1、陶瓷行业研究报告江西大成产业投资管理有限公司二二二年一月摘要摘要陶瓷是陶器和瓷器的总称， 是以粘土为主要原料以及各种天然矿物经过粉碎混炼、成型和煅烧制得的材料以及各种制品。一般可以分为建筑卫生陶瓷、日用陶瓷、电瓷（绝缘子）以及先进陶瓷（陶瓷新材料）。我国的陶瓷行业具有悠久的历史，早在约五千年前中国就发明了陶器，陶瓷作为中华文明的重要名片，是我国优秀传统文化的杰出代表。随着工业革命时代的持续发展，欧美国家的陶瓷行业逐渐采用机械进行工业化生产，提高了陶瓷的生产效率，优化了陶瓷的生产工艺使得当时世界陶瓷出现全新的发展，目前陶瓷产能已经向发展中国家转移。改革开放以来，我国陶瓷行业迎来良好的发展机遇，目

2、前我国已成为世界陶瓷生产第一大国。建筑卫生陶瓷等板块建筑卫生陶瓷等板块处于行业成熟阶段， 在我国形成了佛山、 潮州等产业集群，近二十年主要受益于房地产开发的热潮，建筑卫生陶瓷行业充分收益。2021年以来，受原材料、天然气的价格暴涨以及能耗“双控”的持续推进影响，我国建筑卫生陶瓷行业盈利影响较大，与此同时，以岩板为标志的陶瓷行业产业变革的第五次浪潮影响较大，此前彩釉砖、抛光砖、仿古砖、全抛釉砖（含大理石瓷砖）作为代表性材料引起了行业变革，岩板材料含铝比例较高，韧性好，方便切割成想要的形状，这在定制家居中是其他材料难以比拟的优势，目前渗透率逐步提升。日用陶瓷板块日用陶瓷板块竞争激烈，行业集中度不高

3、，随着全球市场对高档、精品日用陶瓷的需求日益增长， 国内的日用陶瓷生产企业也正把生产的重心向更具竞争潜力和高利润率的、具有文化底蕴和艺术氛围的日用陶瓷产品转移。绝缘子绝缘子（电电瓷）板块，瓷）板块，近几年，我国电力工业发展迅猛，2021 年提出“碳达峰、碳中和”的核心理念，以及国家“十四五”规划中“要推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力”的要求，又一次明确将能源布局中高质高效发电、用电目标上升为国家战略，(电瓷）绝缘子制造领域，正是新一轮能源格局建设中重要的细分产业。陶瓷新材料陶瓷新材料（先进陶瓷先进陶瓷）是新材料的一个组成部分，具有高强度、高硬度、耐高温、耐腐

4、蚀等各种优良性能，主要应用于通信、机械设备、消费电子、生物医疗等方面，例如航天工业火箭发射中液氢液氧lZxVpZtQnNpPpP9P9RaQtRrRpNpNlOqQpOfQrQuM9PoOuNxNtPnNMYpPvN涡轮泵用的氮化硅陶瓷轴承氮化硅陶瓷轴承在低温极端条件下无滑状态下高速运转， 要求陶瓷抽承强度高、初性好、耐磨损、表面加工精度高；激光武器需使用大尺寸大功率Nd-YAG 激光透明陶瓷激光透明陶瓷，导弹天线罩需使用高透波高强度陶瓷材料高透波高强度陶瓷材料；核电站主泵用的大尺寸陶瓷大尺寸陶瓷密封环需要长寿命高可靠性， 特别是地球卫星拍摄地面目标的对地监测使用的碳化硅陶瓷反射镜碳化硅陶瓷反

5、射镜，除了高弹性模量、低热膨胀系数和轻量化，要求高精度超镜面和大尺寸（直径 1 米至几米），这对大尺寸结构陶瓷材料的成型技术、烧结技术、加工技术都是一个挑战；又如在微电子工业中使用的微型陶瓷微型陶瓷劈刀劈刀，其内孔只有 2030 微米；而光通讯中的光纤连接器陶瓷插芯光纤连接器陶瓷插芯，其内孔为125 微米，并且要求极高的表面光洁度与尺寸精度及同心度。此外，超高温结构陶瓷（如 ZrB2、HfB2）的及陶瓷基复合材料（Cf/SiC、SiCf/SiC）快速发展，使航天飞机能在邀游太空后重返地球； B4C 陶瓷成为反应雄中不可缺少的吸收中子的控制棒；高硬度陶瓷刀具可比传统刀具提高加工效率 310 倍；

6、Si3N4、SiC 陶瓷作为发动机和燃气轮机的高温关键部件，可使涡轮进口温度提高到 1370，从而可以大幅度提高热效率和节省燃料； 耐热隔热的陶瓷涂层陶瓷涂层在航空发动机和重型燃气轮机中应用越来越多； 高铁和电动汽车中 IGBT 功率控制模块封装对高性能的 AIN 陶瓷基板陶瓷基板，高强度高韧性高导热 Si3N4 陶瓷基板陶瓷基板需求迫切。汽油柴油车需要性能更佳的蜂窝陶瓷及催化剂载体，从而大大减少汽车排放和环境污染。这些例子充分显示了先进陶瓷材料对现代科学和工程技术发展至关重要。 特别是近十年来， 由于各种高纯氧化物陶瓷 （Al203、 ZrO2、 SiO2、 MgO、 Y203、 MgAl2

7、04） ，氮化物陶瓷（Si3N4、BN、AlN、AION 等）、碳化物陶瓷（SiC、B4C 等）、硼化物陶瓷（TiB2，ZrB2、HfB2 等）发展，特别是陶瓷材料制备技术和纳米陶瓷复合材料技术的发展，新一代陶瓷材料的各种力学性能、热学性能、透光透波性能大幅提高， 应用领域更加广阔， 令人瞩目。 先进陶瓷方面， 发达国家积累深厚，在欧美市场， 有超过 150 多家的先进陶瓷制造商和几十家相关的精细原料供应商，但超过 65%的先进陶瓷是由七个跨国公司生产的， 如日本京瓷公司、 法国圣戈班公司、美国康宁公司等；基于我国海外巨头的技术差距，“十四五”规划和2035 年远景目标纲要明确要求在高端新材料

8、方面，推动高纯稀有金属材料、高性能陶瓷高性能陶瓷等先进金属和无机非金属村料取得突破，目前我国以三环集团、 宜兴电子、闽航电子等企业正在布局先进陶瓷。我国传统陶瓷行业今后的竞争将主要体现在产品品质和品牌建设等方面， 也构成了新企业进入该行业的主要壁垒。行业内具有规模优势、资金优势、技术优势和品牌优势的知名陶瓷生产企业加大产品研发和设计的投入，改善制造工艺，引进先进的生产设备和管理经验。在陶瓷新材料方面，在技术、人才以及产品认证等方面均存在较大的壁垒。我国陶瓷行业的上游资源较丰富，目前能够满足陶瓷制造业对资源的需求。陶瓷制品的主要原材料为高岭土，我国的此类资源储量丰富，陶瓷用的釉料主要原料石英、长

9、石等矿产资源也较为丰富，并且具有成熟的交易市场，因此陶瓷企业受上游原材料厂商限制程度较低。此外，陶瓷行业需要的能源主要为天然气、电力， 目前电力供应以及天然气价格变化对行业影响较大。陶瓷行业的下游应用领域较为广泛，其中日用陶瓷的下游主要为日常生活消费，主要受宏观经济景气度、居民的消费水平和消费结构、消费者的消费偏好等因素的影响；电瓷行业的下游主要受国家对电力电网政策和投资的影响较大； 陶瓷新材料的下游应用范围较广，单个下游行业对陶瓷新材料的影响不定。展望未来，传统陶瓷行业可能面临成本上升，行业品牌建设要求加强；陶瓷新材料方面，由于技术、工艺壁垒较高，且我国陶瓷新材料产业起步较晚，国内厂商生产的

10、大部分陶瓷新材料产品在技术、工艺、附加值方面较国外知名厂商落后较多，在产业政策大力支持的背景下，我国陶瓷新材料产业有望发展迅速，未来国内厂商的市场占有率将进一步扩大。目录摘要摘要.2一、行业基本情况一、行业基本情况.6（一）行业分类.6（二）行业监管和产业政策.6（三）陶瓷的定义及分类.8二、行业发展情况二、行业发展情况.12（一）陶瓷行业的历史与文化.12（二）全球陶瓷行业发展概况和发展趋势.13（三）国内陶瓷行业概况和发展趋势.15三、行业竞争格局三、行业竞争格局.20（一）行业竞争格局和市场化程度.20（二）行业内我国主要企业情况.22四、行业的主要壁垒四、行业的主要壁垒.26（一）技术

11、壁垒.26（二）品牌壁垒.26（三）人才壁垒.27（四）规模壁垒.27（五） 陶瓷新材料行业壁垒.27五五、陶瓷行业与上下游行业的关系、陶瓷行业与上下游行业的关系. 28（一）上游行业的影响.28（二）下游行业的影响.29六六、影响行业发展的有利和不利因素、影响行业发展的有利和不利因素.29（一）有利因素.29（二）不利因素.30一、行业基本情况一、行业基本情况（一）行业分类（一）行业分类根据国家统计局国民经济行业分类，陶瓷产品所处行业属于“陶瓷制品制造业（C307）”下的“日用陶瓷制品制造（C3074）”和“特种陶瓷制品制造（C3073） ”， 电瓷产品所处行业属于“电线、 电缆、光缆及电工

12、器材制造 （C383） ”下的“其他电工器材制造（C3839）”。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）行业分类标准，行业为“C 制造业”大类下的“C30 非金属矿物制品业”。另外陶瓷产品作为衬底材料属于半导体材料行业。（二）行业监管和产业政策（二）行业监管和产业政策1、行业的主管部门和监管体制、行业的主管部门和监管体制陶瓷行业的政府主管部门是国家工业和信息化部及各地方的信息产业厅局，主要负责研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟定；对中小企业的指导和扶持；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结

13、构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。陶瓷行业的自律管理机构是中国陶瓷工业协会， 该协会主要负责制定行业规划及行规行约；调查、收集、整理和统计行业基础资料；研究行业发展方向，进行技术培训；开展国际交流与合作等。卫生建筑陶瓷属于建材细分领域，政府主管部门为发改委等宏观管理部门，行业协会主要是中国建筑卫生陶瓷协会。电瓷产品还隶属于绝缘子避雷器行业， 政府主管部门为国家发展和改革委员会及工业和信息化部，侧重于行业宏观管理；行业协会为中国电器工业协会下属的绝缘子避雷器分会，侧重于行业内部自律性管理。陶瓷产品出口涉及到行业自律组织是中国轻

14、工工艺品进出口商会，主要维护进出口经营秩序和会员企业的利益，协调会员进出口经营活动。2、行业主要法律、法规及政策、行业主要法律、法规及政策陶瓷行业市场化程度较高，产品种类较多，行业的法规政策主要体现在陶瓷产品的出口退税政策以及产品的质量控制标准等方面。（1）法律法规陶瓷行业相关的法律法规主要有中华人民共和国产品质量法和中华人民共和国环境保护法以及中华人民共和国卫生部颁发的陶瓷食品容器卫生管理办法、出口陶瓷检验管理规定等。（2）国家相关产业政策陶瓷行业的产业政策及税收政策主要为国民经济和社会发展总体规划、 行业协会制定的行业具体规划以及国家的出口退税政策。颁布时间颁布时间颁布部门颁布部门文件名称

15、文件名称主要内容主要内容2021 年 5 月景德镇人大景德镇市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要培育陶瓷产业新技术、新业态、新模式，推进陶瓷文化与相关产业深度融合，催生经济社会发展新动能，推动景德镇成为全国乃至世界的陶瓷产业标准和创新中心。到 2025年，陶瓷产业总产值达到 1000 亿元、增加值达到 300 亿元。2021 年 3 月全国人大中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提升制造业核心竞争力、其中高端新材料方面，推动高端稀土功能材料、高品质特殊钢林、高性能合金、高温合金、高纯稀有金属材料、高性能陶瓷高性能陶瓷等先进金属和无机

16、非金属村料取得突破。2019 年景德镇市政府景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方培育陶瓷龙头企业，做强景德镇陶瓷集团等一批骨干企业，壮大中小微企业，大力引进海内外高技术陶瓷企业落户。支持在试验区内推动国家陶瓷文创产业、陶瓷新材料产业案等集聚。（三）陶瓷的定义及分类（三）陶瓷的定义及分类陶瓷是陶器和瓷器的总称， 是以粘土为主要原料以及各种天然矿物经过粉碎混炼、成型和煅烧制得的材料以及各种制品。陶瓷制品按照应用领域的不同，可以分类如下：一般建筑卫生陶瓷分为一个大类。建筑陶瓷包括陶瓷砖(各类室内、室外、墙面、地面用陶瓷砖，陶瓷板，陶资马赛克，防静电陶程砖，广场砖等)、建筑琉璃制品、微晶玻璃陶窑复合

17、砖、陶瓷烧结透水砖、建筑幕墙用陶瓷板等。卫生陶瓷是卫生间、厨房和试验室等场所用的带釉陶瓷制品，也称卫生洁具。按制品材质有熟料陶（吸水率小于 18%）、精陶（吸水率小于 12%）、半瓷（吸水率小于 5%）和瓷（吸水率小于 0.5%）四种，其中以瓷制材料的性能为最好。日用瓷是日常生活中使用的一种瓷器。 瓷器是一种由瓷石、 高岭土、 石英石、莫来石等组成，外表施有玻璃质釉或彩绘的物器。瓷器的成形要通过在窑内经过高温（约 1280-1400）烧制，瓷器表面的釉色会因为温度的不同从而发生各种化学变化。烧结的瓷器胎一般仅含 3%不到的铁元素，且不透水，因其较为低廉的成本和耐磨不透水的特性广为世界各地的民众

18、所使用山水爱瓷， 是中华文明展示的瑰宝。电瓷主要是指绝缘子广泛应用于电力系统，架空输电线路、发电厂，变电站的母线和各种电气设备的外部带电导体均须用绝缘子支持，并使之与地面（或接地物）或其他有电位差的导体绝缘。图绝缘子绝缘子在电网投资中占比少，却是关系送电安全的重要部件，其运行环境苛刻，制造工艺复杂，对精度、性能、技术参数等各方面要求极高。在绝缘子应用上，出于安全性考虑，用户一般采取谨慎、保守的态度，这也导致行业厂家的更新换代较慢，同时各厂家专业性强，专一性强。传统的绝缘子包括瓷、复合、玻璃三种，这三种产品各有特点，其中瓷绝缘子应用历史最长（在 20 世纪 90 年代以前，国内都使用瓷绝缘子，积

19、累了几十年的应用经验），最为用户所熟悉。上世纪末，玻璃、复合绝缘子开始在国内批量应用，发展起步相对晚，目前其技术发展也基本成熟。瓷绝缘子行业分高、中、低三个层级，其中高端市场为重要的特高压输电工程建设领域，用户对质量水平、履约能力诉求极高，导致厂家集中度高，竞争相对平缓，公司具有较大优势；中端领域厂家间理性竞争，价格水平适中，但长期来看竞争格局有趋于加剧的态势；低端产品竞争非常激烈，市场情况非常复杂，还需时间捋顺整理。陶瓷新材料板块，也称之为先进陶瓷，“特种陶瓷”、“功能陶瓷”、“结构陶瓷”等，是指在原料、工艺方面有别于传统陶瓷,通常采用高纯、超细原料,通过配方和结构设计并采用特定制备技术制成

20、的具有特殊性能的陶瓷材料； 主要是用高纯度人工合成的原料， 利用精密控制工艺成形烧结制成， 一般具有某些特殊性能，以适应各种需要。根据其主要成分，有氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、金属陶瓷等；特种陶瓷具有特殊的力学、光、声、电、磁、热等性能。根据用途不同，特种陶瓷材料可分为结构陶瓷、工具陶瓷、功能陶瓷。1、结构陶瓷、结构陶瓷氧化铝陶瓷主要组成物为 Al2O3，一般含量大于 45%。氧化铝陶瓷具有各种优良的性能。耐高温，一般可要 1600长期使用，耐腐蚀，高强度，其强度为普通陶瓷的 23 倍，高者可达 56 倍。其缺点是脆性大，不能接受突然的环境温度变化。用途极为广泛，可用作坩埚、发动机火花

21、塞、高温耐火材料、热电偶用途极为广泛，可用作坩埚、发动机火花塞、高温耐火材料、热电偶套管、密封环等，也可作刀具和模具。套管、密封环等，也可作刀具和模具。氮化硅陶瓷主要组成物是 Si3N4，这是一种高温强度高、高硬度、耐磨、耐腐蚀并能自润滑的高温陶瓷，线膨胀系数在各种陶瓷中最小，使用温度高达1400， 具有极好的耐腐蚀性， 除氢氟酸外， 能耐其它各种酸的腐蚀， 并能耐碱、各种金属的腐蚀，并具有优良的电绝缘性和耐辐射性。可用作高温轴承可用作高温轴承、在腐蚀在腐蚀介质中使用的密封环、热电偶套管、也可用作金属切削刀具。介质中使用的密封环、热电偶套管、也可用作金属切削刀具。碳化硅陶瓷主要组成物是 SiC

22、，这是一种高强度、高硬度的耐高温陶瓷，在12001400使用仍能保持高的抗弯强度，是高温强度最高的陶瓷，碳化硅陶瓷还具有良好的导热性、抗氧化性、导电性和高的冲击韧度。是良好的高温结构材料，可用于火箭尾喷管喷嘴、热电偶套管、炉管等高温下工作的部件；利用它的导热性可制作高温下的热交换器材料；利用它的高硬度和耐磨性制作砂轮、磨料等。六方氮化硼陶瓷主要成分为 BN，晶体结构为六方晶系，六方氮化硼的结构和性能与石墨相似，故有“白石墨”之称，硬度较低，可以进行切削加工具有自润滑性，可制成自润滑高温轴承、玻璃成形模具等。2、工具陶瓷工具陶瓷硬质合金主要成分为碳化物和粘结剂， 碳化物主要有 WC、TiC、 T

23、aC、 NbC、VC 等， 粘结剂主要为钴 （Co） 。 硬质合金与工具钢相比， 硬度高 （高达 8791HRA） ，热硬性好（1000左右耐磨性优良），用作刀具时，切削速度比高速钢提高 47倍，寿命提高 58 倍，其缺点是硬度太高、性脆，很难被机械加工，因此常制成刀片并镶焊在刀杆上使用，硬质合金主要用于机械加工刀具；各种模具，包括拉伸模、拉拔模、冷镦模；矿山工具、地质和石油开采用各种钻头等。金刚石天然金刚石（钻石）作为名贵的装饰品，而合成金刚石在工业上广泛应用，金刚石是自然界最硬的材料，还具备极高的弹性模量；金刚石的导热率是已知材料中最高的；金刚石的绝缘性能很好。金刚石可用作钻头、刀具、磨具

24、、拉丝模、修整工具；金刚石工具进行超精密加工，可达到镜面光洁度。但金刚石刀具的热稳定性差，与铁族元素的亲和力大，故不能用于加工铁、镍基合金，而主要加工非铁金属和非金属，广泛用于陶瓷、玻璃、石料、混凝土、宝石、玛瑙等的加工。立方氮化硼（CBN）具有立方晶体结构，其硬度高，仅次于金刚石，具热稳定性和化学稳定性比金刚石好，可用于淬火钢、耐磨铸铁、热喷涂材料和镍等难加工材料的切削加工。可制成刀具、磨具、拉丝模等其它工具陶瓷尚有氧化铝、氧化锆、氮化硅等陶瓷，但从综合性能及工程应用均不及上述三种工具陶瓷。3、功能陶瓷、功能陶瓷功能陶瓷通常具的特殊的物理性能，涉及的领域比较多，常用功能陶瓷的特性及应用见下表

25、：种类种类性能特征性能特征主要组成主要组成用途用途介电陶瓷绝缘性Al2O3、Mg2SiO4集成电路基板热电性PbTiO3、BaTiO3热敏电阻压电性PbTiO3、LiNbO3振荡器强介电性BaTiO3电容器光学陶瓷荧光、发光性Al2O3CrNd 玻璃激光红外透过性CaAs、CdTe红外线窗口高透明度SiO2光导纤维电发色效应WO3显示器磁性陶瓷软磁性ZnFe2O、-Fe2O3磁带、各种高频磁心硬磁性SrO6Fe2O3电声器件、仪表及控制器件的磁芯半导体陶瓷光电效应CdS、Ca2Sx太阳电池阻抗温度变化效应VO2、NiO温度传感器热电子放射效应LaB6、BaO热阴极除此之外， 陶瓷也运用到医学领

26、域， 称之为生物陶瓷。 生物陶瓷(Bioceramics)是指用作特定的生物或生理功能的一类陶瓷材料， 即直接用于人体或与人体直接相关的生物、医用、生物化学等的陶瓷材料。随着社会的进步，人类已不再满足简单模仿人体器官的形状，而是追求功能尽善尽美的新型材料。生物陶瓷已成为当今医学领域一个不可缺少的重要部分。二、行业发展情况二、行业发展情况（一）陶瓷行业的历史与文化（一）陶瓷行业的历史与文化我国的陶瓷行业具有悠久的历史，早在约五千年前中国就发明了陶器，并在商代中期出现了早期的瓷器，魏晋南北朝的“南青北白”，唐朝的“唐三彩”，宋代的“官、哥、钧、汝、定”五大名瓷，陶瓷的品种、颜色和工艺日趋丰富和完善

27、；唐代，中国陶瓷即以新兴商品进入国际市场，远销日本、印度、波斯以及埃及，并间接销往欧洲；清朝时期，陶瓷的工艺技术、颜色釉料更加成熟，青花瓷、斗彩、五彩、素三彩继续发展，又创新了珐琅彩、粉彩和釉下五彩等新品种。明清时代开始，陶瓷产品伴随着中国文化开始远销世界各地，对中华民族传统文化的传播和弘扬起到了巨大作用。陶瓷作为中华文明的重要名片，是我国优秀传统文化的杰出代表。其中景德镇以千年瓷都和海上丝绸之路主要起点城市闻名于世，是促进世界文明交流互鉴和不断进步的重要桥梁。景德镇瓷器是世界认识中国、中国走向世界的重要文化符号和传承中华优秀文化的重要载体。随着工业革命时代的持续发展， 欧美国家的陶瓷行业逐渐

28、采用机械进行工业化生产，提高了陶瓷的生产效率，优化了陶瓷的生产工艺，尤其在陶瓷产品的设计方面，强调艺术与工业的完美结合，讲究造型的单纯化、合理化，重视实用与美观， 使得当时世界陶瓷出现全新的发展。在陶瓷工业从手工业向近代陶瓷工业迈进的转变时期，世界陶瓷生产的中心转移到欧洲和日本等国家。自改革开放以来，我国陶瓷业逐渐引进国外先进的陶瓷制造技术和设备，窑炉升级改造，烧成技术不断推陈出新，能源由天然气逐步替换燃煤，达到了环保，减排的效果。同时，在原有的传统陶瓷制造工艺和陶瓷文化的基础上，改进、创新和完善相关工艺技术，并在产品外观设计、色釉制造和文化创意等方面有了很大的进步，陶瓷行业迎来良好的发展机遇

29、，目前我国已成为世界陶瓷生产第一大国。（二）全球陶瓷行业发展概况和发展趋势（二）全球陶瓷行业发展概况和发展趋势经过长久的发展，国外陶瓷生产企业大多根据自己的核心能力和优势资源，从事陶瓷产业的某一个环节或者工序，以体现自身的核心竞争优势。随着能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，发达国家和地区逐步向发展中国家转移技术和产能，世界陶瓷生产中心已经向发展中国家转移。1、全球陶瓷市场的需求概况、全球陶瓷市场的需求概况在全球陶瓷市场上，陶瓷制品的需求呈多元化和个性化趋势。欧美国家更注重陶瓷制品的色彩、 造型、 安全和环保等性能； 中国则更侧重于陶瓷制品的花色、文化内涵和实用性能。基于不同国家和地区的

30、生活水平、文化背景、艺术审美观等方面的差异，市场上单一陶瓷品种难以满足不同地域的需求，也造就了不同地区的行业企业具有各自不同的竞争优势。2、全球陶瓷行业的概况和发展趋势、全球陶瓷行业的概况和发展趋势近几年来，由于发展中国家陶瓷制品产量的大幅度增加，全球陶瓷行业的总产量呈逐年上涨的趋势，同时，国际陶瓷市场呈现出市场需求多元化、个性化的特点。日用陶瓷作为陶瓷行业的重点市场，与人们的日常生活息息相关，其市场特点和发展趋势如下：1）国际标准不断提高，对铅、镉溶出量严格限制近年来， 世界各国对日用陶瓷制品的标准和要求越来越高， 其中美国、 欧盟、日本、加拿大、澳大利亚等国家对陶瓷制品的铅、镉溶出量有更高

31、的要求。美国食品药品管理局（FDA）发布的符合性政策指南（CompliancePolicyGuides）以法规的形式对日用陶瓷中镉和铅的溶出作出了规定，美国材料与试验协会（ASTM）标准中也包含部分日用陶瓷的 10 条标准，分别对铅及镉的析出、耐酸性和耐碱性、抗冲击性及在微波炉中加热安全性等方面的标准制定了要求；欧盟的 2005/31/EC 号指令，对关于与食物接触的陶瓷制品分析方法标准的采纳和执行声明的要求进行了修订，欧盟还制定由各成员国均须严格执行的与食物接触的日用陶瓷铅、镉溶出量限量标准；加拿大的加拿大产品法定 1999（陶瓷玻璃器皿）和澳大利亚的 BS4862-1972（TEST）和

32、AS/NZS4371:1996（限量）等标准也均对铅、镉溶出量进行限制。2）市场呈高档化、艺术化、多元化和个性化趋势近年来，在日用陶瓷国际市场上，受全球经济环境的影响，需求增速放缓，但高档、精品日用陶瓷的需求增长仍逐年上升。随着日用陶瓷行业的竞争加剧，日用陶瓷生产国也正把生产的重心向更具竞争潜力和高利润率的高档日用陶瓷、具有文化底蕴和艺术氛围的艺术陶瓷产品转移。由于消费者在生活水平、文化背景、艺术审美观等方面存在差异，进而对产品的需求也不完全相同，从而导致市场上单一品种的生产与销售很难满足不同消费者的需求。 未来国际日用陶瓷市场将发生一系列明显变化，其主要特点表现在产品质量好、功能全、花色多、

33、造型新颖，也即是产品朝着多元化趋势发展，同时，具有收藏、馈赠等功能的个性化产品越来越受到人们的喜爱和欢迎，并拥有较大的市场空间。3、发达国家陶瓷新材料（先进陶瓷）的研发重点及趋势、发达国家陶瓷新材料（先进陶瓷）的研发重点及趋势发达国家高度重视先进陶瓷材料研发和产业化，例如从 2000 年开始，美国国家能源部与美国陶瓷协会联合资助并实施了为期 20 年的美国先进陶瓷发展计划，这个计划将基础研究、技术开发和产品应用几个环节有机地结合起来，共同推进先进陶瓷材料的制备技术发展； 其中包括用于国防方面的激光透明陶瓷材料和导弹引导用透波陶瓷材料的制备技术。此外，由于宇航技术发展的需要，美国国家航空和字航局

34、（NASA）在超高温结构陶瓷极其复合材料的开发和制备技术方面正在实施大规模的研究与发展计划， 将高温陶瓷基复合材料制备技术作为研究重点，其目标是将发动机热端部件的使用温度提高到 1650或者更高。欧盟第六次框架计划支持广泛的多领域课题研究， 其中一些专门针对高性能陶瓷及其复合材料的先进制备技术，特别是法国、英国、德国以航空航天应用背景加强陶瓷基复合材料和超高温陶瓷材料的制备技术研究， 例如德国已开发出可以连续烧结大型致密高温陶瓷部件的脉冲电流结装备。在先进陶瓷制备技术具有优势的日本更是加大力度发展新技术新工艺， 包括国立研究机构、大学及一些世界 500 强企业（如日本京瓷公司日本京瓷公司）；研

35、究内容之一是下一代耐热结构陶瓷材料制备技术，要求在 1500高温下也能承受 1400MPa压力的特点，应用于飞机和汽车耐热部件。美国已将新型陶瓷材料如纳米陶瓷技术、 陶瓷装甲、 环保陶瓷、 核电用陶瓷、透光透波陶瓷等制备技术作为优先发展方向，且已取得重大进展。欧洲从事陶瓷材料研究和开发的主要国家（如德国、法国、英国、意大利）在航天航空所需的耐高温抗烧蚀陶瓷基复合材料（如 Cf/SiC，SiCf/SiC），超高温陶瓷（ZrB2-SiC，HfB2-SiC） 占有优势。 日本在陶瓷粉末 （如 ZrO2， Si3N4， AIN， Nd-YAG、 BaTiO3）合成、半导体芯片封装陶瓷基板半导体芯片封装

36、陶瓷基板、电子陶瓷、纳米/微米复合陶瓷材料技术方面继续发挥引领作用；同时在积极开发高强度和高韧性的陶瓷及其复合材料，例如在 1500抗弯强度达 1400MPa 的氮化硅陶瓷。此外随着高技术陶瓷在各种尖端技术和重大工程中应用的渗入，极端环境下（超高温，超低温，超高腐蚀，超高辐射，超强磁场）使用的陶瓷材料及服役行为的研究也得到重要发展。（三）国内陶瓷行业概况和发展趋势（三）国内陶瓷行业概况和发展趋势1、普通陶瓷制品发展趋势、普通陶瓷制品发展趋势进入 21 世纪以来，我国的陶瓷制造行业经历了一个稳定发展时期，陶瓷制品的产量和陶瓷行业企业数量都有了巨大的增长， 我国的陶瓷总产量位居世界第一位，已成为世

37、界上最大的陶瓷生产国和出口国，但陶瓷行业仍整体效率偏低，企业分散，单个企业规模偏小，技术水平不高，缺乏品牌意识。此外，受国家节能环保政策的影响，陶瓷行业的发展模式也正在发生转变，从过去以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。未来陶瓷产业以品牌、质量、服务、技术和设计创新为核心的内涵式、创新性发展成为主导。2016 年以来，我国出口数量呈现下滑趋势，2016 年至 2020 年，分别出口 2344 万吨、2342万吨、 2260万吨、 2122 万吨以及1768万吨， 其中2020年受疫情影响， 下滑-16.7%。中商产业研究院数据库显示， 2021 年 1-11 月中国陶

38、瓷产品出口量 1686 万吨， 同比增长 6.6%。数据来源：中商产业研究院与此同时，我国陶瓷出口金额却表现较好，2016 年以来呈现上升态势。从金额方面来看，2021 年 1-11 月中国陶瓷产品出口金额 27447.0 百万美元，同比增长 25.4%。数据来源：中商产业研究院在建筑陶瓷领域，材料更新较快。以岩板为标志的陶瓷行业产业变革的第五次浪潮已经形成，此前彩釉砖、抛光砖、仿古砖、全抛釉砖（含大理石瓷砖）作为代表性材料引起了行业变革。采自佛山陶瓷行业协会信息，截止 2020 年 7 月，全国已上或在建 124 条生产线。广东仍占高地，达 70 条，四川、江西紧跟其后，分别达 16 条和

39、13 条。福建 10 条、其余分散为河北、湖北、广西、浙江和宁夏。原来建筑陶瓷行业的市场容量顶多只是千亿级别， 过百亿的单个企业屈指难数， 岩板的出现使陶瓷行业的市场容量一下子扩大到了数十倍。佛山陶瓷协会秘书长尹虹博士预测：未来几年岩板可达到 20 亿平米的市场。还有专家预测，仅欧派一家企业一年就有 200 万平米的岩板需求，更何况是整个家居领域。除了家装家居领域，岩板还有一个广阔的潜在市场公装领域（包括交通、卫生、教育、科研、商业等）。中国建筑学会室内设计分会秘书长陈亮表示：2020 年中国公装市场已经达 2.4 万亿元。毋庸置疑，岩板的注入，传统的陶瓷行业规模将从千亿级别一下跨入到万亿级别

40、。卫生陶瓷板块，近年来，全球卫生陶瓷产能持续扩大，产量大幅增加。2019年，全球卫生陶瓷总产量约为 4.5 亿件，近 10 年间增长 34%。卫生陶瓷在各地区间的产能差距 较大。在产量上，亚洲地区保持绝对领先。2019 年亚洲地区共生产卫生陶瓷 3.3 亿件，外销总量达到 1.4 亿 件。其中，中国产区的产量达到2.3 亿件，占到亚洲产量的 70%左右，全球产量的 50%以上，出口外销 9600 万件，占全球卫生陶瓷出口量的 60%。亚洲其他国家和地区，总产量约为 9500 万件左右。 欧洲地区总产量约为 6900 万件， 其中欧盟地区的产量在 2700 万件左右，非欧盟地区 4200 万件左

41、右。 北美地区总产量约为 2600 万件， 主要产区在墨西哥。南美地区总产量约为 1500 万件。非洲地区总产量约为 1000 万件，大洋洲地区产量在 100 万件以下。从近五年的消费趋势看， 全球卫生陶瓷消费稳步提升。 欧美发达地区及日韩、澳新地区是中高端产品的固有消费市场。虽然新建筑体量不大，但成熟的换修市场可以提供足够多的稳定消费量。中国以及东南亚地区的卫生设施逐步齐全，房地产开发带来二十年以上的增量，目前还处于发展的阶段。亚洲其他地区以及非洲地区的市场逐步打开，这些地区急待提高的基础卫生设施需求，以及潜在的住房需求，会是下一个快速增长区域。由此可见，不同地区卫生陶瓷消费和品质提升的需求

42、，促进了各产区的卫生陶瓷行业稳步发展。各地区在近十年的产量变化表现不一，其中亚洲地区增长 47%，欧盟地区增长-23%，非欧盟欧洲地区增 长17%，北 美 地 区 增 长 8%，南 美 地 区 增 长 7%，非洲地区增长 25%，大洋洲地区增长-67%。区域之间的产量变化，进一步加剧了地区间的不平衡。日用陶瓷板块，随着全球市场对高档、精品日用陶瓷的需求日益增长，国内的日用陶瓷生产企业也正把生产的重心向更具竞争潜力和高利润率的、 具有文化底蕴和艺术氛围的日用陶瓷产品转移。未来，国内的日用陶瓷将更多的表现在产品质量好、功能全、花色多、造型新颖、文化底蕴深厚等方面，产品也将朝着多元化趋势发展。2、电

43、瓷（绝缘子）行业发展趋势、电瓷（绝缘子）行业发展趋势近几年，我国电力工业发展迅猛，2021 年提出“碳达峰、碳中和”的核心理念，以及国家“十四五”规划中“要推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力”的要求，又一次明确将能源布局中高质高效发电、用电目标上升为国家战略，(电瓷）绝缘子制造领域，正是新一轮能源格局建设中重要的细分产业。电瓷与国民经济的发展，特别是电力工业的发展有密切的关系，受国家对电力、 电网行业的投资情况影响较大。绝缘子制造行业景气程度与国家电力发展尤其是电网建设发展息息相关。国家在第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中，明确提出将推进能源革命，

44、建设清洁低碳、安全高效的能源体系作为重要目标。配套规划在西部、北部等新能源富集地区，建设电源基地和送电通道。2025年前，在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行； 在受端， 扩展和完善华北、 华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，总体打造水、火、风、光等资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。3、陶瓷新材料行业发展趋势、陶瓷新材料行业发展趋势陶瓷新材料（先进陶瓷）是新材料的一个组成部分，具有高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀等各种优良性能，主要应用于通信、机械设备、消费电子、生物医疗等方面，成为近代尖端科学技术的重要组成部分，无论在传统

45、工业领域，还是在新兴的高技术领域都有着广泛的应用， 陶瓷新材料的市场需求也在不断扩大。由离子键和共价键结合的先进陶瓷材料， 具有金属和高分子材料不具备的高模量、高硬度、耐磨损、耐高温、耐腐蚀、抗侵蚀、良好的生物相容性以及优异的电学、光学、磁电、压电、热电等特性，从而在航天航空，国防军工，机械化工、生物医疗、信息电子、核电与新能源等领域得到越来越多的应用，已成为国家某些重大工程和尖端技术中不可或缺的关键材料， 因此具有重要的科学价值和国家战略意义。在国家重大工程和尖端技术中对陶瓷材料及其制备技术也提出了更高的要求和挑战； 例如航天工业火箭发射中液氢液氧涡轮泵用的氮化硅陶瓷轴承氮化硅陶瓷轴承在低温

46、极端条件下无滑状态下高速运转，要求陶瓷抽承强度高、初性好、耐磨损、表面加工精度高；激光武器需使用大尺寸大功率 Nd-YAG 激光透明陶瓷激光透明陶瓷，导弹天线罩需使用高透波高强度陶瓷材料高透波高强度陶瓷材料； 核电站主泵用的大尺寸陶瓷大尺寸陶瓷密封环需要长寿命高可靠性，特别是地球卫星拍摄地面目标的对地监测使用的碳化硅陶瓷反射镜碳化硅陶瓷反射镜，除了高弹性模量、低热膨胀系数和轻量化，要求高精度超镜面和大尺寸（直径 1米至几米），这对大尺寸结构陶瓷材料的成型技术、烧结技术、加工技术都是一个挑战；又如在微电子工业中使用的微型陶瓷劈刀微型陶瓷劈刀，其内孔只有 2030 微米；而光通讯中的光纤连接器陶瓷

47、插芯光纤连接器陶瓷插芯， 其内孔为 125 微米， 并且要求极高的表面光洁度与尺寸精度及同心度。此外，超高温结构陶瓷（如 ZrB2、HfB2）的及陶瓷基复合材料（Cf/SiC、SiCf/SiC）快速发展，使航天飞机能在邀游太空后重返地球；B4C 陶瓷成为反应雄中不可缺少的吸收中子的控制棒； 高硬度陶瓷刀具可比传统刀具提高加工效率 310 倍；Si3N4、SiC 陶瓷作为发动机和燃气轮机的高温关键部件，可使涡轮进口温度提高到 1370，从而可以大幅度提高热效率和节省燃料； 耐热隔热的陶瓷涂层陶瓷涂层在航空发动机和重型燃气轮机中应用越来越多；高铁和电动汽车中 IGBT 功率控制模块封装对高性能的

48、AIN 陶瓷基板陶瓷基板，高强度高韧性高导热 Si3N4 陶瓷基板需求迫切。 汽油柴油车需要性能更佳的蜂窝陶瓷及催化剂载体， 从而大大减少汽车排放和环境污染。这些例子充分显示了先进陶瓷材料对现代科学和工程技术发展至关重要。 特别是近十年来特别是近十年来， 由于各种高纯氧化物陶瓷由于各种高纯氧化物陶瓷（Al203、ZrO2、SiO2、MgO、Y203、MgAl204），氮化物陶瓷氮化物陶瓷（Si3N4、BN、AlN、AION 等）、碳化物陶瓷（等）、碳化物陶瓷（SiC、B4C 等）、硼化物陶瓷（等）、硼化物陶瓷（TiB2，ZrB2、HfB2 等等）发展发展，特别是陶瓷材料制备技术和纳米陶瓷复合材

49、料技术的发展特别是陶瓷材料制备技术和纳米陶瓷复合材料技术的发展，新新一代陶瓷材料的各种力学性能、热学性能、透光透波性能大幅提高，应用领域一代陶瓷材料的各种力学性能、热学性能、透光透波性能大幅提高，应用领域更加广阔，令人瞩目。更加广阔，令人瞩目。三、行业竞争格局三、行业竞争格局（一）行业竞争格局和市场化程度（一）行业竞争格局和市场化程度1、日用陶瓷行业竞争格局和市场化程度、日用陶瓷行业竞争格局和市场化程度我国日用陶瓷行业生产企业数量众多， 行业集中度低， 市场化程度较高。 2018年上半年，全国日用陶瓷规模以上企业 654 家，完成主营业务收入 387.3 亿元，比上年同期增长 5.74%，实现

50、利润 26.09 亿元，比上年同期增长 1.89%9。国内日用陶瓷企业以内资企业为主，中、小型企业占绝大部分，竞争形式主要表现为产品价格的竞争，而中高档市场主要通过品牌、设计及质量等进行竞争。近年来，以湖南醴陵、广东潮州、广西北流、河北唐山和福建德化等为代表的日用陶瓷产区发展迅速， 新增产能逐年扩大， 各自形成了各具特色的产业集群。随着产业结构的调整和升级， 具有技术优势的陶瓷企业依托其资金、 管理、 技术、品牌等方面的实力， 率先实现高品质和大规模效益化生产， 进一步抢占市场份额，市场集中度将进一步提高。在全球范围内，日用陶瓷行业的发展也与区域经济发展水平相关，发达国家或者发展中国家的经济发