电力设备行业：向内燃机时代告别迎接全球电动化黄金时代-210808（21页）.pdf

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1、车型方面，特斯拉维持领先，传统车企的反击。根据 EV Sales 对分车型销量数据的统计，尽管在 2021 年 1-6 月的累计销量排名中，特斯拉 Model3 仍位列第一、市占率领先第二名3.5Pcts;但从 6 月单月的销量情况来看，前十基本由德系、法系等传统汽车的电动车品牌包揽，雷诺 Zoe、大众 ID.3、现代 Kona、奥迪 e-tron 等新能源车型销量喜人;预计随着未来平台化车型持续推出和各车企相继发力的趋势下，欧洲新能源车群雄逐鹿的格局将加速形成。预计 2021 年销量至 235 万辆，2025 年销售量将近 640 万辆，5 年 CAGR 达 36%。目前，在欧洲碳排放法规的

2、倒逼和高补贴政策的推动下，新能源车在今年快速发展，结合 ACEA和 EV Sales 的相关预测，考虑到欧洲对于新能源车的高补贴政策将在近年来延续、大众、奔驰为首的传统车企平台化车型持续布局和特斯拉欧洲工厂的建立，以 2020 年为基年，我们上调 2021 年欧洲新能源车销量基于：1)欧洲整体车市在去年受疫情影响下销量大幅缩减后今年显著复苏超预期;2)今年上半年欧洲新能源车插混占比提升，结合插混每公里碳排放高于纯电，原有渗透率目标需上调;3)2018-2020 年，欧洲上半年销量占全年销量分别为 47%、44%、30%，但其中 2018-2019 年并未存在由于低碳目标制约下年末冲量的情况，2020 年则有二季度受到疫情重大影响导致销量骤减因素在，因此我们认为 2021 年上半年销量占比应位于 30%-44%之间，4)结合季度末和年底月份有冲量的因素，综上，我们预计欧洲在疫情影响之后，今年乘用车销量约 1400 万辆，结合近 17%的渗透率目标，我们预计下半年 7-12 月份欧洲月度销量分别为 19/25/19/20/32 万辆，全年新能源车销量达235 万辆，同比增长 72%;未来预计欧洲乘用车将维持在 1500 万辆的基础上稳步提升，结合新能源车渗透率持续上行，预计 2025 年 640 万辆，5 年 CAGR 达 36%，2025 年新能源渗透率超 35%。

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