中国重汽-深度跟踪报告：估值处于绝对底部配置价值凸显-210804（17页）.pdf

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中国重汽-深度跟踪报告：估值处于绝对底部配置价值凸显-210804（17页）.pdf

1、自主 AMT 技术领先，AMT 渗透率有望快速提升。AMT 变速箱具有驾驶舒适、传动效率高、节省油耗等诸多有点，能够显著降低司机驾驶疲劳感，AMT 变速箱在欧美已经成为标配产品，根据方得网统计，2015 年 AMT 重卡在欧洲和北美的渗透率分别达到 83%和75%。当前 AMT 变速箱在我国的渗透率相对较低，随着 AMT 技术的成熟以及用户对驾驶舒适性需求的提升，未来 AMT 渗透率有望快速增长。公司是国内最早研发 AMT 的企业之一，2008 年公司就联合威伯科研发 AMT 产品，并在 2009 年量产。2020 年公司推出S-AMT16，各项性能指标行业领先，独创的无忧换挡系统可以随意切换

2、自动模式和手动模式，手动模式能够完全还原 16 挡手动变速箱操作手法，兼顾了绝大多数卡车司机的操作习惯。随着 AMT 重卡渗透率提高，公司作为 AMT 技术领先者市占率有望进一步提高，并有望进一步提升公司平均 ASP。前瞻布局自动驾驶与氢能重卡，未来发展潜力十足。公司在重卡自动驾驶领域与主线科技展开深度合作。2018 年 4 月，中国重汽制造的全球首辆 L4 级无人驾驶电动卡车在天津港成功试运营;2020 年 1 月，中国重汽 25 台无人驾驶电动集卡在天津港成功进行全球首次整船作业。未来公司有望联合自动驾驶技术公司在 L2 级辅助驾驶、L3 级高速干线自动驾驶、L4 级港口自动驾驶等领域进一步开拓。同时，公司已在氢燃料重卡领域进行了充分的技术布局，2017 年便推出了首台氢燃料电池码头牵引车。公司与潍柴动力深度合作，已在工信部公告了搭载潍柴燃料电池的黄河旗舰重卡，随着燃料电池技术的成熟和普及，公司有望释放新的增长活力。

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