1、2020年以来户外运动热度持续上涨，国内露营市场发展迅猛。疫情冲击下，出境游受限，但是人们的出游需求仍然存在，兼具体育运动、旅游、休闲和社交等多重属性的户外运动成为了大家的最佳选择。根据穷游网发布的一组数据显示，2020 年户外旅游热度持续上涨，其中露营热度增长 303.5%、房车旅行热度增长 243.5%、自驾游热度增长 78.6%，徒步和骑行的热度也分别增长32.6%和21.7%。以户外露营为例，自2020 年起，热度持续增长带动市场需求增加，企查查数据显示，截至 2021 年 9 月13 日，我国在业存续的露营地相关企业共有 2 万多家，其中 2020/2021年是相关企业的注册爆发期，
2、仅 2021 年 1-9 月，相关企业新增就超过1.3 万家。我国户外用品行业呈现出金字塔的竞争格局，高端市场几乎被国外一线品牌垄断，中高端市场主要是国外二三线品牌及少数国内品牌，而多数国内品牌均处于中低端户外用品市场。国外品牌占据国内中高端市场，优势突出。国外品牌在国内户外用品行业中主要占据高端及中高端市场，如始祖鸟、巴塔哥尼亚等属于高端品牌，北极狐、北面、哥伦比亚等定位中高端市场。这些国外品牌普遍历史悠久，多年技术沉淀已转化为强大的产品力，并且在全球范围内具备良好的口碑，品牌优势突出，短期内难以被超越。国内品牌以性价比见长，有望受益于户外运动大众化。国内户外品牌包括探路者、牧高笛、天伦天、
3、思凯乐等，大部分定位大众市场，少数定位中高端市场。国内品牌成立时间普遍较晚，多数以 OEM 起家，产品力及品牌力较国外品牌均存在一定差距，以高性价比为其核心优势。未来随着国内户外运动由小众的专业运动向大众休闲运动发展，国内品牌有望凭借逐步提升的产品力及高性价比，受益于大众市场的逐渐壮大。国内户外运动用品市场从“量”逐步向“质”过渡，品牌数量基本保持稳定。2013-2016 年，国内户外运动用品市场尚处于扩“量”阶段，品牌数量迅速增加，但品牌数量的激增也导致了行业迅速饱和。2017 年至今，随着竞争的加剧及行业壁垒的逐步显现，品牌数量逐渐下降，部分经营不佳的小企业退出市场，国内户外运动用品市场已
4、逐步从粗放式经营过渡至集约式经营。国内户外用品市场集中度稳步提升，小品牌或将逐步退出市场。户外运动用品具备较强的功能性，因此市场呈现出集中化的趋势。目前在国内户外用品市场中，产品力较强的大品牌拥有广泛的用户基础及良好的口碑，占据着多数市场份额。从国内品牌的出货额角度来看，年出货额超过1000 万的品牌出货额占比从2015 年的81.9%提高至2019 年的86.8%，未来随着产品研发及渠道资源的持续投入，头部品牌的市占率有望稳步攀升，伴随着行业进一步洗牌，小品牌的市场空间将逐渐萎缩甚至被挤压出局。户外运动兴起催生户外用品行业蓬勃发展，全球户外用品市场破万亿。伴随着户外运动兴起，全球户外运动用品
5、市场快速发展，根据弗若斯特沙利文报告，2016 年全球户外产品零售额为 1807 亿美元，预计 2021 年将达到 2412 亿美元;从电商数据来看，根据 Statista 统计，2019 年全球户外运动用品电商市场规模为 750 亿美元，预计 2024 年将达到 1098 亿美元，2020-2024 年 CAGR 为 6.8%。欧美：后疫情时代户外运动参与率有望进一步提升，行业将维持稳健增长。欧美地区是多项户外运动的起源地，户外运动发展历史较为悠久，目前德/英/美/法等国的户外运动参与率均超过 50%，因此欧美地区的户外运动用品市场规模也处于全球领先地位，2019 年欧美户外用品电商市场规模合计达到 333 亿美元，占全球市场的 45%左右。2020 年受疫情影响，欧美地区的户外运动参与率加速提升(美国2020年参与率达到52.9%，是近 5 年来参与率提升最快的一年)。我们认为虽然欧美户外市场已进入成熟期，但户外运动将长期是人们热衷的运动休闲方式，相关产品的需求将持续存在，随着参与率及居民消费水平的进一步提升，欧美户外用品市场规模有望维持稳健增长。根据 Statista 预测，2024 年欧洲/美国的户外用品电商市场规模均有望超过 200 亿美元，2020-2024 年的CAGR分别为 5.5%/3.1%。
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