1、2020模拟经营手游市场研究报告AdTiming 企划部作为亚太地区领先的移动广告聚合平台(Mediation Platform)，AdTiming以大数据为基础结合AI算法，通过前沿的技术与全方位的专业服务为国内外广告主与开发者提供优质的移动营销解决方案，AdTiming现已对接全球30多家AdExchange平台，业务覆盖200多个国家和地区，为2,000+全球广告主及开发者提供服务，囊括游戏、电商、社交、工具等各品类。AdTiming基于行业领先的双循环标签体系(AdTiming DUO)以及多达300,000+数据标签的受众细分技术(Audience Segment)，帮助广告主精准及

2、时的触达全球用户，帮助开发者把握时机实现超出预期的变现收益。200+业务覆盖全球200多个国家和地区300,000+用户广告数据标签2,000+广告主与开发者合作伙伴报告说明1. 分析方法：本报告综合数据分析和案例分析而成，结合我司购买的数据并参考全球著名市场调研机构公开报告、手游媒体渠道公开报道等第三方资料。2. 报告目的：利用2019年1月至2020年7月iOS和Android平台Top30的模拟经营游戏的数据，对模拟经营游戏的现状及走势进行研究，分析市场对模拟经营游戏的偏好。3. 样本说明：根据2019年1月至2020年5月十三国模拟经营头部市场的DL、DAU、IAP、新游占比等指标，分

3、析模拟经营游戏玩法、题材、画风的市场偏好和发展趋势；并根据2020年上半年头部厂商的DL和IAP体量排名，选取Top6厂商分析。地区发行厂商俄罗斯Playrix白俄罗斯VIZOR APPS LTD中国出海圣堂科技创酷互动椰岛游戏盛趣游戏4. 选取地区：从覆盖美洲、欧洲、亚洲、非洲和澳洲地区中选取以下13地区：俄罗斯、德国、英国、法国、芬兰、西班牙、巴西、中国大陆、台湾地区、韩国、印尼、尼日利亚和澳大利亚， 在此13地区的Top30游戏榜单中，模拟经营游戏登榜次数均超过10次，是模拟经营游戏热度最高的13个地区。2020年上半年Top6发行商目录模拟经营2020发展概况模拟经营游戏题材分析模拟经

4、营游戏画风分析0205模拟经营游戏玩法分析030104模拟经营游戏厂商分析模拟经营2020发展概况Chapter 1关键结论市场份额：2019上半年至2020上半年，头部市场中，模拟经营手游的市场急剧增长，其中DL近半年增长71%，DAU增长49%。但模拟经营手游占Top30手游的份额却基本稳定在2%3%。地域特征：1.头部模拟经营的流量主要集中在中国（iOS）、俄罗斯、印尼、德国和巴西，其中中国（iOS）在2020年上半年市场急剧扩张，增幅在3000%以上。2.头部市场中，台湾地区、韩国、德国是模拟经营类游戏IAP能力最强的地区，但韩国、德国总体盈利增长略显乏力，而腰部的英国、澳大利亚增势较

5、好，增幅在40%以上。模拟经营手游市场用户上涨，但占总手游市场的份额稳定2019上半年至2020上半年，Top30头部市场中，模拟经营手游的市场急剧增长，其中DL近半年增长71%，DAU增长49%。虽然模拟经营类手游市场在扩张，但其实总的头部手游市场规模也在扩张，模拟经营手游流量占Top30手游流量的份额稳定（DL占总手游市场的份额基本在2.4%，DAU稳定在2.6%，IAP为2.0%）。注：红色箭头为变动百分比，例如DL变动百分比=(DL(2020HY1)-DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%2.8%2.2%2.2%0%1%1%2%2%3%3%010,000,00020,

6、000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,000DL(2019HY1)DL(2019HY2)DL(2020HY1)模拟经营手游DL及市场份额半年度变动模拟经营模拟经营占手游市场份额2.7%2.7%2.4%2%2%2%2%3%3%3%3%3%3%01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000DAU(2019HY1) DAU(2019HY2) DAU(2020HY1)模拟经营手游DAU及市场份额半年度变动模拟经营模拟经营占手游市场份额2

7、.1%1.8%1.7%0%1%1%2%2%3%80,000,00082,000,00084,000,00086,000,00088,000,00090,000,00092,000,00094,000,000IAP(2019HY1)IAP(2019HY2)IAP(2020HY1)模拟经营手游DL及市场份额半年度变动模拟经营模拟经营占手游市场份额7%71%27%49%-6%9%主要在中国（iOS）、俄罗斯、印尼、德国和巴西获客，且头部地区保持较好增势头部模拟经营的DL主要集中在中国（iOS）、俄罗斯、印尼、德国和巴西。其中中国（iOS）的模拟经营崛起，因为2020年上半年下载量增长3724%（主要

8、由首富特烦恼、王富贵垃圾站、极品小县令、疯狂收租婆等游戏贡献）而超越排名第一的俄罗斯，其余头部地区（芬兰、尼日利亚除外）的模拟经营也保持较好的获客增势。注：涨跌比即变动百分比，DL涨跌比=(DL(2020HY1)-DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%；中国大陆地区数据仅有iOS平台数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%。18%73%41%23%79%57%47%70%43%45%12% 11%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00014,

9、000,00016,000,00018,000,000中国俄罗斯巴西德国印尼英国韩国法国台湾西班牙澳大利亚芬兰尼日利亚全球模拟经营DL半年度变动DL(2020HY1)涨跌幅涨跌比9%43%14%27%71%77%100%57%34%47%37%3%0%20%40%60%80%100%120%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,000俄罗斯巴西印尼德国中国法国英国台湾韩国西班牙澳大利亚芬兰尼日利亚全球模拟经营DAU半年度变动DAU(2020HY1)涨跌幅涨跌比9905%台、韩、德是模拟经营类

10、游戏IAP能力最强的地区，腰部的英、澳等增势较好与DL、DAU热门区域不同，流量较大的俄罗斯、印尼和巴西IAP能力相对较弱，体量虽小但经济发达的台湾地区、韩国、德国、英国、法国是模拟经营类游戏IAP能力最强的地区。相比2019年下半年，头部模拟经营的IAP市场也普遍增加，但位于头部的韩国、德国增长乏力，腰部的英国、澳大利亚增势较好，增幅在40%以上。注：涨跌比即变动百分比，IAP涨跌比=(IAP(2020HY1)- IAP(2019HY2)/ IAP(2019HY2)*100%；中国大陆地区数据仅有iOS平台数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%。14%-3%1%40%17%0%42%1

11、6%1%9%13%7%-10%0%10%20%30%40%50%(5,000,000)05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,000台湾韩国德国英国法国俄罗斯澳大利亚巴西印尼西班牙芬兰中国尼日利亚全球模拟经营IAP半年度变动IAP(2020HY1)涨跌幅涨跌比63915%模拟经营游戏玩法分析Chapter 2本章重点结论整体变动：传统模拟经营玩法仍是目前主流玩法，用户体量和IAP营收能力远高于其他融合玩法；“模拟经营+Roguelike+塔防”手游用户体量和IAP营收位列第二，其IAP涨幅明显；“模拟

12、经营+放置”的用户体量与“模拟经营+Roguelike+塔防”相当，但IAP盈利能力远低于后者；“模拟经营+卡牌”手游用户体量和IAP营收最小，但其潜力无限，双指标增幅均在500%以上。传统模拟经营：全球多地区均实现用户增长，巴西、俄罗斯、德国、印尼为头部地区，中国大陆（iOS）因多款新游上榜，涨幅非常明显。在IAP变现方面，台湾地区、韩国、德国占据头部市场，其次，英国、澳大利亚的涨势最高，主要由Township和Klondike Adventures贡献。在新游活跃度方面，巴西、印尼头部固化较为严重，台湾地区、德国、英国新游活跃。“模拟经营+放置”：主要集中在中国大陆（iOS）及台湾、俄罗斯

13、、英国实现用户增长，中国大陆（iOS）的体量及涨幅远高于其他地区，源于首富特烦恼、疯狂收租婆、我家里有矿等多款手游带来的增长。而IAP收入方面，韩国和台湾地区集中了大部分的份额。在新游活跃度方面，除俄罗斯和澳大利亚这两地区外，“模拟经营+放置”是其他地区新游比较青睐的品类。“模拟经营+卡牌”：韩国和台湾地区是此类玩法的头部地区，2020年上半年迅速获客，IAP变现强势。英国和俄罗斯涨势明显，上升强劲。注：中国大陆地区数据仅有iOS平台数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%。1.传统模拟经营玩法仍是目前的主流玩法，下载量稳定增长，IAP相对稳定。传统模拟经营游戏DL和IAP远高于其他融合类

14、模拟经营手游，DL保持41%的增长，IAP增长6%，表现相对稳定。2.“模拟经营+放置”是近半年的热门品类，DL增长1266%，IAP增长570%。3.“模拟经营+卡牌”DL和IAP均远低于其他融合玩法，或是因为目前该类游戏数目较少。模拟经营玩法：传统模拟经营玩法仍是目前的主流玩法注：涨跌幅即变动百分比，DL涨跌幅=(DL(2020HY1)-DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%。41%1266%540%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,0

15、00,00035,000,00040,000,00045,000,000传统模拟经营模拟经营+放置模拟经营+卡牌玩法DL变动DL(2019HY1)DL(2019HY2)DL(2020HY1)涨跌幅6%845%570%0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000传统模拟经营模拟经营+卡牌模拟经营+放置玩法IAP变动IAP(2019HY1)IAP(2019HY2)IAP(2020HY1)涨跌幅热门玩法之传统模拟经营：巴西拥有最高流量池，东亚IAP营收强但增势弱1.

16、全球范围的DL和DAU基本都在上涨，巴西、俄罗斯、德国、印尼为头部地区，其中尤以巴西涨幅更甚；值得注意的是，中国大陆（iOS）虽总量不在最头部，但DL和DAU上涨幅度巨大，或与2019年下半年开始涌现许多该类玩法的新游有关。2.IAP方面台湾地区、韩国和德国牢牢占据头部市场，但增长乏力，韩国甚至出现连续下跌；英国与澳大利亚的涨势最高，主要由Township和Klondike Adventures贡献。注：中国大陆地区仅有iOS数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%；涨跌幅即变动百分比，DL涨跌幅=(DL(2020HY1)-DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%。8%-8

17、%1%40%17%42%-1%16%1%9%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0.005,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.0030,000,000.0035,000,000.00台湾韩国德国英国法国澳大利亚俄罗斯巴西印尼西班牙IAPIAP(2019HY1)IAP(2019HY2)IAP(2020HY1)涨跌幅72%2%33%23%32%47%16%28%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0.001,000,000.002,000,000.003,000,000.004,

18、000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.00巴西俄罗斯德国印尼中国法国英国韩国西班牙台湾DLDL(2019HY1)DL(2019HY2)DL(2020HY1)涨跌幅96502%42%-1%14%23%62%56%27%33%38%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0.00200,000.00400,000.00600,000.00800,000.001,000,000.001,200,000.001,400,000.00巴西俄罗斯印尼德国法国英国西班牙韩国中国台湾DAUDAU(2019HY1)DAU(2019HY2)DAU(2

19、020HY1)涨跌幅1191919%1.巴西、印尼、俄罗斯传统模拟经营头部市场固化：巴西、印尼、俄罗斯是DL和DAU较高但IAP较低的地区，体量大主要是由于Township、Klondike Adventures、Hustle Castle: Mobile Kingdom等老游贡献，此三国模拟经营游戏固化较为严重，市场虽大，但是新游很难进入头部。2.头部老游整体表现稳定：2020年上半年头部老游同比平均增长2%，头部老游整体表现稳定。其中Township、LINE BROWN FARM整体表现稳定；The Sims FreePlay同比增长49%，环比增长32%，是增速最快的老游。3.台湾地区

20、、中国大陆（iOS）、德国、英国是新游活跃区域：台湾地区、德国、英国、韩国是IAP较高的地区，同时新游占比较高，其中德国的DL和DAU也比较大。可见德国流量高、IAP高，同时对于新游接受度较高。传统模拟经营新游：巴西、印尼头部固化较为严重，台湾地区、德国、英国新游活跃注：新游指2019年5月31号以后发布的游戏；中国大陆地区数据仅有iOS平台数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%;新游占比统计范围为top30榜，传统模拟经营新游占比=传统模拟经营新游登榜次数/传统模拟经营新老游总登次数。地区新游登录榜单次数Top30新游占比台湾地区754%中国大陆（iOS）550%德国646%英国343

21、%澳大利亚240%韩国440%法国233%芬兰327%俄罗斯220%印尼18%巴西00尼日利亚00西班牙001964%553%766%0%488%0% 0% 0%535%0%0%500%1000%1500%2000%2500%0000300000040000005000000中国俄罗斯台湾英国韩国法国德国西班牙芬兰巴西DLDL(2019HY1)DL(2019HY2)DL(2020HY1)涨跌幅6102%660%1009%0%611%0% 0% 0%297%0%0%1000%2000%3000%4000%5000%6000%7000%003000004

22、00000500000600000中国俄罗斯台湾英国韩国法国德国西班牙芬兰尼日利亚DAUDAU(2019HY1)DAU(2019HY2)DAU(2020HY1)涨跌幅321%632%0%-37%0% 0% 0%-56%0% 0%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%00000400005000060000韩国台湾英国俄罗斯芬兰法国德国澳大利亚西班牙巴西IAPIAP(2019HY1)IAP(2019HY2)IAP(2020HY1)涨跌幅热门玩法之“模拟经营+放置”：DL和DAU普遍大涨或从无到有，台湾地区、韩国IAP较高1.“模拟经营+放置”

23、玩法的手游在2020年变得非常流行，要么DL和DAU较2019年下半年上涨4倍以上，要么是2020年新发布的手游跻身Top榜单；DL和DAU主要集中在中国大陆（iOS）、俄罗斯、台湾地区和英国，其中中国大陆（iOS）的体量及涨幅远高于其他地区，首富特烦恼、疯狂收租婆、我家里有矿等多款手游带来增长。2.而IAP收入方面，韩国和台湾地区集中了大部分的份额，且涨势强劲（涨幅在36倍），Animal Restaurant 和首富特煩惱贡献了大部分的IAP；另外英国的IAP涨势也非常明显，2020年上半年新晋Top3。注：中国大陆地区仅有iOS数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%；涨跌幅即变动百

24、分比，DL涨跌幅=(DL(2020HY1)-DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%；部分地区因为头部游戏均为2020年1月1日以后发布的新游，所以涨跌幅为0%。地区新游登录榜单次数Top30新游占比新游AppName巴西1100%Idle Surfing德国1100%Idle Streamer!法国2100%Idle Digging TycoonIdle Streamer!韩国2100%Animal RestaurantBalls Rollerz Idle 3D Puzzle尼日利亚1100%Idle Sightseeing Train台湾地区3100%Animal Rest

25、aurant首富特煩惱西班牙2100%Idle Digging TycoonIdle Streamer!英国2100%Idle Digging TycoonIdle Streamer!中国地区（iOS）583%Animal RestaurantIdle Mafia疯狂收租婆首富特烦恼我家里有矿芬兰267%Idle Streamer!澳大利亚00/俄罗斯00/“模拟经营+放置”新游：该玩法头部新游表现活跃，但俄罗斯头部固化较为严重1.俄罗斯“模拟经营+放置”头部市场固化：俄罗斯是DL和DAU较高但IAP较低的地区，体量大是由于Idle Evil Clicker老游贡献了主要的DL和DAU ，市场

26、虽大，但是新游很难进入头部。Idle Evil Clicker虽然是老游，但是仍然有超500%的增幅，可见该老游在俄罗斯市场比较稳固。2.多地区新游表现活跃：除俄罗斯和澳大利亚外，各国头部的“模拟经营+放置”类游戏大多是新游，可见“模拟经营+放置”是新游比较青睐的品类。目前台湾地区、德国、韩国是IAP较高的地区，英国、中国大陆（iOS）则强势获客，这5个地区同时新游占比较高，是比较好的新游市场。注：新游指2019年5月31号以后发布的游戏；中国大陆地区数据仅有iOS平台数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%;新游占比统计范围为top30榜，模拟经营+f放置新游占比=“模拟经营+放置”新游

27、登榜次数/“模拟经营+放置”新老游总登次数。热门玩法之“模拟经营+卡牌”：属于小众市场，其中台湾地区、韩国突飞猛进1.韩国与台湾地区的DL和DAU在2020年上半年从无到有、且迅速占据头部位置，主要源于GaeaMobile旗下辐射避难所这款手游的贡献，同时欧洲的俄罗斯和英国也有所上升。2.IAP变现收入方面与DL情形高度相似韩国与台湾地区的该玩法游戏一进入市场即占领头部高地，英国、俄罗斯的市场未被新游刺激，涨势明显但相比之下不够出众。0%0%39%28%0%10%20%30%40%50%0100,000200,000300,000400,000500,000韩国台湾俄罗斯英国DLDL(2019

28、HY1)DL(2019HY2)DL(2020HY1)2020HY1涨跌幅0%0%79%18%0%20%40%60%80%100%010,00020,00030,00040,00050,00060,000台湾韩国俄罗斯英国DAUDAU(2019HY1)DAU(2019HY2)DAU(2020HY1)2020HY1涨跌幅0%0%50%90%0%20%40%60%80%100%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,000韩国台湾英国俄罗斯IAPIAP(2019HY1)IAP(2019HY2)IAP(2020HY1)2020HY1涨跌

29、幅注：涨跌幅即变动百分比，DL涨跌幅=(DL(2020HY1)-DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%；部分地区因为头部游戏均为2020年1月1日以后发布的新游，所以涨跌幅为0%。模拟经营游戏题材分析Chapter 3结论：整体变动：DL、DAU流量主要集中在城镇、商业、殖民（淘金热）题材，这三种题材更受玩家青睐。工厂、挖矿题材成为2020年潜力题材，下载量和活跃用户体量涨幅明显。在IAP变现方面，古代官场IAP营收最强，吸金能力远超其他题材。殖民（淘金热）在大体量的前提下，仍然保持高涨幅，IAP变现能力强势增长。但是城镇、农场、城堡、城市、工厂、挖矿题材IAP营收均产生不同

30、程度的缩水。热门题材变动：1.城镇：印尼、巴西的下载量位列一、二，且涨幅明显，主要是由于老游Township贡献。城镇题材的头部化现象突出（90%的下载量都集中在Top5地区）。城镇类题材的模拟经营手游IAP营收普遍缩水，其中德国营收能力最强，而韩国变现能力逆势上扬。在印尼、巴西、俄罗斯等热门区域，老游霸榜，而在韩国、中国大陆（iOS）及台湾，新游较为活跃。2.商业：下载量主要集中在中国大陆（iOS）、德国、英国、台湾地区这4个地区，占全球3/4市场。在头部地区中，中国大陆（iOS）涨幅遥遥领先其他地区，增量几乎都由新游带来。IAP收入方面，台湾地区和韩国占90%市场，商业题材IAP变现高度集

31、中，且多半是新游带来，吸金能力强悍。在中国大陆（iOS）及台湾、德国、韩国，商业题材新游非常活跃，可见此题材有较为明显的地域偏好。3.殖民（淘金热）：下载量主要集中在巴西、德国、法国。 IAP变现收入方面，俄罗斯、法国、尼日利亚营收最强，三者占比八成全球份额。非洲地区尼日利亚下载量居于末尾，但是IAP挤入头部地区，可见对其题材的偏好。殖民题材未有新游上榜。4.古代官场：古代官场题材游戏在东亚及印尼更为流行，其中中国（iOS）的下载量表现最为突出。IAP营收方面，韩国、台湾地区变现能力最强。中国大陆（iOS）及台湾地区的新游较活跃，而韩国、印尼老游占上风。注：中国大陆地区数据仅有iOS平台数据，

32、且在中国iOS的手机系统占比不足20%。城镇、商业、殖民（淘金热）更受欢迎，工厂、挖矿题材则充满潜力模拟经营游戏2020年上半年主要集中在城镇、商业、殖民（淘金热）获客，这三种题材更受玩家青睐。其中，工厂、挖矿题材成为2020年潜力题材，涨幅分别高达618%和6579%。日活跃用户主要集中在城镇、商业、殖民（淘金热），且城镇题材领跑一众题材，其DAU体量约为商业、殖民（淘金热）题材的两倍。垃圾场、工作室、末世废土、交通、医馆（古代医馆）首次挤入榜单，是受玩家青睐的新晋题材。注：涨跌幅即变动百分比，DL涨跌幅=(DL(2020HY1)-DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%；部

33、分地区因为头部游戏均为2020年1月1日以后发布的新游，所以涨跌幅为0%。1%224%173%61%59%29%0%79%618%-3%0% 0%6579%0% 39%101%0% 1%-1000%0%1000%2000%3000%4000%5000%6000%7000%02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00014,000,00016,000,000城镇商业殖民（淘金热）古代官场餐厅模拟人生垃圾场城堡工厂农场工作室末世废土挖矿交通科幻游乐场医馆（古代医馆）城市题材DL变动对比DL(2019HY1)DL(2019HY2)-

34、1%587%189%36%31%28%-3%0%27%724%0% 0%3875%38%79%0% 0% 5%-500%0%500%1000%1500%2000%2500%3000%3500%4000%4500%0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,000城镇商业殖民（淘金热）餐厅古代官场模拟人生农场垃圾场城堡工厂工作室末世废土挖矿游乐场科幻交通医馆（古代医馆）城市题材DAU变动对比DAU(2019HY1)DAU(2019HY2)古代官场最吸金，多款题材IAP均缩水古代官场、殖民（淘金热）、城镇题

35、材IAP营收最强。商业、科幻题材涨幅较大，IAP变现潜力强势增长；古代官场、城镇、农场、城堡、城市、工厂、挖矿IAP均产生不同程度的缩水。注：涨跌幅即变动百分比，DL涨跌幅=(DL(2020HY1)-DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%；部分地区因为头部游戏均为2020年1月1日以后发布的新游，所以涨跌幅为0%。-15%65%-19%167%-7%0%-8%33%42%50%90%-16%0%-31%-3%0%0%0%-50%0%50%100%150%200%010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,

36、000古代官场殖民（淘金热）城镇商业农场末世废土城堡餐厅模拟人生游乐场科幻城市医馆（古代医馆）工厂挖矿交通工作室垃圾场题材IAP变动对比IAP(2019HY1)IAP(2019HY2)IAP(2020HY1)2020HY1涨跌幅26%83%-26%-38%8%-21%-57%41%-20%0%-28%-68%-100%-50%0%50%100%01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000印尼巴西俄罗斯德国西班牙法国英国韩国澳大利亚台湾尼日利亚芬兰城镇题材DL地区变动对比DL(2019HY2)DL(2020HY1)2020HY1涨跌幅热门题材之城镇

37、：印尼、巴西、俄罗斯DL体量位列前三，德国IAP营收表现最为突出1. 在城镇题材上，印尼、巴西下载量涨幅明显，头部化现象突出（90%的下载量都集中在Top5地区）；2. 印尼、巴西的该题材下载量上涨主要由Playrix的老游Township带来；3. 全球范围内，城镇类题材的模拟经营手游IAP营收普遍缩水，其中德国营收能力远高于其他地区，而韩国变现能力逆势上扬。-20%-31%-12%-15%-23%-12% -12%-22%0%59%-7%-15%-40%-20%0%20%40%60%80%01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000

38、,0007,000,000德国英国俄罗斯法国澳大利亚巴西西班牙印尼台湾韩国芬兰尼日利亚城镇题材IAP地区变动对比IAP(2019HY2)IAP(2020HY1)2020HY1涨跌幅注：涨跌幅即变动百分比，DL涨跌幅=(DL(2020HY1)-DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%；部分地区因为头部游戏均为2020年1月1日以后发布的新游，所以涨跌幅为0%。城镇题材新游：热门区域市场由老游贡献，韩国、台湾地区、中国大陆（iOS）城镇题材新游活跃地区新游登录榜单次数Top30新游占比新游AppName韩国1100%台湾地区1100%江南百景图中国地区（iOS）1100%Evil

39、Hunter Tycoon德国00/俄罗斯00/英国00/巴西00/印尼00/澳大利亚00/法国00/芬兰00/尼日利亚00/西班牙00/1.热门区域老游霸榜：巴西、俄罗斯、印尼是城镇题材的热门DL地区，德国、俄罗斯、英国是城镇题材IAP营收最强地区，但热门区域的DL和IAP均由Township这款老游贡献，可见热门区域Township 市场垄断较为严重。其中 Township在德国营收最强，2020半年度IAP营收达$3900万。2.韩、台、中三大地区新游活跃：城镇题材新游主要集中在中国大陆（iOS）、台湾地区、韩国。三地区头部市场虽然仅一款城镇类模拟经营游戏，但均是新游，三地区城镇题材新游

40、相对活跃。其中台湾地区江南百景图上榜，韩国新游上榜。江南百景图营收能力最强，2020年上半年IAP为$10.9万； 下载量最大，2020年上半年DL为18.7万。注：新游指2019年5月31号以后发布的游戏；中国大陆地区数据仅有iOS平台数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%；新游占比统计范围为top30榜，城镇题材新游占比=城镇题材新游登榜次数/城镇题材新老游总登榜次数。热门题材之商业：中、德、英DL体量位列前三，台、韩地区IAP营收远超其他地区1.商业题材在2020年上半年整体涨势迅猛，中国大陆（iOS）、德国、英国和台湾地区这Top4地区下载量占全球3/4，并且相较于2019年下半

41、年，这些地区均出现了120%以上的涨幅；2.在头部地区中，中国大陆（iOS）以半年度高达16倍的下载量涨幅远超其他地区，增量几乎都由首富特烦恼、疯狂收租婆这两款新游带来；3.在IAP收入方面，仅台湾地区和韩国就达到近90%的占比，商业题材IAP变现高度集中；其中台湾地区的IAP涨幅更是达到500%以上，主要由大老闆带来（作为新游吸金能力强悍）；4.英、德、法、澳的IAP涨幅也在140%以上，虽然总量不及台湾地区、韩国这样的头部市场，但涨势不容小觑。1688%190%124%212%70%-13%0%79%121%-500%0%500%1000%1500%2000%0500,0001,000,0

42、001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,000中国德国英国台湾法国韩国俄罗斯 澳大利亚芬兰商业题材DL地区对比DL(2019HY2)DL(2020HY1)2020HY1涨跌幅545%57%381%277%353%145%411%0%0%0%100%200%300%400%500%600%01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000台湾韩国英国德国澳大利亚法国芬兰俄罗斯中国商业题材IAP地区对比IAP(2019HY2)IAP(2020HY1)2020HY1涨跌幅注：中国大陆地区仅有i

43、OS数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%；涨跌幅即变动百分比，DL涨跌幅=(DL(2020HY1)-DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%；部分地区因为头部游戏均为2020年1月1日以后发布的新游，所以涨跌幅为0%。商业题材新游：商业题材新游较为活跃，在多地区挤入头部榜单，新游地域偏好性较强地区新游登录榜单次数Top30新游占比新游AppName台湾地区5100%Tap Tap Fish - Abyssrium Pole大老闆首富特煩惱中国地区（iOS）4100%Hotel Empire TycoonIdle Mafia疯狂收租婆首富特烦恼韩国3100%Tap Tap

44、 Fish - Abyssrium Pole英国3100%Hotel Empire TycoonUsed Car Dealer Tycoon德国3100%Hotel Empire TycoonUsed Car Dealer Tycoon芬兰3100%Hotel Empire TycoonUsed Car Dealer Tycoon法国2100%Hotel Empire Tycoon澳大利亚267%Hotel Empire Tycoon俄罗斯1100%Used Car Dealer Tycoon1.热门区域新游活跃：台湾地区、韩国这两个IAP热门区域，中国大陆（iOS）、英国、德国这三个DL热门

45、区域的头部商业题材游戏均为新游。芬兰、法国、俄罗斯头部商业题材游戏也均为新游，可见商业题材新游活跃。2.商业题材新游地域偏好比较明显：Hotel Empire Tycoon、Used Car Dealer Tycoon霸榜欧洲地区，首富特烦恼、Tap Tap Fish - Abyssrium Pole霸榜亚洲地区，商业题材游戏有比较明显的地域偏好。注：新游指2019年5月31号以后发布的游戏；中国大陆地区数据仅有iOS平台数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%；新游占比统计范围为top30榜，商业题材新游占比=商业题材新游登榜次数/商业题材新老游总登榜次数。热门题材之殖民（淘金热）：巴西

46、、德国、法国DL体量位列前三，非洲变现能力表现出众1. 全球范围内的殖民（淘金热）题材的下载量大涨，来自白俄罗斯公司VIZOR APPS的Klondike Adventures作为一款2年以上的老游，贡献了主要增长；除了俄罗斯，其他地区涨幅至少在1倍以上。2. IAP变现收入方面，俄罗斯、法国、尼日利亚三个头部市场就占到八成以上的IAP份额，值得注意的是尼日利亚的下载量处于全球范围的尾部，加上欧洲与非洲地区的经济环境差距较大，尼日利亚的玩家在Klondike Adventures上的氪金偏好显而易见。因该题材在2020年上半年的抽样榜中未见新游，因此不做新游占比分析。27%39%113%160

47、%92%16%41%165%38%117%0%50%100%150%200%01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000俄罗斯法国尼日利亚西班牙巴西英国芬兰德国韩国澳大利亚殖民（淘金热）题材IAP地区对比IAP(2019HY2)IAP(2020HY1)2020HY1涨跌幅316%135%175%271%51%281%166%116%175%132%0%50%100%150%200%250%300%350%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,000巴西德国法国英国俄罗斯韩国西班牙澳大利亚芬兰尼日利

48、亚殖民（淘金热）题材DL地区对比DL(2019HY2)DL(2020HY1)2020HY1涨跌幅注：涨跌幅即变动百分比，DL涨跌幅=(DL(2020HY1)DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%。-6%-26%7%63915%-10000%0%10000%20000%30000%40000%50000%60000%70000%05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,000台湾韩国印尼中国古代官场题材IAP地区对比IAP(2019HY2)IAP(2020HY1)2020HY1涨跌幅42611%-12%-13%-23%-300

49、0%2000%7000%12000%17000%22000%27000%32000%37000%42000%47000%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,000中国台湾韩国印尼古代官场题材DL地区对比DL(2019HY2)DL(2020HY1)2020HY1涨跌幅热门题材之古代官场：中国大陆地区DL、IAP大幅增长，台湾地区与韩国热度下降1.古代官场题材游戏在东亚及印尼更为流行，其中中国大陆（iOS）的表现最为突出，下载量方面的巨大涨幅由极品小县令带来，该游戏于2019年12月发布；IA

50、P涨幅则由明朝风云贡献，这是一款2020年5月刚上线的新游。2.台湾地区、韩国虽然也流行该题材，但无论是下载量还是IAP均出现下跌，其中韩国的收入下跌更明显；除此之外印尼的下载量下跌明显，但IAP收入略有上涨，玩家的付费意愿有所增强。注：中国大陆地区仅有iOS数据，且在中国iOS的手机系统占比不足20%；涨跌幅即变动百分比，DL涨跌幅=(DL(2020HY1)DL(2019HY2)/DL(2019HY2)*100%。古代官场新游：中国大陆、台湾地区新游活跃，韩国、印尼多为一年以前发布的老游地区新游登录榜单次数Top30新游占比新游AppName中国地区（iOS）2100%极品小县令明朝风云台湾