电子行业科技龙头：全球处在景气的哪个阶段？-210808（28页）.pdf

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1、半导体测试业务稳步提升。2021 年第二季度半导体测试的收入为 8.34 亿美元，同比增长 27%。x86 GPU 和显示驱动器将会使 SOC 市场增至43 亿至47 亿美元，此外，DDR5和 LPDDR5 的广泛应用使得存储测试市场将增至 10 亿美元。公司在这两个市场的份额将保持在 48%和 40%。爱德万最新季度营业收入、订单均创历史新高，且单季度新增订单 1612 亿日元，BB值达到1.7。爱德万对全球测试设备市场预期再度上修，SoC 测试机市场预期从 34 亿美元上修至 38 亿美元，存储测试机市场从13 亿美元上修至14 亿美元。三季度预期收入和毛利率有望进一步提升。三季度预期收入

2、中值为 32 亿美元，同比和环比分别增长 20.0%和 7.0%;毛利率预计约为 41.0%，环比提升 0.5 个 pct。公司制造机器效率较高，同时加大资本支出获得更好的销量，促进下季度销售收入进一步增长，同时公司在市场上有较友好的定价权，销量叠加价格导致预期收入进一步提升。同时三季度在工厂满负荷的情况下，毛利率有望比现在高一点，继续维持高水平。展望全年收入计划为 125 亿美元，资本支出为 21 亿美元。公司计划在 2021 年净收入125 亿美元的基础上增加或减少 1 亿美元。这个计划将反映在年增长 22.3%的中间值。这一预期增长的驱动力是公司所涉及的所有终端市场的持续强劲需求动力，公司更新的2021 年资本支出计划约为 21 亿美元，将有助于提高公司的制造能力，以继续支持客户的强劲全球需求。瑞萨：业绩超预期，生产水平超过火灾前收入和毛利率超预期。二季度营业收入为 2179 亿日元，较预测值增加 139 亿日元，环比增加 7%;营业利润率较预测值增加4.7 个百分点，增加的139 亿日元收入中大约20%是由于汇兑的影响，30%是由于纳卡工厂火灾的影响比预期的小，剩下的50%，主要是工业、基础设施和物联网业务的供应改善，导致了收入的增加。毛利率由于产品结构的改善和制造成本的降低，毛利率比预测值高出 2.0%个百分点。

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