1、2021年 中国WiFi设备 行业短报告 2021.12 版权所有2021深圳市亿渡数据科技有限公司。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、 图表、图像等）均系亿渡数据独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经亿渡数 据事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内 容，若有违反上述约定的行为发生，亿渡数据公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 目录 第一章 WiFi设备行业概况-04 WiFi和WiFi设备的定义以及分类-05 WiFi设备行业发展历程-06 WiFi设备行业市场规模-07 WiFi设备行业产业链分析-08

2、 WiFi设备行业驱动因素-13 第二章 行业典型企业介绍-14 华为技术有限公司-15 普联技术有限公司-16 深圳乙辰科技股份有限公司-17 TUmWgVbWnVdYNANA8O9R9PsQqQnPoPiNqRtRiNoPtM8OnMoONZmMoMxNmPqQ 名词解释 uPC：个人计算机的缩写，个人计算机是指一种大小、价格和性能适用于个人使用的多用途计算机。 uPDA： PDA（Personal Digital Assistant），又称为掌上电脑，可以帮助我们完成在移动中工作，学习，娱乐等。 uWLAN设备：WLAN（Wireless Local Area Network）无线局域网

3、，WLAN设备包括无线互联网终端设备、AP（Access Point，无线接入点）等将电子终端连接WiFi所运用 的设备。 uCSHIA：智能家居协同创新平台。 行业概述 p WiFi6设备逐步更新WiFi4、WiFi5设备，市场 占有率高，企业WiFi升级速度快。 p WiFi设备行业未来向智能家居、智慧城市等 物联网方面的应用渗透。 p WiFi设备市场处于寡头竞争，华为在中国市 场占比较高，有自身核心芯片。 p 互联网流量快速增长， 定义与分类WiFi 是一种无线局域网通讯技术， WiFi设备指运用WiFi技术所使用到的设备 WiFi 是一种无线网络通讯技术，自1999年问世以来，随着技

4、术进步，已发展出6 代技术，目前被广泛使用的WiFi 产品通常采用第4、5、代技术， WiFi设备的升级 通常围绕在传输速度、可连接设备数量上限和传输效率、降低终端功耗展开。 WiFi6采取双频段传输技术，在160MHz的频宽下，5Ghz传输频段能达到866Mbps 的传输速度，2.4Ghz最高速率为300Mbps，但5Ghz由于频率高波长短，穿透障碍 物能力较2.4Ghz弱，覆盖范围相对较小。WiFi6在传输频段方面，能随着应用场 景的变化增加传输的效率。 WiFi的定义以及分类WiFi设备的定义以及分类 WiFi设备主要包括交换机和WLAN设备。 其中， WLAN设备按规模大小可以分为 家

5、用级WLAN设备和企业级WLAN设备。 家用级WLAN设备主要由普通路由器和随身WiFi设备构成。WiFi路由器可以把有 限网络信号和移动网络信号转化为无线信号，供支持WiFi技术的电子终端所接收。 普通路由器使用对象小于10人，所需覆盖范围一般为100平米左右。 企业级WLAN设备主要由商业级路由器和大型WLAN设备组成。商业级路由器较 普通路由器使用对象更多，一般为企业员工，商场面对的客户等。商业级路由器 所需覆盖范围较普通路由器更大，需要覆盖企业或者商城。大型 WLAN设备主要 为AP、AC等应用在大型应用场景的设备，多应用在机场、智慧市场的建设等。 WiFi4WiFi5WiFi6 协议

6、 802.11n802.11ac802.11ax 传输速度600Mbps6.9Gbps9.6Gbps 频段 2.4Ghz、 5Ghz 5Ghz 2.4Ghz、 5Ghz 使用技术MIMOMU-MIMO MU-MIMO OFDMA 终端功耗 高中低 使用对象定义具体终端设备类型 交换机 企业内部 面向企业内部铺设的局 域WiFi网络，供企业内 部成员使用。 交换机 WLAN 设备 家用级 WLAN设备 家庭成员或 个人 无线路由器通过接入运 营商网络，提供WiFi信 号给家庭成员使用。 家用级路由器、随身 WiFi设备 企业级 WLAN设备 企业内部员工 或外部客户 为餐饮、休闲娱乐、机场 等公

7、共场所提供大型WiFi 覆盖。 商业级路由器、大型 WLAN设备组成 第4、5、6代WiFi技术的区别 WiFi设备分类 发展历程技术发展是WiFi设备行业发展的核心驱动因素 802.11a802.11b 频段5GHz2.4GHz 成本大小 干扰 度 大小 萌芽期： 1999 独立运营商的回传成 本过高，用户侧定价 不合理，独立运营商 业模式失败。 大型运营商参与市场，通过将WiFi与固定宽带 形成捆绑融合，增强了固网用户在Wi-Fi无线 网络覆盖区域内的移动体验。以UMA为特色 的双模语音业务，试图通过将室内的移动话务 从蜂窝网旁路到低成本的Wi-Fi无线网络上。 持续发展期： 3G高速发展

8、带来的网络容量紧张问题，促进 WiFi无线网络共同发展。WiFi在中国的发展开 始步入成熟期。 IEEE推出了802.11a 和802.11b两个协 议。 20002008 2002 独立运营厂商投入建设， 运营商未参与。 802.11n（WiFi4）引 入了多天线（4）、双 频 段 （ 5 G H z 、 2 . 4 G H z ） 、 beamforming等技术。 成熟期： 推出802.11g， 技术上与 802.11a差别较 小，频段上选 择覆盖率和穿 墙 性 更 好 的 2.4GHz。 WiFi设备行业的市场步入协同发展。2000-2002年，WiFi设备行业市场处于萌芽阶段，市场参

9、与主体主要以独立运营商模式为主。2003-2007年，大型运营商参与WiFi市场， 发展社群建设模式以减少成本、双模语音业务减少蜂窝数据网的运营成本。2008年至今，大型运营商通过与蜂窝数据流量协同发展，解决网络容量紧张的问题。 WiFi设备行业的发展核心驱动因素为技术。1999年，IEEE推出两个协议，开启WiFi技术的发展。2003年-2019年，以传输速度、覆盖率、传输效率为导向，WiFi技术持续发 展。标志性的技术节点为802.11g的推出以及WiFi4、 WiFi5、 WiFi6的推出。 2003 20092013 802.11ac（WiFi5） 引入了下行MU- MIMO技术、增

10、加 天 线 数 量 （8）、升级宽 带以增加下载速 率。 2019 802.11ax（WiFi6） 发 展 了 M U - MIMO技术、运 用了OFDMA、 TWT、BSS着色 技术等。注重提 升了效率。 市 场 发 展 技 术 发 展 市场规模中国企业级和家用级WiFi设备市场规模持续增加，WiFi6设备市场占比不断提升 中国企业级无线市场规模总体呈上升趋势 中国家用级无线市场规模上涨缓慢 单位：亿人民币 2018年-2024年，中国企业级无线市场规模总体呈上升趋势。细分种类中， WiFi4和WiFi5市场规模下降，逐渐被市场中更新型的WiFi6所取代。预计到2023 年，WiFi6将占据

11、96.4%的市场份额。 单位：亿人民币 2018年-2024年，中国家用级无线市场规模总体趋于稳定。细分总类中， WiFi4 总体规模呈下降趋势，WiFi6总体规模呈现上涨的趋势，与市场中产品更新换代 的趋势相符合。 WiFi5总体规模在2022年以前，呈现上涨的趋势，在2022年- 2024年预测总体市场规模会有所下降。可能由于市场中，家庭为单位的更新换代 的时效性和需求的迫切度较低。 2016-2020年，中国WiFi设备市场规模稳定增长，家用级WiFi产品的市场规模从大于企业级产品，但市场增速小于企业级产品，家用级无线市场趋近于饱和，企业级无线市 场增长空间较大。中国企业级无线市场更新换

12、代的速度较快，企业相比于家庭更趋向换新的、更快速的WiFi设备。 2016-2025年中国企业级无线市场规模及预测 2016-2025年中国家用级无线市场规模及预测 资料来源：亿渡数据 资料来源：亿渡数据 9.7 6.5 5.2 3.9 3.252.6 1.951.3 0.65 0.3 20.3 29.1 37.05 38.35 28.6 23.4 13 4.55 1.95 0.9 0 0 0 3.25 17.55 30.55 44.8562.469.55 75.3 30 35.6 42.25 45.5 49.4 56.55 59.8 68.25 72.15 76.5 0% 2% 4% 6%

13、8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2001920202021E2022E2023E2024E2025E WiFi4WiFi5WiFi6wifi4/5/6 合计增长率 143 132 117 81.9 6542.25 22.75 13 9.75 3.8 48.2 62.7 84.5 94.9 117.65 136.5 156 118.3 100.75 79.8 0 0 0 5.2 31.85 55.25 61.75 122.2 149.5 193 191.2 194.7 201.5 182 214

14、.5 234 240.5 253.5 260 276.6 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0 50 100 150 200 250 300 2001920202021E2022E2023E2024E2025E WiFi4WiFi5WiFi6wifi4/5/6 合计增长率 产业链图谱 上游中游下游 交换机供应商 家用级路由器供应商个人 企业 家用级路由器基于WiFi6发布新型号，主打高传输效率、多设备连 接等。国产厂商华为、腾达、中兴、华硕、普联、小米占据主要市 场份额。 交换机基于企业内部局域网发布，主打稳定传输数据、安全性能强。 国产厂商

15、思科、华为、H3C、cisco占据主要市场份额。 WiFi设备行业上游主要为芯片供应商，下游主要面向企业、个人等消费群体 芯片供应商 电子元器件和外壳结 构件供应商 大型WLAN设备供应商 供应商多为大型应用场景提供服务，多应用于机场、智慧市场的建 设等。国内占据主要份额的厂商为华为、cisco、锐捷、信锐技术。 芯片占总成本40%-50%，是WiFi设备的重 要构成部分。芯片市场集中度高，龙头 厂商主要集中在海外。国产厂商华为自 主开发了凌霄WiFi芯片，发展较好。 其它电子元器件和外壳结构件核心技术 简单，具有可替代性，涉及公司较为多 和分散。 政府 电信供应商 2020年，个人消费者市场

16、占比达 81%，为主要客户群体。 企业向中游厂商采购交换机等内部 局域网或大型路由器等设备。 政府向中游厂商采购大型WLAN设 备以建造智慧城市或机场等大型应 用场景，。 电信供应商向中游厂商招标部分路 由器，配套网线牵设对顾客配套销 售。 产业链上游芯片行业为上游核心产业，海外大型厂商占据头部地位 品牌型号发布时间应用场景 高通 IPQ80742017年2月 华硕GT-AX6000路由器、华为 AP7060DN Networking Pro2019年8月 NETGEAR Orbi RBK852、Linksys MX530、华硕RT AX89X、小米 AIoT路由器AX3600、360 天穹V

17、6 等路由器设备 博通 BCM436842017年8月网件夜鹰AX8路由器 BCM43752017年8月WiFi路由器、企业AP等设备 美满电子 88W90682017年12月 88W9068、88W9064 适用于高端企业和零售接入点， 88W9064S适用于赋予提供商和 OTT机顶盒市场。 88W90642017年12月 88W9064S2017年12月 华为凌霄6502020年2月凌霄系列无线路由器 海外头部厂商市场占有率高，整体市场集中度高，国内大型WiFi设备厂商芯片研 发有所成效。头部厂商主要为海外大型公司，主要包括博通、高通、美满科技、 联发科、德州仪器。海外厂商市场总占比高达8

18、0%。国产厂商华为自主研制凌霄系 列芯片，市场占比为15%。 海外头部厂商市场占有率高 WiFi设备主要由芯片、电子元器、外壳结构等组成。其中，芯片占总成本比为 35%-45%，由于成本占比较高，芯片价格对终端产品价格影响较大。芯片为智能无 线路由器核心原材料，该市场竞争充分，价格透明，新技术、新产品在新推出时 一般价格、毛利较高，而后因技术升级逐步降价，直至被新产品替代。2020年中 国WiFi芯片共出货6.7亿片，约占全球芯片市场规模的15.3%，市场规模为180亿元。 2020年中国WiFi芯片市场规模为180亿元，预计未来市场规模持续增长 高通研发的两款芯片、华为自主研发的凌霄主要应用

19、于路由器设备。博通研发的 BCM4375运用于企业AP等设备，美满电子新研发芯片运用于OTT机顶盒市场以及 WiFi接入点。 高通、博通、美满电子和华为在WiFi芯片占据市场重要份额 WiFi芯片行业产品 164168 180 211 238 267 -1.80% 2.44% 7.14% 17.22% 12.80% 12.18% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 0 50 100 150 200 250 300 2002120222023 中国WiFi芯片市场规模（单位：亿元）增长率 资料来源：亿渡数据 中国WiFi芯片行业市

20、场规模及增速 产业链下游家用级WLAN设备为下游主要市场，未来向智能家居、智慧城市等场景渗透 家用级WLAN设备面向的小单位个体为下游主要市场，其次企业级WLAN设备面向的企业级客户为重要市场。2020年企业级WLAN设备市场规模约为7亿美元，家用级 WLAN设备市场规模约为33亿美元。 企业级WLAN设备市场规模占比较少，占总WLAN设备17.5%。家用级WLAN设备市场规模占比较多，占总WLAN设备82.5%。家用级 WLAN设备受下游客户群体改变影响较大。 家用级WLAN设备为下游主要市场 WiFi设备行业下游未来向智能家居、智慧城市等场景渗透 近年来，随着电子终端市场的成熟稳定，WiF

21、i技术逐渐向其它应用市场渗透，主 要涉及智能家居、智慧城市等物联网应用场景渗透。其中，根据CSHIA的数据显 示，中国智能家居市场规模由2015年的1654亿元增长至2019年的3876亿元，年复 合增长率达23.7%。WiFi技术在智能家居市场的发展潜力巨大，高新科技应用场景 以及应用终端或成为WiFi技术发展的新的突破口。 对比城市，农村网民规模有更大的增长空间，未来WiFi设备行业有向农村发展完 善趋势。截止到2021年6月，我国农村网民规模为 2.97 亿，占网民整体的 29.4%; 城镇网民规模为7.14 亿，较 2020 年 12 月增长 3404 万，占网民整体的 70.6%。

22、对比2018年12月，农村网民占比从26.7%提升到了29.4%，近一年维持在30%左右。 近三年整体上，农村网民规模占比扩大。农村客户群体的增加会促进WiFi设备的 使用及更新，对WiFi设备行业具有促进作用。 73.30%73.70%71.80% 69.60%68.70%70.60% 26.70%26.30%28.20% 30.40%31.30%29.40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2018.122019.62020.122020.062020.122021.06 城市农村资料来源：CNNIC、亿渡数据整理 中国城市及农村网民占比 WiFi设备市场向下沉市

23、场的拓展对WiFi设备行业有促进作用 1654 2091 2610 3193 3876 4572 5386 6152 7076 8208 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000224 中国智能家居市场规模（亿元）增长率 2015-2024年中国智能家居市场规模 资料来源：CSHIA、亿渡数据整理 产业链中游WiFi设备市场总体为寡头竞争市场 WiFi技术主要应用在路由器设备、交换机设备和大型WLAN设备中。消费级W

24、LAN设备市场占WiFi设备市场比重高，WiFi交换机市场占比较低。在WiFi设备行业市场中，行 业集中度较高。思科、华为、新华三等少数几家企业占据着绝大部分的市场格局，呈现寡头竞争的市场格局。 国内交换机市场的主要参与企业为华为、新华三、 星网锐捷、思科、迈普技术和中兴。2020年度， CR6为95%。行业集中度高，属于寡头竞争格局。 WiFi交换机市场 华为, 39% 新华三, 36% 星网锐捷, 12.30% 思科, 5.30% 迈普技术, 1.60% 中兴, 0.60% 其它, 5% 资料来源：亿渡数据 企业级WLAN设备市场 国内大型WLAN设备市场的主要参与企业为华为、新 华三、迈

25、普技术、思科、星网锐捷和Juniper，2020 年 度， CR6为95.6%。行业集中度高，属于寡头竞争格局。 华为, 47.50% 新华三, 31.00% 迈普技术, 6.50% 思科, 3.80% 星网锐捷, 3.70% juniper, 3.10% 其它, 4.40% 资料来源：亿渡数据 国内大型WLAN设备市场的主要参与企业为华为、 TP-link、小米、华硕、腾达。2020 年度， CR6为 95.6%。行业集中度高，属于寡头竞争格局。 消费级WLAN设备市场 华为, 32% TP-Link, 27% 小米, 23% 华硕, 8% 腾达, 5.20% 其它, 5% 资料来源：亿渡数

26、据 华为处于WiFi设备市场领先地位，主要得益于自研发的芯片，芯片性能较好，有非常强的核心竞争力。 针对企业级WLAN设备市场，华为、新华三位列第一梯度，合计占比78.5%。占据市场份额的主要原因为处理器自主可控。针对家用级WLAN设备市场，华为、TP-Link、小 米位列于第一梯队，主要原因为TP-Link、小米有性价比和品牌影响力优势，华为有芯片性能优势。 2020年中国交换机市场竞争格局2020年中国企业级WLAN设备市场竞争格局2020年中国消费级WLAN设备市场竞争格局 行业影响因素市场、政策、行业商业模式因素影响WiFi设备行业的格局 在疫情影响下，全球厂商对芯片的供给量减少，导致

27、市场上芯片比较稀缺。 上游芯片成本价格上涨，会导致WiFi设备成本的增加。有芯片自主研发能力的公 司有更强的议价权和核心竞争力，导致WiFi设备市场集中度增加。 在全球电子产业走向垂直整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐渐把新品 开发、品牌管理和市场营销作为其核心竞争力。因而产业链中游的品牌商有的会 把部分产品的生产外包给其它电子制造服务商做。对比品牌商直接从上游进原材 料制造，品牌商让电子制造服务商代工，可以让品牌商专注自身核心竞争力和产 品研发，有利于企业定位战略的加速推进。 商业模式因素：生产外包策略有利于企业专注自身核心竞争力 上游中游 芯片供 应商 电子元器件 和外壳结构 件供应

28、商 品牌商 电子制造 服务商 制造 国务院发布的“十三五”国家 战略性新兴产业发 展规划，大力推进高速光纤网 络建设，开展智能网络新技术规模应用试点。推进互联网协议第六版的演进升级 和应用，嘉奎构建新一代无线宽带网。 2019年，工信部颁布关于开展深入推进宽带网络提速降费 支撑经济高质量发展 2019专项行动的通知，推动基础电信企业面向全国建档立卡贫困户给予最大折 扣基础通信费优惠。国家政策鼓励推动无线网络的建设，会促进WiFi设备的供给 从而增加对上游芯片等原材料的需求。对下游而言，国家政策给予下游客户优惠 会刺激下游的需求，从而也推动WiFi设备行业的发展。 市场因素：疫情影响提升了有芯片

29、自主研发能力的公司的市场占有率 政策因素：国家政策推动WiFi设备行业的发展 WiFi设备芯片成本上 涨 WiFi设备 市场 WiFi设备成本 的增加 品牌商 芯片核心 核心竞争 力增强 增加市场 集中度 芯片价格影响品牌商竞争格局示意图 芯片价格影响品牌商竞争格局示意图 驱动因素宽带基础设施的完善和互联网流量上涨推动WiFi设备行业的发展 移动互联网与WiFi技术呈现互补共存关系。WiFi技术是短距离无线技术，更适合室 内场景的覆盖；而移动互联网技术更适合户外场景的覆盖，由于移动互联网采用 高频信号，需要复杂网规工程。由于WiFi技术成本更低，移动互联网覆盖场景更广， 二者互补共存。根据工信

30、部发布的2020 年通信业统计公报，2020 年，移动互 联网接入流量消费达 1,656 亿 GB，同比增加35.7%。全年移动互联网月户均流量达 10.35GB/户月，同比增加32%。移动互联网流量的暴涨映射了整体互联网流量的暴 涨，对WiFi设备行业发展具有驱动力。 互联网流量上涨对WiFi设备行业的发展具有驱动力 41.9 93.8 246 711.1 1220 1656 0.38 0.76 1.73 4.64 7.82 10.35 0 2 4 6 8 10 12 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20018201

31、92020 移动互联网接入流量月户均移动互联网接入流量 根据工信部的数据，截至2020年底，三家基础电信企业（中国电信、中国移动、 中国联通）的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3427万户。其 中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，全年 净增5074万户，占固定宽带用户总数的89.9%，占比较上年末提高4.5个百分点； 1000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户，比上年末净增553万户。随着互 联网宽带接入端口数量的持续增加以及带宽的不断提高，数据传输量和传输速度 也大幅增加，带动网络设备市场需求的不断增加。宽带是WiFi设备运用

32、的前提组 成部分。我国宽带基础设施日益完善，为WiFi行业提供了良好的发展环境。 宽带基础设施的完善WiFi设备行业的发展具有驱动力 宽带基础建设逐步完善和升级，互联网宽带接入口数量的增加有利于路由器的使用，从而推动WiFi设备行业的市场需求增加。互联网流量的上涨需要网络配套设备的支持， 大数据时代的流量上涨可以推动WiFi设备行业的发展， 1.80% 12.80% 85.20% 0.20% 1.30% 8.80% 88.60% 1.30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20m以下20m-100m100m-1000m1000m以上 2019年末2020年末 2019、2020

33、中国固定互联网宽带接入分布 行业典型 企业介绍 p 华为技术有限公司 p 普联技术有限公司 p 深圳乙辰科技股份有限公司 典型企业华为技术有限公司 华为技术有限公司(简称“华为”)成立于1987年，是一家全球领先的信息与通信技术 解决方案供应商，专注于ICT领域。公司在电信运营商、企业、终端和云计算等领 域构筑了端到端的解决方案优势。华为从终端成立就开始步入路由器市场，家用 路由器前期销售给电信供应商，由供应商代销；后期直接面向消费者销售。 企业介绍 华为于2011年加入WiFi联盟，并成为董事会15名核心成员之一，是WiFi联盟中仅 有的两家WiFi设备厂商之一。华为在WiFi6的核心技术（

34、Mu-MIMO、OFDMA、 1024-QAM）上实现设定目标外，通过自己的软件算法优化实现了对WiFi6及以前 标准的老终端性能提升。以下是华为的软件优化具体内容： 华为的自适应阵列天线对比全向天线相比有很多优势，比如不同方向的信号覆盖 强度可灵活调整，信号可跟随用户而动。 三射频&双5G设计提供了更多用户的接入以及更大的宽带。 SmartRadio技术，智能射频调优能让网络给予使用环境智能优化，为顾客提供良 好的网络体验。智能EDCA调度有利于高优先级的报文享有优先发送的权利和更 多的宽带，保障高优先级业务的体验。智能无损漫游能实现漫游低时延、不丢包。 公司优势 产品介绍 华为新发布商用级

35、、家用级路由器均采取WiFi6技术。 商用WiFi6 AP：华为WiFi6 AP7070DN 家用路由器：AX3系列（AX3、AX3pro）、AX2 pro、WS5200、大型户路由器套 装Q2S、H6。 自适应阵 列天线 三射频& 双5G SmartRad io 智能射频 调优 华为核心WiFi设备介绍 高宽带：1024-QAM高阶调制、最大支持160MHz频宽。 高并发：智能分频，多台设备并发连接，4倍容量提升 低时延：多设备并发，大幅度减少排队，时延降低2/3 低功耗：终端设备按需唤醒，功耗降低30% 超宽平台：400G盒式平台路由器，满足大容量 融合承载，满足高密端口需求场景。 智能连接：SRv6能力，基于IPv6，有效应对海 量连接；跨域自动连接。 智能运维：采用新一代的管理、控制、分析平 台网络云化引擎NCE；NCE和SRv6配合，可以 实现50ms保护。 华为AX3 NetEngine 8000