连续血糖监测行业：空间广、壁垒高、赛道优质、龙头集中（44页）.pdf

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1、未来发展：提升产品性能，扩大用户群体全新一代德康G7：大幅降价+一次性设计扩展目标用户范围德康与Verily(Alphabet子公司，原名谷歌生命科学)合作研发的下一代连续血糖监测系统G7预计将于2020年末推出，并在2021年大规模量产。仅硬币大小的G7被德康认为是“有史以来最薄的CGM产品”，将拥有以下特性。(1)大幅降价：目前德康G6的定位是针对需要胰岛素强化治疗的糖尿病患者，公司希望借助G7将目标用户扩大至全部胰岛素依赖型糖尿病患者。公司的策略是为不同患者提供相同的硬件设施，并通过不同的软件系统来提供差异化的服务;(2)完全一次性：G6目前只有传感器是完全一次性，发射器寿命为3个月。G

2、7将采用与雅培辅理善瞬感相同的设计模式，将传感器与发射器集成在同一模块内，做到完全一次性;(3)更长的使用时间：传感器寿命由G6的10天延长至14-15天;(4)无需指血血糖校准，通过蓝牙传输血糖数据：延续G6的功能，同时德康可能在未来完全取消掉接收器这一硬件。G7大幅降价将帮助德康国际业务放量。雅培辅理善瞬感2019年全球销售额高达18.43亿美元。与德康美国业务为主的收入结构不同(2019年美国占78.7%)，雅培以国际业务为主，2019年美国外的收入占比77.5%，而美国内的收入仅占22.5%。我们认为雅培与德康收入结构的差异很大程度上是由于二者产品的价格导致的，雅培瞬感因其价格较低，对中国、印度等糖尿病大国的渗透更好。德康G7采用与雅培瞬感类似的完全一次性设计，并在价格上降低，将会逐渐改变目前以美国、加拿大、德国等发达国家作为主战场的状态，进一步的开拓发展中国家市场，特别是中国及印度，进而推动公司业绩持续、高速地增长。

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