普冉股份-新股分析：特色工艺助力低功耗和成本优势小容量存储行业翘楚-210822（22页）.pdf

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1、二、NOR 需求持续旺盛，供不应求行业景气度高1、NOR 为利基型存储芯片，2020 年市场空间约31 亿美元半导体存储芯片主要分为易失性存储和非易失性存储。易失性存储器指在日常关闭计算机或者突然性、意外性关闭计算机时数据会丢失，包括动态随机存取存储器(DRAM)等。非易失性存储器指在上面情况下数据不会丢失，包括闪存(Flash)和电可擦可编程只读存储器(EEPROM)等。其中闪存芯片Flash 按工艺可以分为NOR Flash 和NAND Flash，二者结构和性能特点存在一定差异。在NOR 中，每个存储器单元的一端连接到源极线，另一端直接连接到类似于NOR 门的位线。在NAND 中，通常是

2、8 个存储器单元串联连接，类似于 NAND 门。NAND Flash 的优势在于高密度、低成本，擦写速度较快，但是由于 NAND Flash的外围电路更为复杂，面积更大，因此在 1Gbit 以上的数据存储场景NAND Flash 较NOR Flash 方才具备明显的成本优势。NOR Flash 的优势在于读取速度快，可芯片内执行(XIP，ExecuteInPlace)，由于外围电路简单，在 512Mbit以下容量具有较高的成本效益。NOR Flash 市场与NAND Flash 市场展现各自独立发展、相互渗透、部分领域互有替代的趋势。NOR Flash 是典型的利基市场，过去NOR 受到NAN

3、D 挤压市场空间进一步缩小。NOR Flash 在全球存储市场中占比较小，仅为1%。在 2008 年以前功能机时代，NOR Flash 市场规模曾经高达过 70-80 亿美金，而后随着智能手机对功能机的替代，NOR 被NAND 大规模替代，市场空间不断萎缩，根据CINNO Research 数据，2016 年全球NOR市场规模步入低谷，降至20 亿美金左右。近年来TWS 蓝牙耳机、TDDI、AMOLED、无线智能音箱等新应用兴起推动NOR 市场复苏。随着 2016 年苹果推出了 AirPods 系列的 TWS 蓝牙耳机后，NOR Flash 以其自身优势迅速开拓了蓝牙耳机等新兴市场，TWS 蓝

4、牙耳机需要外扩一颗小体积和低功耗的 NOR Flash 以存储更多固件和代码程序。同时TDDI、AMOLED 等手机屏幕产品的升级使得 NOR Flash 市场需求扩大。AMOLED 需外挂NOR Flash 来改善画面成像质量，TDDI 触控功能编码所需容量较大，无法一并整合进 TDDI 芯片，需要外挂一个 4-16Mb 的 NOR Flash 进行存储。因此 NOR Flash 市场在 2017年开始出现拐点，2019 年全球市场规模达到了 28 亿美元，每年保持 10%左右的增长率。此外，近年来在无线智能音箱等新兴应用领域的大规模普及化趋势所带来的成本需求，推动了产品设计和系统设计的精简和优化，使成本有优势的NOR Flash 开始替代小容量NAND Flash，进一步增加了NOR Flash 在相关应用中的比重及总体市场需求。

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