1、降价潮已逐步开启,渗透率逐步提升。随着技术成熟与制程良率提升双驱动,根据集邦预测 Mini LED 背光显示器成本有望每年下降 1520%。随着成本下降,在高端电视领域,Mini LED 的优势已经逐步显现,参考 64 寸 4K Mini LED 背光 LCD 显示器成本比WOLED 显示器低 15%,市面上 64 寸 4K Mini LED 背光 LCD 电视售价仅需$2000,而相同尺寸 OLED 背光电视售价$2800。若 OLED 降价速度缓慢,高端电视将被 Mini LED分食。2021 年是消费级 Mini LED 应用领域增长的开启。2020 年全球电视销量达 2.25 亿部,三
2、星市场份额约 21.6%,根据 DSCC 统计预计,今年 Mini LED 背光应用出货量约890 万部,假设其中 2/3 为 TV 相关产品,渗透率不足 3%,预计 2025 年达到 4820 万部,假设其中 70%为 TV 相关产品,则渗透率有望接近 15%。并且随着技术成熟与制程良率提升双驱动,产业链进一步完善,Mini LED 背光成本有望每年下降 10-15%,渗透率提升速度可能加快。长期看好 Mini/Micro 技术为显示领域带来的革命性变化以及为 LED产业链带来的增长机会,对传统产业链各环节带来价值量重构。Mini LED 背光技术为反射膜带来更高附加值。相较于普通的直下式 LED 背光模组, Mini LED 背光模组最大的变化在于灯珠数量的指数级增长,传统直下式电视背光模组使用的 LED 颗数在几百颗以内,而 Mini LED 电视背光用灯珠数量普遍达到一万颗以上,华为近期推出的 V75 Super 更是搭载超过 4.6 万颗灯珠。由于反射膜开孔位置需与灯珠位置一一对应,制造过程中需要在反射膜上密集打孔,且需要叠加离保护膜,附加值更高,单价增长在 10 倍以上。
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