再升科技-干净空气行业绝对龙头领跑广阔蓝海市场-210902（40页）.pdf

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1、分板块来看，滤纸及过滤设备的业务增长点主要来自洁净室工程、猪舍用新风系统、以及商用民用新风系统三大应用;真空绝热板的业务增量主要来自冰箱冰柜行业的持续渗透、冷链运输以及建筑节能保温三个细分领域;隔板的业务增量主要来自汽车和电动车两大行业。鉴于微纤维玻璃棉及下游制品行业均具有专业性较强、进入门槛较高的行业属性，赛道格局相对固化，竞争主要集中在现有参与企业之间。就微纤维玻璃棉的生产来说，全球范围内可规模化稳定化生产的企业较少，截至 2017 年，我国从事微纤维玻璃棉制造的企业院所约 60 余家。国外较为知名的厂家包括美国的 Johns Manville 和 Unifrax 等，国内主要厂家包括再升

2、科技、安徽吉曜等，这些领先企业凭借从配方到设备到生产工艺等各方面的专业优势逐步做大做强，而中小型企业分布相对分散，生产成本居高不下，产线不环保，技术不成熟，产能逐年下降，业内差距稳步拉开。2.2.1 玻璃纤维滤纸：终端场景陆续放量，行业持续快速增长全球空气安全意识逐步被唤醒，干净空气市场加快启动，市场潜力巨大。后续来看，以半导体、集成面板为主的洁净室工程建设力度加大，叠加非洲猪瘟催生的养猪企业对猪舍干净空气的需求，以及长周期维度下，空气净化设备在餐饮油烟治理等商用及家用领域渗透加速，再考虑到滤纸频繁更换带来的庞大更换市场，多重因素影响下滤纸及过滤设备市场或将持续快速扩容。(1)半导体和面板是洁

3、净室工程最主要的下游应用。半导体、面板、精密仪器加工等先进制造行业对产品生产环境的洁净度要求较高，否则会影响到产成品的精度和纯度，因此洁净室投资在工程项目总投资中将占据一定比例，以玻璃纤维滤纸为过滤介质的高效空气过滤器将作为洁净室的核心部件被广泛采用。后续随着高端制造业及其中过滤设备等关键配套的国产化替代进程持续推进，我国优秀的干净空气行业制造企业将迎来重大发展机遇;此外，由于滤纸使用时间越长，容尘量及通风阻力就越大，按照行业惯例，当通风阻力达到初始值的两倍时需更换滤纸，一般来说更换周期为两年，高频的更换需求也将贡献显著的市场增量。半导体：半导体分支包括集成电路和半导体分立器件，假设工程项目总

4、投资额中用于洁净室建设和维护的投资占 15%，而滤纸的投入又占到洁净室投资额的 5%;另外，考虑到滤纸一般是两年一换，对应年均更换率假设为 50%，计算得到 2021 年半导体用滤纸的市场规模约 82.4 亿，其中新增市场规模约 24.5 亿，更换市场规模约 57.8 亿。面板：同样假设洁净室占面板工程总投资额的 15%，滤纸投入占洁净室投资额的 5%，且滤纸每年的更换率为 50%。据统计，截至 2020 年我国主要面板厂家已投产产线总投资额约 10331.8 亿元，2021 年投产产线总投资额约 1490.8 亿元，则计算得出 2021 年面板用滤纸市场规模约 50 亿元，其中新增市场规模约 11.2 亿元，更换市场规模约 38.7 亿元。非洲猪瘟事件的突发叠加“禁抗”令的颁布越发凸显了干净空气在畜牧业中应用的紧迫性和重要性。2018 年非洲猪瘟疫情大规模爆发，极大地催生了畜牧养殖业对干净空气新风设备的需求;再者，2019 年 7 月农业农村部颁布了饲料“禁抗”令，明确禁止使用含促生长类药物饲料添加剂并自 2020 年 7 月开始执行，在药物使用受控的情况下，高效干净空气设备的配套使用将对畜牧养殖产业的安全生产环境及疾病防治能力提供强有力的保障。随着头部猪企中的牧原股份率先全面配备猪舍新风系统，畜牧业干净空气市场有望逐渐开启。

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