1、中国中国 5G 发展和经济社会发展和经济社会 中国信息通信研究院 中国信息通信研究院 2022021 1年年1 12 2月月 No.202117 影响白皮书影响白皮书 开拓蓝海 成果初显开拓蓝海 成果初显 前前 言言 2021 年是“十四五”的启动之年。在 2021 年 3 月通过的“十四 五”规划纲要的一个突出亮点是，将“加快数字化发展 建设数字中 国”纳入国家发展的主旋律。作为数字化发展的关键底座，5G 技术 将融合边缘计算、云计算、物联网、人工智能、大数据等先进数字技 术，为经济社会的数字化转型提供新方法、新路径、新思路，5G 的 商用发展将深刻影响中国的数字化发展进程。 2021 年也

2、是中国 5G 商用取得重要突破的一年。这一年里，中国 的 5G 网络覆盖从城市扩展到县城乡镇，5G 手机在新上市手机中的 渗透率突破 75%，全年出货量有望达到 2.5 亿部。截止到 2021 年 9 月，5G 终端连接数已超过 4.5 亿，用户渗透率突破 27%。特别值得 一提的是，5G 商用首先聚焦行业级应用，经过两年多的培育发展， 行业级应用完成从“0 到 1”的突破，目前已在国民经济 97 个大类里 的 39 类应用。5G 行业级应用开始商用落地，部分行业级应用已开始 在制造、能源、采矿、港口等先导行业进行复制推广。同时，新型融 合应用产业支撑体系也初步建立。这标志着中国 5G 商用发

3、展正在进 入良性循环阶段， 在创新应用开发和产业生态营造方面迈出了坚实的 步伐。 随着 5G 商用的发展，5G 对经济社会的影响逐步显现。当前这 一影响突出体现在对数字产业发展的带动上，但 5G 对实体经济转型 升级的支撑作用和为人民创造美好生活的能力随着应用的创新和扩 散也已初现端倪。本报告测算了 2021 年 5G 的经济社会影响，预计 2021 年 5G 将直接带动经济总产出 1.3 万亿元，直接带动经济增加值 约 3000 亿元，间接带动总产出约 3.38 万亿元，间接带动经济增加值 约 1.23 万亿元，分别比 2020 年增长 33%、39%、31%和 31%。 5G 对经济社会影

4、响的充分释放，有赖于 5G 应用的蓬勃发展， 而这在很大程度上将取决于支撑应用创新的产业生态体系能否逐渐 成熟完备。为实现这一目的，在政府的引导下，电信运营商、设备供 应商、内容提供商、解决方案商、行业客户等产业界各方力量正在逐 渐聚合，沟通用户需求，探索统一协调、性能优良、成本低廉的 5G 产品和服务模式。未来 1-2 年仍是 5G 应用产业生态逐步完善的关键 时期，仍需要产业界同仁齐心协力、共克难关。 2021 年是中国信息通信研究院发布 中国 5G 发展和经济社会影 响白皮书的第二年。本白皮书以向社会各界和业界展示 5G 商用发 展趋势为核心内容，客观梳理 2021 年 5G 商用发展的

5、进展、成绩、 经济社会影响以及存在的问题，并对未来 1-2 年发展方向进行研判， 希望能为社会各界深入了解 5G 产业发展提供有价值的参考。白皮书 仍有很多不足之处，望各界批评指正。 目目 录录 一、中国 5G 发展新态势 . 1 （一）开局政策指明方向，推动 5G 商用全面发展 . 1 （二）网络覆盖扩展延伸，精准集约建网加快推进. 2 （三）技术标准演化增强，持续支持行业应用深化. 5 （四）5G 产业链快速增长，设备厂商加速竞争调整 . 7 （五）个人与行业市场并进，先导应用开始规模复制. 13 二、中国 5G 发展对数字经济的影响 . 15 （一）5G 开辟数字产业发展新空间 . 15

6、 （二）5G 推进数字经济与实体经济不断融合 . 23 （三）5G 创造更美好的数字生活 . 27 （四）经济社会影响更进一步但充分释放仍面临挑战. 30 三、未来 1-2 年中国 5G 发展新方向 . 33 （一）网络覆盖向农村延伸，行业能力加强建设. 33 （二）技术标准向 R18 推进，演进方向逐步明确 . 35 （三）配套产品探索新路径，产业生态逐渐完善. 36 （四）消费级应用梯次升级，行业级应用示范引领. 38 附件：5G 对经济社会影响的测算方法说明 . 40 图图 目目 录录 图 1 5G 县域覆盖情况 . 3 图 2 全球 5G 系统设备市场份额 . 8 图 3 2016 年

7、-2021 年 1-10 月国内手机市场出货量情况 . 9 图 4 2021 年 1-10 月 5G 与 4G 手机平均 ROM 对比及 5G 手机平均价 . 11 图 5 截止 2021 年 10 月底国内 5G 终端情况 . 12 图 6 5G 与行业应用融合形成新产业支撑体系 . 19 图 7 5G 经济社会影响测算范围 . 40 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 1 一、中国 5G 发展新态势 2021 年中国 5G 商用满两周年。 在央地政策的齐力推动以及数字 化进程加速的大背景下，5G 商用发展持续深入，网络建设、技术标 准、产业发展、应用培育和市场绩效方面均取得较好成绩，为

8、5G 的 后续发展奠定了坚实的基础。 （一）开局政策指明方向，推动（一）开局政策指明方向，推动 5G 商用全面发展商用全面发展 “十四五” 时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程 的第一个五年，也是中国 5G 规模化应用的关键时期。“十四五”规 划纲要将 5G 发展放在一个重要位置，提出要“加快 5G 网络规模化 部署，用户普及率提高到 56%”，并指出要“构建基于 5G 的应用场 景和产业生态”，设置数字化应用场景专栏，包括了智能交通、智慧 能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅 等 10 类应用场景。 为全面贯彻落实党中央、国务院指示精神，工业和信息化部在信

9、息通信业规划体系中强化 5G 发展引导，制定“十四五”信息通信行 业发展规划，明确 5G 未来 5 年重点任务和目标。工业和信息化部先 后编制印发关于推动 5G 加快发展的通知、“双千兆”网络协 同发展行动计划（2021-2023 年）、工业和信息化部办公厅关于 印发“5G+工业互联网”512 工程推进方案的通知，从网络建设、 应用场景、产业发展等方面加强政策指导和支持，引导各方合力推动 5G 发展。 2021 年 7 月工业和信息化部联合十部门共同出台5G 应用“扬 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 2 帆”行动计划（2021-2023 年）。行动计划提出了八个专项行 动 32 个具体任

10、务，从面向消费者（2C）、面向行业（2B）以及面向 政府（2G）三个方面明确了未来三年重点行业 5G 应用发展方向，涵 盖了信息消费、工业、能源、交通、农业、医疗、教育、文旅、智慧 城市等 15 个重点领域，对于统筹推进 5G 应用发展，培育壮大经济 社会发展新动能、塑造高质量发展新优势具有重要意义。 全国各地政府积极释放政策红利。 根据中国信息通信研究院统计， 截至 2021 年 9 月底，各省市共出台各类 5G 扶持政策文件 574 个， 其中省级 67 个，市级 262 个，县级 245 个。各地因地制宜，结合地 方经济产业特点，明确 5G 产业和重点应用发展方向和目标。 （二）网络覆盖

11、扩展延伸，精准集约建网加快推进（二）网络覆盖扩展延伸，精准集约建网加快推进 为有效支撑 5G 应用和数字经济的创新发展，我国坚持“适度超 前”的原则，稳步推进 5G 高质量精品网络建设，持续加强网络广域 覆盖，优化提升网络质量，同时针对行业需求进行精准化网络建设， 多措并举降低建网成本，网络质量和水平不断提升。 一是覆盖范围扩展至县城乡镇区域。截至 2021 年 9 月底，我国 累计开通 5G 基站超 115 万个，平均每万人 5G 基站数 8.2 个，5G 基 站数量占 4G 基站数量的 20%， 占全球 5G 基站数的 70%以上。 5G 网 络覆盖全国所有地市级城市、 97%以上的县城城

12、区和 40%以上的乡镇 镇区。目前全国已有超过 2900 个县级行政区开通 5G 网络，29 个省 份实现了县县通 5G 网络。5G 网络建设呈现出东部沿海领先于内陆 地区、南方领先于北方的特点。东部地区累计建设开通 5G 基站 56.9 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 3 万，占 4G 基站比例 23.6%，每万人 5G 基站数为 10.1 个，在全国处 于领先地位。 东部、 中部、 东北区域县城5G覆盖比例均已达到 100%， 西部区域为 94%。 来源：中国信息通信研究院 图 1 5G 县域覆盖情况 二是独立组网连接成为主流模式。与非独立组网模式（NSA）相 比，5G 独立组网（S

13、A）可以实现全部的 5G 网络特点和功能，可以 提供网络切片、低时延等网络能力，有效满足行业用户需求。我国独 立组网（SA）模式的核心网已建成运营，三大基础电信运营商均已 实现独立组网（SA）规模部署。相较而言，日韩两国 5G 网络建设仍 以非独立组网模式为主，重点满足个人用户的发展需求。从 2021 年 5 月 17 日起， 我国新进网 5G 终端默认开启 5G 独立组网 （SA） 功能。 根据中国信息通信研究院 5G 云测平台数据监测显示， 我国二季度 5G 网络测试中 SA 连接占比为 74.7%，较一季度提升了 22.8 个百分点。 三是虚拟专网在行业广泛落地。为切实解决 5G 行业网

14、络部署及 0% 20% 40% 60% 80% 100% 东部 中部 西部 东北 县城城区5G覆盖比例 电信/联通覆盖比例 移动覆盖比例 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 4 使用过程中的多样性业务承载、与既有网络融合、降成本、高安全及 自运维等需求，5G 应用产业方阵于 2020 年初成立 5G 行业虚拟专网 工作组，全面推进行业虚拟专网的技术研究、标准制定、测试验证等 工作。 我国 5G 行业虚拟专网逐渐形成共识， 发展出基于公网共用 1、 公网专用 2及定制专用3等多种适合企业应用 5G 的网络部署方式。 基 础电信企业形成 5G 行业虚拟专网独立运营品牌，并开展商用推广。 中国电信

15、发布致远、比邻、如翼三种网络模式，中国移动发布优享、 专享、尊享三种网络模式，中国联通发布虚拟、混合、独立三种网络 模式。5G 行业虚拟专网成为千行百业部署 5G 网络过程中的主要模 式，在第四届“绽放杯”5G 应用征集大赛的参赛项目中，有超过 47% 的项目明确提出使用了 5G 行业虚拟专网部署模式。全国 5G 行业虚 拟专网数量持续增长，截止到 2021 年第二季度，我国建设总量已超 过 1600 张，初步形成点面覆盖结合、行业特性和 5G 共性结合的网 络体系。 四是共建共享形成新发展格局。中国电信与中国联通、中国移动 与中国广电共建 5G 网络， 初步形成 “2+2” 网络发展格局。

16、截至 2021 年 9 月底，中国电信和中国联通共建共享基站超 50 万，节约建设成 本超过千亿元，每年可节约用电超过 120 亿度。中国广电与中国移动 共建共享 700MHz 5G 网络的总体原则方向已明确， 取得阶段性成效， 后续将在网络建设运营、192 商用放号、互联互通等方面发力，加快 1 公网共用模式指基于面向公众服务的 5G 网络，通过 QoS、网络切片技术做到业务优先保障、业务逻辑隔 离。 2 公网专用模式指通过核心网用户面网元下沉做到网络专用，实现本地流量卸载及数据不出园区/厂区。 3 定制专用模式指通过基站、核心网等设备的专建专享，做到按需定制，为行业提供专用 5G 网络。

17、中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 5 推进网络覆盖和频率迁移工作，构建 700M“网络+内容”生态。同 时，四家运营商 5G 异网漫游测试工作有序开展，目前基本完成异网 漫游标准和测试规范制定工作，正组织开展实验室测试。 （三）技术标准演化增强，持续支持行业应用深化（三）技术标准演化增强，持续支持行业应用深化 3GPP按计划持续推进5G国际标准研制。 3GPP按版本管理标准， 一般每隔15-18个月推出一个新版本， 持续优化已有标准技术的性能， 并面向新业务新场景引入新技术。 2018 年 6 月， 3GPP 发布第一个 5G 独立组网标准即 R15，重点支持增强移动宽带业务，这是目前 5

18、G 商 用网络使用的版本。2020 年 6 月，3GPP 发布 R16 标准版本，重点支 持低时延高可靠业务，同时实现对 5G 车联网、工业互联网等应用的 支持。目前，3GPP 正在推进 R17 版本的制定，重点实现差异化物联 网应用和中高速大连接， 计划将于 2022 年 6 月发布。 此后将启动 R18 版本的制定。目前，3GPP 已经启动 R18 标准项目的规划工作，征求 成员单位关于 R18 技术标准的考虑，并将于 2021 年 12 月确定 R18 标准项目。 我国通过技术试验加快 R16 标准版本的产品成熟。 R16 标准版本 重点拓展垂直行业应用， 特别是低时延高可靠应用， 面向

19、工业自动化、 车联网、电力分配等应用，实现 1 毫秒空口时延、高达 99.9999%的 可靠性，并通过支持时间敏感网络协议，实现微秒级的时延抖动。为 推动 R16 标准版本的产品快速成熟，依托 IMT-2020(5G)推进组，于 2021 年启动了超高可靠低时延通信（uRLLC）技术试验，目标是探 讨 uRLLC 典型场景需求，研究 uRLLC 关键技术，制定试验规范，明 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 6 确对系统、 终端设备要求， 推动产品实现。 2021 年， 基于 Sub 6 频段， 对华为、 中兴、 中国信科、 诺基亚贝尔等系统和高通 X65、 MTK M80、 紫光展锐 T7

20、510 等终端芯片开展了 uRLLC 测试。另外，华为、爱立 信基于毫米波试验系统，开展了 uRLLC 测试。 R17 版本在持续提升通信基础能力的同时， 重点支持更广泛的业 务。R17 标准在满足网络深度和广度覆盖的同时，探索细分的应用和 产业市场，推动垂直行业应用成熟。一是持续深耕传统领域，支持更 加丰富的中频和高频频谱资源，通过覆盖增强、非地面通信等技术实 现更深更广的网络覆盖，支持更多频段的多输入多输出（MIMO）能 力，如频分双工（FDD）低频等。二是提供更广泛的业务支持能力， 如低功耗中高速物联网、亚米级定位、无线切片增强、AR/VR 增强 等。三是提供基础性的智能化，如数据收集持

21、续增强、自优化网络/ 最小化路测（SON/MDT）和网络自动化等。 新业务能力将进一步丰富和深化 5G 应用场景。一是基于 5G 新 空口的中高速物联网技术方案。该方案面向差异化的物联网需求，能 够提供 50M-100Mbps 的数据速率、 10-30 毫秒时延， 电池寿命有望达 到 2-4 年，并支持每平方公里不低于 5 万的连接数，将有利于工业传 感器、视频监控、可穿戴设备等具有中高数据传输速率、较低时延的 物联网应用发展。二是利用 5G 技术支持卫星通信，可提供低成本的 移动宽带接入和数据回传服务。三是实现亚米级高精度定位，室内定 位精度达到 20 厘米， 室外定位精度达到 1 米， 为

22、低成本地解决人员、 物体和车辆等的定位应用提供有力支持。 四是进一步增强了网络切片 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 7 的准入控制。在基础网络切片架构和能力的基础上，对网络切片的接 入控制进行研究和标准化，指标包括接入的用户数、会话数、切片的 速率等，提升网络切片服务质量。五是引入边缘计算技术助力 5G 移 动网络实现业务本地化、数字化。R17 版本在网络架构上引入边缘应 用服务器发现功能，针对应用可以由多个边缘服务器提供的场景，帮 助发现时延和流量传输路径短的边缘业务服务器，提升业务体验。 （四）（四）5G 产业链快速增长，设备厂商加速竞争调整产业链快速增长，设备厂商加速竞争调整 受益

23、于中国 5G 的大规模部署和在全球的第一批商用，中国移动 通信产业链快速增长， 并持续保持中频系统设备和手机终端设备在全 球的领先地位。 1.系统设备市场持续增长，毫米波设备加快创新 全球进入 5G 网络部署时期推动系统设备供应市场快速增长。系 统设备市场是一个高度全球化的市场。自 2019 年商用以来，全球 5G 稳步推进。截至 2021 年 8 月底，全球已有 70 个国家/地区的 176 家 运营商宣称开始提供 5G 业务， 其中欧洲商用 82 家， 亚洲商用 58 家， 美洲 23 家。Omdia 数据显示，2021 年上半年全球 5G 无线接入设备 市场规模达到 133 亿美元，比上

24、年同期增长了 43%4，其中中国贡献 了全球市场的 44%。除中国外，亚洲其他地区、美国、欧洲以及中东 地区也是市场规模增长的重要推动力量。 我国企业占据全球市场过半份额但海外市场受阻。根据 Omdia 4 数据来源参见 https:/ 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 8 数据 5， 2021 年上半年， 华为以 35.2%的市场份额稳居第一， 爱立信、 中兴、诺基亚、三星分别以 21.5%、16.4%、12.1%、9.1%位列二至五 位。从全球移动基础设施建设市场占有率来看，2021 年上半年华为 继续保持领先位置，爱立信、诺基亚、中兴、三星分列二至五位。值 得注意的是， 剔除中国市场

25、后， 华为、 中兴仅占全球市场份额的 15.1% 和 3.69%，分列第四和第六，而爱立信、诺基亚、三星、富士通则分 别以 33.9%、21.5%、16.3%、4.4%位列第一、二、三和五位。 来源：Omdia 图 2 全球 5G 系统设备市场份额 随着全球 5G 大规模部署，毫米波产品也加快研发，其中欧美企 业成为主力。在基站设备领域，主流设备厂商已陆续推出毫米波商用 基站产品，普遍支持满足密集城区室外覆盖需求。ADI、IDT、 Anokiwave 等美国企业在 5G 毫米波器件全套解决方案，英飞凌和恩 智浦等欧洲企业在相控阵波束赋形芯片（BFIC）方面也不断加快创 5 数据来源参见 htt

26、ps:/ 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 1Q202Q203Q204Q201Q212Q21 华为 爱立信 中兴 诺基亚 三星 其他 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 9 新步伐。 2. 5G 手机成为市场主流，产品进入性能竞争为主的时 代 5G 手机加速渗透驱动我国智能手机行业重回增长趋势。自 2017 年触顶以来，我国手机市场销量经历了连续四年的下降。2020 年受 疫情影响，我国手机出货量仅为 3.08 亿部，同比降低 20.82%，行业 步入低谷。2021 年以来，随着 5G 网络覆盖的逐步扩大和网络质量的 逐步提升，在手机厂商和移动

27、运营商的联合推广下，我国手机市场快 速步入 4G 向 5G 的换机时代。2021 年随着疫情的逐渐缓和，我国手 机市场在经历了一季度的报复性增长（同比增速达到 100.1%）、二 季度在前期高基数影响下的同比大幅下降（同比增速下降 26.89%） 后，三季度逐渐进入平稳增长期。5G 手机渗透率从 2020 年的 53%提 升至 2021 年的 75%。2021 年 1-10 月 5G 手机出货量超过 2 亿部，同 比增速达到 68.8%，拉动同期手机出货量增长 12.0%。 来源：中国信息通信研究院 图 3 2016 年-2021 年 1-10 月国内手机市场出货量情况 5.6 4.9 4.1

28、 3.9 3.1 2.8 2.1 8% -12% -16% -6% -21% 12% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年1-10月 手机出货量（亿部） 5G手机出货量（亿部） 手机出货量同比增速 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 10 我国 5G 手机出货量占全球半数以上。从全球出货量看，2021 年 上半年，我国国内市场 5G 手机出货量达到 1.286亿部，占据全球 5G 手机出货量 2.3957亿部的 50%以上， 比

29、同期我国智能手机出货量占全 球比例的 27.8%8高出 25 个百分点。根据 Canalys 的数据，我国厂商 生产的 5G安卓手机占全球出货量的近 70%。 从全球上市款型数量看， 2021 年上半年我国 5G 手机上市款型 110 款，占全球新上市 5G 手机 终端 164 款 9的 67%。 国内手机市场格局正经历新一轮调整。截至 2021 年 10 月底，国 内 60 家 5G 手机厂商推出 5G 手机 450 余款，其中 2021 年新增厂商 18 家。2021 年 5G 手机 TOP5 厂商出货量份额合计 83%，较 2020 年 96%下降了 13 个百分点。华为的缺位使得手机市

30、场竞争愈发激烈。 苹果将保持高速增长态势、进一步抢占高端手机市场份额，vivo、 OPPO、小米、荣耀等厂商将在中低端市场逐步填补华为空缺份额， 市场竞争进入白热化。 市场竞争促进国内 5G 手机性能配置提升、价格下探。根据中国 信息通信研究院数据，按手机出货量统计，2021 年 1-10 月，国内市 场 5G 手机 ROM 平均内存比同期 4G 手机高 80GB 左右；国内 5G 手 机中 63%的款型屏幕使用 OLED 屏幕， 而同期 4G 手机这一比例仅为 17%； 国内5G手机后置摄像头3000万以上像素的款型比例占到83%， 而同期 4G 手机这一比例仅为 28%；后置 3 摄像头的

31、 5G 手机款型占 6 数据来源：中国信息通信研究院 7 数据来源：Canalys 8 数据来源：IDC 全球和中国手机市场跟踪报告 9 数据来源：GSA 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 11 比 82%，同期 4G 手机占比仅 52%。在配置更优的同时，5G 手机的 平均价格不断下降， 2019 年 6 月 5G手机价格约 9000 元人民币左右， 而到2021年5G手机平均价格已由1月的3733元， 下降到9月的2850 元 10。5G 手机受元器件成本、网络覆盖范围、市场需求等多因素影 响，千元以下的 5G 手机较少，但 5G 手机向中低端推移的趋势已显 现，1500 元以下的 5

32、G 手机出货量由 2020 年的不足 5%增长至 2021 年 1-9 月份的 18%，3000 元以下的 5G 手机占比已超过六成。 来源：中国信息通信研究院 图 4 2021 年 1-10 月 5G 与 4G 手机平均 ROM 对比及 5G 手机平均价 手机厂商不断向上游延伸，提升整体解决方案竞争力。伴随全球 半导体芯片缺货的加剧， 手机等电子行业厂商对芯片的需求也持续旺 盛，为了保证供应链稳定和手机整体解决方案的竞争力，国内手机厂 商小米、OPPO、vivo 等已纷纷开启芯片布局。小米公司为自研芯片 模式，2017 年小米首款自研 SoC 芯片“澎湃 S1C”面世，2021 年 4 月小

33、米发布了首款 ISP 芯片“澎湃 C1P”。OPPO 公司为投资模式，自 10 平均价格按照上市官方指导价计算。 37333733 2851 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 50 100 150 200 250 300 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 4G手机平均ROM（M） 5G手机平均ROM（M） 5G手机平均价格 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 12 2020 年起 OPPO 便开始对包括上海南芯半导体、广东微容科技、威 兆半导体等半导体企业投资， 今年以来更接连投资五家半导体相关企 业。vivo

34、公司为上下游对接定制芯片模式，vivo 深度参与芯片的前置 定义阶段，并与上游芯片厂商展开合作。2019 年 11 月，vivo 联合三 星展示了二者首个共同开发的双模 5G AI 芯片Exynos 980。2020 年二者再次合作 Exynos 1080 芯片。 3.终端设备类型逐渐丰富，非手机终端快速增长 截至 2021 年 10 月底，国内 5G 终端 603 款，其中手机 452 款， 非手机终端 151 款。从非手机终端的应用场景来看，广泛涉及工业、 交通、医疗、金融、教育等领域。2021 年 1-10 月，国内 5G 终端发 布新产品 293 款，同比增长 40.2%，非手机终端增

35、速尤为明显，发布 新产品 105 款，同比增长 275.0%。 来源：中国信息通信研究院 图 5 截止 2021 年 10 月底国内 5G 终端情况 452 28 9 11 21 19 43 20 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 13 （五）个人与行业市场并进，先导应用开始规模复制（五）个人与行业市场并进，先导应用开始规模复制 1. 5G 个人市场发展保持活跃 截止到 2021 年 9 月底，中国 5G 终端连接数达 4.45 亿，占全球 80%以上份额。5G 用户渗透率超过 27%，接近韩国 5G 用户渗

36、透率， 用户群体已成规模。文旅、媒体等行业龙头企业利用“5G+大数据+ 人工智能+AR（增强现实）/VR（虚拟现实）”等技术组合，在游戏 娱乐、赛事直播、居家服务、文化旅游等消费市场加大探索，在超高 清视频、云游戏、AR/VR 等领域均有布局。电信运营企业依托网络 用户扎实基础，推动网络用户向应用用户快速转化，中国移动聚焦独 家版权加强优质内容供给， 中国电信借鉴海外先进制作经验重点开发 云游戏业务，联通围绕硬件、内容、平台、渠道打造 VR 创新生态。 互联网企业掌握流量入口，重点关注现有应用的体验提升，研究开发 超高清视频、AR/VR 在个人日常生活场景下的新应用模式。为增强 用户的视频观看

37、体验，优酷与合作伙伴在超高清增强、终端渲染等方 面进行技术验证和实践，取得阶段性进展。字节跳动收购 VR 创业公 司 PICO，整合优势内容资源和技术能力，进一步加大产品和解决方 案的研发以及生态的构建。 2. 5G 行业应用发展驶入“快车道” 行业级应用完成从 “0 到 1” 的突破。 5G 技术快速融入千行百业， 应用呈现千姿百态。根据第四届“绽放杯”5G 应用征集大赛数据统 计，全国 5G 应用创新项目已超过 1.2 万个，无论数量还是创新性方 面均处于全球第一梯队。工业互联网、智慧园区、智慧城市、信息消 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 14 费、智慧医疗领域的项目数量位居前列，五

38、个领域项目数量之和占全 部项目数量的一半以上。5G 应用场景较 2020 年底增长近一倍，市场 需求开始涌现。电信运营企业、设备厂商与行业企业开展联合创新， 提高 5G 应用服务能力，培育场景化标准化解决方案，嵌入行业生产 流程， 赋能千行百业数智化转型。 目前国民经济20个门类里有15个、 97 个大类里有 39 个行业均已应用 5G。制造、能源、采矿等多个先 导行业打造应用标杆，实现 5G 应用商用落地，部分场景应用如智能 采掘与生产控制、现场辅助装配、机器视觉质检、生产现场监测、无 人智能巡检等，已开始批量复制。 产业链上下游开始初步合作探索商业模式。然而，要形成可持续 的商业发展还需要

39、商业模式的创新发展，目前 5G 应用商业模式仍处 于雏形阶段。中国移动打破传统公网的商业模式，面向行业应用探索 网络的新型多量纲定价模式， 在通用网络服务基础上， 结合边缘节点、 专用接入、业务加速、超级上行、网络设计、网络运维等增值功能， 实现基础网络 （Basic） 和增值功能 （Advanced） 的个性组合 （Flexible） ， 形成“BAF 多量纲”报价结构。中国电信面向行业用户，采用“网 边云用服”组合，包括 11 项网定制能力、8 项边智能能力、5 项云协 同能力、N 项应用随选能力和 5 项服务保障能力，实现让客户“灵活 组合、按需订购”，并与“致远”、“比邻”、“如意”等

40、专网服务 模式相匹配，为行业客户提供一站式解决集成方案。中国联通“化整 为零” 的现金流模式， 降低本地代理维护、 远程设备维护的交易成本， 进一步加快交易达成。 行业龙头企业牵头探索， 拉通需求方内部流程， 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 15 减少决策的不确定性，降低 5G 应用部署风险。但上述商业模式是否 能获得市场的广泛认可，还需要进一步探索和磨合。 二、中国 5G 发展对数字经济的影响 作为数字基础设施的关键底座， 以及具有广泛关联关系的技术产 业，5G 的发展有望带动数字经济快速增长，并推动经济社会加快数 字化转型步伐。 （一）（一）5G 开辟数字产业发展新空间开辟数字产业发

41、展新空间 1. 5G 推动数字产业实现新增长 5G 从投资和消费两侧推动数字产业增长。 从投资侧看，5G 激发各领域加大数字化投资。一方面，电信运 营商持续增加其对 5G 网络及相关配套设施的投资，进而带动通信设 备制造相关产业链增长。根据公开财报显示，2021 年三大基础电信 运营商计划 5G 资本开支总计约 1847 亿元，较 2020 年增加 5.1%。另 一方面，随着 5G 行业应用的深入发展，国民经济的其他行业开始增 加对 5G 及相关 ICT 技术的投资。 中国移动 2021 年上半年财报显示， 5G 专网服务带动中国移动 DICT 增量收入超过 60 亿元， 占同期 DICT 增

42、量收入的 48%、通信服务增量收入的 17%；中国联通的 5G 行业应 用上半年累计签约金额超13亿元； 而中国电信的5G应用场景较2020 年底增长近一倍，市场需求呈现爆发式增长 11。 从消费侧看，5G 发展促进信息消费的扩大和升级。一是 5G 网 11 根据中国电信 2020 年财报显示，截至 2020 年底，中国电信 5G 行业应用累计签约近 1900 家，落地场景 超过 1100 个。 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 16 络建设推进用户终端消费升级。5G 网络覆盖范围的扩大推动消费者 进入 5G 换机时代，使智能手机产业重回增长趋势。预计 2021 年中 国 5G 手机出货量

43、达 2.5 亿部，比去年增长约 53%。二是 5G 发展带 动移动用户数据业务消费。 5G 更快的网速以及超高清视频、 AR/VR、 云游戏等众多基于 5G 的创新数字服务，使得 5G 用户的 ARPU 相较 于 4G 用户有较大提升。 根据 2021 年上半年财报， 中国移动 5G ARPU 值为 88.9 元， 远超其移动用户的平均 ARPU 值 52.2 元， 5G 用户渗透 率的提高推动其移动 APRU 值扭转自 2018 年以来的下降趋势；中国 电信5G ARPU值升至57.4元， 4G用户升5G套餐ARPU值提升10%； 中国联通 5G 套餐数量快速增长，5G 用户渗透率达 37%

44、，移动用户 ARPU 值为 44.4 元，同比升 8.5%。 2. 5G 推动关联数字技术的更新迭代和普及商用 5G 发展带动关键器件技术快速演进。从芯片看，手机芯片需求 已成为推动半导体制程工艺延续摩尔定律的最大驱动。随着 5G 终端 对高性能、 高速率和低功耗的需求日益提升， 5G 终端系统级芯片 （SoC） 逐步升级到 5nm 工艺节点。高通、联发科等企业推出覆盖从高端到 主流价位市场的芯片产品，满足不同消费者和厂商的需求。在顶尖制 程加持下，主流手机芯片厂商还利用人工智能进行优化，配合定制化 加速引擎提升专业影像、大型游戏等各类进阶应用体验。在射频器件 方面，5G 的频率范围从 700

45、MHz 扩展到毫米波（mmWave）频率， 对射频器件提出更高的要求，集成大量高性能滤波器、功率放大器、 低噪声放大器、开关等器件的射频模组成为行业竞争焦点。美国 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 17 Skyworks、高通、Qorvo 等企业通过技术积累和多次并购，逐步形成 射频模组系列解决方案。 5G 促进电池、材料、显示、摄像等关联技术快速发展。从电池 看，5G 大幅增加的功耗使得多电芯、异型电芯技术得到发展，同时 快充技术也对电池模组提出更高要求， 这些也增加了电池组装 （PACK） 环节的价值。从器件材料看，5G 将带来手机滤波器、天线等元器件 材料的升级。陶瓷介质滤波器因为具

46、有高介电常数、可承受功率高， 有良好的选频作用，便于大规模集成，在 5G 滤波器市场得到快速发 展。同时在天线上，由于 5G 高频高速要求减少信号在传输过程中的 损耗，所以可靠性、防潮性更好的液晶聚合物（LCP）天线膜材料将 得到更快发展。从显示技术看，一方面显示屏形态从刚性到固定曲率 柔性屏，再到可弯曲和可折叠显示屏，柔性技术不断升级。另一方面 全面屏和折叠屏需求驱动手机产业链在屏幕发声、 屏幕指纹和屏下摄 像头等技术领域进行大量创新探索， 目前包括光学式和超声波式屏下 指纹解决方案经过快速迭代已经基本成熟， 厂商正在积极推动适合屏 下摄像的高透明度显示面板量产，不断提升隐藏式摄像头成像效果

47、。 从摄像技术看，多摄像头叠加人工智能（AI）算法有效提升终端拍照 体验。2020 年，全球每部智能手机平均配有超过 3.7 个镜头模组，四 摄及以上占据智能手机总出货量的 29。中国信息通信研究院数据 显示，2021 年上半年，国内市场配备三个和四个后置摄像头的智能 手机出货量占比达到了 83.7%，成为摄像头数量的主流配置。 5G 开启万物互联新趋势，推动跨终端技术创新成为重要方向。 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 18 手机终端从 4G 向 5G 的迁移正在衍生万物互融时代的多终端互联生 态， 面向这一发展前景各终端厂商积极探索微内核等可适配多类型终 端的操作系统新技术。2020

48、年 12 月华为正式发布面向智能手机的鸿 蒙开源操作系统版本。 鸿蒙的分布式架构可实现跨终端的无缝协同体 验，同时凭借多终端开发集成开发环境（IDE）和多语言统一编译等 技术，使得开发者可以基于统一工程构建多端自动运行应用程序 （APP），在跨设备之间实现生态共享。此外，谷歌也已经在开发下 一代操作系统Fuchsia。Fuchsia 通过微内核设计可适配各种各样 硬件终端。 5G 推动新型数字技术在经济社会各领域的普及应用。为了更好 地推广 5G 技术，基础电信运营商和 ICT 技术厂商纷纷在 5G 网络中 融合人工智能、大数据、物联网、云计算、室内外定位、AR/VR、数 字孪生等新技术， 为

49、行业用户提供一体化的 ICT 解决方案， 既为用户 创造了价值，也促进了新型数字技术在各行业各场景中的应用。根据 第四届 “绽放杯” 5G 应用征集大赛的数据统计， 2021 年参赛项目中， 使用室内外定位技术、大数据、云计算、人工智能的项目占比分别为 58%、52%、51%和 46%。同时，基础电信运营商、华为和中兴等 ICT 大厂拥有通达全国各县市、覆盖各行各业的庞大营销网络，这是传统 面向行业的 ICT 技术服务商所不具备的，这一优势也有助于 5G 及相 关新型数字技术的推广。 3. 5G 催生融合应用产业支撑新体系 5G 具有显著的技术深度，拥有开发创造新业态、新产品、新工 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 19 艺和新技术的巨大潜力。自正式商用以来，5G 应用的主战场放到了 行业应用上。5G 在各行业的深入应用促进了 5G 技术与行业技术、 设备的融合，已逐渐催生出由终端产业、网络产业、平台产业、应用 解决方案产业和安全产业五大板块构成的新型融合应用产业支撑体 系，为数字产业发展带来更多增长机会。 来源：中国信息通信研究院 图 6 5G 与行业应用融合形成新产业支撑体系 一是 5G 新型行业终端产业链。由行业终端、模组、芯片三个产 业环节构成的行业终端产业链稳步发展，成为产业关注重点。5G 行 业终端包括工业网关、工业路由器、摄像头、AR/VR 等。GSA 数据 显