1、全球能源回顾评估经济复苏对2021年全球能源需求和二氧化碳排放的影响2021全球能源回顾 2021 摘要 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 1 国际能源署。保留所有权利。 摘要摘要 随着世界范围内新冠疫情进入第二年，本年度的全球能源回顾评估了 2021 年能源需求和二氧化碳排放的走向。最新统计数据和实时分析证实了我们对 2020 年能源需求和二氧化碳排放所做的初步估计，也让我们得以预见世界各国经济活动和能源使用量的反弹情况及其对全球排放的影响。 许多主要经济体加速推广新冠疫苗接种，大量国家对经济危机做出财政响应，因此，经济增长前景向好，2021 年能源需求

2、回升。报告探讨了经济活动反弹是否有将二氧化碳排放推向新高的风险，以及旨在实现可持续复苏的新政策在多大程度上能够遏制排放反弹。 经济增长前景的主要不确定因素包括全球疫苗推广的速度、可能出现的新冠病毒新变种，以及经济刺激措施的规模和有效性。因此，本次分析不仅指明了 2021 年能源使用和二氧化碳排放的可能路径，而且还强调了可能导致不同后果的多种因素。 全球能源回顾 2021 关键发现 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 2 国际能源署。保留所有权利。 关键发现关键发现 新冠疫情继续影响全球能源需求。新冠疫情继续影响全球能源需求。第三波疫情使得出行持续受限，并继续

3、压低全球能源需求。然而，经济刺激计划和疫苗推广让人们看到了希望。2021 年，预期全球经济产出将反弹 6%，推动 GDP 比 2019 年高出 2%以上。 新兴市场正在驱动能源需求回升至新兴市场正在驱动能源需求回升至 2019 年的水平之上年的水平之上。2021 年全球能源需求将增加 4.6%，大于 2020 年 4%的收缩幅度，推动今年需求量比 2019 年高 0.5%。根据预测，全球能源需求增长中，70%将来自新兴市场和发展中经济体，这些地区的能源需求将比 2019 年高出 3.4%。从目前趋势来看，发达经济体的能源使用量将比新冠疫情前低 3%。 全球与能源有关的二氧化碳排放年度增量正走向

4、有史以来第二高。全球与能源有关的二氧化碳排放年度增量正走向有史以来第二高。2021 年，各类化石燃料的需求都将大幅增长。据预计，仅煤炭一项，需求增量就比所有可再生能源的需求增量总和高出 60%，造成排放增长近 5%，即 1500 兆吨。这一预期增长将抵消 2020 年降幅的 80%，导致 2021 年最终排放仅比 2019 年低 1.2%（或400 兆吨）。 交通运输用油需求低迷将减弱排放量的反弹交通运输用油需求低迷将减弱排放量的反弹。2021 年，全球石油需求年增长率预计为 6.2%，仍将比 2019 年低 3%左右。根据预测，到 2021 年底，公路交通运输的石油使用量才会回升到新冠疫情之

5、前的水平。航空用油方面，预计 2021 年 12月需求仍将比 2019 年低 20%，年度需求则比 2019年低 30%以上。如果石油需求完全恢复到疫情前的水平，那么二氧化碳排放量将被进一步推高 1.5%，远远高于2019 年的水平。 2021年全球煤炭需求将超过年全球煤炭需求将超过2019年，并接近年，并接近2014年的峰值。年的峰值。从趋势来看，2021年煤炭需求将增长 4.5%，其中 80%以上的增长集中在亚洲。预计仅中国就将占到全球煤炭需求增长的 50%以上。美国和欧盟的煤炭需求也在反弹，但仍将远远低于疫情前的水平。2020 年煤炭相关排放降幅中，电力部门仅占 50%。然而，亚洲燃煤发

6、电快速增长，意味着电力部门预计将在 2021年的排放反弹总量中占到80%。 趋势显示：各类化石燃料中，相对于趋势显示：各类化石燃料中，相对于 2019 年增幅最大的将是天然气。年增幅最大的将是天然气。在亚洲、中东和俄罗斯需求增加的推动下，2021年天然气需求势将增长3.2%。这预计将使全球需求比 2019 年高出 1%以上。在世界上最大的天然气市场美国，天然气在可再生能源持续增长和天然气价格攀升的双重挤压下，年需求增量将不足 2020 年 200亿立方米降幅的 20%。2021 年全球天然气需求增长的近四分之三来自工业和建筑物部门，而天然气发电量仍将低于 2019 年的水平。 全球能源回顾 2

7、021 关键发现 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 3 国际能源署。保留所有权利。 电力需求趋向电力需求趋向 10 多年来最快的增长多年来最快的增长。2021 年，电力需求将增加 4.5%，即超过1000 太瓦时。这几乎是 2020 年降幅的五倍，电力在最终能源需求中的份额稳居20%以上。据预计，2021 年需求增长中，近 80%来自新兴市场和发展中经济体，仅中国就将占全球增长的一半。发达经济体的需求仍将低于 2019 年的水平。 可再生能源仍然是新冠疫情时代的成功典范可再生能源仍然是新冠疫情时代的成功典范。2020 年可再生能源需求增加了 3%；2021

8、 年，电力、供暖、工业和交通运输等各关键部门的可再生能源需求都将提升。其中电力部门对可再生能源的需求增量最大，从趋势看将增长 8%以上，达到8300 太瓦时，是有记录以来同比绝对增量最大的一年。 2021 年，可再生能源在全球电力供应增长中的占比势将过半。年，可再生能源在全球电力供应增长中的占比势将过半。根据预期，可再生能源增量的三分之二将来自于太阳能光伏和风能的贡献。2021 年，可再生能源在发电中的份额预计将增加至近 30%，达到工业革命开始以来的最高份额，相比2019 年的不足 27%有所提高。趋势显示，风能将成为可再生能源发电的最大增长点，比 2020年增加 275太瓦时，增幅约 17

9、%。太阳能光伏发电量预计将增加 145太瓦时，增幅近 18%，并在 2021 年接近 1000 太瓦时。 仅中国一个国家很可能就贡献全球可再生能源发电增量的近一半仅中国一个国家很可能就贡献全球可再生能源发电增量的近一半。随后是美国、欧盟和印度。2021 年，预计中国的太阳能光伏和风能发电量将超过 900 太瓦时，欧盟约 580 太瓦时，美国为 550 太瓦时。三者加总，几乎占全球太阳能光伏和风能发电产出的四分之三。 全球能源回顾 2021 新冠疫情的经济影响 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 4 国际能源署。保留所有权利。 新冠疫情的经济影响新冠疫情的经济

10、影响 2021：全球经济复苏的一年？全球经济复苏的一年？ 虽然在 2021 年的头几个月中，全球健康危机仍在持续，许多地区出现了第二甚至第三波疫情，但许多发达经济体正加快推进疫苗接种并实施重大经济刺激计划，给人们带来了希望。国际货币基金组织（IMF）预测，2021年全球经济将增长 6%，将超额弥补 2020 年 3.5%的跌幅。 1990-2021 年世界年世界 GDP 年变动率年变动率 国际能源署。保留所有权利。 来源：国际能源署根据国际货币基金组织和牛津经济研究院（Oxford Economics）的经济数据所做的分析。 在成功的疫苗项目和美国救援计划（“拜登刺激计划”）的帮助下，美国美国

11、的 GDP 增长将高于新冠疫情前的预测。 而欧盟欧盟在 2020 年冬季到 2021 年初遭受了严重的第二波病毒的侵袭，再次陷入经济封闭和国家封锁，加上疫苗接种活动启动缓慢，复苏进一步受阻。国家刺激计划的成效可能要到下半年才会显现。2021 年的经济产出预计仍将比 2019 年的水平低 2.3%。可喜的是，由于国际贸易的复苏，欧盟的工业生产已恢复到了新冠疫情前的水平。中国中国很早就遏制了新冠病毒，是 2020 年少数几个得到扩张的经济体之一。2021 年，由出口带动的动态增长预计将持续，但中国国内需求（包括政策-4%-2%0%2%4%6%02021全球能源回顾 2021

12、新冠疫情的经济影响 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 5 国际能源署。保留所有权利。 支持的基础设施项目）的驱动作用将尤为突出。韩国和日本通过检测和追踪避免了新冠疫情浪潮的反复，也同样正受益于世界贸易的回暖。 2019 至至 2021 年部分地区的年部分地区的 GDP 变化变化 国际能源署。保留所有权利。 印度很可能是全球经济前景的一个关键变量印度很可能是全球经济前景的一个关键变量 印度印度实施了一些世界上最为严格的封锁措施，加上刺激计划的支出有限，导致2020 年的 GDP 下降了 7.2%，成为下滑最为严重的主要经济体之一。在工业生产复苏的推动下，该国

13、的前景在 2020 年底得到了明显的改观。据初步估计，印度2021 年的 GDP 年增长将达到 12%，但存在与感染演变和疫苗接种有关的巨大不确定性。 疫苗获取受限、资本外逃以及对债务水平和不断攀升的利率的担忧一直制约着许多新兴市场和发展中经济体的经济复苏。此外，拉丁美洲还遭受了第二波疫情的冲击，复苏压力加大。与此同时，油价的上涨使石油出口国的收入得到了增加。 -10%-5%0%5%10%15%2020/20192021/20202021/2019印度欧盟日本美国中国全世界全球能源回顾 2021 能源需求 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 6 国际能源署。

14、保留所有权利。 能源需求能源需求 2021 年，全球能源需求将增加年，全球能源需求将增加 4.6%，超过新冠，超过新冠疫情之前的水平。疫情之前的水平。 2020 年全球能源需求降低了 4%，这是二战以来最大的降幅，也是有史以来最大的绝对降幅。2021 年一季度能源需求的最新统计数据凸显了新冠疫情对全球能源使用的持续影响。基于第一季度数据对 2021 年的预测表明，随着新冠疫情相关限制取消和经济复苏，能源需求预计将反弹4.6%，2021年全球能源使用量将比新冠疫情之前高出0.5%。但是，2021年的前景存在很大的不确定性。不确定因素包括疫苗推广情况、新冠疫情相关封锁措施对经济的损害程度，以及经济

15、刺激计划的规模和效果。目前的经济展望认为，全球 GDP 将超过 2019 年的水平，拉高对商品、服务和能源的需求。然而，交通运输活动，特别是国际旅行，仍然受到严重抑制。2021 年，如果交通运输需求恢复到新冠疫情之前的水平，则全球能源需求将有更大幅度的上升，比 2019 年高出近 2%，这一增长大致与全球经济活动反弹情况相一致。 全球全球 GDP、一次能源总需求和能源相关二氧化碳排放相对于、一次能源总需求和能源相关二氧化碳排放相对于 2019 年的变化。年的变化。 国际能源署。保留所有权利。 -6%-4%-2%0%2%4%201920202021指数化变动幅度(2019 = 0%)GDP能源需

16、求二氧化碳排放全球能源回顾 2021 能源需求 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 7 国际能源署。保留所有权利。 各类燃料的能源需求各类燃料的能源需求 2020 年能源需求下降对各类燃料的影响幅度不同。出行限制导致交通运输用燃料需求相比 2019年减少了 14%；到目前为止，石油受到的冲击最大。在去年 4月的限制高峰期，全球石油需求相比疫情前降低了 20%以上。总体而言，全年石油需求下降了近 9%。 2021 年，石油需求预计将反弹 6%，速度快于所有其他燃料。上一次石油需求如此快速增长是在 1976 年。石油需求尽管反弹强劲，但仍将比 2019 年低 3

17、%（3.1百万桶/天）。公路交通运输活动在今年的大部分时间里将持续低迷，预计只有在2021 年年末的几个月才会恢复到新冠疫情之前的水平，而航空交通运输需求则在2021 年全年都将明显低于 2019 年的水平。石油需求只在亚洲，特别是在中国，攀升到远高于新冠疫情之前的水平。 2020 年，煤炭需求降幅为 220 百万吨标准煤，即 4%。发电用煤在发达经济体中的降幅最大，达到 15%，占全球煤炭降幅的一半以上。在电力需求减少、可再生能源产出增加以及天然气价格低的三重压力下，煤炭在电力结构中受到的挤压尤为严重。2021 年，煤炭需求强劲反弹，扭转了 2020 年的全部降幅，但在地域上呈现出巨大差异。

18、2020 年煤炭需求的下降集中在美国和欧洲；受到可再生能源部署、天然气价格走低和逐步淘汰政策的抑制，发达经济体煤炭需求的反弹幅度预计仅为 2020 年降幅的四分之一。同时，中国预计将占 2021 年煤炭需求增量的55%。 2021 年各地区和各燃料的一次能源需求相比年各地区和各燃料的一次能源需求相比 2019 年的变化年的变化 国际能源署。保留所有权利。 -5%0%5%10%石油煤炭天然气可再生能源核能总计中国印度美国欧盟全世界全球能源回顾 2021 能源需求 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 8 国际能源署。保留所有权利。 天然气方面，较低的价格使天然气

19、在 2020 年比煤炭更有韧性，需求仅下降了 2%。价格持续走低，亚洲和中东地区经济快速增长，两者应将推动 2021 年天然气需求增长 3%。因此，2021 年天然气的全球需求预计将相比 2019 年上升 1.3%，预期反弹幅度为各类化石燃料之最。 可再生能源方面，事实证明，由于新产能上线，以及受益于许多市场中的优先市场准入，可再生能源在很大程度上避免了新冠疫情的负面影响。总体而言，2020年可再生能源使用量增长了 3%，主要是由于太阳能光伏和风能发电量增加了 330太瓦时。2021 年太阳能光伏和风能发电量增幅将为 17%，高于 2020 年 16%的增幅。水力和生物质发电也应当会提速；20

20、21年可再生能源的总发电量将增长8.3%，增速高于 2020 年的 7%。可再生能源在两年间的快速增长意味着，其在总发电量中的份额将从 2019 年的不足 27%增加到今年的近 30%。 各地区的能源需求各地区的能源需求 世界上规模最大的各经济体都在不同程度上受到了新冠疫情的影响。2020 年，发达经济体总体的能源需求平均下降了 6%以上，各个发达经济体都或早或迟经历了经济产出收缩。 展望 2021 年，预计发达经济体的经济产出和大多数部门的能源需求将迅速恢复。然而，由于新冠疫情影响持续，特别是在欧盟，今年下半年才会真正开始恢复。 在美国，尽管最近宣布了 2.3 万亿美元的刺激消费计划，但预计

21、 2021 年的能源需求仅增长 4%，仍比 2019 年低 3%。 2020 年、年、2021 年各地区的能源需求相比于年各地区的能源需求相比于 2019 年的变化年的变化 国际能源署。保留所有权利。 注：气泡图标的大小与 2021 年区域一次能源的需求成比例。 中国印度美国欧盟俄罗斯东南亚非洲中东日本巴西全世界-10%-5%0%5%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%2020/20192021/2019全球能源回顾 2021 能源需求 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 9 国际能源署。保留所有权利。 2020 年，大多数新兴市场和发展中经济体的能

22、源需求也有所降低，但降幅低于发达经济体。印度的需求下降了 5%，东南亚下降了约 3%，中东下降了 2%，非洲下降了 1.5%。 中国是明显的例外，是 2020 年唯一经济产出和能源需求双增长的主要经济体。虽然旨在控制新冠疫情爆发的限制措施抑制了一季度的需求，但从 4 月起经济已经开始复苏。在去年的余下时间里，与新冠疫情之前的水平相比，能源需求平均增长了 6%。尽管中国可再生能源增长迅猛，但不断增加的电力需求导致了 2020 年12 月燃煤量创下历史新高。 中国的经济活动将在 2021 年进一步加速，能源需求预计将增长 6%，2021 年的能源需求将比 2019 年高出近 8%，从而使中国稳居受

23、新冠疫情影响最小的经济体的地位。 2020 年印度经济急剧滑坡，导致石油需求降低了 8%以上，而发电和工业领域的煤炭需求则分别下降了 5%和 11%。2020 年 4 月，印度的二氧化碳排放量比一年前同期减少了 40%以上，是去年世界各地所见的最大月度排放量降幅。然而，印度经济预期于 2021 年强劲反弹，能源需求将反弹 7%，比 2019 年高出 2%。随着电力需求恢复，煤炭需求预计将增加近 9%，对需求反弹的贡献最大。 全球能源回顾 2021 二氧化碳排放 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 10 国际能源署。保留所有权利。 二氧化碳排放二氧化碳排放 2

24、020 年，全球二氧化碳排放量下降了 5.8%，即近 2 吉吨，达到有史以来最大降幅，几乎是 2009 年全球金融危机之后降幅的五倍。2020 年的二氧化碳排放量降幅大于能源需求降幅，原因是新冠疫情对石油和煤炭需求的打击比对其他能源的打击更严重，同时可再生能源有所增加。全球与能源有关的二氧化碳排放量尽管在 2020 年有所下降，但仍高达 31.5 吉吨，这使得 2020 年二氧化碳在大气中的年平均浓度达到历史最高水平，即 412.5 ppm，比工业革命开始时高出约 50%。 2021 年，由于对煤炭、石油和天然气的需求随着经济的发展而反弹，全球能源相关二氧化碳排放量预计也将反弹，增加 4.8%

25、。二氧化碳增幅将超过 1500 兆吨，是十多年前全球金融危机之后碳密集型经济复苏以来最大的单次增幅；在此趋势的作用下，2021 年的全球二氧化碳排放量将比 2019 年的峰值低约 400 兆吨，或1.2%。 全球能源回顾 2021 二氧化碳排放 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 11 国际能源署。保留所有权利。 2021 年全球二氧化碳排放量将反弹近年全球二氧化碳排放量将反弹近 5%，接近，接近2018-2019 年的峰值。年的峰值。 1990-2021 年全球能源相关二氧化碳排放量，以及年全球能源相关二氧化碳排放量，以及 1990-2021 年各类燃料的

26、二氧化碳排放量变年各类燃料的二氧化碳排放量变化化 国际能源署。保留所有权利。 各类燃料的二氧化碳排放各类燃料的二氧化碳排放 2021 年，尽管全球经济活动和能源需求都会回升到 2019 年的水平以上，但我们预计二氧化碳排放量不会完全恢复到疫情前的水平。即使 2021 年石油的二氧化碳排放增量超过 650 兆吨，与石油有关的排放量恢复预计也只能抵消 2020 年降幅的一半左右，因此石油相关二氧化碳排放量应当将比 2019 年的水平低 500 兆吨。很可能发生的部分恢复完全是由于 2021 年新冠疫情的持续影响和对交通运输活动的相关限制造成的。2021 年的趋势显示，国际航空领域的二氧化碳排放量仍

27、将比新-2-520002005201020152021吉吨二氧化碳煤炭石油天然气 10 20 30 4002005201020152021吉吨二氧化碳全球能源回顾 2021 二氧化碳排放 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 12 国际能源署。保留所有权利。 冠疫情前低 200 兆吨（或三分之一），而公路交通运输和国内航空领域的排放量将比 2019 年低近 350 兆吨（或 5%）。假如全球交通运输活动全面恢复，那么石油相关排放将超过 2019 年的水平，全球二氧化碳排放量将增加 1.5%以上，远超2019 年的水平

28、。 全球煤炭使用量预计将在 2021 年回升，并驱动全球二氧化碳排放量增加约 640 兆吨。这将使得来自煤炭的二氧化碳排放总量达到 14.8 吉吨：比 2019 年高出 0.4%，比 2014 年全球煤炭相关二氧化碳排放高点仅差 350 兆吨。电力部门在 2020 年煤炭相关排放降幅中占比不足 50%，但在反弹中占 80%，主要是由于亚洲的燃煤发电量迅速增加。 2021 年，天然气燃烧产生的二氧化碳排放量预计将增加 215 兆吨以上，达到 7.35吉吨的历史新高，占全球二氧化碳排放总量的 22%。建筑物和工业天然气使用主导了上述趋势；2020 年天然气需求降幅最大的是公共和商业建筑领域，但预计

29、2021 年恢复幅度最大的也是该领域。 各地区的二氧化碳排放各地区的二氧化碳排放 目前，新兴市场和发展中经济体占全球二氧化碳排放量的三分之二以上；发达经济体的排放量尽管预计于 2021 年将有 4%的反弹，但总体正在经历结构性下降。 中国的二氧化碳排放量可能会增加约 500 兆吨。中国的能源需求和排放在 2020 年已经有所增加，而 2021年的二氧化碳排放量应当会比 2019年高出 6%，即近 600兆吨。2021 年，各类化石燃料都将推高中国的二氧化碳排放量，但预计煤炭将占主导地位，占到排放增量的 70%，这主要是由于电力部门的煤炭使用量有所增加。尽管中国的可再生能源发电量增长迅速，但在

30、2019 年至 2021 年期间，燃煤电厂的产出增加了 330 太瓦时，即接近 7%。 2021 年印度的经济复苏将使排放量比 2020 年高出近 200 兆吨，导致排放量比2019年高出1.4%（或30兆吨）。印度的煤炭需求将反弹并超过2019年的水平，驱动排放增长，预计 2021 年燃煤发电增量很可能会是可再生能源发电增量的三倍。目前，印度的二氧化碳排放量与欧盟基本持平，为 2.35 吉吨，不过按人均计算仍比欧盟低三分之二，比全球平均水平低 60%。 在美国，2021 年二氧化碳排放量预计将反弹，增量超过 200 兆吨，总量达到 4.46吉吨，但仍比 2019 年总量低 5.6%，比 20

31、05 年低 21%。来自煤炭的二氧化碳排放量预计将比 2019 年减少近 12%，因为 2020 年发电用煤的恢复量很可能只占到被可再生能源和天然气所夺走份额的 40%。美国二氧化碳排放的最大来源是石油全球能源回顾 2021 二氧化碳排放 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 13 国际能源署。保留所有权利。 的使用；由于 2021 年全年的交通运输活动仍然低迷，石油的使用应当会比 2019年低近 6%。 由于欧盟经济前景相对世界其他地区较为暗淡，因此欧盟二氧化碳排放的反弹幅度很可能相对较小。2021 年二氧化碳排放量预计增加 80 兆吨，将只能抵消 2020

32、年降幅的三分之一。欧盟 2021年的排放量应当会是 2.4吉吨。2020年电力部门二氧化碳排放降幅为 90兆吨，其中大部分将持续到 2021年；预计 2021年燃煤和燃气发电量略有增加，仅能扭转2020年排放降幅的10%。2019年到2021年间，欧盟的煤炭发电量在总发电量中的份额下降了近三个百分点，降至 14%以下。 自 2000 年以来，发达经济体的二氧化碳排放量已减少 1.8 吉吨，其在全球排放量中的占比已下降二十个百分点，目前在全球总量中的比例不足三分之一。 全球能源回顾 2021 石油 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 14 国际能源署。保留所有

33、权利。 石油石油 2020 年石油需求出现史上最大年度降幅年石油需求出现史上最大年度降幅 2020 年，新冠疫情限制措施和随之而来的经济衰退触发了石油需求下降，降幅预计为 8.5 百万桶/天（8.8%），从绝对值和相对值来看都是有史以来最大的下降。石油总需求约有 60%来自交通运输部门，2020 年的出行限制对该部门造成了严重影响。航空燃油和煤油需求下降了 3.2 百万桶/天（41%），航空客运量比 2019 年减少了 66%，汽油需求降幅超过 3 百万桶/天（12%）。由于国际贸易下滑导致船用燃料需求降低，因此燃料油需求下降了 0.5 百万桶/天（8%）。在持续货运活动的缓解作用下，瓦斯油需

34、求降幅为 1.8 百万桶/天（6%）；而由于石化原料得益于包装、卫生和医疗设备的销售增长，液化石油气/乙烷和石脑油的需求基本无变化。 低迷的航空业削弱低迷的航空业削弱 2021 年石油需求的反弹年石油需求的反弹 在经济环境改善的支持下，全球石油需求反弹幅度将达到 5.4 百万桶/天，比 2020年高 6%。尽管有反弹，但预计整个 2021 年的需求仍将比 2019 年低 3.2%。 今年新冠疫情相关出行限制措施的影响将比去年小得多，但仍会继续抑制今年上半年交通运输领域的石油需求。2021 年下半年，随着疫苗推广力度增大、旅行恢复，需求将逐步上升。然而，石油需求预计不会恢复到疫情前的水平，202

35、1 年四季度的需求预期将比疫情前低 1.4 百万桶/天。反弹速度最慢的是国际航空用油，即使到 2021 年 12 月，国际航空用油量预计也将比 2019 年低 20%。国际航空以外的石油需求预计将在 2021 年的最后几个月恢复到 2019 年的水平。 全球能源回顾 2021 石油 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 15 国际能源署。保留所有权利。 2020 年、年、2021 年的季度石油需求相对于年的季度石油需求相对于 2019 年的变化年的变化 国际能源署。保留所有权利。 注：本图中的季度石油需求数据包括石油产品中混合的生物燃料。 来源：2021 年

36、3 月国际能源署石油市场报告。 中国中国是唯一一个 2020 年石油需求高于 2019 年的主要经济体，2021 年的需求预计将进一步增长，比 2019 年高出近 9%。2020 年一季度，新冠病毒袭击中国，出行受到限制，因此中国的石油需求下降了 1.3 百万桶/天；然而，去年的其余时间里，由于限制措施取消，经济急剧反弹，使得石油需求恢复了增长。如果不计中国2021 年的需求增长，全球需求与 2019 年水平的差距将再拉大 1 百万桶/天，或一个百分点。 美国美国的石油需求预计仍将比 2019 年低约 0.8 百万桶/天，主要原因是 2021 年初疫情相关限制措施的持续影响。欧盟欧盟的需求仍将

37、比 2019 年低 0.4 百万桶/天，预计持续的封锁将对 2021 年的年度总需求产生严重的影响。在印度印度，经历了上半年的进一步封锁后，下半年的快速需求增长可能会推动 2021 年的石油需求恢复到 2019年的水平。 2021 年，汽油需求将增加 1.8 百万桶/天，达到 25.4 百万桶/天，不过仍将比新冠疫情前低 1.2 百万桶/天。2021 年上半年的需求量将比 2019 年低 2 百万桶/天，下半年随着限制措施放宽，需求量应当会上升，但预计仍将比新冠疫情之前低约500千桶/天。新冠疫情带来的行为改变，如远程工作增加、城市中更多使用自行车等，甚于某些地区的出行优选私家车而不是公共交通

38、。 -20%-16%-12%-8%-4%0%4%- 20- 16- 12- 8- 40 4百万桶/天其他美国欧盟印度中国净变化20202021（右轴）全球能源回顾 2021 石油 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 16 国际能源署。保留所有权利。 部分发达经济体中，部分发达经济体中，2021 年相对于年相对于 2020 年的公路交通运输活动。年的公路交通运输活动。 国际能源署。保留所有权利。 来源：IEA 基于 Apple Mobility 的数据进行的分析。 2021 年，柴油需求反弹幅度将为 1.5 百万桶/天，达到 28.5 百万桶/天，并应当会比

39、2019 年低 0.3 百万桶/天。柴油受出行限制的影响较小，因为新冠疫情期间对货物的需求并未下降，卡车作业量接近正常水平。2021 年新实施的疫情相关限制措施预计不会限制制造业和工业货物的运输。 各类石油产品的需求中，在疫情期间受影响最大的是航空燃油和煤油。预计航空流量将于 2021 年上半年缓慢恢复，在下半年，随着发达国家的脆弱人群接种疫苗，航空流量将继续回升。之前积压的需求可能会推动收入乘客公里数（RPK）同比增长 50%。在这种情况下，我们预计 2021 年航空燃油和煤油总需求将在 2020 年的基础上增加 0.8 百万桶/天，反弹幅度为 17%。不过，即便实现上述增长，需求仍将比 2

40、019 年低 30%。 石化原料将是唯一需求超过疫情前水平的石油细分部门，这是因为对包装和个人防护设备的需求增加推动了塑料生产。我们预计 2021 年液化石油气、乙烷和石脑油需求将增加 0.8 百万桶/天（4%）。 2021 年的燃料油需求预计将受益于船用燃料需求的反弹和工业活动的增加，增幅将达到近 0.3 百万桶/天（4.5%）。增量中大部分将是国际海事组织规定的新型极低硫燃料油。 -60%-30%0%30%60%1月2月3月美国加拿大英国欧盟日本韩国澳大利亚新西兰全球能源回顾 2021 煤炭 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 17 国际能源署。保留所有

41、权利。 煤炭煤炭 2020 年煤炭需求大幅下降年煤炭需求大幅下降 2020 年全球煤炭需求降低了 4%，这是自第二次世界大战以来最大的降幅。下降的主要驱动力来自新冠疫情限制措施和由此产生的经济衰退而导致的电力需求下降。可再生能源在许多市场上享受优先调度或使用，挤压了天然气和煤炭在电力结构中的份额。由于天然气价格较低，天然气大量取代煤炭作为燃料；特别是在美国和欧盟，发电用煤的使用量分别下降了 20%和 21%。总体而言，电力部门的下降占 2020年全球需求降幅的 40%以上。新冠疫情也影响了工业产出，特别是钢铁和水泥，进一步降低了煤炭需求。 2021 年煤炭需求在电力部门推动下强劲回升年煤炭需求

42、在电力部门推动下强劲回升 2021 年，我们预计经济活动复苏将扭转 2020 年煤炭需求的下降趋势，全球煤炭需求将增长 4.5%，超过 2019 年的水平。2020 年煤炭使用量降幅中，电力部门占比略多于 40%；2021 年，随着亚洲燃煤发电的快速增长，电力部门将占到煤炭反弹量的四分之三。此外，预计天然气价格在 2021 年会上升，导致部分燃料使用者转用煤炭，特别是在美国和欧盟。全球煤炭需求反弹始于2020年四季度，2021年的煤炭消费增长是这一趋势的延续。虽然东北亚 12 月异常寒冷的天气在一定程度上造成煤炭需求增加，但燃煤发电的快速增长提醒我们，在世界一些最大的经济体中，煤炭发挥着核心燃

43、料的作用。 全球能源回顾 2021 煤炭 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 18 国际能源署。保留所有权利。 2000 年至年至 2021 年各地区煤炭消费量年各地区煤炭消费量 国际能源署。保留所有权利。 中国中国是唯一在 2020 年出现煤炭需求增加的主要经济体。中国强劲的经济增长支撑着 2021 年的电力需求，而疫情后刺激措施支持着钢铁、水泥和其他煤炭密集型工业品的生产。我们预计，2021 年中国煤炭需求将增加 4%以上，需求远高于 2014年的峰值，达到有史以来的最高水平。 中国的煤电机组（包括热电联产厂）约占全球煤炭消费量的三分之一。中国乃至全球煤

44、炭需求的未来都取决于中国的电力系统。在中国，电力需求增长仍然与经济增长密切相关，需求与 GDP 的增幅比例为一比一。至于新增电力在多大程度上需要通过煤炭来满足，则取决于可再生能源和核电等技术上线的速度。去年，尽管爆发了新冠疫情，但可再生能源新增容量有所增加，超过了 100 吉瓦，这主要是因为很多项目赶在补贴逐步取消最后期限之前完成。由于可再生能源部署提速，在 2021 年电力需求预期 8%的增幅中，预计仅有 45%通过煤炭来满足。 在印度印度，煤炭消费于 2020 年 4 月跌到了多年来的最低点，原因是 2019 年下半年经济大幅放缓，随后又实施了新冠疫情封锁措施。此后的经济复苏导致煤炭消费持

45、续回升，2020 年四季度增长了 6%。推高煤炭需求的另一驱动力是水力发电产出在 2019 年达到极高峰之后有所下降。在我们对印度煤炭消费的估算中，假设2021 年经济强劲反弹，这将推动印度 GDP 稳超 2019 年的水平，并驱动煤炭需求提升近 9%，比 2019 年高出 1.4%。 在美国美国，尽管 2021 年预计将是自 2013 年以来煤炭消费的首个增长年，但煤炭仍然呈结构性下降趋势。电力消费复苏和天然气价格上涨支撑了 2020 年 12 月的煤炭使用量增加，这是自 2018 年 11 月以来首次月度同比增长。电力部门的煤炭需 5001 0001 5002 0002 500200020

46、05201020152021百万吨油当量中国其他发达经济体全球能源回顾 2021 煤炭 评估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 19 国际能源署。保留所有权利。 求预计将从 2020 年的谷底反弹 10%，不过煤炭需求仍然应当不会超过 2019 年的水平。燃煤发电占美国煤炭消费的 90%，自 2010 年以来减少了一半以上，2018年至 2020 年间的需求下降了三分之一。 欧盟欧盟越来越多的国家中，燃煤发电正在消失或减少到可以忽略不计。奥地利和瑞典于 2020 年关闭了其最后一批煤电厂；葡萄牙等其他国家将在今年做出同样的举动，而煤电厂还继续面临碳配额的阻力。德

47、国、波兰和捷克共和国的电力用煤占欧盟的三分之二。在德国，由于存在可用产能，煤炭和天然气的竞争更加激烈，天然气和煤炭的发电成本在同一范围内变动。因此，燃料价格的微小变化可能改变煤炭和天然气的相对竞争力，从而改变煤炭需求。考虑到上述不确定性，我们预计 2021 年的煤炭需求将只会增加 4%，主要由工业消费的复苏推动。这一增长远不足以扭转 2020 年 18%的需求降幅。 2021 年欧盟煤炭的有限反弹主要由经济因素驱动，但最近的政治公告意味着煤炭使用将会持续下降。2020 年全年中，各国频繁宣布绿色刺激计划、到本世纪中叶实现零排放的目标，以及缩减煤电产能的计划。 全球能源回顾 2021 天然气 评

48、估经济复苏对 2021 年全球能源需求和二氧化碳排放的影响 页码 | 20 国际能源署。保留所有权利。 天然气天然气 2020 年天然气需求降幅低于其他化石燃料年天然气需求降幅低于其他化石燃料 2020 年，全球天然气消费量减少了 750 亿立方米，同比下降 1.9%。从绝对体量来看，这是天然气需求降幅的最高记录，但从百分比看，此次下降与 2009 年持平。下降主要集中在上半年，在异常温和天气和新冠疫情爆发的推动下，全球天然气消费同比下降了约 4%。2020 年，天然气受到的影响明显小于石油或煤炭；第三季度随着封锁措施的缓解，天然气需求逐步恢复，而季节性电力需求和有竞争力的价格推高了天然气消费

49、。 这种相对的韧性在一定程度上是因为发电燃料的转换。这种转换在美国尤为显著：尽管电力需求下降，但发电用天然气的需求却同比增长约 2%；在欧洲，天然气发电得益于低价格和 2020 年下半年碳价格的急剧回升。在亚洲，中国、印度和韩国的电力用气有所增长。随着俄罗斯和中东地区的电力用气大幅下降，电力部门占2020 年天然气需求降幅的四分之一，其他下降来自建筑物和工业部门，分别占2020 年天然气需求总降幅的 30%和近 20%。 2021 年天然气反弹，但复苏仍然脆弱年天然气反弹，但复苏仍然脆弱 预计2021年全球天然气需求将恢复3.2%，弥补2020年的损失，需求量将比2019年高出 1.3%。此次

50、天然气需求的恢复主要是由快速增长的市场推动的（以亚洲为主，其次是中东），并受到工业反弹不确定性或燃料价格竞争力不确定性的影响。欧盟的需求预计将反弹至与 2019 年持平。美国的增长更为缓慢，预计 2021 年的需求不会恢复到 2019 年的水平。2021 年初的几个月，整个北半球的气温低于历年平均值，因此增加了对天然气的需求。冬季风暴也导致了一些供需紧张和价格飙升的极端情形：这首先于1月发生在东北亚，之后于2月发生在北美，特别是得克萨斯州。在美国，2021 年一季度的天然气需求低于 2020 年一季度，反映出价格上涨对天然气在发电中的地位构成了挑战。今年全年，较高的天然气价格预计将使美国的天然