1、乙二醇:继续进口替代逻辑仍存,未来两年供需偏宽松乙二醇简称 MEG,是一种无色有甜味的液体。作为非常重要的大宗工业品,广泛应用在聚酯合成、防冻剂、溶剂制造等领域,其中聚酯需求占我国乙二醇需求的 93%。 2019 年我国乙二醇表观消费量 1808 万吨,国内产量 815 万吨,进口依赖度为 55%。拉长时间维度看,国内乙二醇行业一直在走的是进口替代逻辑,未来两年国内料有大量产能释放,国产化率料进一步提升。根据原材料的不同,乙二醇生产工艺一般分为油制法和煤制法。油制工艺又可分为石脑油法和乙烯法,二者都是通过乙烯氧化制环氧乙烷再水合进而生产乙二醇。石脑油法是国内和国际采取的主要工艺,其发展时间长,
2、工艺成熟,缺点是能耗大、成本高。煤制法是我国根据缺油少气富煤的资源特性发展出适合自身的特有工艺。优点在于工业制程短、能耗低,中性油价下煤制法有成本优势。缺点在于发展时间较短,技术储备不完善,煤制法产出的乙二醇会有羰基、共轭双键的复杂有机化合物杂质存在,直接影响乙二醇的紫外透光度,达不到高标准聚酯使用要求,很多时候只能按照一定比例与油制乙二醇配比使用。新冠疫情后石脑油价格大幅下跌,国内煤价依然坚挺,石脑油制乙二醇更具性价比优势,除个别具有成本优势的煤化工企业外,煤制法企业大比例亏损,这也是煤制法开工率下降的主要原因。供给端看,2020 和 2021 年有年化 600 万吨以上的产能密集投放,多以煤制法为主。未来两年乙二醇行业料陷入供给偏宽松状态,下游聚酯增速难以匹配,港口高库存也将成为制约价格上涨的主要因素。需求端方面,随着疫苗研发进展加速,海外市场有望逐步恢复正常生活状态,长丝行业接近行业拐点。乙二醇价格有望随长丝价格抬升震荡走强,但受限于行业本身供需关系,预计乙二醇价格贴着成本端运行将成为常态。
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