1、上海 新国际博览中心2021.4.8疫苗冷链中医用冷柜的发展趋势2制冷压缩机全封活塞压缩机转子压缩机涡旋压缩机半封活塞压缩机螺杆压缩机应用场景下制冷设备系列家 用商 用工 业轻型商用大型商用冰 箱冷 柜饮水机轻商柜食品展示柜厨房冰箱饮料柜自动售货机葡萄酒储藏柜其他轻商设备冰激凌机商用制冰机医用冷柜其他远置式制冷陈列柜后补式冷柜其他移动冷藏车冷藏集装箱冷(盐)水机组冷凝机组冷库果蔬库肉类库水产库其他库压缩机组速冻设备工业制冰设备人工冰(雪)场设备环境模拟试验设备其他其他预冷设备冻干机其他石油化工食品加工特殊应用制冷研究体系全景3医用冷柜研究范围定义医用冷柜是指在生物样本库、药品试剂安全、血液安全

2、、疫苗安全四个应用场景下的冷柜设备，涵盖超低温保存箱、低温保存箱、冷藏冷冻箱、恒温冷藏箱，不含液氮罐、洁净工作台等。产品展示场景细分生物样本库血液安全药品试剂安全疫苗安全（-86以下）（-86至-15）冷藏冷冻箱（-15至2）恒温冷藏箱（2至8）产品细分402 疫苗冷柜 行业规模 产品细分 竞争格局 海尔生物01 医用冷柜 影响因素 定量预测医用冷柜在轻商设备市场占比持续增加5【行业规模】9.2%18.9%15.0%23.1%30.0%15.4%29.6%20.4%16.2%11.9%17.7%15.6%12.3%-0.8%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30

3、.0%35.0%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年医用冷柜轻商设备6%10%0%20%2014年2020年医用冷柜占比2014-2020年医用冷柜与轻商设备成长性对比（按销售额）叠加疫情 医用冷柜市场迅速扩容6【行业规模】 2016-2020年医用冷柜销售量额年均复合增长率超过20%5.4%23.3%28.6%13.4%33.3%0%5%10%15%20%25%30%35%055402016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年医用冷柜销售规模及成长性（按销售量） 2020年全年医用冷柜市场

4、销量36万台，同比上年增长33.3%，市场规模突破30亿元以内销为主 出口比例不断提升7【行业规模】 内销为主，2020年内销所占比例为88%90%88%10%12%0%20%40%60%80%100%2019年2020年出口（%）内销（%） 出口比例逐年提升2019-2020年医用冷柜内外销占比疫情带动出口市场迅速增长8【行业规模】 医疗基础设备加速配备； 新冠疫苗生产及后期接种直接推动医用冷柜国内市场需求快速增长，2020年医用冷柜内销市场32万台，同比上年增长30.3%。 随着国内医用冷柜技术的提升，国产品牌优势逐渐凸显； 国内复工复产迅速，目前医用冷柜出口仍以亚洲为主，2020年对各地

5、区的出口量均实现增长。内销内销32万台，同比增长30.3%出口出口4万台，同比增长61.5%24332430.3%61.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%055内销出口2019年2020年同比增长2019-2020年医用冷柜销售规模及成长性不同场景产品细分及特点分析9【产品细分】应用场景产品机构储品类型储品存储温度存储周期生物样本库超低温保存箱国家级研究机构、高校、医药研发企业、第三方检测中心、医院细菌、细胞、骨髓、组织、核酸-140至-150使用周期决定存储周期，存储周期相对较长，可达数年或数十年-50至-86低温保存箱血

6、浆、蛋白质、临床样品-25至-40药品试剂安全恒温冷藏箱药品生产、流通企业，医院、药店需要低温冷藏的药品：胰岛素制剂、生物制品、2至8药品周转量及保质期决定存储周期，通常为数月靶向肿瘤药、部分抗菌注射用药、部分维生素血液安全低温保存箱血浆站，血液制品企业及医疗机构血浆-18以下自血液采集之日起1年恒温冷藏箱全血、红细胞2-6含ACD-B的全血保存期为21天；含CPDA-1的全血保存期35天疫苗安全恒温冷藏箱疫苗生产、流通企业及接种单位疫苗2至8不同疫苗的有效期不同，通常为数月冷藏冷冻箱弱毒活疫苗-15以下格局相对稳定 国产品牌优势逐渐凸显10【竞争格局】20%24%80%76%2019年202

7、0年2019-2020年医用冷柜生产企业集中度TOP5其他 门槛较高，企业数量少； 格局稳定，国产企业优势明显； 海信、海容、美的等新进入者蓄势待发主要生产企业医疗器械备案统计11【竞争格局】编号生产企业产品名称器械编号1青岛海尔生物医疗股份有限公司（科创板）医用低温保存箱鲁械注准20162580180医用冷藏箱鲁械注准20162580408医用冷藏冷冻箱鲁械注准201625803422冰山松洋生物科技（大连）有限公司（深A）医用冷藏冷冻箱辽械注准20192220161医用冷藏箱辽械注准20202220132医用超低温保存箱 辽械注准201922201623澳柯玛股份有限公司（沪A）低温保存箱

8、鲁械注准20162580612医用冷藏冷冻箱鲁械注准20172580047医用冷藏箱鲁械注准201625804424中科美菱低温科技股份有限公司（新三板）医用冷藏冷冻箱皖械注准20192220085医用冷藏箱皖械注准201725801005海信容声（广东）冷柜有限公司医用冷藏冰箱粤械注准20152580241医用冷藏冷冻箱粤械注准201822210526合肥华凌股份有限公司（新三板）医用低温保存箱皖械注准20172580002医用冷藏箱皖械注准201725800017浙江星星冷链集成股份有限公司医用冷藏箱浙械注淮202022201548郑州凯雪冷链股份有限公司（新三板）医用冷藏冰箱豫械注准20

9、172580524编号生产企业产品名称器械编号9安徼中科都菱商用电器股份有限公司（新三板）医用冷藏保存箱皖械注准20162580195医用低温保存箱皖械注准20北京成英制冷新技术有限公司医用冷藏箱京械注准20广州芯康医疗科技有限公司医用冷藏箱粤械注准20河南海宝电器有限公司医用冷藏冰箱豫械注准20河南香雪海家电科技有限公司医用冷藏冰箱豫械注准20河南新飞家电有限公司医用冷藏冰箱豫械注准20河南兆邦冷链设备有限公司医用冷藏冰箱豫械注准2020222102316济南鑫

10、贝西医疗技术有限公司医用低温保存箱鲁械注准20152580357医用低温保存箱鲁械注准20宁波金格奥电气股份有限公司医用冷藏箱浙械注准20厦门浩添冷链科技有限公司医用冷藏箱闽械注准20山东博科生物产业有限公司医用冷藏箱鲁械注准20上海雷圣医疗设备有限公司医用低温保存箱沪械注准20天津医酷科技有限公司医用冷藏箱津械注准20威海安泰电子制冷设备有限公司低温保存箱鲁械注准20浙江和利制冷设备有限公司医用冷藏冰箱浙械注准20浙江

11、华美电器制造有限公司医用冷藏冰箱浙械注准20162580352重点企业应用场景产品分布12【竞争格局】生物样本库血液安全药品安全疫苗安全海尔生物中科美菱澳柯玛松洋生物超低温保存箱低温保存箱超低温冷冻储存箱系列超低温设备超低温冰箱速冻箱医用冷藏箱医用冷藏箱系列药品保存箱医用试剂保存箱医用药品保存箱药品阴凉箱环境试验箱血液冷藏箱低温保存箱血液冷藏箱其他血液保存箱医用冷藏箱医用冷藏冷冻箱医用冷藏箱系列其他疫苗保存箱海尔生物份额稳居第一13【重点企业】51.2%24.5%17.7%4.4%2.2%52.7%28.4%13.5%4.1%1.3%生物样本库药品及试剂安全疫苗安全血液安全其他2020年201

12、9年2019-2020年海尔生物细分场景市场份额及成长性（按销售额）43%市场份额稳居第一51%毛利率达到51%84%经销为主38%收入增长38%2020年，疫苗安全场景占比达到17.7%，同比上年增长81%1402 疫苗冷柜 行业规模 产品细分 竞争格局 海尔生物01 医用冷柜 影响因素 定量预测疫苗生产、运输及存储环节流程图15【影响因素】疫苗生产企业终端接种单位物流企业接种人群疫苗分销流程疫苗冷库冷藏车疫苗冷库疫苗冷柜冷链节点冷库制冷机组车载制冷机组疫苗冷柜疫苗生产企业物流企业终端接种单位393007070043900000004000050000600007000

13、0800002021年2022年2023年2021-2023年中国新冠疫苗接种人数预测（单位：万人）新冠疫苗接种计划实现全民疫苗化16【影响因素】 接种率达到77.6%，才能建立人群免疫保障； 需11亿人接种完成； 频率1年以上720600008000000医护生鲜农贸市场交运、仓储、邮政出境人员（因公）海关边检航空空勤其他公民2020年中国新冠疫苗接种对象（单位：万人） 已基本接种完成疫苗冷藏箱保有量无法满足新冠疫苗接种需求17【影响因素】类型疫苗接种机构数量（家）疫苗冷藏箱（柜）保

14、有量（台）疫苗冷藏箱（柜）配比率（台/家）常规年接种量（万剂）新冠疫苗接种接种（万剂）常规接种点乡镇卫生院36461499521.371398730970社区卫生服务中心349971550374.433601081123省/市/县疾控中心32064103712.8649025443非常规免疫二类疫苗接种门诊(自费自愿）.952233837006临时接种点79871.12454总计867752816073.2578849174596各级疫苗接种机构疫苗冷藏箱（柜）保有量疫苗冷藏箱（柜）配比率持续增加18【定量预测】1.521.781.962.072.124.925.766.

15、346.697.0114.2116.6318.2919.3019.403.273.834.214.444.511.221.431.571.661.6905020年2021年F2022年F2023年F2024年F乡镇卫生院社区卫生服务中心省/市/县疾控中心二类疫苗接种门诊(自费自愿）临时接种点2020-2024年疫苗冷藏箱（柜）配比率需求预测（台/家）2020年各级疫苗接种机构疫苗冷藏箱需求所占比例（%）国内医用冷柜市场增速放缓19【定量预测】8.3%9.1%7.5%6.6%6.5%33.3%27.8%15.2%11.3%18.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.

16、0%25.0%30.0%35.0%2020年2021年*2022年*2023年*2024年*全球增长（%）国内增长（%）全球市场：各个国家疫苗接种陆续开启，由于不同国家进度有差异，部分国家对新冠疫苗仍比较谨慎，疫苗接种意愿较低，随着疫苗的逐渐普及，后续接种量依旧庞大，从全球范围看设备需求有望至少贯穿 21 年全年，全球医药冷柜需求有望保持强劲。国内市场：随着国内疫苗接种渗透率不断增加，未来或可实现全民普及，将带动医用冷柜尤其是疫苗冷柜需求的持续增加，我们预计未来2-3年医用冷柜都将处于高速增长期；后期当疫苗接种进入常态化，医用冷柜的增长将逐渐平稳，不过由于国内医疗市场依旧处于发展时期，短期内市

17、场增长仍将维持在10%以上。2020年-2024年中国及全球医用冷柜增长率预测预计2021年疫苗冷藏箱（柜）需求量暴涨20【定量预测】4.04 5.83 5.18 3.86 3.83 34.0%44.4%-11.1%-25.5%-0.8%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0年2021年2022年2023年2024年2020-2024F中国疫苗冷藏箱（柜）市场规模预测（单位：家） 预计2021年疫苗冷藏箱（柜）需求量近6万台，同比增长44.4%。 各企业普遍反馈疫苗冷柜排产爆满，供不应求21链接产业生态 助力工业制造一季度产业在线“冷暖智造”系列活动 冷链设备产业发展与技术论坛 轻商制冷设备产业发展与技术论坛（顺德）8月25-26日9月10月 暖通制冷空调产业发展峰会（杭州） “冷暖智造”颁奖盛典应用场景系列报告中国商用冷柜行业销售应用细分年度研究报告 【超市便利店】 【商用展示】 【商厨设备】 【生物医疗】 【智能零售】