华域汽车-公司首次覆盖报告：综合性汽车零部件龙头电动化、智能化多点布局-210818（22页）.pdf

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华域汽车-公司首次覆盖报告：综合性汽车零部件龙头电动化、智能化多点布局-210818（22页）.pdf

1、配套上海特斯拉，上海特斯拉销量逐步增加或将贡献业绩增量。公司积极拓展新能源汽车整车客户，汽车座椅已实现向特斯拉相关车型配套。2018-2020 年公司汽车座椅销售单价有所上升。随着上海特斯拉的销量逐步增加，有望为公司贡献业绩增量。华域视觉：受益于车灯LED 化+智能化升级趋势国内汽车车灯行业龙头，在子公司中营收贡献占比排名第三。华域视觉前身是上海小糸，华域汽车2018 年收购上海小糸车灯 50%剩余股权，实现全资控股，并更名为华域视觉。2020 年华域视觉实现营业收入 110.4 亿元，占华域汽车主营业务收入的 8.7%，在子公司中营收贡献占比排名第三。据中国产业信息网，2019 年华域汽车在

2、国内汽车车灯市场占有率为 28%。华域视觉行业地位领先，优质客户众多。华域视觉从2013 年的君越E16 LED 前雾灯到 2016 年自适应远光全 LED 智能 MATRIX 大灯的批量生产配套，开创了业内多项第一，处于行业领先地位。2018-2021 年，华域视觉凭借产品技术、质量优势，接连斩获跨国巨头的订单，包含特斯拉、宝马、奥迪等多个知名品牌。国内低价及自主车型LED 车灯渗透率相对较低。据华经产业研究院，2016-2019年 LED 车灯市场份额从25%提升至 34%。据汽车之家，以车型数量为统计口径，按销售价格带划分，售价在 10 万元以下的车型 LED 车灯渗透率为 8.97%;按品牌划分，自主品牌LED 车灯渗透率为28.11%。当前，国内汽车市场低价及自主车型LED车灯渗透率较低，具备较大的提升空间。

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