1、120202020 年中国建材工业经济运行报告年中国建材工业经济运行报告中国建筑材料联合会2020 年，面对国际形势复杂、国内市场需求结构调整，特别是年初爆发的新冠肺炎疫情，对建材行业经济运行产生重大冲击和影响，一季度建材行业主要经济运行指标出现大幅下降。在党中央、国务院正确决策和坚强领导下，建材行业攻坚克难、积极应对，实现了疫情防控和复工复产的统筹推进，从二季度开始行业经济运行形势稳定恢复，到三季度末建材全行业基本摆脱疫情影响，全年运行恢复稳定，主要生产经营指标实现增长。一、2020 年建材行业经济运行情况1.1.建材行业主要经济效益指标实现增长。建材行业主要经济效益指标实现增长。2020

2、年规模以上建材行业主要经济效益指标实现增长。据国家统计局数据， 2020 年规模以上建材行业实现营业收入5.1 万亿元1， 同比增长 0.8， 增速同比回落 10.7 个百分点；实现利润总额 4572.2 亿元，同比增长 4.2，增速同比回落9.3 个百分点；规模以上建材行业销售利润率达到 9.0，同比增加 0.3 个百分点。虽然全年营业收入和利润总额增速均为 2016 年以来最低，但营业收入、利润总额实现双增长，疫情影响对全行业经济运行的冲击得到较好应对（图 1） 。1本报告中所用数据如无特别说明均来自国家统计局。2图 120162020 年规模以上建材行业营业收入及利润总额增长速度2020

3、 年规模以上建材行业主要经济效益指标总体呈现“前低后高”的运行特征。疫情影响下，一季度规上建材行业营业收入、利润总额同比分别下降 17.1、31.4，随着企业复工复产及经济恢复的不断加快，建材行业经济运行二季度开始恢复，降幅缩至 10以内，上半年同比仅分别下降4.2、5.8。从下半年开始，规模以上建材行业主要经济效益指标恢复明显，规模以上建材行业营业收入、利润总额分别在 11 月份、9 月份止跌回升，实现增长（图 2） 。经过努力，全年规模以上建材行业营业收入增长率与全国规模以上工业增长率实现持平，实现利润总额增长率高于全国规模以上工业企业 0.1 个百分点。在建材各行业中，营业收入增长前五的

4、行业分别为平板玻璃工业、矿物纤维及制品工业、粘土和砂石开采工业、隔热保温材料工业和防水建筑材料工业，下降幅度较大的行业是纤维增强塑料工业、砖瓦和建筑砌块工业。利润总额增长3前五的行业分别为轻质建筑材料工业、矿物纤维及制品工业、平板玻璃工业、技术玻璃工业、粘土和砂石开采工业，下降幅度较大的行业是砖瓦和建筑砌块工业。图 22020 年规模以上建材行业营业收入及利润总额增长速度在建材主要行业中，营业收入增长率超过全国规模以上工业的建材子行业有平板玻璃工业、矿物纤维及制品工业、混凝土与水泥制品工业、防水建筑材料工业、隔热保温材料工业和建筑技术玻璃工业；利润总额增长率超过全国规模以上工业的建材子行业有平

5、板玻璃工业、矿物纤维及制品工业、混凝土与水泥制品工业、防水建筑材料工业、隔热保温材料工业、技术玻璃工业、粘土和砂石开采工业。2.2.建材主要产品产量保持增长。建材主要产品产量保持增长。在建材行业重点监测的建材产品中，水泥排水管、水泥电杆、钢化玻璃、中空玻璃、玻璃纤维布、卫生陶瓷、砖、瓦、大理石板材、花岗岩板材、石膏板等 11 种产品产量同4比下降，其他主要产品产量保持增长，除玻璃纤维纱、建筑用石、萤石等产品产量增长超过 10以外，其他产品产量增长均在 10以内。由于 2019 年建材产品生产情况较好叠加2020 年疫情原因，建材绝大多数产品产量增长率比 2019 年同期下降，部分产品下降幅度较

6、大，全年仅有 5 种产品增长率比 2019 年上升。根据国家统计局数据， 2020 年全国水泥产量 24.0 亿吨，增长 2.5，增幅比上年下降 2.4 个百分点。根据国家统计局月报统计数据， 2020 年规模以上平板玻璃产量 9.5 亿重量箱，同比增长 1.3，钢化玻璃产量 5.3 亿平方米，同比下降 1.8，中空玻璃产量 1.5 亿平方米，同比下降 0.8，夹层玻璃产量 1.1 亿平方米，同比增长 3.5。其他主要产品中商品混凝土、陶瓷砖、沥青和改性沥青防水卷材产量同比增长，大理石和花岗石板材产量同比下降。3.3.全年建材产品出厂价格同比下降。全年建材产品出厂价格同比下降。受市场供大于求关

7、系影响， 2020 年初开始建材及非金属矿产品出厂价格指数持续回落，至四季度有所企稳。从 4 月份开始建材月平均出厂价格持续低于上年同月平均出厂价格，全年累计平均出厂价格指数从 10 月份进入同比下降区间。 12 月份， 我国建材及非金属矿工业出厂价格指数 114.2，比年初下降 1.7 个点，环比上涨 0.6，同比下降 1.8，全年平均出厂价格同比下降 0.3（图 3、图 4） 。5图 32020 年规模以上建材及非金属矿行业出厂价格指数图 420152020 年建材及非金属矿出厂价格指数分行业看，12 月份水泥工业出厂价格指数 112.5，比上年同月下降8.7， 全年平均出厂价格95.6，

8、 同比下降4.4，由于水泥供需和年初疫情原因，水泥工业主要产品价格指数年初以来进入下降区间，至年底有平稳回升的趋势，全年平均出厂价格为 2016 年以来最低。2020 年全国平板玻璃出厂价格指数 102.9，比上年上涨 10.0。受疫情影响，2020 年6前五个月平板玻璃出厂价格连续下降，平板玻璃价格指数一度低至 75.9， 6 月份止跌回升， 上半年累计跌幅达到 16.1。下半年在市场需求等多种因素共同作用下，平板玻璃出厂价格持续上涨，9 月突破 100，超过新冠疫情前水平。四季度价格上涨明显加快，年末出厂价格指数 123.7，达到历史最高水平。需要说明的是，平板玻璃出厂价格大幅上涨，除市场

9、等因素外，平板玻璃产品结构的优化，如光伏玻璃、汽车玻璃原片等价值量提升也是重要因素之一。其他行业中，混凝土与水泥制品、防水建筑材料、轻质建筑材料、隔热保温材料、粘土和砂石开采、建筑用石开采、技术玻璃等行业全年平均出厂价格实现增长，建材其他行业出现不同程度的下降。4.4.建材行业固定资产投资恢复增长。建材行业固定资产投资恢复增长。根据国家统计局数据， 2020 年非金属矿采选业固定资产投资从 6 月份开始恢复增长，全年增长 6.2%，比 2019 年下图 520192020 年限额以上非金属矿采选业和非金属矿物制品业固定资产7投资累计同比增长速度降 24.7 个百分点；非金属矿制品业固定资产投资

10、从 3 月份降幅持续收窄，全年下降 3.0，降幅比一季度收窄 21.2 个百分点,比 2019 年下降 9.8 个百分点。受市场需求减弱等因素影响， 2016、 2017 年建材行业固定资产投资保持微弱增长，2018 年以后受环保投入加大、产业发展转型、绿色矿山建设等因素影响，建材行业固定资产投资大幅增长，但 2020 年受疫情影响出现明显回落 （图 5） 。 从建材各行业监测情况看，混凝土与水泥制品、墙体材料、建筑用石等行业的规模化发展以及环保投入、绿色矿山建设仍然是建材行业投资的主要驱动力。5.5.建材及非金属矿商品出口金额增长，进口金额下降建材及非金属矿商品出口金额增长，进口金额下降。2

11、020 年，我国建材及非金属矿商品出口2金额 387.5 亿美元，同比增长 4.1（图 6、图 7） ，建材及非金属矿商品平均离岸价格同比下降 11.3， 是出口金额增长相对较低的主要因素。建材及非金属矿制品主要出口商品中，防水建筑材料、粘土砂石类商品量价齐增，水泥制品商品出口数量增长，离岸价格出现下降，而砖瓦及建筑砌块、石灰石、石膏采选和制品、建筑用石类商品出口数量下降，离岸价格上升，水泥和水泥熟料、轻质建筑材料、建筑技术玻璃、矿物纤维和复2本报告中所用进出口数据如无特别说明均来自海关总署全国海关信息中心8合材料、建筑卫生陶瓷等商品出口量价均降。其中，2020 年图 62015-2019 年

12、建材及非金属矿商品出口及进口金额增长率我国对美出口建材及非金属矿商品金额 36.0 亿美元，同比下降 5.0，对美出口金额占出口总额比重为 9.3，比上年下降 0.9 个百分点。出口欧盟成员国和金砖成员国累计金额比 2019 年分别下降 14.7和 4.6。2020 年，建材及非金属矿商品进口金额 211.5 亿美元，同比下降 9.2（图 7） 。其中，防水建筑材料、粘土和砂石、建筑用石、 建筑卫生陶瓷进口数量同比有所下降， 水泥制品、建筑卫生陶瓷、其他非金属采选和制品产品进口价格同比下降幅度明显，而水泥和水泥熟料、石灰石、石膏采选和制品进口增长大幅上涨，特别是水泥熟料进口增长尤为明显。在水泥

13、价格及市场需求驱动下，中国已经成为东南亚各国主要出口目的国，水泥熟料已经连续三年进口大幅增长。2020 年我国进口水泥熟料总量为 3337 万吨， 同比增长 47，增长迅猛，水泥熟料进口来源国主要为越南、印尼、泰国和9日本。2020 年越南向中国的进口熟料 1980 万吨，占熟料总进口量的 59，其次是印尼、泰国和日本分别占总进口量的10、9.9和 8.2。2020 年， 我国建材及非金属矿商品进出口差额为 176 亿美元，由于国际疫情和汇率变动影响，今年进口建材商品价格低于去年水平，是进口金额下降的主要因素，而出口价格图 72015-2020 年建材及非金属矿商品出口及进口金额下降速度小于进

14、口价格下降速度，则保证了年度出口的稳定增长。二、建材行业经济运行中的积极变化1.1.建材产品市场结构多元化特征日益显现。建材产品市场结构多元化特征日益显现。当前建材行业产业体系，主要是伴随着我国经济发展和基础设施体系建设而发展形成，投资长期以来都是建材行业发展的主要驱动力。但近年来，随着我国国民经济结构调整以及产业链延伸和产业融合发展，建材市场呈现明显的多元10化发展。 投资市场比重从 20 世纪末的 85左右降至 2020 年的 60，在下游需求升级、行业技术进步以及产业融合发展共同作用下，建材细分市场快速发展，建材产品结构呈现多元化特征，并逐渐成为航空航天、国防科工、电子信息、新能源等领域

15、的重要原材料，在国民经济的更多领域发挥着重要作用。2.2.建材行业产业结构持续优化。建材行业产业结构持续优化。随着我国国民经济增速放缓以及固定资产投资增速回落，建材传统产业大规模扩张的阶段已经结束，国民经济结构调整加快建材产业结构转变，在终端消费逐步升级以及产业发展规律共同作用下，建材产业链持续调整，下游加工制品业发展加快。目前建材内部各产业间产品转化形成的销售额占销售额的比重达到 25左右，2018 年规模以上建材加工制品业营业收入占比超过基础材料产业，2020 年达到52.6。产业链的延伸、产品结构多元化发展以及技术装备水平的提升， 使建材产品质量和内在价值明显提升， 智能化、高端化产品发

16、展良好。优质陶瓷卫浴、技术玻璃、复合材料等产品出口价值已经与我国进口的高端产品相当。3.3.建材行业规上企业结构有所优化。建材行业规上企业结构有所优化。受市场环境变化等因素影响，2018、2019 年规模以上建材企业数量连续下降。但随着建材行业产业结构调整步伐的加快，建材加工制品业得到较快速度增长，由此带来了加工11玻璃、复合材料、防水建材等行业规模以上企业数量逐步增加，使 2020 年规模以上建材企业数量恢复增长至 3.4 万家（图 8） 。在建材各主要行业中， 2020 年混凝土与水泥制品工业规上企业数量比 2019 年增加了 1500 余家，主要以商品混凝土企业为主，这也成为建材行业规上

17、企业数量增长的最大原因。图 8 规模以上建材企业数量变化其他建材主要行业中，墙体屋面材料工业规上企业数量增加了 300 余家，粘土和砂石开采工业、石灰石膏工业等建材加工制品类行业规上企业数量增加了 100 余家，建筑卫生陶瓷工业、矿物纤维和复合材料工业等行业受市场因素影响规上企业数量减少，同样，水泥工业规上企业增加了 60 余家。充分反映了面对国内外经济形势的变化，建材行业供给侧结构性改革不断加快，产业结构不断优化，适应市场的能力有所强化。4.4.坚持科技创新，推进行业高水平发展有成果。坚持科技创新，推进行业高水平发展有成果。12建材行业围绕转换发展动能、转变发展方式，加快实施产业基础再造和产

18、业链提升，重点转向高端、高附加值、产业链发展，全面推进绿色低碳发展，布局新兴产业，不断增强科技实力水平，全方位推动建材高质量发展。目前建材行业规上企业研发投入占营业收入的 0.76， 低于工业规上企业平均水平。根据普查数据，2018 年建材行业规上企业新产品开发项目数、新产品销售收入分别占规上工业企业的0.30和 1.97，规上企业申请发明专利 7704 件，有效发明专利数 20702 件， 分别占规上工业企业的 2.07和 1.89。2020 年，在积极争取国家重点科技支持方面，建材联合会组织征集国家“十四五”行业重大研发需求并向科技部报送 50 项建材行业重大研发专项；征集建材工业鼓励推广

19、应用的技术和产品，向工信部推荐了“高强度玻璃纤维池窑化生产技术” 、 “SYT65（T1000G 级）超高强度碳纤维”等 43 项技术和产品。积极承担工信部先进无机非金属“卡脖子”产品目录课题研究，共梳理凝炼出 28 项“十四五”期间建议重点扶持的产品，提出了政策建议。争取到国家发改委将芜湖南方水泥有限公司日产 5000 吨水泥熟料及配套污泥协同处置项目、中国建材国际工程有限公司 8.5 代 TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线项目、杭州山亚南方水泥有限公司日产 5000 吨熟料水泥生产线技改工程项目、河南省中联玻璃有限责任公司 600t/二代浮法玻璃智能化示范线项目等列13入 增强制造业核心

20、竞争力三年行动计划 （20182020 年 ） 。经过联合会和全行业的共同努力，建材行业科技创新工作成果丰硕，凯盛君恒突破中性硼硅 5.0 药用玻璃产业化关键技术，打破了国外垄断，填补了国内空白，有效缓解了国内新冠疫苗包装瓶短缺；四川玻纤集团攻克了连续玄武岩纤维池窑拉丝关键技术，建成了世界首条万吨连续玄武岩纤维池窑拉丝生产线；中国建材研究总院研制的“超纯石英玻璃制备与高精度摆片加工技术及表征方法” 、海螺集团开发的“袋装水泥包装装车发运无人化关键技术的开发及应用” 、中国建材研究总院与清华大学承担的“水泥窑炉烟气中低温 SCR脱硝催化剂的研发及工程应用” 、天瑞新登郑州水泥有限公司研发的“水泥

21、窑氮氧化物协同治理技术及关键装备的研发与应用”等多项行业科技成果取得突破，已在嫦娥五号及水泥等领域实现了工程化应用。三、当前建材行业经济运行中存在的主要问题1.1.行业经济运行恢复中行业经济运行恢复中仍以仍以投资拉动为投资拉动为主主，消费需求消费需求相相对对偏弱偏弱。疫情防控进入常态化以来，建材行业经济运行恢复明显。但终端消费市场恢复相对较慢，市场需求较为明显地依赖于启动较早且推动迅速的基建等领域的投资需求，这也导致建材行业经济运行表现出更加明显的受投资拉动的运行特征。根据国家统计局公布数据， 2020 年全国建筑安装工程固定资14产投资同比增长 3.9，房地产施工面积同比增长 3.7，而房地

22、产竣工面积同比下降 4.9， 降幅比上半年有所扩大，限额以上建筑装潢材料类商品零售类值同比下降 2.8。与之相对应的，水泥、混凝土与水泥制品、建筑玻璃、防水建材等受投资直接影响的行业生产和经济效益恢复较快，而建筑卫生陶瓷、石膏板等产品生产及行业经济效益恢复相对缓慢。2.2.建材产品出厂价格同比下降建材产品出厂价格同比下降，加大了行业经济运行压加大了行业经济运行压力。力。疫情得到有效控制后， 建材企业较早、 较快的恢复生产，建材市场总体上持续呈现供大于求的供需关系，进一步加大了建材工业出厂价格持续下滑压力。2020 年，建材工业出厂价格同比下降 0.4，从 10 月份开始结束了 2017 年以来

23、的持续上涨，进入下降区间，水泥、砖瓦和建筑砌块、轻质建材、石灰石膏、矿物纤维和复合材料、建筑卫生陶瓷、非金属矿采选和制品等行业出厂价格均比上年有所下降，其中水泥出厂价格下降 4.4，建材出厂价格下降态势趋于显现。而由于价格近年来成为行业经济运行稳定的主要支撑，建材行业价格的走弱，已经对行业经济运行形成较大压力，对企业市场环境产生影响，部分区域、部分行业已经出现跨区域销售、降价促销等现象。3.3.建材行业应收账款问题较为突出建材行业应收账款问题较为突出，运行环境仍然偏紧。运行环境仍然偏紧。152020 年，建材行业应收账款净额达到 1.10 万亿元，比上年同期增长 31.5。其中，混凝土与水泥制

24、品行业应收账款问题表现的最为突出。主要原因就是供大于求的市场关系以及下游市场投资规模减弱导致资金流动放缓。在建材各主要行业中，应收账款净额增长幅度最大的行业是粘土和砂石开采工业，其他行业应收账款净额也都不同程度地较往年有较大幅度增长。同时，除矿物纤维和复合材料工业产成品库存有所下降以外，建材各行业都有所增加，增加最为明显的仍是粘土和砂石开采工业、混凝土与水泥制品工业。这表明虽然建材行业在外部形势变化情况下经营环境趋紧的迹象有所显现。4.4.建材行业、企业分化明显加大。建材行业、企业分化明显加大。近年来，建材行业产业结构呈现投资驱动类产业规模比重加大、各行业经济效益向头部企业集中的特点，行业发展

25、的马太效应显现。 一方面， 随着国民经济结构深度调整， 2016年以来投资对行业拉动作用再次加大，消费和外贸市场对行业拉动作用有所减弱，在疫情影响下这一趋势更加突出。另一方面受市场总量增长放缓、市场竞争压力加大等因素影响，企业分化进一步明显，大企业集团对市场的影响力和盈利能力进一步增强。据我会对 15 家以水泥为主营业务的重点企业监测，其前三季度利润总额占规模以上水泥行业利润总额比重达到 64，其中前 5 家占比达到 55，3 家防水建材企16业利润总额占比达到 66.1，2 家玻璃纤维企业利润总额占规模以上行业比重达到 45.8， 与之相对的是中小企业面临明显生产经营压力。四、有关政策建议1

26、.1.进一步促进政策效应持续稳定释放。进一步促进政策效应持续稳定释放。随着我国各领域生产秩序加快恢复，我国调控政策效应逐渐释放，并对建材市场逐渐形成有效支撑。建议继续保障基建、房地产等领域投资效应持续稳定释放和汽车、电子消费领域政策稳定，促进装饰装修市场进一步恢复，使政策尽快转化为实际需求，形成对建材行业经济运行的有效支撑。2.2.统筹推进产业结构调整统筹推进产业结构调整，加快培育消费领域增长动力。加快培育消费领域增长动力。当前建材产业仍处于动力转换、产业结构调整的关键时期，从行业长远发展，仍要加快培育消费领域动力增长。建议，一是进一步推动建材行业供给侧结构性改革，积极推动水泥等传统产业通过产

27、业链延伸形成上下联动发展模式，进一步发挥市场在资源配置中的主体作用，并积极鼓励向水泥窑协同处置等环保产业转型，使建材行业融入社会大循环中，同时统筹玻璃、玻璃纤维及制品、建卫陶瓷、新型墙体材料等产业结构调整，引导其向节能、智能、功能、高端等方向实现多元化发展，适应或引导相关消费领域变化；二是加快引导和培育消费市场，如通过提升强制性规范标准、鼓励政府采购等措施培育引导形成既符合社会发展需求方向又符17合产业发展方向的市场，如强制推广低辐射镀膜玻璃等绿色节能建筑材料在建筑上的应用等，推动消费市场升级，激发消费市场潜力。3 3加强对建材产品价格的监测与引导，促进形成与供加强对建材产品价格的监测与引导，

28、促进形成与供需关系相适应的价格调节机制。需关系相适应的价格调节机制。今年以来建材价格持续走弱，对行业效益的支撑作用明显弱化，进而转为影响行业经济效益波动的重要影响因素。因此建议，加强建材产品尤其是水泥等大宗产品价格的监测与监督，通过适当引导水泥等过剩产能行业有序、合规发挥生产能力，有序调整后续错峰生产政策等，推动建材行业建立与供需关系相适应的价格调节机制，防止因供过于求引起的市场竞争加剧，甚至无序竞争，保障建材产品价格稳定。4.4.优化企业融资信贷环境优化企业融资信贷环境，进一步发挥金融对实体经济进一步发挥金融对实体经济的支撑作用。的支撑作用。一是建议银行取消行业歧视性政策限制，对建材行业企业

29、的贷款给予一定程度的放开，不再根据行业性质对企业的贷款审批进行限制，而是根据企业的实际经营、资金状况给企业评级，按照风险可控、商业可持续原则加大信贷支持力度，尤其是向战略性新兴产业和先进制造业领域倾斜，对一批看得准、有发展机遇的重点企业加强支持，帮助企业实现技术和产业领域的快速突破；二是建议鼓励银行建设全国中小企业信息服务平台，整合政府、创投、市场服务机构等资18源，有效区分目标客户和融资需求，实现需求-资源的有效对接，加大对中小企业中长期融资渠道的支持。三是建议加大对场外市场票据的监管力度，取消半年期以上的承兑汇票或者取消承兑汇票，把银行的收益回馈给实体经济。调研过程中，有的企业甚至建议全部取消承兑汇票制度。