投资家：新基建视角下的5G发展及场景落地（91页）.pdf

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1、国内地方发展水平仍有差距：据36Kr研究院 2020 年中国城市 5G 发展指数报告显示，全国 46 个试点城市 5G 发展实力存在较大差异，仅 11 个城市5G 发展水平高于全国平均水平，北京、深圳、上海、广州和南京位居前五。从最新基站建设数量看，广东、江苏、重庆 5G 基站建成数量居全国首位，分别达3.6 万、2.3 万和 2.0 万个;2020 年各省通信管理局等政府机构均发布相关规划，预计年底基站数量将进一步增加，大部分省份能够实现 5G 网络主城区覆盖。国内 5G 基站建设进展快速：据工信部统计，截至 2020 年 6 月底全国已建成 5G 基站达 41 万个，完成数量超过全年目

2、标的二分之一。同时，为了加快基站建设速度和减少投资成本，运营商共享共建正不断推进，2020 H1 中国联通与中国电信新增共享基站 10 万站;中国移动与中国广电于 2021 年将实现 5G 网络共建共享。国内 5G 用户数将维持增长：截至 2020 年 6 月 30 日，我国在网 5G 用户已突破 1 亿大关。随着 5G 网络的建设加快，网络基础设施完善，终端渗透率提高以及 5G 创新应用的落地，5G 用户数预计将在下半年维持快速增长。从5G专利来看，中国企业正在新一轮的科技周期中崛起。根据2020 年国际知名专利数据公司 IPLytics 发布了最新的 5G 行业专利报告显示，2019 年

3、全球 5G 相关专利数排名前十的企业中有两家中国企业。其中，华为以 3147 件 5G 行业专利排名全球第一;中兴通讯以 2561 件专利排名第三。从5G终端来看，截至 2020 年 6 月，我国 5G 智能手机出货量达到 1751.3 万台，占同期手机出货量的 61.2 %。2020 年 1-6 月国内市场 5G 手机共累计出货量 6359.7 万部。从国内手机市场出货量与国内 5G 手机出货量占比来看，在疫情严重时期出现较大波动，但国内 5G 新机的出货量还是处于上升趋势，主要因为用户需求增多且各供应链针对 5G 的技术相对成熟。 2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移

4、动、中国联通和中国广电发放 5G 商用牌照，至今已满一周年。 2019 年三大运营商实际 5G 资本开支均高于计划开支，2020年计划 5G 资本开支大幅提升，占 2020 年计划总体开支的比例超过五成。根据运营商公开半年报数据，中国联通、中国电信、中国移动 2020 年上半年 5G 相关资本开支分别约为 126 亿元、201.53 亿元、552 亿元，占年初 5G 资本开支规划为 36%、46.7%、54.65%。据智研咨询发布的2020-2025 年中国 5G 通信设备产业运营现状及发展前景分析报告数据显示，2020-2025 年中国 5G 通信产业将迎来爆发式增长，标准的落地、终端产品更新换代以及更加成熟的场景应用将给全社会带来经济增长，预计在 2025 年，中国 5G 通信市场规模将达到 3.8 万亿元。与此同时，5G 通信带动 5G 产业链，预计在 2025 年 5G 产业市场规模将达 3.5 万亿元。不论是从突破 5G 技术瓶颈到制定 5G 标准，从提出 5G 实验到运营商频谱资源分配，从 5G 正式商用到 5G 套餐推出，国家政策的提出总是先于具体工作。运营商作为 5G 网络建设的重要角色，不仅面临财务表现与投资的压力，同业竞争也日益激烈。此时，国家政策的大力支持和不断推进是运营商稳步开展 5G 网络建设工作的动力与保障。

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