1、 通过替代煤炭,天然气对加快实现碳达峰这一目标大有可为。从单位燃料热值来看,天然气与煤炭相近,是供热和工业领域替代煤炭的理想选择。以单位能源所产生的碳排放数量(碳排放系数)来算,煤炭碳排放是石油的1.29倍,是天然气的1.69倍。推行“煤改气”,相当于减少碳排放约41%。与可再生能源替代路径相比的话,存量火电机组直接关停或主动被替代概率较低,可再生能源发电无法实现存量电煤消费替代,但天然气既可以满足增量供热需求,也可以替代存量煤锅炉,是当下供热端替代煤炭的最好选择,这意味着,如果加大替代力度,持续压减供热领域用煤量,理论上供热领域可以做到同比减排,抵消其它领域带来的碳排放增长,在未来十年一次能
2、源持续增长的背景下,实现边际碳排放增长和边际碳减排平衡,提前实现碳达峰。 从2021年上半年来看,工业“煤改气”正在加速。山东省印发全省35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉煤改气保供工作实施方案,要求各有关部门扎实做好35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉煤改气工作,确保今年10月底前完成煤改气任务。河北省也于日前印发“十四五”公共机构节约能源资源工作规划,推广集中供热,加快淘汰全省特别是张家口、承德地区公共机构剩余燃煤锅炉,要求2025年底前全部完成淘汰任务。广东、湖北等省份也已开始对自备燃煤电厂和陶瓷窑炉进行天然气替代工程。在基准情景下,假设“煤改气”按过去节奏推进,天然气2030年在一次能源消费中占比提升
3、至14.0%,接近发改委设定的15%目标,中国天然气供需保持宽松。在乐观情况下,如果碳中和下“煤改气”进程加快,假设煤炭供热被全部替代、 50%的煤炭工商业消费被替代,我们预计“煤改气”同期带来4,135亿方天然气增量消费,再考虑煤锅炉和燃气锅炉之间平均约15%燃烧效率差异,在加快“煤改气”的乐观情景下,我们预计2030年天然气消费量将达到7,268亿方,整体天然气供需趋紧。 涨价实质反映终端需求好,LNG供应弹性大于管道气,2021年1-6月份,进口LNG量同比增长27.8%,快于国内产量增长(10.9%)。 LNG接收站是进口量快速增长的关键受益者。 接收站资产经营杠杆大,随着处理量增加,公司利润率同时扩张,利润弹性可期。以昆仑能源为例,中期接收站加工量同比增长28.2%,拉动板块经营利润同比大增44.1%至28.4亿元。涨价对城燃喜忧参半。喜的是,气量高增;忧的是,毛差承压。长期来看,我们认为城燃成长性在于气量增长,毛差反映是供需格局和监管扰动,带来是短期一次性影响,不影响长期成长性。
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