1、 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 1 证券研究报告 科技科技 广电核心网开标；关注数字电网机遇广电核心网开标；关注数字电网机遇 华泰研究华泰研究 通信通信 增持增持 ( (维持维持) ) 通信运营通信运营 增持增持 ( (维持维持) ) 行业行业走势图走势图 资料来源：Wind，华泰研究 重点推荐重点推荐 股票名称股票名称 股票代码股票代码 目标价目标价 (当地币种当地币种) 投资评级投资评级 中兴通讯 000063 CH 48.32 买入 紫光股份 000938 CH 36.36 增持 移远通信 603236 CH 211.37 买入 华工科技 000988 C

2、H 37.60 买入 数据港 603881 CH 46.62 买入 亿联网络 300628 CH 95.45 增持 新易盛 300502 CH 41.28 增持 中际旭创 300308 CH 49.17 买入 中国电信 728 HK 4.30 买入 中国联通 600050 CH 5.53 增持 资料来源：华泰研究预测 2021 年 12 月 19 日中国内地 专题研究专题研究 本周观点本周观点 市场方面，上周通信（申万）指数上涨 2.33%，同期沪深 300 下跌 1.99%，创业板指下跌 0.94%。上周南方电网发布数字电网实践白皮 书 ，展现了南网基于云计算、物联网等技术，在发电-输电-变

3、电-配电-用 电等各层次深入推进电网数字化升级所取得的系列成果。我们认为未来随 着南网数字电网建设的进一步深化，电网信息化产业链有望迎接发展机 遇。行业策略方面，我们看好物联网、通信设备、IDC 等板块投资机遇。 建议关注：中兴通讯、紫光股份、移远通信、华工科技、数据港、亿联网 络、新易盛、中际旭创、中国电信、中国联通。 周专题：周专题：南网数字电网建设持续深化，电网信息化产业链有望迎机遇南网数字电网建设持续深化，电网信息化产业链有望迎机遇 上周南方电网发布数字电网实践白皮书 ，其中详细展现了南网在数字电 网建设方面的背景、成果以及未来展望。根据白皮书 ，南网基于云计 算、物联网等技术，在发电

4、-输电-变电-配电-用电等各层次深入推进电网数 字化升级，有效降低故障率以保障电网体系在新能源体系下的稳健运行， 其中我们看到设备状态监测平台、自动化巡视、智能终端、智能终端等在 南网体系中的应用正在快速打开。我们认为未来随着南网数字电网建设的 进一步深化，电网信息化产业链有望迎接发展机遇，建议关注威胜信息 （688100 CH）等能源互联网相关标的投资机会。 中国广电中国广电 5G 核心网集采候选人公示：华为、中兴入选前二名核心网集采候选人公示：华为、中兴入选前二名 据 C114 通信网 12 月 17 日报道，中国广播电视网络集团有限公司公示了 “中国广电 5G 核心网工程核心网及网络云资

5、源池设备采购项目中标候选 人”结果。获得中标候选人第一名的为华为技术有限公司和华为技术服务 有限公司联合体，投标报价为 115,034.40 万元；第二名为中兴通讯股份有 限公司，投标报价为 108,157.23 万元。据悉，该项目共有 4 名投标人参与 投标，经综合评选，华为两家联合体公司与中兴分别位列前二名，两家公 司测试质量均符合规定的质量标准。 Canalys：2021 三季度中国云计算基础设施服务支出三季度中国云计算基础设施服务支出同比同比增长增长 43% 据 IDC 圈 12 月 14 日报道，据 Canalys 数据显示，2021 年第 3 季度，中 国大陆的云计算基础设施服务支

6、出同比增长 43%，达到 72 亿美元。组织 机构的数字化转型，持续推高运营工作负载迁移和云本地应用程序开发所 产生的支出。阿里云（9988 HK）在中国大陆市场的领衔地位未曾变动， 华为云（未上市）再次以微弱优势赢得了市场第二。百度（9888 HK）人 工智能云稳固在市场第四。总而言之，四大本地云计算基础设施服务供应 商持续主导着国内市场，占总支出的 80%。 中国移动中国移动 A 股股 IPO 获批获批 据 C114 通信网 12 月 13 日报道，证监会披露消息显示，按法定程序核准 了中国移动有限公司的首发申请，该企业及其承销商将与交易所协商确定 发行日程，并刊登招股文件。招股书显示，中

7、国移动于 1997 年 10 月分别 在纽交所和港交所完成首次公开发行并上市；于 2021 年 5 月 18 日自纽约 证交所退市。同年 8 月 18 日证监会官网正式披露了中国移动招股书，公司 拟登陆沪市主板，募资 560 亿元。意向书显示 2021 年 12 月 16 日-2021 年 12 月 17 日为初步询价时间，2021 年 12 月 22 日进行申购，本次股票 发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市。 风险提示：风险提示：中美贸易摩擦加剧；全球新型肺炎尚未可控；云厂商资本开支 投入不及预期；5G 发展不及预期。 (18) (2) 14 29 45 Dec-20Apr-21Aug

8、-21Dec-21 (%) 通信通信运营 沪深300 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 2 科技科技 本周观点本周观点 市场方面，上周通信（申万）指数上涨 2.33%，同期沪深 300 下跌 1.99%，创业板指下跌 0.94%。上周南方电网发布数字电网实践白皮书 ，其中详细展现了南网在数字电网建设 方面的背景、成果以及未来展望。根据白皮书 ，南网基于云计算、物联网等技术，在 发电-输电-变电-配电-用电等各层次深入推进电网数字化升级，有效降低故障率以保障电网 体系在新能源体系下的稳健运行，其中我们看到设备状态监测平台、自动化巡视、智能终 端、智能终端等在南网体系中

9、的应用正在快速打开。我们认为未来随着南网数字电网建设 的进一步深化，电网信息化产业链有望迎接发展机遇，建议关注威胜信息（688100 CH） 等能源互联网相关标的投资机会。行业策略方面，我们看好物联网、通信设备、IDC 等板 块投资机遇。建议关注：中兴通讯、紫光股份、移远通信、华工科技、数据港、亿联网络、 新易盛、中际旭创、中国电信、中国联通。 周专题：周专题：南网数字电网建设持续深化，电网信息化产业链有望迎机遇南网数字电网建设持续深化，电网信息化产业链有望迎机遇 南方电网数字电网实践白皮书发布南方电网数字电网实践白皮书发布，分享数字电网建设成果，分享数字电网建设成果。上周，以“数字央企 智

10、领中国”为主题的首届中央企业数字化转型峰会在深圳开幕。会上，南方电网发布了数 字电网实践白皮书 （以下简称“ 白皮书 ” ） ，作为 2021 年数字化转型十大行业白皮书之 一，该白皮书分享了电网数字化技术，业务、生态的深度融合建设进程与做法，详细介绍 了南方电网数字化转型和数字电网建设的背景和思路、进展和成效以及未来展望。 支撑能源电力清洁低碳转型，支撑能源电力清洁低碳转型，数字电网数字电网建设意义凸显建设意义凸显。双碳背景下，随着非化石能源、电 力电子设备、新兴负荷的高比例接入，电网电力系统源荷波动性、控制复杂性的提升使自 身调频、调压能力不足等问题凸显。基于以上背景，电网数字化升级意义进

11、一步凸显，例 如借助数字技术，可实现对可再生能源出力及供电负荷的精准反馈，以促进各类能源互通 互济，源网荷储协调互动，支撑新能源发电、多元化储能、新型负荷大规模友好接入。在 电网数字化转型过程中，电力物联网有望扮演重要角色，其运用新一代信息通信技术，将 用电侧、发电侧、电网侧等进行互联，以数字化管理提升能源管理效率。2021 年 3 月， 国家电网、南方电网相继公布“碳达峰、碳中和”相关行动方案，均明确要推进电网数字 化升级，打造适应新能源发展的坚强电网架构。 南网持续推进数字电网建设南网持续推进数字电网建设，看好电网信息化产业链发展前景，看好电网信息化产业链发展前景。根据白皮书中对南网 建设

12、数字电网进程的梳理，2019 年 1 月南方电网现任董事长孟振平在南方电网工作会议 中首次将数字化转型升级到公司战略高度；2019 年 4 月南网发布公司数字化转型和数 字南网建设行动方案（2019 年版） ，2019 年 7 月南网云平台主节点投运，2020 年继续深 化平台应用同时推进业务变革；2020 年 10 月发布公司数字化转型和数字电网建设促进 管理及业务变革行动方案（2020 年版） ；2020 年 11 月发布数字电网白皮书 。我们认 为未来随着南网数字电网建设的进一步深化，电网信息化产业链有望迎接发展机遇。 图表图表1： 南方电网公司数字化技术和业务发展时间轴南方电网公司数字

13、化技术和业务发展时间轴 资料来源：南方电网数字电网实践白皮书，华泰研究 oPoQsQrPmQzRpNoNyRxPvM8OdN9PpNrRsQnMfQoPpNkPmOoOaQpOqQNZmMoOuOpMsP 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 3 科技科技 推动电网侧物联网、云计算高新等技术融合，打造多维度数字电网体系推动电网侧物联网、云计算高新等技术融合，打造多维度数字电网体系。 白皮书指出， 南方电网公司以产业数字化为抓手，基于云平台、物联网、大数据、人工智能等新技术， 加快推进“4321”数字化转型建设方案（即建设四大业务平台、建设三大基础平台、实现 两个对接、建

14、设完善一个数据中心） ，以数字电网驱动南方电网公司生产管理和运营提质 增效。利用领先的数字技术，公司在算力、算法、数字处理方面不断取得突破，促进电网 的感知、数据储存和计算机分析能力提升，并良好运用于综合智慧能源、四网融合、大规 模储能等领域，推动能源发展形成新格局，为数字经济高质量发展贡献。 图表图表2： 南方电网公司数字化南方电网公司数字化转型思路转型思路 资料来源：南方电网数字电网实践白皮书，华泰研究 发电发电-输电输电-变电变电-配电配电-用电各层次深入推进电网数字化升级，有效降低故障率保障电网体系稳用电各层次深入推进电网数字化升级，有效降低故障率保障电网体系稳 健运行健运行。通过数字

15、化贯穿发、输、变、配、用多项业务，南网深入推进电网数字化升级进程： 1）发电方面：南网数字发电建设重点开展了设备状态监测平台建设、电站智能巡视、新 型状态监测装置引用等工作，打造“全面可观、精确可测、高度可控”的蓄能电源；打造 国内千万级抽水蓄能电站装机容量设备状态统一监测系统，已完成 7 座投运电厂 48 套设 备状态监测系统的数据接入。通过故障树推理机的方法、结合人工智能神经网络技术、机 器学习技术等，实现设备状态的远程监测、趋势分析、状态评价及故障诊断，目前已建立 60 余种评价及故障诊断模型。 2）输电方面：数字输电建设重点开展了三维数字化通道建设、无人机自主巡检、智能终 端应用等技术

16、创新引领；基本建立了“无人机和智能监测为主，直升机为辅，人巡补充”的 输电巡检模式；以气象信息、卫星遥感、监测数据、设备信息等多源信息为基础，构建了 输电线路灾害风险感知体系；同时建立“数据分析监控班+运检班”的输电生产管理模式 进行人为监测预警。目前，全网 500kV 及以上线路三维数字化通道、无人机自动巡检、外 部隐患点智能终端覆盖率实现 100%，在人均维护线路长度年均增长 7%的基础上，跳闸 率下降近一半。 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 4 科技科技 图表图表3： 输电业务人均维护线路长度和跳闸率变动输电业务人均维护线路长度和跳闸率变动 图表图表4： 变

17、电系统建设思路示意图变电系统建设思路示意图 资料来源：南方电网数字电网实践白皮书，华泰研究 资料来源：南方电网数字电网实践白皮书，华泰研究 3）变电方面：设立涵盖规划、设计、采购、建设等 7 个阶段的数字变电标准体系，推广 超 25 项新技术成果，以及对巡视、操作、安全等生产组织模式进行智能化规范。成功推 动变电设备数字化转型，建立适宜的生产组织模式，通过智能巡视减少人工巡维工时超过 55%，通过智能操作使主变的停电时间减少了 50%。 4）配电方面：围绕全域物联网平台，打造“云-管-边-端”的“应用+平台+智能网关+传感 终端”的一体化数字配电网综合解决方案，建立现代化配电网。截至 2021

18、 年底，南方电 网在全网 65 个地市局共展开智能配电房/智能台区项目 18890 个，目前全网配电自动化终 端 20.1 万台，故障研判准确率达到 90%以上。 5）用电方面：建设现代供电服务体系，打造需求侧管理平台，依托全域物联网平台实现 与网关的双向数据传输，面向不同的应用场景实现各类高级应用功能。同时依托数字孪生 电网数据服务，满足用户专业化、定制化需求。目前智慧园区能效服务业务正在不断扩展， 同时公司正致力于“双碳”服务产品和关键技术研究。 图表图表5： 数字配电网运营体系示意图数字配电网运营体系示意图 图表图表6： 用电需求侧管理平台结构示意图用电需求侧管理平台结构示意图 资料来源

19、：南方电网数字电网实践白皮书，华泰研究 资料来源：南方电网数字电网实践白皮书，华泰研究 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 5 科技科技 国内电网端电力信息化市场规模国内电网端电力信息化市场规模 20202024 年年 CAGR 有望达有望达 18.4%。电力信息化指借助 新一代信息通信技术对传统电力系统进行数字化升级，其中电力系统包括发电、电网、电 力交易及耗电四个环节。根据弗若斯特沙利文于 2020 年的统计，2019 年国内电网端电力 信息化市场（包括电力信息化系统的研发、实施、管理等服务，以及相关的软、硬件产品） 规模为 245 亿元，20152019 年 C

20、AGR 为 16.4%；未来在国家电网、南方电网持续加大 信息化投资，电力物联网等相关产业链有望快速发展，带动电力信息化市场规模加速增长。 根据弗若斯特沙利文预测，2024 年国内电网端电力信息化市场规模有望增长至 569 亿元， 对应 20202024 年 CAGR 达 18.4%。 图表图表7： 国内电网端电力信息化市场有望快速增长国内电网端电力信息化市场有望快速增长 资料来源：弗若斯特沙利文，华泰研究 5G 产业链产业链 中国移动拿到证监会中国移动拿到证监会 IPO 批文批文，A 股上市在即股上市在即 据 C114 通信网 12 月 13 日报道，证监会披露消息显示，按法定程序核准了中国

21、移动有限 公司的首发申请，该企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。招 股书显示，中国移动于 1997 年 10 月分别在纽交所和港交所完成首次公开发行并上市；于 2021 年 5 月 18 日自纽约证交所退市。同年 8 月 18 日证监会官网正式披露了中国移动招 股书，公司拟登陆沪市主板，募资 560 亿元。意向书显示 2021 年 12 月 16 日-2021 年 12 月 17 日为初步询价时间，2021 年 12 月 22 日进行申购，本次股票发行结束后将尽快申请 在上海证券交易所上市。 亨通、中天被美国商务部列入“实体清单”亨通、中天被美国商务部列入“实体清单” 据

22、 C114 通信网 12 月 17 日报道，美国商务部工业与安全局（BIS）刚刚发布声明，以所 谓“违反美国外交政策或国家安全利益”为由，将 37 家外国机构被列入其所谓的“实体 清单” 。其中多数（34 家）是中国机构，包括数家光电通信领域的企业：华海通信国际有 限公司（未上市） 、江苏亨通海洋光网系统有限公司（未上市） 、亨通光电股份有限公司 （600478 CH） 、中天科技海缆有限公司（600522 CH） 。美国商务部称，上述企业获取或 试图获取美国制造的物品“用于军事目的” 。据了解，实体清单是美国为维护其国家安全 利益而设立的出口管制条例。在未得到许可证前，美国各出口商不得帮助这

23、些名单上的企 业获取受本条例管辖的任何物项。简单地说， “实体清单”就是一份“黑名单” ，进入此榜 单实际上是剥夺了相关企业在美国的贸易机会。 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 100 200 300 400 500 600 200020E2021E2022E2023E2024E 电网端电力信息化市场规模（亿元）同比增速（右轴） 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 6 科技科技 LightCounting： Q3 资本开支的增长未能反哺光器件市场资本开支的增长未能反哺光器件市场 据 C114 通信网 12 月

24、16 日报道，光通信行业市场调研机构 LightCounting 对 2021 年 Q3 市场情况进行了总结，并展望了 Q4 的市场预期。与去年同期相比，数通领域实现了自上 而下的增长；而在电信领域，CSP 资本开支的增长并没有带动相关组件的销售增长。ICP 15 强资本开支再创新高，同比增长 34%，数据通信设备收入增长 9.6%，是 2018 年第三 季度以来的最快增速。在光网络方面，Ciena（CIEN US）的销售额创历史新高，首次超 过 10 亿美元，同比增长 26%，而前 15 家网络设备制造商（NEM）集体仅增长 2%。11 家公司中有 10 家预测 2021 年第四季度的销售额

25、将高于去年同期。 马来西亚马来西亚 5G 全国大网计划再生变卦：运营商们提议建设第二张网全国大网计划再生变卦：运营商们提议建设第二张网 据 C114 通信网 12 月 15 日报道，马来西亚几家主要的移动运营商已建议该国政府允许建 设第二张 5G 网络，此举发生在马来西亚内阁决定是否继续执行全国单一 5G 大网计划之 前。马来西亚通信和多媒体部长 Annuar Musa 上周表示，内阁将在明年 1 月决定是否允 许存在多个 5G 服务提供商，因为行业参与者担心单一国有网络可能会阻碍竞争。马来西 亚移动运营商和负责部署 5G 单一大网的马来西亚国家机构 Digital Nasional Berh

26、ad （DNB）在批发定价和透明度问题方面陷入僵局。运营商们担心，该计划将导致国有垄断 化，从而使其提供服务的成本要高于自行部署 5G 网络的成本。本月，马来西亚电信成为 首家与 DNB 签约进行 5G 试验的运营商，但并未透露是否签署了长期协议。 爱立信与沃达丰在西班牙建立爱立信与沃达丰在西班牙建立 5G 实验室实验室 据 C114 通信网 12 月 15 日报道，爱立信（ERIC US）与沃达丰（VOD US）西班牙公司 联手在西班牙建立了一个 5G 实验室，双方旨在继续努力推动下一代技术在该市场的发展。 这一位于马德里的新设施被命名为“沃达丰 5G 实验室” ，将向开发商和软件公司开放，

27、用 于开发基于最新网络技术，为消费者和企业领域设计的用例。第一年，该实验室预计将被 200 多家开发商和企业使用。沃达丰 5G 实验室将由爱立信的 5G 核心网产品提供支持， 独立于现有的 4G 网络运行，还将举办旨在帮助小企业和初创企业的活动、路演、研讨会 和挑战赛。该实验室将通过巩固初创企业生态，同时确保整个开发链能够获得“最好的连 接”和设备，使得“该地区的 5G 发展迈出重要一步” 。两家公司于今年 7 月开始在西班牙 进行独立组网（SA）5G 核心网的试验，并将之称为该国首个。 华为“实现”华为“实现”5G 理论值理论值：1ms 双向端到端时延双向端到端时延 据 C114 通信网 1

28、2 月 14 日报道，近日，在 IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为（未上市） 以 1ms 时延顺利完成了低时延高可靠（URLLC）技术实验室测试。测试结果表明，采用 5G R15 以及 R16 低时延高可靠关键技术，5G 毫米波设备在 99.999%的可靠性水平下，实 现了 1ms 的双向端到端时延。可以说，华为的这次测试，证明了 5G 完全可以做到 1ms 双 向端到端时延的理论值，开辟了 5G 产业新蓝海。在本次测试验证中，华为的基站设备在功 能以及性能上满足了低时延高可靠的技术要求。本次不仅测试了 5G 毫米波设备的可靠性和 时延等性能，还验证了 5G 2.6G 频段设备的 U

29、RLLC 关键技术功能和性能，包括低时延的 上下行非时隙（Non-slot）调度、基于商用现网帧结构和上行免调度等，高可靠的低码率 MCS 表格/CQI 表格、PDCCH 高聚合等级、PDSCH/PUSCH 时隙级重复发送等。 CAICT：11 月国内手机出货量月国内手机出货量 3525.2 万部万部，5G 手机占比手机占比 82.2% 据 C114 通信网 12 月 13 日报道，中国信通院今当日布了 11 月国内手机市场运行分析报 告。数据显示，2021 年 11 月，国内市场手机出货量 3525.2 万部，同比增长 19.2%，其 中，5G 手机 2,896.7 万部，同比增长 43.9

30、%，占同期手机出货量的 82.2%。2021 年 1-11 月，国内市场手机总体出货量累计 3.17 亿部，同比增长 12.8%，其中，5G 手机出货量 2.39 亿部，同比增长 65.3%，占同期手机出货量的 75.3%。2021 年 11 月，国内手机上市 新机型 47 款，同比增长 34.3%，其中 5G 手机 15 款，同比下降 16.7%，占同期手机上市 新机型数量的 31.9%。021 年 1-11 月，上市新机型累计 427 款，同比增长 3.1%，其中 5G 手机 203 款，同比增长 2.0%，占同期手机上市新机型数量的 47.5%。 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部

31、分，请务必一起阅读。 7 科技科技 3GPP 完成完成 5G-Advanced 第一个版本第一个版本 Rel-18 标准的首批项目立项标准的首批项目立项 据 C114 通信网 12 月 13 日报道，近日，3GPP 召开 RAN#94-e 次会议，本次会议最重要 的议题是完成 5G-Advanced 第一个版本 Rel-18 标准的首批项目立项。截至发稿时，会议 已经明确了 27 个项目的立项，其中 21 项已经被正式通过，还有 6 个项目的一些细节仍在 紧张讨论并预计在本周被正式通过。3GPP 在 2021 年 4 月正式将 5G 演进技术命名为 5G- Advanced，并在 6 月召开

32、Rel-18 专题研讨会，后续又经历了半年的电子会议及邮件讨论， 最终才确定 Rel-18 标准首批 27 个项目。期间，中国移动也在 2021 年 8 月联合业界 16 家 公司共同发起了 5G-Advanced 创新链产业链融合行动计划，以“现有标准技术与行业需求 的差距” 、 “现有标准技术在实际部署时的痛点”和“未来十年对无线通信的需求和期待” 等问题为导向，积极探索新技术新方案，并在 3GPP 努力绘制着 5G-Advanced 标准的蓝图。 运营商集运营商集采采 中国广电中国广电 5G 核心网集采候选人公示：华为、中兴入选前二名核心网集采候选人公示：华为、中兴入选前二名 据 C11

33、4 通信网 12 月 17 日报道，中国广播电视网络集团有限公司公示了“中国广电 5G 核心网工程核心网及网络云资源池设备采购项目中标候选人”结果。获得中标候选人第一 名的为华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体，投标报价为 115,034.399647 万元；第二名为中兴通讯股份有限公司，投标报价为 108,157.233976 万元。据悉，该项 目共有 4 名投标人参与投标，经综合评选，华为两家联合体公司与中兴分别位列前二名， 两家公司测试质量均符合规定的质量标准。目前，依照双方的规划，总体确定了在 2021 年至 2022 年两年内建设 48 万 700MHz 5G 基站的方案，今

34、年底前预计先行建成 20 万基 站，多地也频频传来提前完成既定目标的消息。 中国电信中国电信 PON 设备集采：中兴、华为、烽火入围设备集采：中兴、华为、烽火入围 据 C114 通信网 12 月 18 日报道，中国电信 PON 设备（2021 年）集中采购项目评标委员 会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评 审结果，中兴、华为、烽火入围。根据此前资格预审公告显示，本次集采分为三个标包， 10G-EPON 设备标包，OLT 端口约 37.22 万、ONU（含 MDU/MTU）宽窄带端口约 56.96 万线；XG-PON 设备标包，OLT 端口约 76.69

35、 万、ONU（MDU）宽窄带端口约 42.11 万 线；XGS-PON 设备标包，OLT 端口约 2.25 万、ONU（MDU）宽窄带端口约 11.12 万线。 中国电信传输网改造工程采购：华为、中兴、烽火和诺基亚贝尔中标中国电信传输网改造工程采购：华为、中兴、烽火和诺基亚贝尔中标 据 C114 通信网 12 月 17 日报道，中国电信启动 2021 年传输网改造工程单一来源采购， 华为（未上市） 、中兴（000063 CH） 、烽火（600498 CH）和诺基亚贝尔（未上市）4 家 中标。据中国电信发布的采购公告显示，本次传输网改造工程主要涉及安徽、北京等 28 个省的传输网改造所需的物资及

36、服务。此外，中国电信方面表示，本次采购内容均属于原 局同型号扩容，为保证系统兼容性，需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影 响施工或者功能配套要求，依照中华人民共和国招标投标法实施条例第九条规定，向 原中标人采购。项目最终确定供应商为华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体、 中兴通讯股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司。 中国电信约中国电信约 1,406.4 万只现场组装光纤活动连接器采万只现场组装光纤活动连接器采购：宏盛、奥克光电等购：宏盛、奥克光电等 4 家入围家入围 据 C114 通信网 12 月 17 日报道，中国电信（601728 CH）日

37、前公示了 2021 年现场组装 光纤活动连接器（机械型）产品集采项目的中标候选人，宏盛通信（603090 CH） 、奥克 光电（300082 CH） 、中天宽带（未上市）和万马科技（300698 CH）4 家入围。根据评审 结果，中标候选人具体中标情况如下：第一名：浙江宏盛通信技术有限公司；投标报价： 22,209,640.88 元（不含税） ；第二名：杭州奥克光电设备有限公司投标报价： 20,728,998.15 元 （ 不 含 税 ） ； 第 三 名 ： 中 天 宽 带 技 术 有 限 公 司 ， 投 标 报 价 ： 24,327,769.47 元 （ 不 含 税 ） ； 第 四 名 ：

38、万 马 科 技 股 份 有 限 公 司 ， 投 标 报 价 ： 22,738,441.85 元（不含税） 。据此前中国电信发布的采购公告显示，本次采购的现场组装 光纤活动连接器（机械型）产品预估采购规模为 1,406.4 万只。该项目不划分标包。 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 8 科技科技 中国铁塔启动中国铁塔启动 2021-2022 年铅酸电池在线延寿服务采购年铅酸电池在线延寿服务采购 据 C114 通信网 12 月 16 日报道，中国铁塔（788 HK）官方消息显示，2021-2022 年铅酸 电池在线延寿服务采购项目已具备采购条件，现进行集中资格预审。本项

39、目要求在保证安 全性和经济性前提下，申请人通过延寿技术方案，对采购人符合更新改造标准的在网运行 及库存拆旧铅酸电池开展在线延寿，满足采购人电池更新改造的等效备电时长要求，提供 约定时长内的电池供电保障。申请人延寿技术方案需具备蓄电池组和单节蓄电池的可视可 管可控能力，实时在线监测铅酸蓄电池组的总电压、总电流、单体电压、单体电流、环境 温度、容量、备电时长等电池运行参数，电池监测平台可接入采购人运维监控平台。本次 集中资格预审不划分标包。预估延寿电池数量为 8.5 万组（0.78GWh） 。 中国移动骨干网抗中国移动骨干网抗 DDoS 攻击系统二期软件平台采购：中盈优创中标攻击系统二期软件平台采

40、购：中盈优创中标 据 C114 通信网 12 月 16 日报道，中国移动日前启动 CMNet 骨干网抗 DDoS 攻击系统二 期工程（软件平台）单一来源采购，中盈优创（未上市）独家中标。采购公告显示，本次 将采购 1 项 ICT 集成开发服务为本项目提供设备及服务，项目采用单一来源的采购模式， 确定供应商为中盈优创资讯科技有限公司。 中国电信低压密集型母线槽集采：天源华威、亿能电气、香江等中国电信低压密集型母线槽集采：天源华威、亿能电气、香江等 5 家企业入围家企业入围 据 C114 通信网 12 月 15 日报道，中国电信近日公示了 2021 年低压密集型母线槽集采项 目的中标候选人，天源华

41、威、亿能电气、香江科技等 5 家企业入围。根据评审结果，中标 候选人的详细中标情况如下：第一名：天源华威集团有限公司（未上市） ，投标报价： 24471.8401 万元（价税合计） ；第二名：江苏亿能电气有限公司（未上市） ，投标报价： 23784.3263 万元（价税合计） ；第三名：香江科技股份有限公司（未上市） ，投标报价： 24505.6882 万元（价税合计） ；第四名：江苏华强电力设备有限公司（未上市） ，投标报 价：22994.055 万元（价税合计） ；第五名：鼎圣集团有限公司（未上市） ，投标报价： 23787.2445 万元（价税合计） 。据了解，中国电信 2021 年低压

42、密集型母线槽集采项目， 采购总量为 43706 米，采购的产品主要包括：低压密集型母线槽（IP54）三相五线制、低 压密集型母线槽（IP54）三相四线制和低压密集型母线槽（IP65）三种类型。 中国移动公布中国移动公布 2022 年光分路器集采结果年光分路器集采结果 8 家厂商中标家厂商中标 据 C114 通信网 12 月 15 日报道，中国移动近日公司了 2022 年光分路器集采结果：此次共 有八家厂商中标。第一中标候选人：四川天邑康和通信股份有限公司（未上市） ，投标报价 为 263,422,858.20 元(不含税） ，中标份额为 18.85%；第二中标候选人：深圳市中兴新地技 术股份有

43、限公司（未上市） ，投标报价为 263,116,565.97 元（不含税） ，中标份额为 15.94%；第三中标候选人：杭州奥克光电设备有限公司（300083 CH） ，投标报价为 283,837,673.08 元（不含税） ，中标份额为 14.49%；第四到八候选人分别为：中天宽带技 术有限公司（未上市） 、江苏通鼎宽带有限公司（未上市） 、江苏亨通光电股份有限公司 （600487 CH） 、烽火通信科技股份有限公司（600498 CH） 、深圳市特发信息光网科技股 份有限公司（000070 CH） 。公告显示，本期集中采购产品为光分路器产品，采购需求满足 期为 1 年，预估采购规模约 1,

44、307.10 万个。项目最高总预算为 31,391.29 万元（不含税） 。 中国移动一体化能源柜产品集采：总规模约中国移动一体化能源柜产品集采：总规模约 14,096 套套 据 C114 通信网 12 月 14 日报道，中国移动近日启动 2022 年一体化能源柜产品集中采购。 中国移动方面表示，本次招标为该项目第一次招标失败后的重新招标。本次将集中采购约 14,096 套规模一体化能源柜产品，项目总预算为 48,960 万元，采购满足期为 1 年。项目 采用份额招标，中标人数量为 1 至 2 家，若中标人为 1 家，则中标份额为 100%；若中标 人为 2 家，则中标份额分别为第一名 70%

45、、第二名 30%。 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 9 科技科技 中国移动应急通信工程设备集采：北京航天科工世纪卫星独家中标中国移动应急通信工程设备集采：北京航天科工世纪卫星独家中标 据 C114 通信网 12 月 13 日报道，中国移动近日公示了应急通信工程设备的集采结果，北京航天科 工世纪卫星科技有限公司（未上市）独家中标。具体中标详情如下：中标人：北京航天科工世纪卫 星科技有限公司,投标总价 137,943,797.20 元（不含税） ，投标含税总价:155,876,490.84 元；中标份 额 100%。据了解，中国移动此次应急通信工程设备采购的产品为：静

46、中通应急车及其配套卫星设 备，采购规模约为 13 辆大中型应急车、44 辆小型应急车。该项目采用标包招标，中标人数量为 1 家，中标份额 100%。 云计算云计算&IDC Canalys：2021 三季度中国云计算基础设施服务支出增长三季度中国云计算基础设施服务支出增长 43% 据 IDC 圈 12 月 14 日报道，据 Canalys 数据显示，2021 年第 3 季度，中国大陆的云计算 基础设施服务支出同比增长 43%，达到 72 亿美元。组织机构的数字化转型，持续推高运 营工作负载迁移和云本地应用程序开发所产生的支出。阿里云（9988 HK）在中国大陆市 场的领衔地位未曾变动，华为云（未

47、上市）再次以微弱优势赢得了市场第二。百度（9888 HK）人工智能云稳固在市场第四。总而言之，四大本地云计算基础设施服务供应商持续主 导着国内市场，占总支出的 80%。但微软（MSFT US）Azure 和亚马逊（AMZN US）云 科技都表示，将通过与当地合作伙伴来扩大在中国大陆的业务范围，而字节跳动（未上市） 则宣布利用其火山引擎品牌进入企业云计算市场，这些举措将加剧中国市场的竞争。与此 同时，中国领先的云计算服务供应商在寻求海外市场的突破，尤其是在东南亚地区。 浙江省推动数据中心能效提升行动方案（浙江省推动数据中心能效提升行动方案（2021-2025 年） 出炉年） 出炉 据 IDC 圈

48、 12 月 17 日报道，近日，省发展改革委、省经信厅、省市场监管局、省大数据局、 省能源局、省通信管理局联合印发了浙江省推动数据中心能效提升行动方案（2021- 2025 年） ，明确三大发展原则、三大发展目标和七大重点任务。其中，三大发展目标为 到 2025 年底，形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与经济增长相适应的数据 中心发展格局。在集约化、绿色化、一体化方面明确 2023 年和 2025 年的发展目标。 云数一体，目标行业云引领者：浪潮云云数一体，目标行业云引领者：浪潮云发布新一代行业云发布新一代行业云 MEP 战略战略 据 C114 通信网 12 月 17 日报道，日前，浪

49、潮云（600756 CH）正式发布新一代行业云 MEP 战略，基于云数一体能力和连续 7 年蝉联政务云市场第一的优势，聚焦 7+X 个行业， 通过百亿投入打造联合运营模式，通过成立云安全联盟锚定行业安全，并采用 POWEREDBY 模式持续加大生态扶持，让各行业安心上云用数，致力于成为中国行业云 市场引领者。Gartner 预测，2020 年，全球云计算市场增速放缓至 13.1%，市场规模 2083 亿美元，到 2025 年将达到 6000 亿美元。信通院则预测，2020 年，我国云计算市场 增速 56.6%，市场规模 2091 亿元，到 2025 年我国将突破 10000 亿元。 Log4S

50、hell 攻击重创攻击重创 Kronos 私有云服务中断或持续数周私有云服务中断或持续数周 据 ARSTechnica12 月 15 日报道，由于 Log4Shell 攻击造成了严重的破坏，劳务解决方案 公司 Kronos（KRO US）预计将面临持续数周的业务中断。作为有史以来影响最为深远的 漏洞，Kronos 的私有云服务也已挂起超过一天时间。据悉，为避免灾害扩大化，该公司可 能会在接下来几周内使其系统脱机。在此期间，Kronos 只能建议企业 HR 暂时换用其它薪 资服务解决方案。预计在接下来一段时间里，全世界都将深陷 Log4Shell 造成的困扰。至 于黑客具体使用了怎样的手段来破坏