房地产（地产开发）2022年投资策略：2022破而后立晓喻新生-211108（23页）.pdf

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房地产（地产开发）2022年投资策略：2022破而后立晓喻新生-211108（23页）.pdf

疫情加速商业地产在轻资产运营模式上的探索，我国商业地产行业正从“产销模式”向“资管模式” 转变，地产金融化趋势明显。我国购物中心在填补县域商业空白及城镇存量改造上仍有较大增量空间。通过人均商业面积法推测我国购物中心商业面积于中性情况下可达51651.6万平，对应购物中心潜在增量空间约967个。1. 租赁用地供给显著增加，房企系持续发力住房租赁市场;2. 租赁需求及消费升级下，市场化租赁房源供应倾向品牌化、专业化。1. 租赁市场趋于规范化，底层资产盈利能力提升;2. 降税导向利于推动长租公寓健康发展;3. 后续融资大方向REITs的放开利于盘活存量资产，促进租赁住房规模化发展。商业地产_万象城：第二家购物中心租金收入破百亿的内地房企，4年CAGR达25.0%;EBITDA/cost自2017年后维持正增长，投资管理能力较强;主要布局一二线城市，租金增长和资产升值空间较高。商业地产_吾悦广场：精准布局三四线城市及一二线城市副中心区位，以向低能级城市下沉发展思路填补区域性购物中心空缺。截至2020年末，开业、在建及拟建吾悦广场已进驻全国118个城市，总数量达156座。长租公寓_泊寓：截至2020年底，国内集中式长租公寓管理房源第一，已开业项目整体出租率超95%。物流地产_万纬物流：聚焦高标仓及冷链物流两大核心业务，为中国规模最大的冷链物流综合服务商。

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