1、国产化进展:壁垒较低产品仍然占据主导,中高端市场逐步布局光刻胶国产化率仅为 10%,半导体用光刻胶被日本企业垄断,我国仅实现 g 线、i线、KrF 和ArF 国产化,而高端市场EUV 光刻胶尚处于早期研发阶段。平板显示用光刻胶,主要产地为日本、韩国和中国台湾,其中彩色光刻胶、黑色光刻胶国产化率仅为 5%,雅克科技收购 LG 化学该板块业务后成为国内最大供应商;TFT 光刻胶,中国大陆大部分产能仍为进口。PCB 光刻胶,湿膜及阻焊油墨已经基本是实现自给,国产化率达 50%,而干膜光刻胶仍需大量进口,主要供应地区在日本和中国台湾。上游:从原料到装备,产业链自主可控大踏步向前(一)原料:10 余家企
2、业已有布局,逐步打破美日欧垄断光刻胶成分主要是由光刻胶树脂(聚合物)、增感剂(包括光引发剂、光增感剂和光致产酸剂)、溶剂、单体(活性稀释剂)和其他助剂组成,用量占比分别为 10-40%、 1-6%、50-90%,单体和其他助剂用量小于 1%。树脂和增感剂是核心原料,占据主要生产成本,大部分仍依赖于进口,主要阻碍因素为核心技术匮乏以及价格昂贵。树脂是光刻胶的基本骨架,是具有惰性的聚合物,将其他成本聚合到一起,使光刻胶具有机械和化学性质,成本占比 50%;光引发剂可以控制和调节曝光过程中光化学反应,引发树脂和活性稀释剂产生连锁胶合,使胶黏剂交联固化,虽用量占比仅不到 1%,但价格非常昂贵,尤其是
3、LCD 光引发剂单吨价格在 200万元以上,与其他助剂合计成本占比为 15%。光刻胶原料核心技术匮乏,国产化率仅为0-10%,影响国产光刻胶数量和质量。光引发剂,目前被德国巴斯夫垄断,国内强力新材、久日新材能够量产,强力新材是国内少数专营光刻胶原料生产的企业,兼具半导体光引发剂、LCD 光引发剂和PCB 光引发剂, 2020 年产能分别达到 80t/a、100t/a 和 1400t/a,后两者在建产能分别为 23t/a 和 100t/a;久日新材光引发剂能够应用于PCB 油墨,收购子公司大晶信息在建年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目,预计于 2021-2022 年投产。光刻胶树脂方面,目前树脂合成专利主要被日本企业占据,国内,强力新材量产PCB 光刻胶,圣泉集团、彤程新材量产半导体用和平板显示用酚醛树脂。单体方面,微芯新材、徐州博康、万润股份能够量产,瑞联新材有部分产品处于送样测试阶段。溶剂,制备技术壁垒相对较低,常用材料为丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA 或 PMA),国内有四家主要生产厂商,分别为江苏华伦、江苏天音化学、百川股份和怡达股份。
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