2021年连锁餐饮行业市场规模分析及趋势展望报告（56页）.pdf

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1、国内休闲饮料赛道，茶与咖啡为主，其中，茶赛道空间是咖啡赛道的 2 倍。结合我们此前咖啡与茶饮行业专题：文化的进击从西式咖啡到中式茶饮全图谱分析等分析，据第一财经商业数据中心2020 新式茶饮白皮书，2020年底中国茶饮、咖啡市场规模各 4420 亿元、2155 亿元，茶饮系咖啡 2 倍左右。国内现制茶饮持续高速增长，高端现制茶饮尤其领衔。参考灼识咨询统计，国内现制茶饮 2020 年市场规模 1136 亿元，过去 5 年复合增速 22%，增长领衔。其中，2015-2020 年，高端现制茶饮(客单价>20 元)的复合增速高达 75.8%，显著高于中低端的茶饮店增速(分别为 21.2%、16.

2、4%)，未来仍可期。国内现磨咖啡行业持续高速增长，快咖啡场景的消费明显提升。参考弗若斯特莎莉文统计，不考虑咖啡豆和即饮咖啡等，国内现磨咖啡行业 2019 年规模 489 亿元，过去 5 年复合增速 28.7%，高于整体咖啡 23.4%的年均增速。其中， “快咖啡”场景的消费杯数占比由 53%提升至 70%，“慢咖啡”场景比例相应下降，前者更强调便捷度与性价比，而后者更重视品牌调性与空间环境，现磨咖啡已经从初期侧重社交性场景需求部分向功能性需求发展。未来，一二线城市咖啡的持续渗透及其他区域的辐射，也有助于咖啡行业成长。国内休闲饮料区域特色：华南茶饮店渗透较高，华东咖啡馆密度较高。如图所示，国内茶

3、饮店华南渗透率最高，西南相对次之，其他江浙沪区域茶饮店密度则相对不算高(同样经济发展水平下)。同时，从一二线城市星巴克的密度(每千万 GDP 对应的星巴克门店数)来看。虽然星巴克进入华北的时间尚早于华东，但华东尤其江浙沪，星巴克的密度较高。其中星巴克在上海门店超过800 家，远超北京的 400 多家及广州、深圳各 200 多家，这与西式咖啡文化，小资文化在江浙沪区域渗透影响相对较大相关。国内茶饮店：准入不高，玩家众多，连锁不低，区域分化，阶梯分层茶饮特点：准入较低，玩家众多，标准化，连锁化率不低。茶饮店准入门槛较低，普通单店投入仅 15-30 万不等，故玩家众多。参考 36kr 及新式茶饮白皮

4、书等数据，截至 2019 年底，我国新式茶饮门店数量预计近 50 万家右。参考灼识咨询等，按门店规模计算，目前国内现制茶饮门店连锁化率估算约 59%，相对不低。若参考欧睿数据、，2020 年中国高端咖啡茶饮店达 20000+家，连锁化率 67%，美国达 35000+家，连锁化率达 77%，相对都不低。高端和低端梯队部分龙头优势初显，中端梯队相对红海。国内茶饮店龙头细分定位各有差异，其中，在高端(客单价>25 元)和平价茶饮(客单价<10 元)，龙头势能已相对初显，喜茶+奈雪已占据高端领域 43%份额。中端领域：竞争激烈、红海市场，品牌繁多，直营、加盟兼有，全国或区域品牌因区域不同、产品定位不同，各有千秋。低端领域：侧重加盟扩张，高性价比获客，供应链成为关键，蜜雪冰城规模超过 14000 家，自有工厂供应链支撑下相对领先，其他益禾堂、甜啦啦等规模数千家。

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