日丰股份-装备电缆隐形冠军扩产迎来增长拐点-211122（17页）.pdf

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1、我国电缆行业非常分散，而公司在空调连接线细分市场占有率较高约 30%，欧美国家 CR10 市占率超 70%，未来市场占有率提升空间巨大。根据前瞻研究院，2020年，美国前 10 名线缆制造商(如通用、百通、康宁、南线等)占据了市场份额的 70%左右;日本 7 大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的 65%以上;法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额，占市场份额90%以上。3. 突破产能瓶颈，提升市场份额3.1.绑定大客户，竞争优势明显公司绑定大客户，产品性价比高，竞争优势非常明显，大客户批量采购，规模效应明显，不断增长的同时，毛利保持稳定但净利率稳中有升。

2、公司与美的集团、格力电器、海信科龙、TCL集团、奥克斯空调、青岛海尔、苏泊尔、新宝电器等国内外知名企业建立了长期合作关系。自2009年12月起与美的集团合作至今，近三年的销售比例分别为23.56%、24.16%和22.93%;自2013年1月起与格力空调合作至今，近三年的销售比例分别23.01%、25.03%和23.08%。公司向上述两家大客户的总销售金额连续4年超过总营业收入的45%，成为公司稳定的收入来源，体现出公司产品具有很大的竞争力。产品获得多个国家认证，符合销往全世界各地资格。电气设备和特种装备配套电缆供应商，相关产品不仅要符合国内的强制性产品安全认证标准和不同下游行业、大型企业客

3、户等对各种类型的电线电缆供应商提出的一系列准入要求，还要符合出口国家的强制性产品安全认证。公司相关产品不但获得了“中国国家强制性产品认证证书”、“广东省采用国际标准产品认可证书”等国内认证证书，而且还获得了美国 UL认证、欧盟 CE 认证、德国 VDE 认证、法国 NF 认证、英国 BSI 认证、加拿大 CSA认证、韩国 KC 认证、日本 PSE 等 20 多个国家及地区的强制性产品安全认证。3.2.公司即将突破产能瓶颈公司上市以来由于募投项目更换地址，产能瓶颈明显。公司上市前 2016 年到2018 年基本处于满产状态，2019 年上市后由于募投项目地点变更，拖延了公司扩产进程，导致公司上市后营收保持相对平稳状态，公司 2017-2019 年分别实现营收12.64 亿元、15.37 亿元、15.39 亿元，2020 年底，公司 IPO 项目投产，2022 年底下半年公司可转债募投项目达产。

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