1、我们将预制菜划分为调理肉制品、酒店菜、料理包和C 端四类。关于预制菜的分类方法较多,且产品间界限模糊,我们根据产品形态并结合渠道特点,将 2 千多亿市场大致划分为调理肉制品、酒店菜、料理包和C 端四类,分别对应空间1000 亿、250 亿、500 亿、 400 亿,一般而言调理肉制品的空间最大,而酒店菜门槛高于料理包,业主要以半成品菜为主。分产业链来看: 上游以基础农产品为主,农业企业具备先天优势。上游为基础的生鲜、农副作物,整体分布分散,有实力的中游厂商会介入上游环节,采取与农户合作、自建农场、参控股农业子公司等形式,保证原材料品质和供应。此外,农业企业依托原材料优势和渠道积累,也常布局预制
2、菜业务,如圣农、正大、新希望(小酥肉 6-7 亿)等。 中游生产环节玩家多样,盈利能力有所分化。生产环节有专业预制菜厂商(含速冻食品商)、餐饮企业自建央厨、上游农业企业、部分零售型企业等。一般情况下自建工厂、代工厂、料理包厂等毛利率在 15-25%区间,上规模性企业净利率可达5%。酒店菜因为具备较高门槛和品质要求,毛利率可达 35%左右。而 2C 型企业毛利率常在 30%以上。酒店菜和2C 品具备一定门槛和品牌溢价,净利率 10-15%较为常见。下游渠道复杂,餐饮端占比 80%。预制菜下游较为复杂,餐饮端包括中小餐饮店、乡厨、团餐、酒店、外卖等场景,C 端包括农贸市场、商超、生鲜电商等渠道,餐饮仍为最广泛应用的场景。实际渠道利润层面,批发商利润在 10-15%(二批商略高),商超渠道利润在 20-25%(以盒马为例),餐饮终端利润率在 50-80%左右。
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