1、GUOJI.PRO 2 0 2 1 . 1 1 BY：春秀 GUOJI.PRO 果集数据 2 0 2 1 年 双 十 一 抖 快 美妆行业社媒电商报告 GUOJI.PRO 2021年双十一数据概览 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 G

2、UOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。 2021年，抖音、快手纷纷加快扶植品牌在平台上的增长，抖音提出“兴趣电商”，更偏向“内容带货”逻辑，快手提出“信任电商”，更偏 向“私域带货”逻辑，更关注主播带货能力。相较于2020年双十一，今年抖音、快手平台双十一在各方面数据均有所增长： 1）品牌数、店铺数、商品数同比2020年双十一来看，抖音、快手商品数增长最高，其次是店铺数，品牌数增长较慢； 2）直播数、直播时长、观看人数同比2020年双十一来看，抖音整体增幅高于快手，抖音爆发增长态势更加显著。 品牌数店铺数商品数

3、直播数直播时长观看人数 同比2020年 增长8.03% 同比2020年 增长65.53% 同比2020年 增长272.9% 同比2020年 增长213.4% 同比2020年 增长144.6% 同比2020年 增长325.3% 同比2020年 增长19.38% 同比2020年 增长46.9% 同比2020年 增长96.38% 同比2020年 增长4.73% 同比2020年 增长32.76% 同比2020年 增长44.72% 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.P

4、RO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。 抖音：2021年双十一，11月11日平台电商GMV达到峰值，件单价达同比2020年增长8%；今年共有48位达人主播累计电商GMV过亿，其中 有9位明星主播累计电商GMV过亿；去年仅有9位达人主播累计电商GMV过亿，其中，有4位明星主播。相较于去年，

5、抖音头部带货达人主 播有显著增长。 快手：2021年双十一，平台电商GMV分别在10月20日、22日，11月11日达到峰值；今年共有31位达人主播累计电商GMV过亿，有3位明 星主播累计电商GMV超千万。 0 5000 10000 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/111/211/311/411/511/611/711/811/9 11/10 11/11 2021年抖音平台双十一电商销量及GMV趋势分布 销量（万件）GM

6、V（亿元） 0 2000 4000 10/2010/2110/2210/2310/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11 2021年快手平台双十一电商销量及GMV趋势分布 销量（万件）GMV（亿元） 销量（万件） 销量（万件） 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集

7、数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。 2021年双十一，服饰内衣、美妆、珠宝文玩成为抖音、快手平台热卖前三类目。服饰内衣类目抖音平台占比39.15%，快手平台占比34.08%， 相较于2020年双十一占比均增长；美妆类目抖音平台占比10.74%，快手平台占比12.19%，相较于2020年双十一占比有所下降；珠宝文玩 类目抖音平台占比7.86%，快手平台占

8、比11.32%，相较于2020年双十一占比均有所提升。智能家居、母婴宠物、鞋靴箱包、二手闲置类目 在抖音平台表现优于快手，GMV占比较高；食品饮料、3C数码、个护家清、钟表配饰类目在快手平台表现优于抖音，GMV占比较高。 0.13% 0.29% 0.51% 0.68% 0.77% 1.08% 1.97% 2.19% 2.63% 2.95% 3.42% 5.19% 5.50% 7.24% 7.70% 7.86% 10.74% 39.15% 礼品文创 农资绿植 玩具乐器 本地生活 图书音像 钟表配饰 生鲜 二手闲置 运动户外 个护家清 3C数码家电 鞋靴箱包 母婴宠物 食品饮料 智能家居 珠宝文玩

9、 美妆 服饰内衣 2020年 VS 2021年抖音双十一电商GMV品类占比 2020年2021年 0.03% 0.10% 0.12% 0.26% 0.41% 0.54% 1.87% 1.97% 2.81% 3.50% 3.72% 4.08% 5.74% 6.99% 10.26% 11.32% 12.19% 34.08% 礼品文创 图书音像 玩具乐器 农资绿植 本地生活 二手闲置 生鲜 母婴宠物 运动户外 钟表配饰 鞋靴箱包 个护家清 3C数码家电 智能家居 食品饮料 珠宝文玩 美妆 服饰内衣 2020年 VS 2021年快手双十一电商GMV品类占比 2020年2021年 果集数据 GUOJI.

10、PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。统计双十一期间累计电商销售额TOP200的品牌。 抖音：2021年抖音双十一品牌数量超11万个，同

11、比2020年抖音双十一增长8.03%。TOP200品牌GMV及销量占大盘比例来看，2021年 TOP200品牌GMV及销量占比略微下降，越来越多品牌加入抖音双十一电商活动，品牌竞争激烈。 快手：2021年快手双十一品牌数量接近5万个，同比2020年快手双十一增长19.38%。TOP200品牌GMV及销量占大盘比例来看，2021年 TOP200品牌GMV占比略有下降，销量占比下降较显著。 21.4% 19.4% 10.3% 8.2% 2020年2021年 2020年 VS 2021年抖音双十一TOP200品牌GMV及销量占比 GMV占比（%）销量占比（%） 33.6% 30.4% 27.2% 1

12、2.9% 2020年2021年 2020年 VS 2021年快手双十一TOP200品牌GMV及销量占比 GMV占比（%）销量占比（%） 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GU

13、OJI.PRO 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。统计双十一期间累计电商销售额TOP200的品牌。 抖音：2021年双十一TOP200品牌类目分布中，服饰品牌数量最多，以知名品牌为主，如YAYA鸭鸭、雅鹿等；也包含主播同名品牌，如千 屿、罗拉密码等。美妆品牌数量排名第二，以护肤品牌为主，如后/WHOO、雪花秀、雅诗兰黛等；彩妆品牌花西子、美容仪品牌雅萌上榜， 排名靠前。食品品牌以酒类、休闲零食为主，如茅台、五粮液、良品铺子、三只松鼠。 快手：2021年双十一TOP200品牌类目分布中，美妆品牌数量最多，以护肤品牌为主，如后/WHOO、朵拉朵尚、雪花秀、雅诗兰黛；彩妆 品牌完美日记、珂

14、拉琪上榜，美容仪品牌康铂、Amiro上榜。服饰品牌数量排名第二，以知名品牌为主（如YAYA鸭鸭、雅鹿等），也包含 主播品牌，如芈蕊。食品品牌以酒类、休闲零食、滋补保健品牌为主，如茅台、天海藏、三只松鼠、良品铺子、哈药、固本堂、汤臣倍健等。 38% 21% 9% 7% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 2021年抖音平台双十一TOP200品牌类目分布 服饰美妆食品鞋靴家电 数码3C家清二手闲置奢侈品家居家纺珠宝配饰 个护农资绿植汽车箱包钟表 30% 18% 15% 11% 7% 4% 4% 3% 2% 2% 2021年快手平台双十一TOP200品牌类目分布 美妆服饰食品家电数码3C鞋靴珠宝配饰

15、 家清个护钟表家居家纺婴童用品农资绿植虚拟充值 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。统计双十一期间累计电商销售额

16、TOP30的品牌。 抖音品牌昵称对比2020年排名 1苹果上升2位 2YAYA上升92位 3后/WHOO上升65位 4雅鹿上升15位 5太平鸟上升25位 6路易威登上升36位 7雪花秀上升19位 8雪中飞上升2位 9波司登上升32位 10罗蒙新上榜 11茅台上升32位 12雅诗兰黛上升10位 13千屿新上榜 14李宁上升1位 15中国黄金下降14位 抖音品牌昵称对比2020年排名 16斐乐新上榜 17阿迪达斯上升64位 18拉夏贝尔新上榜 19SK-II上升79位 20TeenieWeenie新上榜 21科沃斯下降10位 22回力新上榜 23华为下降21位 24海尔新上榜 25韩束上升7位 2

17、6美的midea上升19位 27古驰上升90位 28雅萌新上榜 29香奈儿上升62位 30花西子上升128位 2021年抖音双十一TOP30品牌2021年快手双十一TOP30品牌 2021年双十一品牌榜单TOP30：抖音、快手上榜品牌均有所变化，相较于2020年，抖音平台新上榜8个品牌，主要以服饰、鞋靴品牌为主， 家电品牌海尔、美容仪品牌雅萌新上榜；快手平台新上榜10个品牌，数码3C品牌新上榜数量最多，包括VIVO、小度、联想等，其次是服饰 类品牌。TOP30品牌中，抖音平台以服饰、美妆、家电品牌为主，除主播同名服饰品牌千屿外，其他均为知名品牌；快手以数码3C、护肤、 服饰品牌为主，包括主播同

18、名服饰品牌芈蕊、护肤品牌朵拉朵尚等，其他均为知名品牌。 快手品牌昵称对比2020年排名 1中国黄金上升5位 2紫金黄金新上榜 3后/WHOO上升24位 4苹果上升84位 5小米上升136位 6芈蕊新上榜 7OPPO上升65位 8茅台上升55位 9VIVO新上榜 10海尔上升147位 11小度新上榜 12朵拉朵尚上升104位 13高梵上升105位 14中国联通新上榜 15雪花秀下降23位 快手品牌昵称对比2020年排名 16YAYA新上榜 17雅鹿上升103位 18雪中飞上升79位 19雅诗兰黛上升50位 20瑞琪奥兰上升70位 21安普里奥阿玛尼新上榜 22荣耀上升89位 23联想新上榜 24

19、三只松鼠下降23位 25斯凯奇新上榜 26欧诗漫上升24位 27澳柯玛上升56位 28韩束上升7位 29天海藏上升89位 30哈药新上榜 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 G

20、UOJI.PRO 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。统计双十一期间累计电商销售额TOP30的达人主播。 抖音主播昵称对比2020年排名 1 大狼狗郑建鹏&言 真夫妇 上升11位 2罗永浩下降1位 3贾乃亮新上榜 4董先生珠宝新上榜 5朱梓骁上升14位 6邱莹莹上升95位 7千屿sheila上升136位 8刘媛媛上升112位 9陈三废gg上升22位 10Host华少新上榜 11 lovemimius游鹿 鹿 上升84位 12小小101上升69位 13彩虹夫妇上升117位 14子安上升23位 15韩国媳妇大璐璐下降10位 2021年双十一KOL榜单TOP30：抖音、快手上榜主播均有所变化

21、，相较于2020年，两个平台TOP30达人主播均有10位主播新上榜，抖音平 台有7位主播排名下降，快手平台有5位主播排名下降；抖音有13位主播排名上升，快手有14位主播排名上升，达人主播竞争较激烈。抖音头 部主播格局变动大，罗永浩排名较稳定，竞争激烈；快手头部主播格局以辛巴主播团队（蛋蛋、辛有志、漂亮等）为主。 抖音主播昵称对比2020年排名 16曹颖上升50位 17千惠新上榜 18懒猫nono下降10位 19浩哥女装上升96位 20 杭州四季青服装市 场林宏武服饰店 新上榜 21大女王珠宝兰姐新上榜 22戚薇下降12位 23广州熙薇SiVi新上榜 24刘芳形体礼仪新上榜 25张庭下降19位

22、26马帅归来上升100位 27小雨女装自产新上榜 28罗拉密码下降17位 29金爱罗夫妇新上榜 30衣哥下降28位 2021年抖音双十一TOP30达人主播2021年快手双十一TOP30达人主播 快手主播昵称对比2020年排名 1蛋蛋上升1位 2辛有志辛巴818下降1位 3漂亮不变 4初瑞雪上升52位 5爱美食的猫妹妹上升1位 6瑜大公子下降2位 7芈姐上升3位 8徐小米教搭配上升10位 9鹿新上榜 10石家庄蕊姐上升9位 11超级丹上升32位 12斌哥上升61位 13十三姨新上榜 14徐婕 不忘初辛上升26位 15丹丹下降4位 快手主播昵称对比2020年排名 16豆芽菜新上榜 17Fz方丈新上

23、榜 18贺冬冬上升20位 19 MiMi在广州开服 装厂上升48位 20赵梦澈下降15位 21手镯大东哥新上榜 22安九上升30位 23周周上升57位 24大璇时尚搭配上升20位 25 雪宝【开乐严选】 文玩云仓新上榜 26Syali大鸭梨新上榜 27青州ak多肉新上榜 28丹姐玉饰新上榜 29玉匠人-承蒙厚爱下降21位 30大美遥新上榜 GUOJI.PRO 双十一社媒营销投放分析 美妆 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO

24、 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 2021年双十一电商GMV美妆细分类目占比分布中，美容护肤类目占比最高，抖音平台占比79.1%，快手平台占比81.2%，相较于2020年均 有所增长；彩妆/香水/美妆工具类目占比排名第二，抖音平台占比16.5%，快手平台占比18.4%，相较于2020年均有所降低，快手平台占比 高于抖音；美容/个护仪器类目占比较低，抖音平台占比

25、4.4%，相较于2020年增长较快，快手平台占比仅0.4%，相较于2020年有所下降。 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。 79.1% 16.5% 4.4% 75.3% 24.4% 0.3% 美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容/个护仪器 2021年抖音平台双十一电商GMV美妆 2021年2020年 81.2% 18.4% 0.4% 78.3% 20.9% 0.8% 美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容/个护仪器 2021年快手平台双十一电商GMV美妆 2021年2020年 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO

26、 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 2021年美容护肤类目双十一电商GMV增速分布中：面部护肤成为抖音、快手体量最大的类目，抖音增速高于快手平台；抖音平台T区护理、 旅行装/体验装、男士护肤等细分类目增速最快，唇部护理、防晒类目增速为第二梯队，眼部护肤为第三梯队；快手平台T

27、区护理类目增速快， 其余类目增速为负。 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。 183.5%158.7% 3732.4% 1959.2% 326.9%343.9% 7932.6% 0 5000 10000 15000 20000 面部护肤 眼部护理 旅行装/体验装 男士护肤 唇部护理 防晒 T区护理 2021年抖音平台双十一电商GMV及增速美容护肤 2021年（万元）同比2020年增速 70.1% -89.2% -49.6% -68.8% 136.4% -88.6% -98.4% 0 5000 10000 15000 20000 面部护肤 眼部护理 防晒 唇部护理 T区护理 男士护肤 旅

28、行装/体验装 2021年快手平台双十一电商GMV及增速美容护肤 2021年（万元）同比2020年增速（%） 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 数据来源：果

29、集数据。数据为预估值，仅供参考。 60.0% 26.3%26.3% 97.1% -13.0% 280.3% 344.2% 65.8% 0 500 1000 1500 2000 2500 面部彩妆 唇部彩妆 眼部彩妆 美妆工具 香水/香膏 指甲油/美甲产品 彩妆套装 男士彩妆 2021年抖音平台双十一电商GMV及增速彩妆/香水/美妆工具 2021年（万元）同比2020年增速 86.8% 255.6% 83.5% -12.1% -64.3% 49.3% -27.5% -98.8% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 面部彩妆 唇部彩妆 眼部彩妆 香水/香膏 美妆工具 指甲

30、油/美甲产品 彩妆套装 男士彩妆 2021年快手平台双十一电商GMV及增速彩妆/香水/美妆工具 2021年（万元）同比2020年增速（%） 2021年彩妆/香水/美妆工具类目双十一电商GMV增速分布中：面部彩妆成为抖音、快手体量最大的类目，快手增速高于抖音平台；抖音平台 彩妆套装、指甲油/美甲产品等细分类目增速最快，美妆工具、男士彩妆类目增速为第二梯队，唇部彩妆、眼部彩妆为第三梯队；快手平台唇 部彩妆类目增速最快，眼部彩妆、指甲油/美甲产品为第二梯队，美妆工具、彩妆套装、男士彩妆增速为负。香水/香膏类目在抖音、快手两个 平台增速均为负。 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PR

31、O 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 美妆双十一TOP100品牌GMV占美妆大盘的比例分布中，抖音平台占52.35%，快手平台占64.62%，美妆市场双十一集中度较高，竞争激烈。 TOP100品牌中，抖音、快手均以

32、国产品牌为主，超60个，其中广州上榜品牌数量超20个，其次是上海，山东、杭州、北京上榜品牌数量较 多，主要包括上海家化、水羊股份集团、福瑞达、逸仙电商等；抖音华熙生物集团、上海上美、丹姿集团表现较好；抖音、快手国际品牌上 榜数量超30个，其中韩国上榜品牌数量超10个，其次是美国、法国；抖音日本上榜品牌数量较多，主要包括LG集团、爱茉莉太平洋集团、欧 莱雅集团、宝洁集团、雅诗兰黛集团、资生堂集团。抖音新上榜品牌多为新锐国货品牌，抖音、快手TOP5品牌中，国际品牌数量多。 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。统计双十一期间累计电商销售额TOP30的美妆品牌。 抖音品牌昵称对比2020年排名

33、 1后/WHOO上升18位 2雪花秀上升3位 3雅诗兰黛不变 4SK-II上升19位 5韩束上升1位 6雅萌上升131位 7花西子上升27位 8自然堂下降6位 9珀莱雅上升7位 10薇诺娜新上榜 11欧诗漫新上榜 12兰蔻上升1位 13兰芝下降2位 14素说美丽新上榜 15巴黎欧莱雅下降11位 抖音品牌昵称对比2020年排名 16DR.ARRIVO宙斯新上榜 17海蓝之谜下降2位 18韩后上升20位 19科颜氏上升2位 20夸迪新上榜 21CASSIEY cosmetice上升138位 22JOAJOTA新上榜 23BIO-MESO新上榜 24逐本上升95位 25完美日记上升11位 26赫莲娜

34、上升92位 27毛戈平上升57位 28凌博士新上榜 29百雀羚上升42位 30玉兰油上升34位 2021年抖音双十一TOP30美妆品牌2021年快手双十一TOP30美妆品牌 快手品牌昵称对比2020年排名 1后/WHOO上升2位 2朵拉朵尚上升24位 3雪花秀上升10位 4雅诗兰黛上升7位 5欧诗漫上升4位 6韩束不变 7御泥坊下降5位 8爱敬二十之上升141位 9黛莱皙上升1位 10韩熙贞新上榜 11苏秘37上升28位 12芈蕊新上榜 13薇诺娜新上榜 14巴黎欧莱雅上升10位 15兰蔻下降10位 快手品牌昵称对比2020年排名 16思尚上升88位 17欧蕙上升623位 18阿芙上升154位

35、 19完美日记上升372位 20兰芝上升292位 21环球配方PMPM上升598位 22珂拉琪上升298位 23丽得姿上升34位 24永九美上升1860位 25ZUZU上升389位 26希思黎上升19位 27柏肤源上升113位 28SK-II上升100位 29娇伶上升186位 30珀莱雅上升906位 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO

36、 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 双十一美妆类目带货TOP100主播GMV占美妆大盘的比例分布中，抖音平台占56.6%，其中品牌号占9.7%，达人主播占46.9%；快手平台占 75.2%，其中品牌号占1.8%，达人主播占73.4%。抖音平台品牌号GMV占比高于快手，销售贡献表现较好，快手平台达人主播GMV占比高 于抖音，销售贡献集中在头部达人主播。抖音达人主播以头部网红主播、明星主播为主，品牌号以新锐国货品牌为主；快手达人主播以头部 网红辛巴及团队

37、主播为主，品牌号以国货品牌为主。 抖音主播昵称主播类型 1 大狼狗郑建鹏&言 真夫妇 KOL 2贾乃亮KOL 3朱梓骁KOL 4韩国媳妇大璐璐KOL 5董先生珠宝KOL 6曹颖KOL 7马帅归来KOL 8搭搭“随便夫妇KOL 9骆王宇KOL 10薇诺娜品牌号 11罗永浩KOL 12花西子Florasis品牌号 13Host华少KOL 14戚薇KOL 15 小菲菲和大冰冰 (珂莱妮创始人) KOL 抖音主播昵称主播类型 16珀莱雅官方旗舰店品牌号 17 雅琴-BettyBonnie品 牌护肤品 品牌号 18金爱罗夫妇KOL 19千惠 在这里KOL 20自然堂官方旗舰店品牌号 21素说美丽官方旗舰

38、店品牌号 22国岳KOL 23朱泳腾KOL 24枝繁繁KOL 25张柏芝KOL 26刘媛媛 KOL 27阿纯是质量测评家KOL 28刘芳形体礼仪KOL 29海旅免税城会员购KOL 30FV品牌官方旗舰店品牌号 2021年抖音双十一美妆类目带货TOP30主播2021年快手双十一美妆类目带货TOP30主播 快手主播昵称主播类型 1辛有志辛巴818KOL 2漂亮KOL 3蛋蛋KOL 4瑜大公子KOL 5朵拉朵尚创始人-李海珍KOL 677英姐 广州护肤工厂KOL 7徐婕 不忘初辛KOL 8周周KOL 9芈姐KOL 10猫七七KOL 11韩熙贞专卖店妮姐品牌号 12初瑞雪KOL 13惠子思密达KOL

39、14思尚品牌-仁真卓玛KOL 15赵梦澈KOL 快手主播昵称主播类型 16徐小米教搭配KOL 17AP盼姐KOL 18小伊伊KOL 19鹿KOL 20郭公子娇伶联合创始人KOL 21陈先生KOL 22雅雅乐 韩国美妆KOL 23贺冬冬KOL 24白小白KOL 25徐杉sherryKOL 26超级丹KOL 27程彬-居妍希创始人KOL 28小冠军KOL 29安九KOL 30赵梦澈秘密KOL 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。统计双十一期间累计美妆类目电商销售额TOP30的达人主播。 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GU

40、OJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。 2021年双十一美妆TOP50爆品分类中，抖音有15类，快手有11类，抖音细分类目潜力更大。护肤套装/礼盒成为最主要爆品类目，主要以韩 国品牌后/Whoo、雪花秀为主，国产品牌集

41、中度低，仍有竞争空间；抖音平台美容仪成为第二大爆品类目，主要以雅萌、宙斯为主；快手平 台面膜成第二大爆品类目，主要以韩国丽得姿面膜为主。护肤类目中，逐本在抖音平台打造卸妆油爆品，且初在快手平台打造卸妆膏爆品； 国际大牌在精华水、精华液类目爆品数量较多，包括兰蔻、雅诗兰黛、SK-II等。此外，彩妆品牌花西子品牌在抖音平台覆盖三个类目爆品， 包括底妆套装、防晒、蜜粉等，表现较好；毛戈平在抖音平台打造粉膏类目爆品，珂拉琪在快手平台打造口红类目爆品。 25 8 2222 111111111 11 2 11 22 111111111 护肤套装/礼盒 美容仪 底妆套装 粉底液 眼贴 原液 防晒 粉膏 精华

42、水 精华液 旅行套装 蜜粉 面膜 卸妆油 眼霜 2021年抖音平台双十一美妆TOP50爆品链接品类分布 爆品链接（个）品牌数量（个）GMV（万元） 22 8 444 2 111111 15 7 3 2 3 2 11111 护肤礼盒/套装 面膜 精华液 气垫 精华水 眼霜 面霜 乳液 口红 其他 粉底液 卸妆膏 2021年快手平台双十一美妆TOP50爆品链接品类分布 爆品链接（个）品牌数量(个）GMV（万元） 后/Whoo 雪花秀 自然堂 珀莱雅 韩后 雅萌 宙斯 花西子花西子毛戈平 兰蔻雅诗兰黛SK-II花西子薇诺娜逐本郑明明后/Whoo 雪花秀 苏秘 韩束 御泥坊 丽得姿 GIK ZUZU

43、Cemoy 欧诗漫 雅诗兰黛 兰蔻 娇兰 爱敬二十之 MRSIMBA 兰蔻 海蓝之谜 SK-II 春之唤 雅诗兰黛 希思黎珂拉琪乔治阿玛尼且初辛有志 GUOJI.PRO 双十一社媒营销典型案例 瑷尔博士 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数

44、据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO Dr.Alva瑷尔博士创立于2018年，是山东福瑞达生物旗下品牌，定位为专研微生态科学护肤，专注解决因肌肤菌群失衡引发的肌肤问题，致力 于做微生态科学护肤领域的领导者。品牌科研实力雄厚，在短短3年内就打造了多款爆品。在2021年双十一大促预热期，品牌通过官宣首位 明星代言人（许凯）、打造品牌卡通形象，参与撰写皮肤微生态与皮肤健康中国专家共识文件，发布新国货浪潮双十一特辑等方式， 塑造品牌专业、有趣形象，提升用户好感度，以及对品牌的认可度，为双十一大促奠定基础。 资料来源：品牌官方微博。 9月1日，官宣瑷尔博士

45、首位品牌代言人许 凯，瑷尔博士洁面代言人 首位明星代言人 塑造皮肤微生态环境菌菌乐园，通 过短视频形式阐述产品保护肌肤微 生态的原理，生动形象，趣味性强 品牌卡通形象 9月25日，瑷尔博士聚美丽举办“第二届中国皮肤科 学百人论坛暨#皮肤微生态大会#”，正式发布皮肤 微生态与皮肤健康中国专家共识，标志着皮肤微生 态研究理论体系获得高度认可，成为行业里程碑事件 皮肤微生态研究里程碑 10月13日，瑷尔博士携手天猫 ， 与国货头号粉丝薇娅，联合推出 新国货浪潮双11特辑TVC，展 示国货新面貌、新态度、新理念 新国货浪潮双十一特辑品牌奖项 ELLE中国年度美妆之星，年度网络 人气大奖瑷尔博士洁颜蜜

46、时尚COSMO美容大奖年度黑科技 CP大奖反重力酵萃水乳 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 2021年双十一，瑷尔博士品牌声量主要集中在抖音、小红书、微博

47、平台，提及品牌账号类型呈现金字塔模型。明星主要是瑷尔博士品牌洁面 代言人许凯10月31日在抖音发布品牌天猫双十一活动预告，推荐明星同款限量洁面礼盒，吸引粉丝关注。头部KOL主要集中在微博、小红书， 以护肤、时尚美妆、种草类KOL为主，包括戴小仙Zoey、我是刘梦娜、精致大姨夫、热心主播杨美丽等，主推氨基酸洁颜蜜；腰尾部KOL集 中在小红书、抖音平台，其中，抖音平台以直播带货类主播为主，如清华护肤学长王植、美妆春蚕，发布预热短视频内容。 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。 抖音 32% 小红书 39% 微博 22% 微信公众号 4% B站 3% 2021年双十一社媒平台提及品牌相关内容

48、数量占比 尾部KOL 腰部KOL 头部KOL 明星 2021年双十一社媒平台提及品牌相关内容账号类型 抖音小红书微博微信公众号B站 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJ

49、I.PRO 2021年，瑷尔博士抖快两大平台的双十一电商GMV突破2400万，同比2020年双十一电商GMV增长了366%；瑷尔博士在抖音平台的电商 GMV增速快，2021年抖音双十一电商GMV超1900万元，销售贡献占比远超快手，占比79.1%，成为品牌增长新兴渠道，抖音品牌贡献占比 超40%，快手以KOL为主。 数据来源：果集数据。数据为预估值，仅供参考。销售额构成：品牌包含品牌官方自播、品牌官方视频；KOL包括KOL直播、KOL视频。 9.5% 79.1% 90.5% 20.9% 2020年 2021年 2020 VS 2021 双十一电商销售额平台占比 抖音快手 40.0% 60.0%

50、 100.0% 抖音快手 2021年双十一电商销售额构成品牌 VS KOL 品牌KOL 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 2021年双十一瑷尔博士抖快合作