1、2022出品机构：甲子光年智库发布时间：2022.01中国智能财税市场研究报告精准定位，一体多样2核心观点金税三期实行，金税四期的到来使得企业内部财税管理趋向标准化，信息数据打通是关键市场环境智能财税从行业发展周期看处于成长期，整体发展受宏观经济影响较大基于国家需要，智能财税工具将是国家整治社会财税“乱象”的“亮剑”行业现状人工智能技术普及度不足预期，大数据技术应用较为重要未来厂商发展过程中产品后台应注重数据安全性、操作简单和支撑先进技术的系统架构核心技术用户需求厂商走向精细化发展，行业边界尚未清晰，厂商目标定位正当时产品功能主要为大数据应用、数据安全与汇总报表业务场景增多走向深度融合，主要融

2、合财务处理、数据分析、供应链系统产品厂商金税四期将推动财税管理走向精细化、智能化、数据化、产业化主题观点智能财税行业观点：智能财税发展过程中业财税一体化是必然趋势，未来五年市场规模将以15%增速持续缓增，具备市场进入机会；金税四期和AI、大数据技术促进业财税一体化发展，细分赛道提前布局才能抢占先机财务从“账房先生”向“管理军师”转变，业财融合是趋势，且应用场景多元厂商依托线下传统渠道开发客户，同时注重数据安全、服务质量的提升应用行业主要为制造业、医疗、科技服务C O N T E N T S01020304智能财税用户实践：业财税一体化需求大业财税一体化的业务融合场景：走向深度融合业财税一体化发

3、展趋势：技术与政策推动改革智能财税演进：财税管理走向智能化41.1 行业市场环境：当前智能财税行业在金税四期政策和AI、大数据技术促进下稳定发展2021年，企业财税管理在中国“政策引导” ，“经济赋能” “社会促进”“技术推动”等多方影响下逐渐完成数字化、智能化转型，实现快速发展。政策引导要点：金税三期实行，金税四期的到来使得企业内部财税管理趋向标准化，信息数据打通；外部厂商所处相同起点，共同发挥未来在各自细分赛道的重要价值，引导企业数智化发展。 企业以数字中心赋能业务是大趋势。 利用云计算、大数据、AI等数字技术充分挖掘“业务+财务+税务”数据价值，推动企业经营管理走向智能化。 例如先胜业财

4、通过自主构建的业财一体化管理平台，帮助企业提升80%预测和决策效率，让企业运营更高效。 国家税务总局金税三期建设目标：一个平台 、两级处理 、三个覆盖 、四个系统。 国务院提出关于供给侧改革的方针政策，未来的金税四期促进智能财税企业应用。 金税四期建设目标：业务全面监控；信息共享；信息核查；“云化”打通；引导智能财税建设。 中国20年内，经济总量规模扩大10倍。据甲子光年统计，2020年有67%的大型企业把数字化转型作为核心战略。 例如分贝通让高速成长企业率先体验下一代企业支出管理：免垫资、免贴票，一个平台管理全部费用。 整体企业主要受法律法规要求对智能财税接受度走高。 中国经济处于成长期，G

5、DP持续增长。当前智能财税产业布局初具规模，法人主体超2000万，用户与非用户为1:5，未来企业需要智能财税增效降本，存在较大发展空间。例如圣奥科技通过每刻科技构建智能财税云平台，解决企业决策不准确、代记账难、票务报销时间久等问题，年综合节省超80万元。数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研；政策-引导智能财税经济-赋能企业功能社会-促进智能升级技术-推动实现落地5政府服务民营服务1.2 行业发展痛点：金税四期的到来让行业走向精细化分工，但行业上下游供需匹配不精准目标定位不清晰赛道发展不均衡边界模糊平台业务繁多重点能力不突出技术、人才能力不足政策推动慢国际税法了解不足合规问题图：智能财税

6、行业痛点金税四期的到来促使行业走向精细化，但带来的是智能财税厂商面临诸多行业痛点待解决，例如目标定位不清晰、赛道发展不均衡、边界模糊等行业问题。金税四期精确、全方位监控企业数据信息数据来源：甲子光年智库，N=416， 2021年11月调研；税务管理税收税控社保管理发票管理防伪与稽查征管缴费上传公示验伪记账服务记账代账智能开票办税服务风控与数据发票报销算税交税分析行业服务平台自然人+企业代表企业慧算账百望云顶象税务局税友集团航天信息“非税”：业务更全面的监控信息共享：建立各部委、人民银行、机构之间的快速通道信息核查：企业相关人员手机号、纳税状态、登记注册信息“云化”打通：“税费”全数据全业务全流

7、程，智慧监管、智能办税行业走向精细化，厂商目标定位不清晰61.3 行业变革需求：发票、税负率、社保缴纳与零增值税申报是行业变革的4个核心方向数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研；企业财税管理的变革趋势从根本来说，是政府监管导致企业思想变革，衍生出更多基于AI、大数据的“智能” 要求。未来金税四期的上线以及企业信息联网核查系统的出台，偷税漏税、虚开发票等违法违规的行为都将受到严格的稽查，企业“犯错误”将无机会。厂商将基于上游需求进行业务布局和调整。查税必查票税务总局、交易所、银-保监会企业厂商支付便捷：打通支付，去掉报销；流程全监管，发票全票面上传，要求厂商对接供应商，接口丰富，数据互联

8、金税三期企业的税负率时刻被监控；系统升级后在当地税务系统中记录更加详细监控分析：要求厂商实现资金监控，数据挖掘与分析正常经营企业，长期零申报时间长达6个月，税务机关可能产生关注，确认企业是否存在隐匿收入等问题精准要求：要求厂商具备政策制度自动导入，系统升级迭代，产品开发可重用各部门的大数据联网，企业纳入监管系统。金税四期的上线后，联网系统中，数据将统一合规需求：要求厂商协助企业完成规范缴税，财务智能管理；一体化打通，薪资全流程线上操作查账必查票查案必查票金税四期上线后，企业库存数据会更加的透明化，金税系统一目了然发票税负率各行业的增值税所得税税负水平所得税税负变化增值税零申报社保缴纳税务工商社

9、保等非税业务企业的税负率浮动比例更加敏感，需要实时监控企业开票要 “三流一致”资金流、发票流、合同流统一，或加上货物流，四流一致企业员工的工资长期不变，试用期不入社保、社保挂靠或代缴社保等行为不可继续企业关注税务政策，合规，及时调整内部管理71.4 行业市场机遇：财务从“账房先生”向“管理军师”转变，业财融合是趋势市场竞争企业数智化管理会计金税四期工具变革系统、平台、数据暴增业财税分析工具升级数据处理，安全会计管理的变革云时代下管理会计/业财融合是必然趋势,新时代催生新平台财务从“账房先生”向“管理军师”替变，业财融合将是必然趋势；中国2000万会计人员中仅10%为管理会计。未来管理会计将随着

10、“工具变革”对从业人员产生更多要求。金税四期推动工具变革，财税管理也将从核算型向创造型进阶，管理特性将更从共享化向人人化、金融化发展。核算会计管理会计政策：金税三期实行，金税四期到来，企业需抓紧布局管理会计数智化人才：管理会计、CPA报考人数每年翻倍增长；懂技术+财务的人才开始增加厂商：研发能力与创新能力使厂商在各自细分赛道体现价值管理类型财务职能数据服务管理特性网络特性“被取代的”财务基础核算的财务将被机器自动化替代“消失的”财务财务“消失”到业务中，与业务融合，与人融合“超越的”财务财务超越“监督和反映”，走向“创造”核算型财务管理型财务创造型财务价值创造数据直接创造价值金融化社会化价值衡

11、量与分配数据分析与决策人人化分散式价值记录数据收集与加工共享化集中式数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研；核算会计：记账、核查与数据统计；管理会计：预测、决策、分析和评价。81.5 行业发展周期：智能财税处于成长期，周期反映出9大特点，整体发展受宏观经济影响较大根据甲子光年调研结果显示，72%用户与厂商认为智能财税行业当下正处于成长期，未来平均增速在15%-20%之间，行业发展受宏观经济影响大。目前智能财税市场规模处于成长期，市场增长较为稳健，付费方式也逐渐云化，按需每年付服务费。成长期成熟期衰退期导入期一般行业行业周期行业增速15%72%12%1%图：智能财税行业发展周期数据来源：甲

12、子光年智库，2021年11月调研；主要特点 行业处于成长期 行业规模增速快（15-20%） 需求高速增长（最高2-3倍） 商业模式尚不固定（定制、年费、云费用、返佣） 从业企业数量快速增多（2万+） 市场集中度开始逐步提高 受大环境，政策影响较大（金税四期） 开始孕育代表性企业（见左图） 细分的蓝海领域变少91.6 整体市场规模：2021年智能财税市场规模697亿，未来五年的年均复合增长率为15%图：2016-2025年智能财税行业中国市场规模2021年中国智能财税市场规模达697亿元，未来五年的年均复合增长率为15%，预计在2024年智能财税市场规模可突破千亿规模。厂商在这个发展周期可在基础

13、业务上纵向延伸业务，将现有核心内容做扎实，深耕，横向规避盲目扩张非核心业务。数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研；测算逻辑：依据企业的年均消费金额与年均消费次数，企业用户渗透率，测算市场规模。3787697802930106912304.3%13.4%12.6%11.9%10.5%18.8%15.0%16.0%15.0%15.0%2016年2017年2018年2019年2020年2021年E2022年E2023年E2024年E2025年E市场规模（亿元）增长率15%复合增长率C O N T E N T S020304智能财税用户实践：业财税一体化需求大业财税一体化

14、的业务融合场景：走向深度融合业财税一体化发展趋势：技术与政策推动改革智能财税演进：财税管理走向智能化01112.1 用户核心需求：七成用户有智能财税需求，且提升数字化水平、智能分析、节省成本是核心调研发现，29%的企业在使用智能财税产品，69%的企业计划使用智能财税产品，需求较大，外部的主要原因是金税三期的逐步实行倒逼企业进行数智化改革，财税产品类别也更细化；金税四期使得企业必须提升数字化水平。用户选择智能财税的内部原因是为提升企业数字化水平、智能分析和节省成本；从企业需求产品类型来看，主要有财务管理、报表生成、资金管理、电子结算、自动报税和发票管理。数据来源：甲子光年智库，用户N=205，

15、2021年11月问卷调研；图2：选择智能财税产品的原因提升数字化水平智能分析节省成本降低重复工作比人力高效辅助管理决策公司转型需要可视化展示有补贴图3：企业智能财税产品需求类型财务管理报表生成资金管理电子结算自动报税发票管理项目管理资产管理设备与资产管理协同与沟通代记账2%69%29%否，不需要是的，计划使用是的，正在使用图1：企业智能财税使用意愿122.2 产品类型划分：基于用户核心融合场景不同，智能财税可分为四类，业财税一体类是市场主流智能财税产品按照用户核心融合场景需求的不同，可划分为四类：业财税一体类、智能决策类、物财税一体类、财税资一体类。业财税一体类占比72%，是智能财税市场的主要

16、需求类型，其融合业务场景侧重于营销、数据、采购等，对数据安全、资金监控、产品开发高效性、复用性和部署便捷性要求较高。业财税一体类72%图：智能财税分类情况数据安全、资金监控、产品开发的高效性、可复用性和部署便捷等物财税一体类15%财税资一体类7%智能决策类6%工作流与业务处理逻辑的便捷性、集成能力、平台服务质量等整理凭证能力、汇总报表能力，权限管理便捷性、银企互联能力等合规管控、技术先进性、支撑复杂业务流程能力、操作的易用性等核心能力重点融合场景营销、数据、采购数据、仓储、IT资产管理、费控、电商高管决策、数据、安全数据来源：甲子光年智库，用户N=205， 2021年11月问卷调研；名词释义详

17、见第39页。132.3 用户需求进阶：用户对财税产品的核心能力、产品功能、应用技术与融合场景等需求不断提高数据来源：甲子光年智库， 2021年11月调研；当下企业用户对业财税一体化产品在营销、数据、采购等场景的业务融合需求较高，同时对其产品功能的要求不断进阶，不再是过去单模块、单系统，而是从数据库到开源架构的一体化平台，希望具有一键操作电子结算、自动报税、发票智能管理、财务智能管理等功能；同时，特别注重数据聚合、多维分析能力，对大数据和人工智能的技术应用需求较高，期望真正实现业财税一体化。4200212025金税四期（AI、大数据+税务）手工记账金税

18、三期（互联网+税务）传统财务软件业务融合场景：注重财税与支出、营销、数据、采购等多场景融合业务融合场景：注重财税单模块、单系统功能，融合较少应用技术：传感、采集、互联网应用技术：AI、大数据、区块链（中台化）重点产品功能：财务管理、电子发票、电子档案重点产品功能：财务管理、报表生成、资金管理、电子结算、发票管理等核心能力：多元发展，遍地开花核心能力：聚焦数据安全、资金监控、产品开发的高效性等数据库中台化142.4 采购影响要素：数据安全、服务质量是用户最为关注的采购要素，其次才是产品功能和价格用户购买业财税一体类产品考虑较多的是数据安全，其次是服务质量，再次才是产品功能是否满足要求、价格、服务

19、稳定；这说明业财税一体类用户将数据安全放在极为重要的地位，更为注重厂商的服务水平能否满足自身需求，只有这些条件满足的情况之下，才会评估产品功能和价格等因素。数据来源：甲子光年智库，用户N=205， 2021年11月问卷调研；图：业财税一体类产品购买影响要素数据安全方面服务质量产品功能满足需求价格服务稳定程度产品融合适用性效率提升程度服务数量与质量售后服务个性化需求满足口碑评价厂商知名度优惠合作方面类似成功案例场景丰富度深度学习成本购买渠道方面国产/进口152.5 用户购买渠道：用户购买财税产品仍以传统渠道为主，且线下渠道获取信息较多图1：企业购买业财税一体类产品渠道占比情况从用户购买业财税一体

20、类产品的渠道分布情况来看，产业峰会、渠道代理、技术类网站、咨询IT服务商等渠道占比较高，这说明传统软件销售渠道仍是用户购买的主要渠道。从线上线下渠道的对比来看，无论是大型企业还是小型企业都是以线下渠道为主，线上渠道为辅。产业峰会渠道代理技术类网站咨询IT服务商云市场平台商厂商 集成商知识平台协会 熟人推荐其他峰会培训网站门户网站社交软件搜索引擎捆绑合作电销数据来源：甲子光年智库，用户N=205， 2021年11月问卷调研；大型企业小型企业线上渠道线下渠道图2：不同类型企业购买业财税一体类产品渠道占比情况162.6 用户支出规模：业财税一体类用户需求价格中小企业差距大，小型企业支出多在5万元以内

21、从企业购买业财税一体类产品占整体IT支出的比例来看，23.3%的企业支出占比集中在5%-7%，其次是7%-9%，占比20% 。从企业支出规模分布区间来看，大型企业支出规模多在30-50万/年，复购价格则一般在15-20万/年，中小型企业支出规模则多集中在0-5万元/年，因此整体均价变低，为9678元/年。数据来源：甲子光年智库，用户N=205， 2021年11月问卷调研；2.7%14.0%16.7%23.3%20.0%9.3%8.7%3.3%2.1%1%以内1%-3%3%-5%5%-7%7%-9%9%-11%11%-13%13%-15%15%-均值7%图1：2021年用户业财税一体类支出占IT

22、支出的比例50.7%23.3%6.0%5.3%3.4%5.3%6.0%0-5万5万-10万10万-15万15万-20万20万-30万30万-50万50万-100万大型企业需求多图2：2021年用户业财税一体类产品购买价格分布均值9678元小型企业需求多172.7 用户满意度：大数据应用、数据安全、汇总报表与产品开发高效性对满意度影响较大从用户反馈的满意度原因分布来看，大数据应用、数据安全、汇总报表与产品开发高效等方面是导致用户满意的重要因素。从具体厂商表现来看，用户更满意先胜业财的大数据应用、产品开发高效与云化程度；更满意分贝通的操作简单、应用场景丰富和服务质量水平;更满意每刻科技人工智能应用

23、、汇总报表能力和流程处理便捷。数据来源：甲子光年智库，用户N=205， 2021年11月问卷调研；大数据应用数据安全汇总报表能力产品开发的高效性人工智能应用流程处理便捷性操作简单的功能合规管控服务质量水平应用场景丰富系统架构流程处理复杂性开发后可重用性定制化技术云化程度图1：业财税一体类智能财税满意度TOP15厂商图2：TOP15厂商满意度原因182.8 业财税一体化厂商图谱数据来源：甲子光年智库，2021年11月；业财税一体化代表性厂商图谱综合类代账类税务类费控类支出类数据分析类核心优势突出类C O N T E N T S0304智能财税用户实践：业财税一体化需求大业财税一体化的业务融合场景

24、：走向深度融合业财税一体化发展趋势：技术与政策推动改革智能财税演进：财税管理走向智能化020120感知交互区块链+电算化电子发票移动支付数字签名电子档案身份认证图像识别财务云数据挖掘在线审计RPA 视频识别自然语言处理财务知识图谱财务专家系统资金监控银企互联可扩展商业报告语言区块链信息化处理字符识别供应链体系整合数据聚合分析3.1 技术发展象限：技术发展和应用呈现失衡状态，普及度高的不够成熟，成熟度高的普及不足从当下应用技术的普及度和成熟度对比来看，数据挖掘、供应链体系整合、区块链、银企互联、资金监控和财务专家系统等方面表现较好，技术成熟度高，普及度也较高，处于明星象限。但仍有大量技术处于发展

25、和应用失衡的状态，提升象限内的相关技术普及度较高，但成熟度不足，而潜力象限内的技术成熟度高但普及度不足。数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研；象限释义见39页。技术普及度高技术成熟度大明星象限提升象限潜力象限低值象限图：业财一体类产品应用技术发展情况低小213.2 重点应用行业：业财税一体类厂商应用最多的行业分别为制造业、医疗、科技服务在21世纪中国经济快速发展，全行业企业大多数有业财税一体化需求，因此应用行业主要取决于中国各行业的分布情况。从2021年中国业财税一体列产品重点应用行业分布看，制造业最高，其次是医疗和科技服务，疫情期间医疗行业快速发展，对业财税一体化需求增加较快。数据来

26、源：甲子光年智库，N=416， 2021年11月问卷调研；图：业财一体类产品应用行业需求分布制造业医疗科技服务金融软件物流建筑跨行业综合型电力餐饮零售能源食品地产教育媒体、电信交通政府、旅游文娱应用行业：制造、科技服务、新零售、教育应用行业：零售、金融、医疗、制造、地产应用行业：制造、医疗、科技服务、金融、新零售223.3 业务融合场景：财税与业务走向深度融合，与财务处理、仓储管理与数据分析等融合度较高财务处理仓储管理数据分析采购管理资产管理销售管理HR生产处理质控监测安全管理IT部门风控管理研发需求运输管理电商运营高管决策营销辅助客服业务工程辅助图：业财税一体化产品业务场景覆盖率分布情况财务

27、处理、采购管理、数据分析数据分析、高管决策辅助财务处理（预算、电子档案、发票、财务共享）、销售管理、采购管理（供应链金融）业财税一体化产品主要与财务处理、仓储管理、数据分析、采购管理、资产管理等业务场景融合度较高，未来需提高销售、营销、管理决策等场景的融合能力233.4 零售领域业财税一体化典型案例分析：先胜业财星巴克数据来源：甲子光年智库， 2021年11月问卷调研；高效透明的运营中枢打造高效透明的数字化门店-区域-集团运营体系构建拥抱变化的弹性运营中枢，轻松应对频繁开关店、区域规划调整、新的品牌、新的业务、新的渠道运营可视目标管理数字化门店运营闭环将集团战略计划和市场策略目标逐级下放到门店

28、执行层面绩效分析与针对性的改善行动反馈与修订门店全生命周期数字运营门店的全生命周期追踪，涵盖从选址、开店、运营、重新装修、关店的全生命周期数据智能算法模型，探索多维度门店生命周期规律性、季节波动性探索规律先胜业财-门店数字运营解决方案成果收益：搭建从门店、区域到集团的管理体系全方位支撑门店经营预算管理为门店生命周期管理提供决策支持 星巴克咖啡成立于1971年,是全球知名的专业咖啡烘培商和零售商。自1999年进入中国以来，在180多个城市开设了超过5000家门店。 星巴克通过先胜业财“全景业财+运营中枢”的产品组合，构建了完整的预算和运营分析体系，大幅度提升集团对门店的管控能力和决策支持效率。门

29、店生命周期门店销售门店发展计划门店资产门店租金门店项目门店人力资源管理门店费用管理门店成本管理平台后勤层战略规划层门店运营层合并报表及披露集团财务预测投资测算集团报告分析市场活动管理管理费用产品特色代表产品243.5 制造领域业财税一体化典型案例分析：每刻科技圣奥集团数据来源：甲子光年智库， 2021年11月问卷调研；智能费控；智能应付；智能应收；智能档案智能化平台化产品化；平台化；应用间高度集成费用协同；应付协同；应收协同；档案协同；资金协同生态化圣奥科技智能决策服务方案产品优势：可扩展性好，灵活应对业务变化细颗粒度数据分析，支撑企业决策费用数据追溯，全流程费用管控高度自定义引擎，落地复杂业

30、务逻辑 在每刻科技的协助下，圣奥科技股份有限公司实现了财务数字化的全面转型。在费控方面，圣奥实现了全面的费用共享，对私业务生态协同，对公业务智能管理，据估算，圣奥约节省了64%的工作时长；在发票层面，圣奥实现了全链路的应付共享，从采购协同、对账协同到智能签收。 每刻每年为圣奥智能处理3千余张发票，大大提高了工作效率；在档案管理方面，圣奥每年需要采集3万余张发票，需要消耗568小时，使用每刻后，系统自动采集并保存，时间缩短到1小以内，真正达到了降本增效。根据圣奥预测，在每刻报销、云票和档案的综合解决方案助力下，每年将为圣奥节省86万元。协同化税务生态；发票生态；消费生态；银行生态SRM/CRM业

31、务系统每刻云票进销项管理进销协同进销发票增值税务全票种开具全面电票增值税电票增值税纸票每刻档案发票管理流程单据记账凭证流水回单资金系统国税平台每刻报销发票归集发票查验智能报销智能签收全面电票平台增值税发票管理平台全平台对接全面电票平台增值税发票管理系统增值税发票查验平台增值税认证平台纳税申报平台全设备管理数字认证税盘管理Ukey管理财务系统每刻共享任务管理派单管理信用管理绩效管理知识库管理产品特色代表产品253.6 食品领域业财税一体化典型案例分析：分贝通元气森林数据来源：甲子光年智库， 2021年11月调研； 企业高速发展的这些年，数字化建设成为元气森林企业级的战略支撑，目前，元气森林实现了

32、整个的销售、采购、仓储、生产、财务一体化管理。其中，分贝通助力元气森林进行了完整的业务到财务的端到端的流程互通。通过系统自动建立的业务链条、财务链条，实现业务过程可追溯，提高公司管控能力通过系统与金税、开创性的账户1+1模式，进一步提升财务处理的自动化自动管控数字管理实现多系统互通，流程自适企业管理体系各项支出数字化管理管理系统采用SaaS模式，与元气森林的OA、人力、财务等各系统的打通元气森林费用类数十个高频支出场景的高效审批和流程管理，提升效率全场景聚合和无报销的创新模式，将费用支出全流程数据与各部门管理数据融合，赋能企业业务、财务进行管理决策升级模式：“软件+交易”创新模式实现“无报销”

33、，降低企业人力和成本降本增效分贝通（一个平台解决所有企业支出）一个平台：90%企业支付+10%事后报销，一个平台管理全支出公司省钱：全流程管控减少超支/浪费，每月节省20%+开支财务省时：发票/报销处理量降低90%+，提升财务工作效率员工省事：免垫资/免开票/免报销，提升员工满意度行政省心：一站式聚合20+场景/200+供应商，无需使用多平台数据分析：数据分析优化费用支出，提升企业经营效率服务优势在分贝通App上进行定商旅、叫车外卖、使用企业补助等消费，提升效率完善的客户服务体系，覆盖客户全生命周期，结合数千家高成长企业的实践经验，为客户提供完善的交付服务和持续的运营服务产品特色代表产品263

34、.7 金融领域业财税一体化典型案例分析：金蝶深圳资本数据来源：甲子光年智库， 2021年11月调研；资金管理可预测性：合理配置资金，平衡需求，可管理，高可控SAP与资金管理系统协同，实现透明、全面实现企业管理移动化、无纸化、标准化与自动化管理方式资金可视在平台实时监控资金动向，形成数据库图文并茂，可视化云端部署可扩展、高性能账户集中管理，资金集中管理：流动性风险管理、利率风险管理、汇率风险管理配备不同工具包，可通过查重、分类统计等控制风险风险可控预算管理金蝶云星瀚智能财务管理平台（定制化）金蝶云星瀚资金云产品业务蓝图：资金集中与资金业务管理服务内部银行搭建资金流动性管理风险管理与决策分析资金交

35、易管理资金分析：支持最小以产品/合同维度全方位分析，维度可触达报告、项目、产品、合同等资金考核：支持考核指标、分析指标预设、调整及查询，多维度考核对比 通过金蝶云星瀚智能财务管理平台，深圳资本集团实现了财务数字化转型，全面管理集团资金，定制开发了投资云和融资云，实现投融资全生命周期管理，解决了财资分离的难题。 深圳资本集团实现企业费用全员移动化闭环管理，解决传统报销难题；实现财务核算标准化，核算自动化应用，大幅提升准确率。产品特色代表产品273.8 科技服务领域业财税一体化典型案例分析：泛微科大讯飞数据来源：甲子光年智库， 2021年11月调研； 科大讯飞股份有限公司是专业从事智能语音及语言技

36、术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成的企业，通过使用泛微财务共享服务实现了业财税一体、流程管理便捷，同时通过共享中心自身运营平台的搭建支撑共享中心的日常运营管理以及持续优化。通过报账平台完成报销信息的录入、审批与传递财务共享中心进行财务审核，集中进行会计核算费用报销集中管理报销管理集中支付资金集中结算：集中账户管理，集中资金支付，实时监控信息，保障资金安全满足分子公司零星支付需求，设立备用金账户，由分子公司自行支付预算资金，人事考勤一体化个性建模，会计核算与预算控制、资金控制相结合共享中心集中核算，设置业务财务的映射关系集中核算泛微财务共享服务建设内容：组织机构梳理、项目

37、条线数据梳理、制度梳理、制度分类、业务表单梳理核心工作流：工作流程引擎是整个公司财务、合同、采购、人事、行政、IT管理的审批中心电子报账管理费用管控业务管理财务管理税务管理电子会计档案票税管理供应链协同E-finace预算管控产品特色代表产品C O N T E N T S04智能财税用户实践：业财税一体化需求大业财税一体化的业务融合场景：走向深度融合业财税一体化发展趋势：技术与政策推动改革智能财税演进：财税管理走向智能化030201294.1 行业发展潜力：业财税一体化市场未来至少有2倍以上成长空间，预计2025年可达448亿元01920202021

38、2022E2023E2024E2025E图1：历年业财税一体类用户规模分布（单位：万家） 从业财税一体化用户规模分布来看，2021年用户规模已达到333万家，未来五年将保持快速增长，预计到2025年可达到501万家。 从业财税一体化市场规模和市场容量来看，2021年市场规模达142亿元，但市场容量可以达到322亿元，至少仍有2倍以上的提升空间。从预测数据来看，到2025年业财税一体化市场规模可以达到448亿元，市场容量可达533亿元。数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研测算；用户规模中的用户泛指具备一定规模，发展较快，营收稳定的企业，2021年中国总数为2900万。1422072543

39、264485852.27 1.85 1.56 1.35 1.19 202242025市场规模潜在市场规模市场成长空间倍数图2：未来五年业财税一体类市场容量与成长空间倍数（单位：亿元）30人工智能技术97.4分整体技术100分整体技术96.3分4.2 技术发展趋势：智能财税尚不智能，厂商需进一步提高人工智能技术的成熟度未来发展方向：更加智能化、一体化，技术精准融合，通用各行各业。原因是2021年业财税一体化尚不智能，调研可知智能化水平低于整体技术发展水平，且只有55.8%的用户和厂商认为行业智能化明显。未来厂商应更为注重将机器翻译、深度学习、自然语言理

40、解等新型信息技术融入到业财税一体化产品体系中，以进一步提高财税产品智能化水平。数据来源：甲子光年智库，N=416， 2021年11月问卷调研；55.8%45.4%44.0%34.9%33.7%27.6%26.9%15.6%智能化一体化技术融合及通用标准化自动化技术合规云化协同社交图2：用户与厂商对业财税未来技术发展趋势认知情况图1：用户与厂商对业财税技术的成熟度、普及度、重要程度评分情况成熟度普及度重要程度人工智能技术100分人工智能技术90分大数据技术100分从成熟度看人工智能技术已经成熟度较高，但从普及度看人工智能技术并不普及，实际应用少，且从重要程度看人工智能技术并不排在前列，大数据相对

41、更重要。31营销辅助数据分析IT部门采购管理财务处理销售管理高管决策辅助仓储管理质控监测安全管理人力资源管理资产管理风控管理电商运营客服业务研发需求生产处理运输管理工程辅助4.3 业务融合场景：财税与业务走向深度融合，未来与营销、管理决策、销售等场景的融合更重要从业财税一体化产品融合场景的分布情况来看，当下处于明星象限的是财务处理、数据分析、采购管理和仓储管理等场景，其场景覆盖率高，重要程度也较高。处于重点布局象限的则是营销、管理决策、销售管理、质控监测等场景，虽然现阶段覆盖率较低，但重要程度高，是未来应该重点布局的融合场景。图：业财税一体化产品主要融合场景分布情况数据来源：甲子光年智库，厂商

42、N=211，用户N=205， 2021年11月问卷调研；象限释义见39页。覆盖率重要程度低高低高明星象限布局象限辅助象限低值象限财务处理、采购管理、数据分析数据分析、高管决策辅助财务处理（预算、电子档案、发票、财务共享）、销售管理、采购管理（供应链金融）324.4 关键成功要素：数据安全、资金监控、开发高效性、操作便捷性、汇总报表等决定产品成败数据来源：甲子光年智库，N=416，2021年11月；图：业财税一体化产品的关键成功要素分布情况数据安全资金监控开发高效性操作简单汇总报表系统架构服务质量开发周期合规管控逻辑便捷应用场景银企互联可重用性推广部署辅助决策处理逻辑权限易用生态完善负载无故障整

43、理凭证接口与集成从业财税一体化产品的关键成功要素分布来看，未来厂商若想在业财税一体化产品方面取得成功，需要重点在数据安全、资金监控、开发高效性、操作简单等方面进行改善，这些核心要素将是影响业财税一体化产品和厂商能够取得成功的关键。334.5 产品功能趋势：未来对财务管理、报表生成、资金管理、电子结算、自动报税等功能需求较高从用户未来对业财税一体化产品的功能需求分布来看，财务管理、报表生成、资金管理、电子结算、自动报税、发票管理等功能需求较高。业财税一体化厂商未来应注重这些产品功能的开发与完善，以便于更好的满足客户对产品功能方面的需求情况。图：用户未来对业财税一体化产品功能需求分布情况57.3%

44、48.7%44.0%37.3%36.7%34.0%32.7%31.3%25.3%16.0%13.3%数据来源：甲子光年智库，N=416，2021年11月；财务管理报表生成资金管理电子结算自动报税发票管理项目管理资产管理设备资产管理代记账协同与沟通344.6 业财税一体化重点关注厂商：分贝通数据来源：甲子光年智库， 2021年11月调研； 分贝通成立于2016年，是整合“软件+支付+场景”的下一代企业支出管理平台。通过App付、虚拟卡付、网银付三种企业支付方式覆盖企业商旅用餐、补助福利、企业采购、备用金、对公付款等90%的费用支出，剩余10%垫付开支通过报销来满足，实现一个平台管理企业的全部费用

45、支出。 分贝通探索出创新的SaaS+交易的模式。通过SaaS帮助客户解决费控的问题，并逐渐将商旅、用餐、补助、采购等多个场景接入分贝通，运用APP付、虚拟卡、网银付和轻量报销4种支付方式来消费。应用行业：新零售、制造、科技服务.行业应用预算管理：预算编制、预算控制、预算分析消费管控：消费权限配置、消费事前申请/审批、消费管控、消费通知提醒、消费供应商管理付款管理：对公付款权限配置、对公付款事前申请/审批、对公付款供应商管理、合同管理、发票管理、对公付款任务管理费用报销：费用事前申请/审批、发票管理、报销信用管理、费用报销、报销补贴结算入账：与分贝通结算、与员工结算、凭证入账数据分析：预算报表、

46、App消费报表、虚拟卡/报销报表、对公付款报表、消费账单分析、在线QBR/YBR智能聚合算法和推荐算法OCR支出管理财务管理费用管控技术能力产品矩阵标杆客户354.7 业财税一体化重点关注厂商：先胜业财数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研； 先胜业财【丰贺信息科技（上海）有限公司】是一家专注于业务-财务一体化领域的数据智能服务商，以”上层App Store+下层低代码开放平台”为架构搭建了业财体化管理平台，持续提升企业决策力和执行效率，帮助企业实现数字化管理升级。 先胜业财一体化管理平台的上层App Store中有销售业财、租赁业财、项目业财、交易对账、合并报表等企业经营多场景业财Ap

47、p；下层低代码开放平台“先胜云，通过提供各种基础组件，便于上层开发各种业财SaaS产品。应用行业：连锁零售、医药快消、地产物业行业应用业财连接应用：先胜业财的销售业财、租赁业财、供应链业财、项目业财等场景化SaaS应用，从具体细分场景入手，帮助客户实观从业务到财务价值链条的数据智能运营财务应用：先胜业财的管理核算、预算管理、经营分析、交易对账等SaaS软件，可加强企业财务信息生产过程中各职能部门的联动性，为企业战略决策和规划提供数据支持披露财务应用：先胜业财的合并报表、自动披露等SaaS软件，帮助用户在复杂财务场景中完成“业-财-表”一体的全面、智能化的报表合并和报告输出云边协同模型驱动大数据

48、低代码销售业财租赁业财项目业财交易对账技术能力产品矩阵标杆客户364.8 业财税一体化重点关注厂商：每刻科技数据来源：甲子光年智库， 2021年11月调研； 杭州每刻科技有限公司是国内领先的智能云财务产品和解决方案服务商，为企业提供新一代业财税数据一体化和智能财务共享平台。每刻科技基于最新的人工智能、大数据、云计算等技术，产品采用最新的微服务架构，底层采用灵活的流程引擎、规则引擎、报表引擎来支持不同企业多变的需求，帮助企业轻松应对变化并驱动变化，全面提升企业的组织效率和竞争力。 每刻科技旗下拥有每刻报销、每刻档案、每刻云采、每刻云折、每刻云票、每刻生态开放平台、每刻财务共享云平台等产品，截至2

49、021年，服务超3000家企业及行政事业单位，其中上市公司超过300家，用户规模超过200万，覆盖全球150多个国家及地区。并且，每刻科技先后获得软件著作权39项，外观专利9项，发明专利2项，商标注册证11项，并入选杭州市准独角兽企业榜单。应用行业：制造、科技、医疗行业应用新安化工缺少与供应商协同的平台，对账与发票签收均依赖纸质单据和手工操作，效率低，发票管理困难。每刻云票帮助其打造采购协同和对账协同平台，实现在线采购，一键对账，智能签收；对未参与协同的供应商，实现发票全量管理，大大提升效率。云从科技平均每月报销单数量约四千份，发票数量约两万张，在企业进行外部审计的过程中，财务工作量大，审计效

50、率低。每刻档案，采用了电子档案系统的借阅功能，整个审计下来不需额外人工整理材料，手动翻找，实施起来非常流畅，多方满意度全线提升。美年大健康原采用线下纸质报销的模式，未打通各环节间的数据链条，导致企业难以降本增效。每刻设计整套兼具专业、敏捷、灵活等特征的企业费控方案，通过智能识票、智能报销、移动审批等，帮助美年大健康进一步提效，提升费用管理水平，增强核心竞争力。AI多接口OCR，人工智能每刻报销每刻档案每刻云票共享平台技术能力产品矩阵标杆客户374.9 业财税一体化重点关注厂商：金蝶数据来源：甲子光年智库，2021年11月调研； 金蝶国际软件集团为企业提供完善的管理服务，在智能财税领域产品主要为