1、12020 年中国船舶工业经济运行报告工业和信息化部装备工业二司2020 年，我国船舶行业坚决贯彻党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和复工复产工作，造船三大指标国际市场份额保持领先，船舶产品转型升级成效明显，修理产业实现较大增长，新型海洋工程装备快速发展，主要生产经营指标完成好于预期。但受新冠疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响，我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战。一、经济运行的基本情况（一）造船完工量实现增长（一）造船完工量实现增长2020 年， 全国造船完工 3852.6 万载重吨， 同比增长 4.9%。承接新船订单 2893.0 万载重吨

2、，同比下降 0.5%。12 月底，手持船舶订单 7111.2 万载重吨，同比下降 12.9%。全国完工出口船 3425.0 万载重吨，同比增长 2.1%；承接出口船订单 2444.6 万载重吨，同比下降 9.3%；12 月底，手持出口船订单 6521.0 万载重吨，同比下降 13.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、 新接订单量、 手持订单量的 88.9%、84.5%和 91.7%。（二）船舶出口金额同比下降（二）船舶出口金额同比下降2图 1 2020 年我国造船三大指标情况图 2 2020 年我国造船出口三大指标情况图 3 2020 年我国造船完工量按船型分图（以载重吨计）3图 4 2020

3、 年我国新接订单量按船型分图（以载重吨计）图 5 2020 年我国手持订单量按船型分图（以载重吨计）图 6 我国船舶出口金额按地区分图（以载重吨计）42020 年，我国船舶出口金额 217.3 亿美元，同比下降11.3%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，出口额合计 99.8 亿美元，占出口总额的 51.4%。船舶产品出口到 184 个国家和地区，以亚洲地区为主。我国向亚洲、 欧洲、 拉丁美洲出口船舶的金额分别为 123.2 亿美元、33.6 亿美元和 25.8 亿美元。二、经济运行主要特点（一）统筹疫情防控和复工复产，生产经营好于预期（一）统筹疫情防控和复工复产，生产经营好

4、于预期船舶行业统筹推进常态化疫情防控和复工复产工作，多措并举应对复工复产难点问题。2020 年 4 月底，国内疫情得到有效控制，我国船舶行业企业全面复工复产，达产率达到98.0%，生产秩序基本恢复正常。船舶企业利用信息技术手段和“5G+AR”等新技术，创新运用“云检验” “云交付” “云签约” “云发布”等工作方式，保障正常生产，保证既有订单生效，积极开拓新市场。面对严峻形势和巨大困难，全行业经受住了考验，全年主要生产经营指标完成情况好于预期。（二）国际市场份额领先，产业集中度保持较高水平（二）国际市场份额领先，产业集中度保持较高水平2020 年，全球新船成交量同比大幅下降 30.0%，海工市

5、场成交金额同比下降 25.0%。我国船海国际市场份额都保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 43.1%、48.8%和 44.7%；我国承接各类海工装备 25 艘/座、20.4 亿美元，占全球市场份额 35.5%。5产业集中度保持在较高水平，造船完工量前 10 家企业占全国 70.6%、新接船舶订单前 10 家企业占全国 74.2%、手持船舶订单前 10 家企业占全国 68.0%。 龙头企业竞争能力进一步提升，分别有 5 家、6 家和 6 家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前 10 强。表 1 2020 年我国船舶工业国际市场份额表指标/国家世

6、界韩国日本中国造船完工量万载重吨/占比8944244022583853100.0%27.3%25.2%43.1%万修正总吨/占比29938836311082100.0%29.5%21.1%36.2%新接订单量万载重吨/占比593324544162893100.0%41.4%7.0%48.8%万修正总吨/占比22100.0%38.6%6.6%43.9%手持订单量万载重吨/占比447111100.0%33.9%17.3%44.7%万修正总吨/占比699322288312502100.0%31.9%11.9%35.8%6图 7 2020 年我国造船完工量国

7、际市场份额图（以载重吨计）图 8 2020 年我国新接订单量国际市场份额图（以载重吨计）图 9 2020 年我国手持订单量国际市场份额图（以载重吨计）7（三）船舶研发取得新进展，转型升级成效明显。（三）船舶研发取得新进展，转型升级成效明显。2020 年，我国高技术船舶研发和建造取得新的突破。23000TEU 双燃料动力超大型集装箱船、节能环保 30 万吨超大型原油船（VLCC） 、18600 立方米 LNG 加注船、大型豪华客滚船 “中华复兴” 号等顺利交付； 承接了全球最大的 24000TEU集装箱船，17.4 万方液化天然气（LNG）船、19 万吨双燃料散货船、9.3 万方全冷式超大型液化

8、石油气船（VLGC）等实现批量接单。国产首制 13.55 万总吨大型邮轮进入建造快车道，开始坞内连续搭载。全海深载人潜水器“奋斗者”号成功完成万米海试并胜利返航。（四）海工企业经营状况转好，新型装备表现亮眼（四）海工企业经营状况转好，新型装备表现亮眼2020 年，10 万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号” 、中深水半潜式钻井平台“深蓝探索”号成功交付，浮式生产储卸油船 （FPSO） 船体和上层模块建造项目稳步推进，“蓝鲸 2 号” 半潜式钻井平台圆满完成南海可燃冰试采任务。海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船、海上风电场运维船、海上风电项目导管架、海上升压站建造等项目

9、，同时积极推动海工装备“去库存” ，经营状况有所好转。深远海渔业养殖装备快速发展，全球最大三文鱼船型养殖网箱、全球首制舷侧开孔式养殖工船、国内首座智能化海珍品养殖网箱等装备实现交付， 10 万吨级智慧渔业大型养殖工船开工建造。8（五）产业链上下游协同，积极开拓国内市场（五）产业链上下游协同，积极开拓国内市场2020 年，我国船舶企业积极开拓国内市场，深化与国内金融船东、内贸运输船东合作，共同抢抓市场发展机遇，取得良好成效。先后与交银租赁、国银租赁、浦银租赁、工银租赁等共签订新船订单 725.1 万载重吨，约占我国新船订单总量的 25.1%。加大与国内内贸运输船东合作，抢抓国内大循环发展新机遇，

10、南京两江海运股份有限公司、上海泛亚航运有限公司、上海中谷物流股份有限公司、浙江省海运集团有限公司、上海鼎衡船务有限责任公司等都在国内船企订造新船，推动船队升级换代，增加在内贸运输市场的竞争力。（六）修船产业逆势上涨，重点企业全部实现盈利（六）修船产业逆势上涨，重点企业全部实现盈利2020 年，修船企业抓住国际绿色环保规则带来的机遇，脱硫塔加装和压载水处理设备改造业务饱满，给企业带来丰厚的利润。统计显示，尽管受到疫情影响，重点监测 15 家修理企业全年共完工修理船舶 3380 艘，同比增长 7.2%，修船产值 198.9 亿元，同比增长 22.9%，全部实现盈利，超额完成年度生产经营目标。修船企

11、业继续推动业务高端转型，大型液化天然气（LNG）船和大型邮轮的修理改装业务取得新的突破，国内首个浮式液化天然气存储及再气化装置（LNG-FSRU）改装顺利交付， “太平洋世界号”豪华邮轮进厂修理。三、面临的主要问题9（一）市场有效需求仍然不足（一）市场有效需求仍然不足2020 年，因全球疫情影响叠加经济下滑预期，船东投资心理短期受到严重冲击，国际船海市场处于低位，市场需求严重不足。我国新接船舶订单连续两年不足 3000 万载重吨，手持订单量持续下降，创 2008 年金融危机以来新低。船舶企业生产保障系数（手持订单量/近三年完工量平均值）约为 1.9 年，仅有少数企业能满足 2 年以上的生产任务

12、量，骨干企业普遍面临开工不足，部分企业存在生产断线风险。（二）船企资金压力进一步增大（二）船企资金压力进一步增大船舶企业“盈利难、融资难”问题长期存在，因疫情导致资金压力加剧，甚至出现断裂风险。疫情造成船舶普遍延期交付，造成船企资金不能及时回笼，面临续贷、保函展期等困难。增加了疫情防控、人力资源、物流成本等方面额外成本，虽然国家和地方出台了系列优惠政策，但尚难以抵消全部成本增加。此外，2020 年，人民币兑美元汇率较 2019年底升值 6.9%，造船用 6mm 和 20mm 钢板价格分别比年初上涨 16.6%和 19.9%，船企劳动力成本平均增长约 15.0%。四、2021 年预测（一）面临的

13、机遇（一）面临的机遇随着全球实现碳达峰、碳中和目标工作的开展以及国际海事组织（IMO）绿色规范标准的出台。未来绿色智能船舶将有望成为市场热点。新型绿色船舶、脱硫设备、压载水处10理设备等绿色装备需求明显增强。此外，截至 2020 年底，各主要船型中船龄超过 15 年的比例已经超过 30%， 未来以老旧船舶为主力的船队更新需求将成为市场竞争的焦点。另一方面，船舶行业产业竞争从设计制造向全产业链竞争转变，绿色、智能成为重要发展方向。国际造船格局经过金融危机后的演化，逐步由中日韩竞争转为中韩两国的竞争，市场竞争态势也更加激烈。日本、欧盟造船业从市场份额、船型产品等方面与中国、韩国差距逐步扩大，短时间

14、内难有其它国家可以替代，世界造船格局正加速演变。（二）面临的挑战（二）面临的挑战2020 年，虽然国内船企在较短时间实现复工达产，但受疫情全球蔓延，部分进口设备延迟交付，特别是外籍人员来华受限，国际船东、船员、服务工程师等无法及时到位，对在建船舶项目设备安装调试、试航和交付造成严重影响。特别是入冬以来，国际疫情加速蔓延，国内疫情多点散发，部分进口设备按新规定也需进行隔离，疫情对船舶企业正常生产工作的影响仍将持续。此外，本轮疫情不仅影响了船东投资信心，造成航运市场需求萎缩， 同时也限制了正常国际商务交流活动。 2020 年，希腊国际海事展、德国汉堡国际海事展、美国国际海洋石油技术展等国际专业海事

15、展会全部取消或推后，船舶企业与境11外船东、船舶代理等面对面的交流活动几乎全面停止。2020年，由于有前期商务洽谈的基础，部分企业通过视频方式实现了“云签约” ，但此类存量订单去年基本已消耗完毕。因此，2021 年的船舶市场开拓或将更加困难。（三）（三）2021 年预测展望 2021 年，全球多国已开始接种疫苗，新冠疫情可能逐步得到控制，世界经济贸易有望慢慢恢复正常。如果国际航运业和油气产业复苏，船东投资信心得到提振，被压制的市场需求可能释放。综合专家研究预测结果，2021 年全球船海市场新订单可能出现补偿性反弹， 新船成交量达到 8000万载重吨，海工装备成交金额超过 100 亿美元。2021 年，预计我国造船完工量与 2020 年基本持平，新接订单量或有所增长，手持订单量将略有下降。撰稿人：陈颖涛