1、受全球气候变暖的影响,近年来异常天气频发,对天然气需求也出现了一定程度的扰动。2020 年欧洲冬季较为温暖,但进入 2021 年 2-4 月后,却遭遇了一场严重的“倒春寒”天气。据相关数据统计,2021 年 4 月欧洲平均气温较往年平均水平低 0.85,并远低于近年来平均数据。寒冷天气刺激供暖需求,进而促进了天然气需求量的提升。而进入夏季以后,欧洲气温又快速升高。哥白尼气候变化中心报告显示,今年 6 至 8 月的地表平均气温,比 1991 至 2020 年的均温高出将近摄氏 1 度,比 2010 与 2018 年出现的高温多出约摄氏 0.1 度,成为有记录以来最热夏季,对夏季用电需求形成较强刺
2、激,而当前将逐步进入取暖及供电旺季,潜在极端天气出现的可能性或推动天然气需求进一步上升。通过对全球煤炭核心消费区域煤炭进出口数据追踪,我们发现,当前中国煤炭需求持续维持高位,且欧洲由于天然气供需偏紧出现煤炭进口抬头趋势,全球煤炭产量增量有限,在中国及欧洲出现需求边际增量情况下,煤炭供需结构或维持偏紧状态。当前全球原油市场供需结构主要受 OPEC+减产规划带来的边际影响, OPEC+成为全球原油供需结构的核心因素。当前全球原油市场需求持续处于稳定恢复状态,全球核心原油消费国原油浮仓处于稳定状态,多国原油消费逐步回暖,从需求而言,全球原油需求持续恢复。从供应端而言,OPEC+近期逐步释放产量,但美
3、国原油产量持续维持较为低迷的状态,从整体而言,全球原油市场持续处于供需偏紧的状态,且供应边际增量主要受 OPEC+增产影响。3.1、全球原油供应主要受 OPEC+减产影响全球原油主要供应国为 OPEC+及美国。美国作为原油主要生产国之一,当前页岩油完井数量,页岩油各主要产区产量,以及原油出口情况均处于历史较低水平,且由于上游勘探企业资本开支计划的缩减,石油产量预期恢复较为缓慢。与此同时,主要原油出口国 OPEC10 自三月起开始逐步增产,未来OPEC+深度减产的退坡进程将成为影响全球原油供给和油价的边际量。与此同时,通过卫星数据追踪,OPEC+原油出口量稳中有升,而美国原油出口量持续维持低位。从需求端而言,伴随全球出行逐步解封以及疫苗的推广,原油消费持续恢复,通过追踪全球原油浮仓以及重点国家浮仓以及原油进口量卫星数据,我们可以显著的发现,当前各重点区域原油浮仓表现正常,进口量与往期正常水平基本持平。参考美国 EIA 数据,美国当前各类油品库存持续维持较低水平,且美国炼厂开工率持续恢复,美国原油需求持续稳中向上。
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