1、顺风车对补贴依赖度较低,但客户粘性也较难形成,嘀嗒需直面哈啰挑战顺风车与网约车的业态具有明显差异。对比不同业务模式的平台抽成与补贴力度,就可以发现顺风车业务低抽佣、低补贴、低价格的特点。顺风车司机对平台不存在依赖关系,抽佣过高很容易导致私家车主流失,因此抽成比例明显低于网约车。同时,顺风车业务本身的非营利性,决定了高补贴对于需求的创造能力非常有限,毕竟顺风车司机不是专职司机,业务存在的前提是自身有需求,随后才会考虑捎带,不存在因为高补贴专门开顺风车的情况, 顺风车自身的业务属性与平台和车主间弱关联的特点共同决定了顺风车的进入壁垒相对网约车要低得多,这在嘀嗒与哈啰的市场竞争中得到了充分体现。嘀嗒
2、出行是目前顺风车行业的龙头,占据最大的市场份额。嘀嗒出行在 18 年 2 季度之前月活并不高,仅是一个月活不到百万级的 APP。但自从 18 年滴滴顺风车连续爆出恶性安全事故,并宣布无限期停运整改后,大量顺风车需求从滴滴转移至嘀嗒。在之后的一年多时间里,嘀嗒出行成长为一个月活近千万的 APP,活跃私家车主与活跃乘客数量暴增。用户大幅提升的同时,嘀嗒出行的营收也随之快速攀升。截至 2020 年,嘀嗒实现营收 7.9 亿元,其中约 7.1亿为顺风车业务收入。同时,嘀嗒顺风车业务毛利率持续提升,从 17 年的 29%提升到 20 年的 87%。这里需要注意的是,嘀嗒毛利率远高于滴滴并非因为顺风车业务远比网约车挣钱,而很大程度上是因为收入确认准则的不同。网约车和顺风车业务存在总额法与净值法两种不同的营收确认方式,其中滴滴网约车业务采用了总额法,而嘀嗒的顺风车业务采用了净值法,因此出现了毛利率层面巨大的差异。滴滴出行的招股书中通过下表很好的展现了这一差异。总额法下,司机收入与司机补贴计入收入与成本,而对乘客补贴不计入收入成本,因此,总额法下平台营业成本主要系对司机的转移支付;而在净值法下,司机收入与司机补贴不计入收入成本,但对客户补贴计入收入和营销成本,故净值法下的公司体现为高毛利率和高销售费用,其中销售费用主要系对乘客的补贴。
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