中微公司-半导体设备稳步前行国产替代前景可期-210827（17页）.pdf

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中微公司-半导体设备稳步前行国产替代前景可期-210827（17页）.pdf

1、2021 年 2 月 6 日，公司正式发布定增注册稿，拟向特定对象发行 A 股股票募资不超过 100 亿元用于中微产业化基地建设项目、中微临港总部和研发中心项目、科技储备资金。2021 年 8 月 25 日公告，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)8022万股，每股发行价为人民币 102.29 元，募集资金总额为人民币 82.07 亿元，扣除相关发行费用人民币 8849.6 万元，实际募集资金净额为人民币 81.18 亿元。(1)中微产业化基地建设项目(总投资 31.8 亿元)。旨在减轻公司产能压力，扩充集成电路设备与泛半导体设备产能，以应对快速增长的产品需求，投产后公司营收规模有望踏上新

2、台阶。(2)中微临港总部和研发中心项目(总投资 37.56 亿元)。搭建从产品技术研发、样品制造与模拟测试到大规模工业投产的全周期研发平台。在开展高端半导体、泛半导体领域相关产品与设备制造的研发工作的同时，开展前瞻性技术研究，推动集成电路生产设备及零部件国产化、泛半导体设备产品的研发及产业化等(例如， HPCVD、导体薄膜 LPCVD、ALD、EPI 等设备)。长期来看，将夯实公司研发实力，提升产品竞争力与产业链地位。(3)科技储备资金(总投资 30.8 亿元)。公司未来将从深耕集成电路关键设备领域、扩展在泛半导体关键设备领域应用、探索其他新兴领域机会，三个维度扩展业务布局。内生外延双轮驱动，

3、打造综合型的高端电子装备企业。参股子公司在非半导体设备领域积极探索。子公司中微汇链面向半导体设备细分产业各环节核心厂商，建立资源汇聚、数据互连、流程互通的基于区块链的分布式互联网平台，以及子公司中微惠创生产的 VOC 设备，均得到了市场和客户高度评价。参股并购，积极探索在相关领域的投资机会。报告期期内，公司完成对聚源芯星、博日科技、山东天岳、理想万里晖、中欣晶圆、昂坤视觉、德龙激光、睿励仪器等公司的投资。其中沈阳拓荆是国内少数致力于集成电路专用薄膜设备制造商，目前营运表现良好，协同效应逐步呈现。未来公司将沿着集成电路设备、泛半导体设备、非集成电路设备三条主线，打造综合型的高端电子装备企业。营收

4、规模逐步扩大，盈利能力快速提升营收规模逐渐扩大，在手订单充裕。2021 上半年公司实现营收 13.39 亿元，yoy+36.82%，主要系受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，公司刻蚀设备销售上涨较多;归母净利润 3.96 亿元，yoy+233.16%;扣非归母净利润 0.62 亿元，yoy+53.36%。公司归母净利润涨幅较大，主要原因有：本期公允价值变动损益 1.71 亿元，包括中芯国际股价变动导致公司产生公允价值变动收益约 0.74 亿元和其他非流动金融资产本期产生公允价值变动收益约 0.98 亿元;计入当期损益的政府补助(非经常性损益)较上年同期增加约 1.44 亿元。2021 年上半年新签订单金额达 18.89 亿元，同比增长超过 70%，且有部分 Mini-LED MOCVD 设备规模订单已进入最后签署阶段。

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