2021年铝塑膜市场格局行业发展壁垒分析及紫江企业竞争优势研究报告（26页）.pdf

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2021年铝塑膜市场格局行业发展壁垒分析及紫江企业竞争优势研究报告（26页）.pdf

1、2025 年国内软包的电池占比有望达到20%。假设磷酸铁锂电池2025 年份额为70%，而磷酸铁锂中，其中软包的占比达到 25%;三元电池中，假设 2025 年软包的份额占比为10%，则 2025 年国内搭配软包电池份额占比为 20.5%，对应 104GWh 装机量。假设海外市场 2025 年软包电池的占比为 35%左右。目前软包电池主要由欧洲整车厂贡献，2020 年海外软包电池占比约 50%，我们认为 2025 年份额有所下滑，原因是：1)未来圆柱和方形电池有望在海外应用提升，我们认为软包的份额将被稀释;2)磷酸铁锂在海外市场有望崛起，而软包是重要的包装形式：LG 化学和 SKI 在研究磷酸

2、铁锂软包电池。我们假设 2025 年海外市场软包电池的份额为 35%，对应 211GWh 装机量。3C、两轮车领域的软包电池有望继续增长。3C 领域 2020 年电池装机量为 85GWh，其中软包电池的占比 80%，我们认为未来随着 5G 手机、穿戴设备、无人机、蓝牙耳机等领域的增长，消费电池市场仍有望继续增长，假设 3C 电池每年 10%的复合增速，考虑到软包电池形状的可塑性较强，我们预计 2025 年软包份额占比为 90%，对应的装机量约为123GWh;储能电池 2020 年 28GWh，在碳中和的拉动下，储能市场有望快速增长，我们预计 2025 年将达到 132GWh，其中软包装机量约为

3、 30GWh;两轮车在安全性和轻便性的要求将促使软包电池装机量提升，我们预计 2025 年软包装机量约为 15GWh。预计软包电池装机量 2020 年至 2025 年复合增速为 34%，根据对不同应用场景的铝塑膜单位使用量和平均价格(数据来自于 wind)，并考虑到铝塑膜国产化的成本下降较快，我们测算出2025 年全球铝塑膜市场空间为152 亿元，2020 年至2025 年CAGR 为18%。铝塑膜在电池总成本中占比较高。据头豹研究院数据，2018 年铝塑膜成本占电池售价的 18%，降低铝塑膜的成本将对软包电池的总成本有直接的贡献。与海外企业相比，国内铝塑膜的价格有明显优势，以 DNP 和紫江

4、企业为例，2021 年 9 月 DNP 的价格为 33 元/平方米，而紫江企业为 23.5 元/平方米，较 DNP 低 29%。我们认为国内企业在技术和工艺的提升，加速原材料和设备的国产化，以及国内人工成本的优势，有望加速国产替代，并降低铝塑膜的综合成本，有利于软包电池的大范围应用。原材料国产化降低铝塑膜生产成本。铝塑膜主要的原材料包括压延铝箔、CPP(流延聚丙烯薄膜)、BOPA(双向拉伸尼龙薄膜)和胶粘剂等。压延铝箔、CPP、BOPA 和胶粘剂在总成本中占比分别约为 35%、15%、6%和 3.5%。压延铝箔在总成本中占比最高，进口压延铝箔的价格在国产压延铝箔价格的两倍以上，用国产压延铝箔替代进口压延铝箔可以大幅度降低铝塑膜的生产成本。铝塑膜大规模应用后成本有望进一步降低。据头豹研究院数据，铝塑膜制造费用和人工费用占售价的 40%左右。目前国内软包电池份额较低，随着软包电池的大批量应用，在折旧摊销降低和原材料大规模采购的推动下，铝塑膜的成本有望进一步降低。铝塑膜由外阻层、阻透层、高阻隔层和粘结剂构成。外阻层一般用尼龙，主要作用是防止空气中氧的渗透，维持电芯内部环境，同时保护中间层不被划伤;阻透层为铝箔，主要作用是防止空气中的水进入电芯内部而引发鼓包和胀气;高阻隔层为 CPP(流延聚丙烯)，主要作用是防止电极与锂离子电池软包材料之间的短路从而引起的铝塑膜腐蚀。

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