复旦大学&amp汉富金融研究院：2018“新二代”财富观念白皮书（74页）.pdf

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对于投资平台，安全感成为新二代考量投资理财平台的主要因素调查显示：除了收益率这一要素外，新二代对于选择投资平台的考虑因素的多样化，也预示着这一高净值族群投资心态的成熟。“收益率”是受访者选择投资理财产品时最被重视的因素。其次还包括“业内知名度较高”、“背靠机构实力雄厚”、“收益率透明度高”和“熟人/朋友推荐”。对于投资平台的选择，新二代已经不再仅仅纠结于收益率，各方面的综合考量均是新二代的选择原因。这从一个侧面反映出新二代全面以及理性的投资逻辑。近三成拥有私人银行账户，专业性和品牌是考量私人银行的主要因素拥有私人银行是高净值客户的象征之一，许多新二代也开始选择适合自己的私人银行，并且对于选择私人银行也有了一定的看法。总体而言，投资建议的专业程度还是第一要素，而品牌、预期收益等各个方面也均是新二代选择私人银行的综合考量因素。值得一提的是，对于新二代这部分高净值用户而言某些时候收益已经不是第一要素。精准且精益的投资资讯最被信赖调查显示：新二代对于有价值的金融信息已经具有相当高的辨别能力，未来专业机构的专业推荐将是他们最看重的资讯。

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