1、在中国和欧洲新能源汽车爆发式增长的同时,美国也逐步认识到新能车的重要性,美国总统拜登在 21 年8 月初签署行政令,给美国新能源车产业设定一项目标:2030年实现美国境内一半新售汽车为可“零排放”汽车,包括蓄电池电动车、插电式混合动力车、燃料电池车。当前美国的新能源汽车渗透率大约只有 4%,拜登给出的目标是到 2030 年渗透率达到 50%,年均增幅在5%以上,这是一个极快的增长速度,未来有望给新能源汽车市场增速注入强大的动力。因此,全球罕见地就新能源汽车的发展达成共识,受未来新能源汽车的渗透率快 速提升的影响,锂电池、锂电池材料、上游原料等全产业链均可能迎来高速发展的机会。电池厂的大幅扩产,
2、也将带动电池材料的需求大增。按当前的技术路线来看,锂、钴、镍、锰等金属都将不同程度地受益。目前来看,三元电池和磷酸铁锂电池占比大约 6:4。磷酸铁锂因为技术改进叠加性价比方面的优势,近期装机量有所回暖。但是,考虑到磷酸铁锂能量密度上限较低,长远来看随着新能源汽车续航里程要求的增加,三元电池装机量持续领先于磷酸铁锂的状态还将持续。一方面,三元电池装机量增加带来的湿法隔膜需求不断增大;另一方面,随着磷酸铁锂技术的不断进步,高端磷酸铁锂电池已经有干法隔膜转向为湿法隔的趋势。综合以上两方面原因,湿法隔膜未来的发展空间要大于干法隔膜。电动自行车的锂电替代正在进行。过去,由于铅酸电池所具有的价格低、耐用、
3、安全性能好、维修方便等诸多优点而成为电动自行车和电动摩托车主要配备的动力电池,从而造就了空前庞大的铅酸电池产业。但是,铅酸电池能量密度为磷酸铁锂电池的四分之一,有效循环寿命为锂电池的三分之一。此外,随着锂电池价格的逐步下降,锂电池的单次循环使用成本也低于铅酸电池,最后叠加环保等问题,锂电池的优势较为明显。目前很多电动自行车企业已经逐步转型生产锂电自行车。从 2014-2019 年的数据可以看出,锂电自行车的渗透率已经从 5.81%增长至18.16%,稳步提升。根据 GGII 的预测,到2023 年,锂电自行车整体占比将超过 50%,对锂电池的需求将超过 30GW。随着锂电池性能和性价比的提升、
4、新能源汽车动力蓄电池梯次利用的节奏加快、新国标对电动自行车整车限重强制性规定等规则出台,锂电池的优势已经凸显,未来电动自行车上的锂电替代还将进一步加速。2020 年,中国锂电隔膜出货量 37.2 亿平方米,同比增长 35.8%。隔膜出货量保持同比高增的主要原因在于 2020 年下半年国内疫情已经缓解,动力电池、3C 电池及储能电池均有较高的增速,同时,由于国内隔膜企业的具有成本优势,抢占更多的海外份额。同年,干法隔膜和湿法隔膜出货量占比分别为 30%和 70%,市占率方面湿法隔膜整体占比大于干法隔膜。得益于磷酸铁锂电池的复苏,2020 年湿法隔膜出货量26亿平方米,同比增长30%;干法隔膜出货量 11 亿平方米,同比增长超过40%,干法隔膜的增速大于湿法隔膜。
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