1、造车新势力的对标市场当前国内纯电动乘用车市场,定价人民币20万以上(或人民币30万以上)的畅销车型主要集中在特斯拉、以及造车新势力(vs.在传统燃油乘用车市场,定价20万以上的以大众/丰田等合资品牌为主,定价人民币30万以上的则以BBA等为主)。我们判断,1)造车新势力的主要竞争者是以大众/丰田、以及 BBA等品牌为主的传统车企(纯电动车尚处于早期渗透率抬升阶段vs.燃油车存量市场竞争);其中,Model 3国产车型的上市/爬坡增强了消费者对智能纯电动车型的市场接受度。2)我们预计2025E造车新势力的对标市场销量空间或达200万辆(约占新能源乘用车总销量的30%+),预计在此细分市场具有差异
2、化定位与核心竞争力的车型/车企有望在消费升级与行业电动化趋势中受益。2020前11月国内传统燃油乘用车定价人民币20万以上的车型销量占比约27.3%;其中,定价人民币30万以上的销量占比约18.7%。我们认为,当前特斯拉、以及造车新势力对标定价人民币20万以上的纯电动乘用车市场,其销量空间取决于1)消费升级对应定价人民币30万以上的市占率、以及2)纯电动渗透率稳步抬升。我们预计,1) 2025E国内传统燃油乘用车定价人民币20万以上的销量空间或达800万辆;其中,定价人民币30万以上的销量空间或达600+万辆。2)受益于政策引导的纯电动乘用车渗透率提升趋势,预计2025E定价人民币20万以上的纯电动乘用车的销量空间或达200万辆(vs.预计2020E约25+万辆,对应2020E-2025E年复合销量增速约50%),市场空间与增长潜力可期。
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