2021亚太地区投资策略报告-亚洲大流行病对投资影响（英文版）（30页）.pdf

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1、Naver智能商店在韩国的主要成功因素:搜索:在2020年，Naver利用其在搜索领域的主导地位，以+70%的市场份额，实现了68%的年GMV增长。naver一直在不断升级搜索引擎，以提高搜索精度，使其成为商家吸引消费者的越来越重要的工具。支付:Naver Pay通过简化注册步骤，只需6位密码，便可实现月活跃用户超过1300万的无缝支付体验。竞争提成率:总体提成率为3- 5.74%，竞争对手提成率为7 - 15%。日本电子商务市场:渗透率低:2020年电子商务市场同比增长11.9%，但渗透率仍然只有7.5%。3P(第三方)市场:这个市场是由乐天(Rakuten)和雅虎(yahoo !购物始于对

2、乐天的模仿，随后是亚马逊市场。1p(第一方)市场:2000年，亚马逊推出了一个日本网站，其强大的分销网络使其成为主要竞争对手。乐天部分运营1P门店，ZHD则运营AskuL旗下的LOHACO，后者自2012年以来一直是AskuL的子公司。z HD电子商务业务基本战略:z HD正在利用雅虎的互联网媒体业务来发展商品电子商务商城业务。显著特点:雅虎B2C电子商务的商业结构:B2C电子商务有两个品牌，Yahoo!andPayPay商场购物。雅虎购物仍然是一种免费参与的平台。PayPay Mall定位为高端购物中心，已回归传统商业模式，从销售中赚取佣金。竞争力在EC:截至2020年12月,有一定的差距。

3、目前B2CEC merchandisevalue总值Z HD 1.418万亿和乐天的￥3.9万亿(我们估计,不包括乐天旅行)和亚马逊日本￥5.74万亿(我们的esti-mate)。认可度:分拆成两个商城品牌也可能在短期内造成消费者的困惑。搜索引擎优化:谷歌搜索持续显示亚马逊和乐天在有机搜索中排名第一，而Z HD的两家电子商务商城排名最后。物流:亚马逊在全国共有43个站点。乐天计划到2023年在全国10个地点运营11个物流中心。ZHD的物流战略包括不持有资产，并与大和运输合作，以支持零售商的物流活动。Z HD能否复制Naver的成功?搜索流量:与雅虎!很难想象gmv的扩张会利用智能商店的搜索引擎

4、，因为雅虎在谷歌的搜索引擎中占据了很大的份额。我们估计，Z HD在日本搜索广告收入中所占份额仅为24%左右，而Z HD电子商务在谷歌(google)搜索引擎上的搜索引擎优化(SEO)也很弱。支付:Z HD与雅虎有类似的能力!钱包(2019年3月有4400万个账户)和PayPay(2021年3月有3800万个账户)，目前还不清楚使用哪种支付方式结账。为了提高支付能力，可能需要进行一些重组。LINE ID链接:我们假设只有一小部分用户在LINE ID配置文件中注册了个人信息，因此利用LINE ID用户信息进行在线商务可能具有挑战性。LlNE Shopping应该可以定位为zhd sPayPay Mall和Yahoo!购物。沿着功能线划分品牌:我们看到了选择在一个强大的平台上整合品牌的好处，并为大胆的决策提供了理由;例如，将用户ID资料集中在LINE上，将购物和金融业务集中在PayPay上。股票影响:Z HD: smartstore的实施和成功可能是雅虎增长的一个因素!日本估值:与我们的目标价格相比，可能上升20%。Naver:在日本的成功不仅会提升其在zhd 32.5%的股份的价值，还意味着它在海外的成功，我们认为这是重新评估潜力的事件。

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