1、随着技术和应用的逐渐成熟,Facebook、腾讯、字节跳动等互联网巨头加码布局元宇宙。Facebook创始人兼CEO马克-扎克伯格此前表示未来五年内(2022-2026年)Facebook将从一家社交媒体公司过渡到一家元宇宙公司。公司在此前便已经进行了VR/AR领域布局,根据SuperData2020Q4报告,Facebook旗下VR品牌Oculus占据市场主要份额,其中Oculus Quest 2销量超过了100万台,排在第二的PlayStation VR销量仅为12.5万台。此外,公司还收购了包括BigBox VR等一系列VR游戏工作室。腾讯则在2020年2月Roblox 1.5亿美元G轮
2、融资中参投,并独家代理 Roblox 中国区产品发行。2021年4月,字节跳动花费1亿元投资游戏厂商代码乾坤,其产品有具备元宇宙雏形的青少年创造和社交UGC平台重启世界。8月29日,字节跳动收购专注于移动VR一体机市场的公司Pico,其技术除消费场景外在培训、医疗、展览展示等场景下也已经得到应用。同时,字节在海外还推出了一款名为Pixsoul的元宇宙社交app,可以通过AI技术复刻与本人相像的虚拟形象。从元宇宙的构成要素来看,我们认为可以从应用场景和支撑技术两大主线把握元宇宙投资机会。游戏是元宇宙应用场景的先行者,应用层面当前重点关注游戏领域。游戏反映的是元宇宙的雏形,是人类对虚拟世界的构想,
3、在当前元宇宙发展的早期阶段,游戏是应用场景中的先行者。Roblox作为元宇宙第一股,基于UGC的内容创作模式已经初具元宇宙雏形, 2021Q2 Roblox营业收入达4.54亿美元,同比增长127%,国内来看,腾讯作为最大的游戏厂商,在最适合元宇宙游戏的社交竞技类赛道中具有长期竞争力。此外,宝通科技、世纪华通、中青宝等其他游戏厂商也纷纷入局,尝试通过开发VR游戏、将游戏产品与NFT结合以及开发基于Roblox平台的游戏等方式积极探索元宇宙。医疗、教育、金融、社交等领域的全方位应用将带来更多投资机会。元宇宙始于游戏,但覆盖场景将远高于游戏,例如更加真实的社交体验,能够获得更好互动体验的线上会议和授课,以及医疗场景中能够解决更加精密复杂的手术、实现远程问诊等,但现阶段仍需等待技术端的完善,相关投资机会值得关注。
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