1、高景气度致产能紧张,新增供应商扩产高景气度致产能紧张,新增供应商扩产。苹果作为智能手表领头羊,市场份额接近 50%,自 2015 年原始型号发布以来,广达一直是 Apple Watch 的主要制造商,2018 年下半年,广达已在全负荷生产新一代智能手表 AppleWatch4,但仍供不应求。为此,后来新增仁宝作为其新增供应商;苹果手表供应商仁宝已在去年 6 月于中国重庆厂区扩厂,预计今年下半年投产,全力冲刺穿戴设备订单。仁宝去年非 PC 出货量成长强劲,主要动能之一就是来自苹果的 Apple Watch 订单,但产能仍然不足,由于苹果 Apple Watch 快速增长,今年将新增立讯和鸿海。智
2、能手表销量实现快速增长,市场规模由 2014 年的 10 亿元增长至 183 亿元,年复合增长106.83%,2019Q1-Q3 智能手表销量同比增长率分别为 48%、44%和 42%,持续保持高速增长。过去 Apple Watch 出货量小,维持一到两家代工厂是合理策略,2019Q2 Apple Watch 的二季度营收创造历史记录,该季度里超过 75%的 Apple Watch 买家都是首次购买。由于 Apple Watch 出货量持续保持高速增长,必须引进新代工厂来提高产能,因此才有意引入立讯和鸿海作为第三和第四代代工厂。显示屏方面,过往 Apple Watch 显示屏主要由 LG 供应,今年将新增 JDI 作为二供,并配套长信科技作为 OLED 屏贴合的独家供货商开始出货。
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