同心传动-厚积薄发深耕非等速传动轴细分市场-210929（29页）.pdf

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1、下游施工建设行业对工程机械行业影响较大，2008-2012 年，下游建设市场高度景气，从而拉动工程机械市场的快速扩张，随后，下游需求下降，市场进入调整期。2016 年以来，下游市场一直处于温和扩张的势态，进而拉动上游的工程机械市场的温和上行。2020 年受到疫情影响，我国经济发展受到限制，基建活动也受到了抑制，随着疫情受到控制，我国的基建能力恢复，基建投资显著反弹。2021 年“十四五规划”出台，其中除了大力发展数字经济，拓展 5G 应用，加快工业互联网、数据中心等建设之外;还在新型城镇化方面，提出实施城市更新行动，全面推进城镇老旧小区改造，推进以县城为重要载体的城镇化建设;以及在重大工程方面

2、，及时推进川藏铁路、西宁至成都铁路、大藤峡水利枢纽工程等交通水利重大项目。未来五年，随着在区域发展、新型城镇化建设以及 5G 应用工业互联领域的中国基础建设项目陆续出台，我国工程机械市场下游市场需求得以稳固，行业发展韧性得以提升。同时，在设备更新和环保升级的趋势推动下，工程机械市场的成长动能逐渐内化，销量有望保持长期上行趋势。从设备使用看，上一轮设备购置的顶点在 2010-2012 年，近两年将是产品置换需求扩张时期。从环保升级来看，非道路移动机械国四标准的出台，以及国一、国二产品的限行与禁用的逐步推广，将进一步维持工程机械市场的景气度。根据国家汽车分类标准汽车和挂车类型的术语和定义(GB37

3、30.1-2001)将汽车分为乘用车和商用车两大类。商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。汽车市场由于其行业特性，受到宏观经济的影响较大。在美国次贷危机之后，我国“4 万亿” 政策的刺激之下，2010 年商用车销量达到 430.4 万辆，直到 2015 年，经济增长步入新常态，环保升级、小微企业困难等多重因素叠加，商用车销量一直处于一个相对低迷的状态。2016 年开始，由重卡行业触底反弹，自 2016 年销量开始持续走高，2017 年达到百万辆， 2020 年再创历

4、史新高，高达 162 万辆。由重卡行业开始，整个商用车市场开始回暖， 2015-2020 年，商用车销量持续走高，复合年增长率达 8.26%。2021 年一季度，商用车销售总量达 140.8 万辆，同比增长 77.3%，同 2019 年一季度相比增长 26.9%。其中，货车市场一路走高，截至 2020 年，货车销售量达 468.5 万辆，2021 年一季度货车销售量再创历史新高，达 129.6 万辆。客车市场则在 2017 年之后和货车市场出现分歧，但是2021 年一季度，客车市场回暖，同比增长 69%。2018 年国务院出台打赢蓝天保卫战三年行动计划，2019 年生态环境部等十一个部委联合发布柴油货车污染治理攻坚行动计划。截止至 2018 年底，我国国三及以下标准的重型货车保有量在 150 万辆以上，并且其中 80%以上都是五年及以上车龄的重卡，市场本身更新需求十分强劲。目前随着国六标准的逐步推行，国三车辆淘汰已经开始，当前国三车辆尚未进行强制退出，而是以 “部分区域禁行限行+淘汰补贴”的方式劝导车主主动退出，而随着禁行限行范围的扩张，以及国家国六标准向强执行过渡，国三车辆的生存空间将越来越小，从而逐步释放环保升级带来的商用车市场需求。

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