1、产品正规化是大势所趋,水货市场被不断挤压由于价差明显+批证速度慢,国内肉毒相关水货假货市场基数庞大。根据中国整形美容协会统计,截至 2019 年,国内市场上销售的肉毒素产品 70%由水货和假货构成,且假货的占比远高于水货,根据中国美容医疗数据,2013-2018 年涉及非法肉毒素结案案件中,假货占比高达 82%。从价格上来看,水货和假货仅为正品的 25%至 50%。而水货大部分来自韩国品牌,根据立鼎产业研究数据,2018 年国内水货品牌主要为 Letybo、Neuronox 和 Nabota 等韩国品牌,占比分别为 37%、 43%和 18%。国内政府对非法医美专项整治力度逐年加大,利好正规机
2、构及行货产品发展。我们认为,2017 年来对政府对医美监管呈高压态势,频次相比以前明显提升,根据中国医疗美容数据,2015 年后非法肉毒素结案数量大幅提升,2015-2019 年结案数量分别为 127、203、277 和 196 件。2021 年,国家八部委决定在 6-12 月开展打击非法医美专项整治活动,叠加相关行业监管制度的完善,将逐步出清市场上的水货和假货,利好正规持证的厂家长远发展。具体到肉毒素领域,我们预计,乐提葆作为过去国内市场水货的第二大品牌,消费者认知程度较高,正品上市后有望实现对水货假货的部分替代。从肉毒素项目现有储备和审批进度来看,预计国内 2025-2030 年陆续将有多款肉毒素上市。全球各主要肉毒素品牌均有意向进入中国市场,在审的 5 个品牌中,韩国品牌 Meditoxin、Hutox 和Nabota 占据三席。我们认为,考虑到肉毒素的审批时长,2021-2025 年预计没有新进入者, “四强”竞争格局将维持,但是 2025 年后多款肉毒素将上市,将更好满足多样化的消费者需求。
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