1、国内新能源汽车渗透率提升,动力锂电需求增长。根据中汽协统计数据 2021年 9 月国内新能源车销量约为 35 万辆,环比持续高增长,9 月国内电动车渗透率已经突破 20%,再创历史新高。基于国内电动车市场从政策驱动向消费驱动转变,我们预计国内新能源车渗透率有望持续高增,我们预计 2021 年国内新能源车销量有望突破 300 万辆,预计 2025 年销量有望达到近 1000 万辆。欧洲市场碳排放目标加码,新能源车需求放量。2021 年 9 月欧洲八国新能源车销量为 18.45 万辆,同比+44%,环比+55%。9 月瑞典新能源车渗透率在 54%左右,德国、法国、英国新能源车渗透率已达 20%以上
2、。从政策端看2030气候目标计划中指出 2030 年较 2021 年碳排放下降 50%,新能源车渗透率需达 55%,对应 1000 万辆新能源车销量。我们预计 2021 年欧洲新能源车销量有望达 210 万辆,2025 年达到 600 万辆,2021-2025 年 CAGR 达到 30%。美国刺激政策加码,电动化有望迎来高增拐点。2021 年 5 月,拜登政府发布1740 亿美元的电动汽车刺激计划,8 月签署行政命令:设定 2030 年美国电动车目标销量占比 50%,对应 870 万辆新能源汽车,10 年 CAGR 达 33%。2021年 H1 电美国新能源车销量注册 21.4 万辆,同比增长
3、 117.7%,预计 2021 年美国新能源车销量有望达 70 万,2025 年达 520.8 万辆,2021-2025 年复合增速近 50%。我们预计 2025 年全球新能源车销量有望达到近 2250 万辆,21-25 年 CAGR 达到 47%,25 年全球新能源车渗透率有望达到近 30%,其中预计国内 2025 年新能源车销量有望达到近 1000 万辆,海外新能源车销量有望达到 1248 万辆。电动二轮车带来锂电需求增量。根据工信部数据,2020 年我国电动自行车产量2966.1 万辆,同比增长 9.54%,2020 年国内两轮车用锂电池出货 10.7GWh,同比增长 91.1%,锂电渗透率低于 20%。国内国标下二轮车锂电池替代铅酸,预计 2025 年国内二轮车市场有望带来 40GWh 锂电需求。国内储能政策密集出台,市场需求爆发在即。2020-2021 年国家相继在十四五规划等重大文件中明确表示加快新型储能发展,并明确 2025 年 30GW 以上装机目标。国内储能锂电池一般为磷酸铁锂电池,下游对应通讯储能(46%)、电力储能(41%)两大领域。2016-2020 年全球储能市场装机年复合增速 46%,我们预计 2025 年全球储能锂电池装机规模需求有望达 174GWh。
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