斯达半导-公司首次覆盖报告：IGBT国产替代先行者拥抱新能源大时代-210825（30页）.pdf

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斯达半导-公司首次覆盖报告：IGBT国产替代先行者拥抱新能源大时代-210825（30页）.pdf

1、白色变频家电快速普及，加速推动 IPM 模块市场成长白色变频家电渗透率不断上升，对 IGBT/IPM 需求旺盛。相比于定频家电，变频家电拥有节能、低噪音、高能效等优势：变频空调其压缩机不会频繁开启，整体节能达到 15%-30%的效果，变频洗衣机高速脱水时电机啸声比定频洗衣机减少 10至 20 分贝，变频冰箱的速冻能力比普通冰箱高 20%。顺应国家“十三五”节能减排的目标，白色变频家电优势拥有广阔的市场前景，孕育了 IPM 产品庞大的市场需求。IPM(Intelligent Power Module)智能功率模块，是变频技术的核心电子元器件，内部除了核心功率器件以外，集成了逻辑、控制、检测和保护

2、电路，不仅减小了系统的体积以及开发时间，也大大增强了系统的可靠性，具有高电流、高耐压，及高开关频率等优势。据产业在线，变频空调的渗透率从 2017 年 35%上升到 2020Q3 的 60%;变频洗衣机的渗透率从 2017 年 25%上升到 2020Q3 的 43%;变频冰箱渗透率从 2017 年 17%上升到 2020Q3 的 29%。随着变频家电的渗透率持续提升，全球家电功率半导体规模不断提升。据英飞凌，变频家电中的功率半导体价值量将由非变频家电中的 0.70 欧元增长至 9.50 欧元。同时，根据 IHS 数据，预计到 2022 年全球变频家电销售量将达到 5.85 亿台，渗透率达到 6

3、5%。据此计算，2022 年全球家电功率半导体市场空间约为 57.78 亿欧元，其中变频家电功率半导体市场空间约为 55.58 亿欧元。IPM 作为家电变频的核心功率器件，其主要市场份额仍旧主要被海外厂商所占据，据 Omdia，2019 年全球 IPM 市场前十大厂商中仅有士兰微及华微电子两家国产企业，市场份额占比合计仅 1.9%。随着技术水平和品牌知名度的提升，国产厂商有望掘金广阔的 IPM 市场，受益国产化替代。自主研发打破国外垄断，已跻身全球前十大模块厂商公司坚持自主研发，打破国外对 IGBT 芯片的长期垄断，是国产替代的领头羊。作为 20 世纪 80 年代才被研发出来并逐步实现产业化的新型电力电子器件，IGBT 的研发和制造技术门槛较高、资金投入大、国内相关人才匮乏，国产化难度相对较大。

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