国防军工行业北斗三专题报告系列之一：国器振起大道如砥-211013（42页）.pdf

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1、展望未来，随着北斗三号开通运行和 5G 网络逐步普及，以及运营商加快 CORS 网建设，“北斗+5G”的技术融合有望加速北斗高精度导航在车联网、智能驾驶、智慧城市、物联网等多种应用场景下的推广，结合北斗应用的多源融合室内外无缝定位技术的研发和应用服务推广必将越发成为产业融合创新的投资热点。此外，卫星导航与位置服务的产业生态正在发生显着变化，精准时空服务正逐渐取代目前的位置服务成为产业发展的核心方向。未来将建设更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中国新时空服务体系，实现 PNT 技术广泛的应用于移动网、互联网、物联网、车联网，届时整个产业生态体系将极大拓展，以时空信息为核心的各种服务将不断涌

2、现，各类新用户群体、新商业模式和新业务形态也将不断形成和发展，越来越多的原本属于其他领域的用户群体、科研机构群体和企事业单位群体将与卫星导航与位置服务产业相融合，使产业内涵和外沿迅速扩大，产业的范畴和边界逐渐模糊。我们认为 2020 年是北斗三市场发展元年，借鉴北斗二的发展经验，2022 年有望成为北斗三市场的井喷之年。北斗正全面迈向综合时空体系发展新阶段，有望带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。根据2021 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，预计到 2025 年，综合时空服务的发展将直接形成 510 亿/年的芯片及终端市场规模，总体产值有望达到 800010000 亿元规模，中位数复合

3、增速达 19.6%，其中核心产值和北斗相关产值分别达 3351 亿和 2681 亿，复合增速均为 20.9%。到 2035 年，将构建形成智能信息产业体系，直接产生和带动形成的总体产值规模将超过 30000 亿元左右。以美国 GPS 系统为代表的全球卫星导航定位系统诞生伊始即展现出了非凡的价值，时至今日已成为军事上不可或缺的重要武器。在军事上，美军自第一次海湾战争(1991)以来开始广泛使用 GPS 制导，并与电子侦察卫星、通信卫星等多种卫星开展“群星协同”，克敌制胜。相比第一次海湾战争，在第二次海湾战争(2003)中以美英为主的联合部队通过军事卫星大大强化了“利用太空的战力”：利用 GPS

4、制导的炸弹大幅增加，GPS 是引导 80%炸弹投放的关键因素;卫星通信传输速率达到每秒 4000 兆位，相当于第一次海湾战争时的 40 倍;利用卫星识别目标所需时间从 12 年前平均一天缩短至 11 分钟;地面部队对 GPS 接收器的利用大幅度增加，从 12 年前一个陆军中队(180 名军人)配备一台增加到一个陆军分队(9 名军人)配备一台。时至今日，随着 GPS 在局部战争中的成功运用，导航定位系统已成为战争中不可或缺的武器，其可为车辆、军舰、飞机等机动工具提供导航定位信息，为精确制导武器提供精确引导，为野战或机动作战部队提供定位服务，为救援人员指引方向，确保一系列新战争理念和新战法得以实现，可极大提高部队的战斗力。近年来，各国逐渐意识到太空将是下一个战略制高点和军事要地，美国作为航天超级大国，为了保护其战略地位，不断增加投资。2020 年初美国天军成立，更是象征着美国将太空视为下一个军事和商业战场，不断谋求更大制太空权。根据我们对美国近年国防总预算1的梳理，天基领域的国防投资近 10 年来呈现先降后升的趋势，最近五年基本保持上升状态。GPS 作为美国天基系统的重要总组成部分，其预算一直占天基领域国防投资的10%以上。另外，GPS占总国防预算比例在近年逐步升高，并于2022年维持在0.24%。

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