1、1 2 2019019 年年中国中国纺织行业纺织行业经济运行报告经济运行报告 中国纺织工业联合会产业经济研究院 2019 年，世界经济经历了前所未有的挑战，贸易摩擦、地缘政治紧张局势带来的不确定性因素将全球经济拖入了同步放缓境地，不少经济指标甚至创下 2008 年国际金融危机以来新低，全球经济微弱复苏步伐更显沉重，全球贸易整体呈疲弱状态。在外部风险挑战明显增多的复杂形势下，2019 年我国宏观经济增长总体也呈现放缓态势，仅在 2019年 11 月、12 月主要宏观经济指标出现部分积极变化，略有弱复苏迹象。 在市场需求趋弱和贸易风险上升的背景下，我国纺织行业供需两端持续放缓，企业投资增长动力偏弱

2、，行业整体效益水平下滑，主要经济运行指标总体呈现放缓态势。在国内宏观经济弱复苏的支撑下，行业指标在 2019 年底有部分有微向好迹象。 进入 2020 年，突如其来的新型冠状病毒感染肺炎疫情在全国各地蔓延。受疫情影响，国内经济面临阶段性掣肘。纺织企业也因员工难以返岗、交通物流受阻、上下游供应链受损、经营成本高企等问题而造成一定的经济损失，行业开局压力继续加大。 一.2019 年纺织行业经济运行基本情况 2019 年， 我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显2 增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业

3、投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。 （一一）国内外市场压力较大国内外市场压力较大 2019 年，我国纺织服装内销增速较 2018 年明显放缓。根据国家统计局数据， 2019 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为 13517 亿元，同比增长 2.9%，增速较上年放缓 5.1 个百分点，低于同期限额以上单位商品零售增速 0.8 个百分点；全国居民衣着类商品消费支出 18733 亿元，同比增长 4.2%，增速较上年放缓 0.4 个百分点，低于同期全国居民消费商品支出增速 4.8 个百分点；网上零售仍保持较好增长势头， 但自 2019 年 6 月之后也有逐月放

4、缓迹象，2019 年全国网上穿着类商品零售额同比增长 15.4%，增速较上年放缓 6.6 个百分点。 纺织品服装出口压力仍较明显，仅在年底出口增速的降幅较之前有所收窄。2019 年，受国际经济复苏减弱、贸易环境不确定性增多等因素影响，我国纺织行业出口压力较上年有所增加，产品结构、市场结构加快调整。根据我国海关数据，2019 年纺织品服装累计出口（美元计）2807.1 亿美元，同比下降 1.5%，降幅较 111 月收窄 0.8 个百分点。其中， 纺织品出口 1272.5 亿美元，增长 1.4%；服装出口 1534.5 亿 3 我国社会消费品零售及纺织品服装内销累计同比增速对比我国社会消费品零售及

5、纺织品服装内销累计同比增速对比 数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院 美元，下降 4.0%。从出口市场来看，我国对传统发达国家市场出口规模下降， 而对新兴市场出口较为积极。 2019 年 1-12月，我国对美国、欧盟、日本出口纺织品服装同比分别下降6.6%、4.4%和 4.6%；对“一带一路”沿线国家纺织品服装出口总额增长 3.7%； 对非洲纺织品服装出口额同比增长 8.4%。 （二二）行业生产保持低速增长行业生产保持低速增长 2019 年，我国纺织行业工业增加值保持低速增长水平。根据国家统计局数据， 2019 年我国规模以上纺织企业工业增加值同比增长 2.4%，增速同比放缓 0.5 个

6、百分点。产业链各环节中， 除化纤行业、 长丝织造行业增加值保持较快增长外，其余均增势放缓。终端产品承压较大，产业用及服装行业增加值增长出现不同幅度放缓迹象， 同比分别增长 6.9%和 0.9%，增速较上年分别放缓 1.7 和 3.5 个百分点；家纺行业增加值8.00 2.90 0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.002019/2 2019/3 2019/4 2019/5 2019/6 2019/7 2019/8 2019/9 2019/10 2019/11 2019/12社会消费品零售总额累计同比(%)限额以上服装鞋帽针织纺织品类累计同比(%)4 甚至呈

7、现负增长， 同比下降1.2%， 较上年下降4.9个百分点，体现出国内外消费市场需求压力加大。 而前道化纤行业受生产增长较快等因素支持，增加值增速有所加快， 同比 11.9%， 增速高于上年 4.3 个百分点。 2019年，受订单下滑和纺织产业链投资周期性调整等因素影响，纺机行业增加值增速持续走低，同比减少 7.5%，增速较上年大幅放缓 17 个百分点。 从主要大类产品产量情况来看，规模以上企业纱、布产量增速分别为-1.9%、-6.0%，均较上年同期有所放缓；服装产量同比下降 3.3%，但降幅较上年略收窄 0.1 个百分点；化纤、无纺布和印染布产量增长平稳，同比分别增长 12.5%、9.9%和

8、2.8%。 2 2019019 年年 111212 月规模以上纺织企业主要大类产品产量月规模以上纺织企业主要大类产品产量 产品名称产品名称 单位单位 产量产量 同比同比（% %） 较上年同期变化较上年同期变化（百百分点分点） 纱 万吨 2892.1 -1.9 -1.7 布 亿米 456.9 -6.0 -5.9 印染布 亿米 537.6 2.8 +0.2 无纺布（非织造布） 万吨 503.0 9.9 +17.9 服装 亿件 244.7 -3.3 +0.1 化学纤维 万吨 5952.8 12.5 +4.8 数据来源：国家统计局快报 （三三）行业投资表现低迷行业投资表现低迷 2019 年，受国内外需

9、求不足、贸易环境风险上升、全球产业布局调整等因素影响，我国纺织行业国内投资意愿低迷，5 投资降幅自 6 月之后逐步加深，直到 12 月降幅略有收窄。根据国家统计局数据，2019 年 112 月，我国纺织行业固定资产投资完成额同比下降 5.8%， 降幅较 111 月收窄 1.5 个百分点。其中，纺织业固定资产投资完成额同比下降 8.9%；服装业固定资产投资完成额同比增长 1.8 %；化学纤维制造业固定资产投资完成额同比下降 14.1%。 分地区来看，我国中部的河南省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省分行业投资均呈现正增长的良好态势，是全行业投资增长的区域亮点，其余省区均有不同程度回落。 （四四）运

10、行质效压力加大运行质效压力加大 纺织企业盈利压力有所增加，运行质量提升难度加大。据国家统计局数据，2019 年，全国 3.5 万户规模以上纺织企业实现营业收入 49436.4 亿元，同比下降 1.5%，增速同比放缓 4.4个百分点； 实现利润总额2251.4亿元， 同比下降 11.7%，增速同比回落 19.7 个百分点；亏损企业亏损额达 298.8 亿元，同比增加 45.3%。 从分行业来看，化纤行业前期投资增长快，产能提升明显，但受市场需求下滑影响，其利润总额大幅下降，也拉低了纺织行业利润总额的增长。 根据国家统计局数据， 2019 年，化纤行业利润总额仅为 311.0 亿元，同比下降 19

11、.8%，对全行业利润负向拉动作用明显。 行业运行效率有波动。2019 年，全国规模以上纺织企业6 营业收入利润率为 4.6%，低于上年同期 0.5 个百分点，企业盈利能力较上年同期有所下降；全国规模以上纺织企业产成品库存周转率为 14.9 次/年，同比下降 1.8%，库存压力较上年有所增加； 总资产周转率为 1.2 次/年， 与上年同期基本持平；三费比例为 6.9%，较上年同期略有提升，企业管理压力也有所加大。 20192019 年纺织分行业营业收入利润率及资产负债率情况年纺织分行业营业收入利润率及资产负债率情况 营业收入利润率营业收入利润率（% %） 资产负债率资产负债率 （% %） 纺织行

12、业纺织行业 4.6 55.1 棉纺 3.7 57.8 化纤 3.6 58.8 毛纺 1.9 63.1 麻纺 4.8 50.3 丝绸 4.0 56.1 长丝 3.9 64.0 印染 5.7 58.6 针织 4.9 56.2 服装 5.5 49.1 家纺 5.1 51.5 产业用 5.0 48.4 纺机 7.2 56.6 数据来源：国家统计局 二.当前我国纺织服装行业存在的主要问题 （一一）国内行业投资压力较大国内行业投资压力较大 2019 年，我国纺织投资规模有所下降，国内行业投资压力较大。从投资行业结构来看，主要与化纤行业投资受需求带动回落关联较大，致使纺织全行业呈现投资走低的态势。7 但综合

13、全行业而言，整体市场需求放缓、投资谨慎度提升、贸易环境紧张、环保监管日趋严格等都是重要影响因素。 近年来，我国环保监管要求更趋严格，不仅污染物排放标准不断提高， 使得企业环保投入大幅增加， 成本压力巨大，而且排污权管控严格，印染企业基本没有条件扩大生产能力。尤其是东部沿海地区一些印染产业集聚地甚至禁止印染项目环评，企业连装备升级改造都无法进行；中西部地区大部分也无法给予新建印染企业排污权许可，产业转移无法有效推进。 2019 年以来，中美贸易摩擦加大贸易环境风险，增加了企业对行业的前景判断的不确定性，进而导致投资更趋谨慎。根据中纺联调研了解的情况，为规避贸易环境风险，纺织企业在海外投资的进度有

14、所加快。特别是服装行业，由于对美出口规模较大，一些国际品牌采购商已经开始提前布局，逐步减少在我国的纺织服装产品采购比例，纺织行业中一些有境外投资的企业也开始将出口订单更多转移到海外工厂进行加工出口。 （二二）国际市场下行压力加剧国际市场下行压力加剧 全球经济下行态势及前景恶化的判断更加明确，中美贸易摩擦加税清单覆盖全部纺织服装产品，行业出口压力明显加剧。国际货币基金组织在 2019 年内 4 次调降全球经济增速，基于制造业势头严重减弱和贸易、地缘紧张局势，判断8 全球经济可能进一步大幅放缓；基于走弱的市场需求，世界银行已经下调全球大宗商品价格预期。超过 30 个经济体也先后宣布降息以应对经济下

15、行压力，货币宽松潮在宽裕流动性的同时也将推高债务风险，新兴经济体金融脆弱性上升，货币贬值风险增加，企业财务状况及盈利预期均将下调，在总需求放缓的背景下， “一带一路” 国家纺织品服装产能及出口缺乏大幅增长基础，不利于我国产业链配套纺织品出口增长。 虽然中美第十三轮高级别经贸磋商初步达成 “第一阶段”协议，部分涤纶制品在加征关税排除产品清单中，但主要出口产品服装仍然加税，贸易风险依然存在，行业出口下降态势难有明显改善。 （三三）新冠肺炎疫情对行业影响较大新冠肺炎疫情对行业影响较大 2020 年初， 突如其来的新型冠状病毒感染肺炎疫情在全国各地蔓延。受疫情影响，国内经济面临阶段性掣肘。此次新型冠状

16、病毒传染性强、潜伏期长，导致疫情波及范围远远大于 2003 年“非典” ，全国各地为抗击疫情也采取了最严厉的快速停摆生产和生活等经济活动的措施，纺织企业因员工难以返岗、交通物流受阻、上下游供应链受损、经营成本高企等问题而造成的直接经济损失持续扩大。 第一，纺织企业复工延迟，蒙受经济损失。受复工时间限制、员工实际返工困难、复产中的防护标准和物资条件限制等问题影响，纺织企业生产活动普遍被动推迟。为有效防9 控疫情扩散，各省市分别发布了企业复工时间通知。虽然各地都给出了“不早于”的安排，但是实际开工情况仍取决于疫情的防控进展。由于停工、低负荷开工时间延长，纺织企业生产及销售均大幅下滑。骨干企业普遍预

17、计到 2 月底，企业生产及销售将同比减少 50%以上。在企业产销停滞的情况下，工人工资、社保费用、厂房租金、贷款利息、基础水电费等运营成本仍在持续产生，原料及产成品库存积压占用资金，企业负担沉重，资金周转压力加大。 第二，物流渠道面临阻滞，产业链上下游运转不畅。为了控制疫情，除了实施在高速公路进行通道管控和体温检测工作外，还有些地方实施封闭管理，阻断道路，甚至有挖断公路的做法，致使交通受阻。除此之外，受物流运输公司复工延迟影响，物流运力难以满足运输需求。从而造成货物无法正常运输， 库存快速累积， 上下游供应链受损等问题凸显。纺织产业链不同环节还存在复工节奏不同步的情况。上游企业普遍规模较大，资

18、金实力较强，生产自动化、数字化水平较高，用工人数少，复工复产情况好。但纺织产业链中游织造、针织以及下游服装、家用纺织品行业，由于中小企业居多， 用工人数相对较多， 受到工人短缺、 防疫管理能力不足、终端需求仍未启动等因素影响，开工率相对较低。受疫情影响，已复工的上游企业面临着下游需求不足、销售不畅的问题。如果复工不同步问题持续时间较长，可能引发已复工的10 企业再度停产的风险。 第三，出口订单流失将更为突出。新型冠状病毒肺炎疫情被宣布为 PHEIC 后， 国内纺织企业面临无法拜访海外客户、接洽订单、出口货柜到达目的国后无法靠岸入关或者检验检疫手续繁琐、国内会展全部延期、企业出境参展行程大部分取

19、消等问题，造成订单大量流失。更为重要的是，受到疫情影响，我国出口企业大量延迟交货或无法接单，造成海外采购商货源短缺，很多采购商认为供应商过于集中在中国存在较高风险，也开始有意识的扩大在中国以外的采购。此次疫情将在一定程度上加快出口订单转移的进度，加大国内出口企业压力。 当然，疫情对经济活动的冲击是短期的，疫情过后经济活动必然会出现补偿性恢复。但受到疫情控制情况、疫情期间及疫情过后的政策力度和效果等因素影响，经济恢复的速度和修复程度都存在不确定性。针对新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响国家目前已开始出台多项扶持政策，也将帮助企业逐步缓解经营压力。结合目前各方面的信息来看，肺炎疫情在一季度内得到有效控

20、制的概率较大，预期国内宏观经济基本面有望在二季度逐渐恢复。我国纺织行业也将随宏观经济修复逐步企稳。 总体来看，我国宏观经济长期向好的基础不会改变，中央经济工作会议提出 2020 年将做好稳增长、促改革、调结11 构、惠民生、防风险、保稳定工作，并将完善中小民营企业发展政策环境放在更加重要的位置，将为我国纺织行业进一步推动高质量发展提供有利的政策支持环境。 三三. .推进我国纺织服装行业发展的相关建议推进我国纺织服装行业发展的相关建议 为了实现纺织行业平稳健康发展，行业仍需持续推进供给侧结构性改革，优化发展动能，克服下行压力，积极激发内需市场，努力稳定国际市场份额，也需要国家政策适当给予扶持，以

21、确保行业发展总体平稳。 （一一）引导和支持企业加快转型升级引导和支持企业加快转型升级 一是继续发挥好财政资金的示范带动作用。继续利用好国家现有财政专项资金，对纺织绿色制造、智能制造、纺织新材料等重点领域关键技术研发应用给予扶持，充分发挥行业示范与带动作用，着力补齐行业技术短板，有效破解绿色环保瓶颈。改变财政专项过于集中在高性能纤维材料及产业用制成品领域的现状，加大对差别化、功能性通用纤维，传统纺织优质、先进制造技术，高品质、环保染整技术等领域的重点支持与示范，带动量大面广的产业链环节加快改造升级。支持行业性、区域性公共服务平台升级，推动重点产业集群信息化服务体系建设。 二是加强税收激励。进一步

22、扩大研发费用、品牌宣传费12 用税前加计扣除比例，提升企业创新与技改投入积极性。简化企业办理相关优惠政策的手续，确保企业切实享受到政策支持。研究进一步扩大所得税税前抵免项目范围的可行性，如将技改投资、产品开发费用等纳入抵扣范围。 三是强化落实国家对实体经济的融资扶持政策。对于符合资信要求纺织企业与投资项目给予充分信贷支持。推动产融合作对接，加强对纺织行业改造提升资金需求及融资现状的调查研究，协调金融、证券等管理机构资源，加强对制造企业和项目融资风险判断的指导，推动金融机构与重点制造企业对接融资需求等。 （二二）持续完善企业发展环境持续完善企业发展环境 一是妥善应对贸易摩擦。引导地方政府对本地区

23、受到美国加税影响较大的出口企业适当给予税收返还或优先支持技改升级等方面的财政扶持，缓解企业压力。如果涉税产品范围过大，对就业产生较大影响，建议研究措施允许相关企业缓交、减额缴纳社保，或出台税收返还等措施，对出口企业给予适当扶持，以稳定企业生产和就业。 二是开拓多元消费市场。 深化与 “一带一路” 沿线国家的双、多边经济贸易合作，加快自由贸易区建设，畅通对外贸易通道，减少关税负担。扩大产业用纺织品内需应用。运用好政府采购措施，扶持自主品牌结构增强、土工、建筑等纺13 织产品参与采购竞争。完善应急产品政府采购以及实物储备和产能储备机制，增加救灾帐篷、防洪抗汛土工膜袋等特殊纺织品需求。推动将一次性医

24、用纺织品纳入医保项目。研究对生物质纺织农膜等生态环保农业用纺织品给予应用补贴，鼓励在果蔬、花卉等高价值经济作物的种植中应用。 三是完善印染行业投资监管措施。对印染企业技术改造项目实施分类管理，企业在不增加产能的前提下进行自动化、智能化改造，应予以环评和备案。环保督查中实施精细化管理，对印染集控区内排放不达标的企业采取停产措施，不对符合排放要求的企业采取强制停产限产措施。 四是进一步优化棉花配额管理。2019 年，国家棉花进口配额管理制度做出重大改革，纺织企业可以公平、公开申领配额，对于优化纺织行业原料供给结构、稳定行业生产运行具有十分重要意义。但一些大型棉纺企业反映，由于过去企业使用较多加工贸

25、易配额，在新制度下申领到的配额数量显著减少，造成出口规模缩减。现行棉花进口配额管理制度有利于建立行业公平竞争环境，制度改革造成部分企业配额减少也属正常情况。但如考虑“稳出口”的宏观目标，也可以适当增发加工贸易项下棉花进口配额，由企业按需申领，申领加工贸易配额的企业应当相应扣减一般贸易配额申领数量。 14 五是优化国内产业转移环境。建议各级政府部门进一步完善中西部地区政策环境与投资环境，鼓励和引导先进、优质纺织制造产能优先选择国内产业转移，鼓励纺织企业通过产业区域转移加快技术装备更新升级，更好化解环境、成本压力。 加强政策协调， 针对中西部地区研究更为有力的税收、土地、财政支持以及排污指标倾斜等激励措施，增强企业投资积极性。加强政府服务功能，解决基础设施、人才短缺、投资政策不连续等制约产业转移的基础性问题，改善投资环境。 支持相关行业性公共服务体系发展， 搭建投资对接平台，开展咨询、培训等公共服务，推动纺织行业国内产业转移进程。