1、2021年中国家用卫生杀虫用品行业短报告版权所有2021深圳市亿渡数据科技有限公司。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系亿渡数据独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经亿渡数据事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，亿渡数据公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。目录第一章 家用卫生杀虫用品行业概况-04家用卫生杀虫用品定义与分类-05家用卫生杀虫用品行业发展历程-06家用卫生杀虫用品行业市场规模-07家用卫生杀虫用品行业竞争格局-08家用卫生杀虫用品行业产业链分析-

2、09第二章 行业典型企业介绍-12朝云集团-13成都彩虹电器（集团）股份有限公司-14中山小揽揽菊日用有限公司-15nMoQoMoQnRwOnPtQzQyQwP7N8Q7NmOoOnPoMlOpPrQeRoOtN6MqRnNvPrRxPuOpOmQ名词解释uGMV：全称Gross Merchandise Volume，即商品交易总额，是成交总额（一定时间段内）的意思。多用于电商行业，一般包含拍下未支付订单金额。u饵剂：以各类有机或无机胶为基质，加入杀虫的有效成分而制成的。u气雾剂： 气雾剂是指原液和抛射剂一同装封在带有阀门的耐压罐中，使用时以雾状形式喷射出的制剂 ( 原液 ) 。u登革热：登革

3、热（dengue）是登革病毒经蚊媒传播引起的急性虫媒传染病。行业概述p 预计2021年，家用卫生杀虫用品市场规模将达到74.27亿元p 家用卫生杀虫用品化工原材料的发展创新为核心技术，国民越来越注重产品的安全性。p 市场集中度高，属于寡头垄断市场p 儿童适用型产品的市场规模增速较快p 销售模式逐步向线上转移定义与分类家用卫生杀虫用品分为新型产品和传统产品，新型产品效果好、发展空间大家用卫生杀虫用品是用于防治蚊虫、蟑螂等有害生物的产品全球有记载的蚊虫有3,000多种，我国已知的蚊虫有360余种，蚊虫可通过吸血传播登革热、痢疾、黄热病、丝虫病、乙脑、基孔肯雅热等60余种疾病，是动物界中有名的疾病传

4、播者，对人类健康危害极大。杀虫用品按用途划分，可分为农用杀虫用品和卫生杀虫用品。卫生杀虫用品是用于公共卫生领域控制病媒生物和影响人群生活的害虫的药剂，按照使用范围划分，可分为公共卫生杀虫用品和家用卫生杀虫用品。传统家用卫生杀虫产品登记数占比高，发展成熟2021年中国国处于登记有效期的卫生杀虫剂总数为2859个。蚊香产品登记数占总产品的13.1%，气雾剂产品登记数占总产品的17.24%，电蚊香液/片合计占比为11.7%。蚊香、气雾剂产品登记数占比最高，传统产品发展较新型产品成熟。传统盘香效果最低，新型电热蚊香液效果更好驱蚊产品中，传统盘香价格最低，但新型电热蚊香液更安全环保。杀虫产品中，饵剂能从

5、根本去除害虫威胁；喷雾杀虫剂对人体有害。产品类别工作原理优点缺点价格传统产品蚊香明火点燃热源，在长时间内均衡地将杀虫药剂释放驱蚊效果明显释放烟雾、有异味12元（40圈）饵剂引诱害虫食用，传播同类，中毒致死引诱力强，能从源头杀死害虫可能使害虫获得抗药性20元（10片/2支）喷雾杀虫剂将杀虫气体喷洒到空气中，使害虫接触或吸收致死。杀虫效果好对人体有害 20元（600ml）新型产品电热蚊香 液 /片电加热恒温器，使杀虫药剂释放安全环保、无烟无灰不宜连续长时间使用30元（400小时）户外可携带产品（防蚊贴）避蚊胺、驱蚊酯经过工艺处理涂抹在贴纸便携、温和安全持续时间短40元（60片）家用卫生杀虫用品的特

6、点数据来源:农业部药检所，亿渡数据整理2021年中国登记的卫生杀虫剂产品个数家用卫生杀虫用品分为传统产品和新型产品家用卫生杀虫产品从传统产品向新型产品形态转变。其中，传统产品中包括蚊香、饵剂、喷雾杀虫剂；新型产品包括电热蚊香片/液、户外可携带产品（防蚊液、防蚊湿巾、防蚊贴等）。49327637500200300400500600气雾剂饵剂蚊香驱蚊产品电热蚊香液电蚊香片发展历程家用卫生杀虫用品行业朝环保、安全方向发展，政策、虫媒传染病推动民营企业发展31904年起，家用杀虫用品行业至今已发展100多年，经历了从独立厂商时期到工业化时期的发展，市场上化学

7、原料成分的发展推动了家用卫生杀虫用品的多样化。21世纪后在国家重点政策和虫媒传染病等因素的推动下，民营企业发展逐渐壮大，行业走向成熟期。未来，在消费者安全环保意识增强的背景下，家用卫生杀虫用品将朝绿色、安全方向发展。萌芽期：家用卫生杀虫产品独立厂商兴起厦门建立了我国最早的蚊香厂“馥香堂”成长期：家用卫生杀虫产品工业化生产，市场需求持续扩大成熟期：家用卫生杀虫产品更环保，民营企业发展壮大行业发展重点政策19701915上海建立了“三星蚊香厂”，并大量种植除虫菊花上海日化一厂率先采用冲模冲制技术代替人工生产蚊香上海市化学工业社研制出DDT蚊香。人们对盘式蚊香驱蚊效果的逐步认可，国内需求量与日俱增。

8、DDT作为蚊香有效成分被禁用，市场上可替代的有效成分原料缺乏。有效成分材料如拟除虫菊酯相继问世，民营企业发展壮大。电热蚊香等由于环保、安全等优势逐渐上市，自动化程度较高的生产工艺逐步取代传统工艺，生产效率极大提高。产业政策颁布时间主要内容农药登记管理办法2017.8.1用于预防、消灭或者控制蚊、蝇、蜚蠊、鼠和其他有害生物的原药生产、制剂加工和分装，必须进行登记。家用卫生杀虫用品安全通用技术条件2010.5.1电热蚊香液、电热蚊香片、盘式蚊香、杀虫气雾剂等家用卫生杀虫用品国家标准，由国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会联合发布，相关标准对各类产品的毒性指标、挥发或释放速率、持续效能进行

9、了详细的规定。重点事件虫媒传染病事件时间主要内容多国登革热疫情 20172017年下半年多国进入登革热流行季节截至2017年8月11日泛美洲地区累计通报36.82万例登革热疑似病例，确诊4.9万例，死亡196例；亚洲地区累计通报死亡339例。东南亚登革热疫情2019出现约67万起病例，其中超过1800人已死亡。乍得基孔肯雅热疫情20202020年7月1日至9月30日，乍得有3个省累计报告2.75万例基孔肯雅热病例。巴西基孔肯雅热疫情20212021年1月1日至3月6日，巴西累计报告8841例基孔肯雅热疑似病例，其中1793例确诊。2000市场规模中国家用卫生杀虫市场规模增长缓慢，儿童适用产品未

10、来发展前景广中国家用卫生杀虫产品市场规模增长缓慢中国家用卫生杀虫用品行业处于成熟期，产品普及成度高，市场增长速度缓慢。2016年中国家用卫生杀虫市场规模为73.23亿元，2020年市场规模为73.90亿元，复合增长率仅为0.58%。预测未来5年中国家用卫生杀虫用品行业市场规模将处于相对平稳的态势。在行业处于成熟期的情况下，企业应该注重成本结构的控制和产品科技创新的发展。2016-2025年中国家用卫生杀虫用品市场规模数据来源:亿渡数据数据来源:亿渡数据3.85921.705620192024CAGR=32.72%CAGR=19.24%数据来源:亿渡数据中国儿童适用型家用卫

11、生杀虫用品市场规模（亿元）近年来，安全性、绿色性成为家用卫生杀虫用品行业发展趋势，其中儿童适用型家用卫生杀虫用品较成人更为注重环保性、安全性，该细分品类的市场规模从2016年3.85亿元增长至2019年的9亿元，2016-2019年复合增长率为32.72%，远高于整体市场规模的0.18%，预计2024年市场规模将达到21.7亿元。儿童适用型家用卫生杀虫用品发展增速较快2020年，中国家用卫生杀虫用品市场中，电热杀虫液/片由于其方便、安全，已成为家用卫生杀虫产品中的主流产品，占全国市场分额的47%，所有类型中占比最高。杀虫剂线圈和喷雾/气溶胶杀虫剂占比分别为26%和24%，杀虫剂诱饵占3%，占比

12、最少。中国家用卫生杀虫用品市场中电动杀虫剂占近一半的市场份额2020年中国家用卫生杀虫产品占比73.2373.7373.2573.3573.9074.3375.1075.9376.8877.60-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%777782001920202021E2022E2023E2024E2025E中国家用卫生杀虫市场规模（亿元）中国市场同比增长电热杀虫液/片, 47%杀虫剂诱饵, 3%杀虫剂线圈, 26%喷雾/气溶胶杀虫剂, 24%黑猫神中国家用卫生杀虫用品市场本土化强，市场集中度高，属于寡头垄断市场纳爱斯竞争格局中国家用卫

13、生杀虫用品市场集中度高，CR8=75.5%，属于寡头竞争市场。庄臣（外企），2020年市场份额占17.1%，其余七家企业市场份额总占比为58.4%，均为国内厂商，行业本土化强。市场份额增长潜力2020年市场份额广州好迪高低大小庄臣朝云集团中山揽菊成都彩虹河北康达第一阶梯第二阶梯第三阶梯2020年中国家用卫生杀虫用品市场竞争格局第一梯队市场份额占比超15%中国家用卫生杀虫用品市场第一阶梯包括庄臣、朝云集团两大企业。庄臣2020年市场份额占比17.1%，2016年至2020年，市场份额增长1.8%。朝云集团2020年市场份额占比为16.2%，朝云集团未来发展重视细分领域，如旗下推出多款安全、绿色的

14、儿童驱蚊产品促进儿童适用领域的发展。第二梯队行业市场份额占比较高，占比变化稳定中国家用卫生杀虫用品市场第二梯队为中山揽菊日化实业有限公司、成都彩虹集团和河北康达有限公司，2020年市场份额占比分别为13.5%、8.5%和7.4%，2016年至2020年，市场份额增长分别为-0.8%、0.7%和-0.5%。家用卫生杀虫行业第二梯队市场份额近五年波动不超过1%，发展较为稳定。第三梯队行业市场规模占比低且呈下降趋势中国家用卫生杀虫用品市场第三梯队为黑猫神、纳爱斯和广州好迪， 2020年市场份额占比分别为4.6%、4.6%和3.6%，2016年至2020年，市场份额增长分别为-1.2%、-3.7%和-

15、0.6%。家用卫生杀虫用品行业第二梯队市场份额均小于5%，且仅五年市场份额均降低，第三梯队的企业，需要从技术创新、品牌宣传等角度增强企业自身核心竞争力。占比5%-15%占比大于15%占比小于5%产业链图谱中国家用卫生杀虫产品原材料主要为拟除虫菊酯上游中游下游线上-电商平台第一梯队电子元件生产企业中国家用卫生杀虫产品线下-日用品百货化工原材料塑料等包装元件生产企业第二梯队第三梯队卫生杀虫剂主要化工原材料：有机磷类、新烟碱类、氨基甲酸酯类和拟除虫菊酯类连锁超市官方旗舰店家用卫生杀虫用品中，驱蚊产品占比为82%。家用卫生杀虫用品中，电热蚊香液/片占比为34%。中国家用卫生杀虫用品市场中，国产企业占比

16、为81%。电蚊香直插器：通过加热，持续释放杀虫剂物质。杀虫气罐、药液瓶等产业链上游家用卫生杀虫用品的化学成分中，拟除虫菊酯类安全、高效，使用普遍家用卫生杀虫用品由化工原材料、塑料元件和电子元件组成。家用卫生杀虫剂产品使用最多的化工原材料分别为有机磷类、新烟碱类、氨基甲酸酯类和拟除虫菊酯类。家用卫生杀虫产品所使用的塑料包装、电子元件等，核心技术难度低属于普通制造业；其中，塑料等包装元件包括，药液瓶、杀虫剂罐等，电子元件包括直插器等。化学成分类别作用机制产品应用场景使用量占比有机磷类抑制靶标昆虫体内胆碱酯酶, 使乙酰胆碱积累, 影响神经兴奋传导而使害虫发生痉挛、麻痹、死亡;具有触杀、胃毒兼内吸收或

17、熏蒸作用敌百虫、敌敌畏、马拉硫磷、倍硫磷、辛硫磷、双硫磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷灭 蚊 幼缓 释 剂和 蚊 虫孳 生 地滞 留 喷洒2.5%新烟碱类通过昆虫运动神经元的烟碱乙酰胆碱受体发生作用, 干扰昆虫神经系统的刺激传导, 引起神经通道的阻塞, 这种阻塞造成重要的神经传导物质乙酰胆碱的积累, 从而导致昆虫麻痹, 最终死亡吡虫啉 (咪蚜胺) 、吡虫清白蚁、蟑螂、蚤及其他害虫2%氨基甲酸酯类抑制神经系统的胆碱酯酶的活性, 与有机磷杀虫剂的作用机制相似, 毒性较一般有机磷低残 杀 威 、 仲 丁 威 (巴沙) 、噁虫威、二氧威、速灭威等灭蟑热烟雾剂及灭蟑胶饵6.9%拟除虫菊酯类通过改变神经功能导致目标

18、害虫瘫痪/死亡，对害虫具有强烈的触杀作用丙烯菊酯 、溴氰菊酯、氯氰菊酯、顺式氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、胺菊酯、右旋胺菊酯、氯菊酯等防治卫生害虫理想的杀虫剂49.9%中国卫生杀虫剂主要化学成分拟除虫菊酯类由于高效，用量小，用量浓度低，对人畜较安全，对环境危害较小等性能，被普遍推广使用，占卫生杀虫剂总使用量50%。中国部分知名品牌的家用卫生杀虫产品中，有效成分均为拟除虫菊酯类。拟除虫菊酯类具有高效、安全的特征，未来发展潜力巨大中国部分知名品牌的家用卫生杀虫用品有效成分产品种类品牌有效化学成分蚊香庄臣雷达、庄臣全无敌、榄菊、彩虹、超威氯氟醚菊酯榄菊儿保健、贝贝健四氟甲醚菊酯枪手、彩虹、榄菊氯氟醚菊酯、

19、炔丙菊酯电热蚊香液彩虹、超威、榄菊、枪手氯氟醚菊酯庄臣雷达、榄菊儿保健四氟甲醚菊酯庄臣全无敌、超威、贝贝健炔丙菊酯气雾剂雷达杀蟑气雾剂、超威杀蟑气雾剂炔咪菊酯、氯氰菊酯枪手杀虫气雾剂胺菊酯、高效氯氰菊酯、四氟苯菊酯彩虹杀虫气雾剂富右旋反式烯丙菊酯、氯氰菊酯、胺菊酯产业链下游中国电商的发展推动家用卫生杀虫产品市场销售模式向线上转移线上销售占比增加7.8%2016年，中国家用卫生杀虫市场线上销售占比为12%；2020年线上占比为19.8%，线上销售占比增长7.8%。在线上销售发展、成本考虑等因素影响下，企业销售模式逐步向线上转移。线下销售, 88.00%线上销售, 12.00%2020年中国家用卫

20、生杀虫产品线上/下市场占比线下销售, 80.20%线上销售, 19.80%2016年中国家用卫生杀虫产品线上/下市场占比中国家用卫生杀虫产品市场销售模式向线上转移数据来源:亿渡数据中国互联网的发展带动电商行业的发展近年来中国移动互联网的发展推动了中国电商持续蓬勃发展。2015年至2020年间，中国手机网民数量从6.2亿人上升至9.86亿人；同一时期，中国网络购物人数从4.1亿人上升至7.82亿人，电商GMV从人民币21.8万亿元增长至人民币37.21万亿元。在中国日化行业中，线上零售渠道已成为增长最快的销售渠道。线上零售在中国日化行业总销售额的渗透由2015年的17.0%上升至2020年的29

21、.8%，对应复合年增长率11.8%。2015/2020年 中国手机网民/中国网购人数线上零售在日化行业渗透率数据来源:CNNIC、国家统计局、亿渡数据整理2015/2020年电商GMV（万亿元）6.24.19.867.82024681012中国手机网民数量（亿人）中国网购人数（亿人）2015202021.837.2015202017%29.80%0%10%20%30%40%20152020行业典型企业介绍p 朝云集团p 成都彩虹电器（集团）股份有限公司p 中山小揽揽菊日用有限公司行业典型企业朝云集团朝云集团是中国领先的一站式多品类家居护理、宠物护理及个人护理平台。旗下拥有

22、“超威”、“贝贝健”、“威王”、“倔强尾巴”、“倔强嘴巴”、“ DUX德是”、“西兰”、“润之素”等八个品牌。2021年3月10日，朝云集团（6601.HK）在香港主板成功上市。未来，朝云集团将继续以数据驱动的深度消费者洞察、 高效的研发体系和产品开发实施多品牌多品类发展战略，引领中国家居护理、宠物护理和个人护理行业的升级迭代。企业介绍 营业额增长迅速：2019-2020年朝云集团年营业额增长率为23.07%，营业额增长迅速主要得益于朝云集团的发展策略，未来有持续增长的可能。 公司发展策略明确：家用卫生杀虫产品向安全方向发展，注重儿童适用性。公司优势2017-2020年朝云集团年营业额数据来源

23、:公司公告，亿渡数据整理朝云集团有两个家用杀虫驱蚊产品品牌，分别为超威和贝贝健。超威：专业杀虫驱蚊品牌。贝贝健：专业儿童适用杀虫驱护品牌。其中贝贝健主要针对针对儿童，在安全、绿色性方面有很大的提升。产品介绍朝云集团主要产品超威贝贝健13.4613.513.8317.020%5%10%15%20%25%024680020营业额（亿元）增长率电热蚊香液杀虫气雾剂蚊香饵剂蚊贴驱蚊喷雾蚊香液的驱蚊有效成分为拟除虫菊酯，无有害物质。蚊香燃烧的烟中含有有害物质。成分中的抛射器、溶剂、有效成份均有一定的毒性。以各类有机或无机胶为基质采用天然植物交叉配方、科学配制的

24、长效环保驱蚊贴产品。驱蚊啫喱灭蚊灯成都彩虹电器（集团）股份有限公司行业典型企业成都彩虹电器（集团）股份有限公司（下称彩虹集团”）总部坐落于成都市高新区武侯工业园内，占地100亩，地处武侯大道，交通便利，是集成品制造、研发、商贸、物流为一体的集团企业，下辖彩虹集团中南有限公司、彩虹集团中日合资泉源卫生用品有限公司、彩虹环保科技有限公司、彩虹日化用品有限公司等十余家分（子）公司。公司主导产品“彩虹”牌电热蚊香片达2000万盒，是我国卫生杀虫产品行业的龙头骨干企业。企业介绍公司家用卫生杀虫行业的主要产品有彩虹电热蚊香片、液体蚊香、杀虫剂、蚊香等。杀虫剂可以分为水基杀虫剂、多害虫杀虫剂、杀螂杀虫剂和杀

25、蝇杀虫剂。产品介绍彩虹集团主要产品驱蚊产品杀虫产品 总体营业额稳定增长：2015-2020年年复合增长率为5.37%。 技术优势：公司掌握了电热蚊香液芯棒技术、电热蚊香液加热器定时可调技术、等核心技术。公司优势2015-2020年彩虹集团年营业收入数据来源:公司公告，亿渡数据整理8.1988.36710.7110.0610.65-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%024687201820192020营业额（亿元）增长率电热蚊香液蚊香电热蚊香片电热蚊香片加热器水基杀虫剂多害虫杀虫剂杀蟑杀虫剂杀蝇杀虫剂以水性物质作为基础材质喷射出去的杀虫剂。有效消灭多种害虫蚊

26、子、苍蝇、蟑螂、蚂蚁、跳蚤等。有效消灭蟑螂，包括德国小蠊。中山小揽揽菊日用有限公司行业典型企业中山小榄揽菊日用有限公司（下称“中山榄菊”）诞生于1982年，是中国电热驱蚊产品的领导者，目前已发展成为中国家庭卫生杀虫行业的领军企业之一，是国内少数拥有自主研发、生产全系列消杀产品、全国布局的企业集团。榄菊产品畅销全球30多个国家和地区，其中蚊香市场占有率稳居全国前列。企业介绍榄菊集团拥有榄菊、儿宝健、精亮、碧芳菲、菊之语、猎网、金果园等多个自有品牌，实行高端化、差异化、年轻化的品牌发展策略，布局不同的细分领域，目前已形成以蚊、蟑、蝇、鼠等有害生物防制产品为核心，儿童防护、洗涤、家居清洁、生活用纸为延伸的100多个产品族群，为家庭提供一揽子生活服务解决方案。揽菊品牌下，家庭卫生杀虫产品种类丰富，涉及除蚊子、蟑蟑螂、老鼠、苍蝇等多种害虫。产品介绍 设备自动化：公司对气雾剂生产线实施整线自动化改造，提高工作效率和填充精度。蚊香装箱设备实现自动化升级。降低了人工成本，增加利润率。 营销模式向线上转移：2019和2020年，公司开展了直播加种草模式的内容营销。家用卫生杀虫产品市场线上销售额占比逐步增加，复合行业发展趋势。公司优势中山揽菊驱蚊主要产品驱蚊产品电热蚊香液蚊香电热蚊香液加热器电热蚊香片驱蚊液杀虫产品杀蟑饵剂贴蝇板中山揽菊杀虫主要产品贴鼠板除螨喷雾杀飞虫喷雾蟑螂屋杀蟑贴