1、中国网络版权产业发展报告（2020） 国家版权局网络版权产业研究基地2021 年 5 月 17 日1目目录录目目录录.1 1摘摘要要.1 1引引言言.3 3一、一、20202020 年中国网络版权产业发展概况年中国网络版权产业发展概况.4 4（一） 2020 年中国网络版权产业规模与结构.41. 2020 年中国网络版权产业规模. 42. 2020 年中国网络版权细分产业结构.4（二） 2020 年中国网络版权产业营收结构.51. 盈利模式以广告和用户付费为主，广告占比下降.62. 用户付费意愿提升，多元化付费新模式发展.6（三） 2020 年中国网络版权产业五大新气象.61. 凝聚人心抗击疫

2、情，鲜活作品致敬逆行者.62. 积极助力脱贫攻坚，激发乡村振兴新动能.73. 灵活就业吸纳人才，缓冲社会就业压力.84. 创意内容激活消费，培育内外市场新动能.95. 基础技术创新升级，用户体验变革生效.9二、二、20202020 年中国网络版权细分产业发展状况和新亮点年中国网络版权细分产业发展状况和新亮点.1111（一） 网络文学：免费阅读扩容赛道，IP 生态模式创新. 111. 网络文学产业概况.112. 免费模式促进网络文学用户增长，助推用户粘性提升.113. 广告收入拉动市场规模增长，IP 变现模式进一步创新.13（二） 网络长视频：短剧风潮迭起，会员权益升级.141. 网络长视频产业

3、概况.142. 精品内容支撑价格上调，付费会员城际分布变化.153. 网络剧“提质减量”，高口碑精品短剧出圈.16（三） 网络动漫：二次元文化影响力提升，国产动漫精品涌现. 1721. 网络动漫产业概况.172. 网络动漫成为热门社交话题，拉动用户稳步增长.183. 国产动漫精品涌现，制作水平和文化品位达到新高度.194. 网络动漫 IP 开发产业链走向成熟，产业影响力显著提升.20（四） 网络游戏：国产游戏内外双收，顶级赛事全球瞩目. 201. 网络游戏产业概况.202. 国产游戏市场规模占比稳增，IP 改编作品成重要增长动力.213. 游戏出海向全球化进发，游戏出海收入来源更加多元.224

4、.顶级赛事落地中国备受瞩目，带动用户和市场规模双增.235. 云游戏克服游戏安装和硬件痛点，5G 助其成为行业风口.24（五） 网络音乐：用户付费率不断攀升，版权生态逐步升级. 251. 网络音乐产业概况.252. 网络音乐用户付费意愿增长，消费金额不断提高.263. 线上演唱会大受欢迎，在线音乐演出市场快速发展.264. 音乐平台多业态融合发展，版权生态建设日益完善.27（六） 网络新闻媒体：视频化创新加速，媒体融合成效彰显. 281. 网络新闻媒体产业概况. 282. 网络新闻在下沉市场加速普及，手机新闻应用带动用户增长.293. 抗疫报道彰显媒体融合成效，网络新闻视频化创新加速.29（七

5、） 网络直播：直播链接各行各业，监管保障行业规范发展. 301. 网络直播产业概况.312. 游戏直播市场迅速增长，探索多元盈利模式.313. 秀场直播商业模式被跨界借鉴，监管举措促进行业长期繁荣.324. 电商直播蓬勃发展，助力地方特色产业发展.33（八） 网络短视频：用户粘性持续增强，直播带货发展迅猛. 331. 网络短视频产业概况.332. 中老年用户和下沉市场用户增加，进一步向全民化发展.343. 直播带货丰富短视频盈利模式，成为短视频平台普遍功能.353（九）VR/AR：爆款作品拉动市场扩容，多方因素助推产业发展. 351. VR/AR 产业概况.362. 爆款作品拉动市场扩容，多方

6、因素助推产业发展.363. 5G、云计算与 VR/AR 深度融合，进一步打开行业天花板.36三、三、20212021 年中国网络版权产业发展展望年中国网络版权产业发展展望.3838（一） 新用户：中老年用户和下沉市场用户快速增长. 38（二） 新业态：短视频引领“视频转向”趋势.39（三） 新起点：内容品质提升与文化互鉴助力内容出海. 39（四） 结语与展望.40四、概念与范畴界定四、概念与范畴界定. 4242（一） 中国网络版权产业的概念与范畴界定.42（二） 网络核心版权产业的概念与内涵.42（三） 中国网络版权产业的分类与子类范畴.43（四） 中国网络版权产业的数据来源与测算方法.441

7、摘摘要要中国网络版权产业发展报告（2020） 显示，2020 年中国网络版权产业市场规模首次突破一万亿元，达到 11847.3 亿元，较 2019 年增长 23.6%。其中用户付费规模接近 5659.2 亿元，较 2019 年的 4444 亿元增长 27.3%。2020 年中国网络版权产业发挥产业优势、抵御疫情冲击，实现了整体的平稳快速发展，产业结构持续优化升级。2020 年，网络新闻媒体和网络游戏依然是中国网络版权产业的核心业态，产业份额占比超过六成。值得关注的是， “十三五”期间，网络游戏占比连年下降，短视频、直播、网络新闻媒体占比大幅提升。短视频、直播深刻影响社会娱乐方式，并搭建线上消费

8、场景，信息资讯、知识文化等非娱乐性内容传播成为新潮流，网络版权内容整体呈现“视频化”与“价值向”的发展趋势。2020 年，网络版权产业一方面大力弘扬正能量与时代精神，以鲜活生动的作品凝聚人心、激活文化消费；另一方面打通线上线下壁垒，以灵活创新的业态赋能创业就业、助力脱贫攻坚；同时，持续探索新的产品形态和应用场景，不断推进技术升级、优化用户体验。2020 年，中国网络版权产业九大细分业态各具发展新亮点：（1）网络文学用户规模达 4.6 亿，免费阅读应用的快速发展有效带动用户增长。广告收入在市场营收结构中占比提升，推动市场规模增长至 268.1 亿元。（2）网络长视频用户规模达 8.72 亿，市场

9、规模达 1197.2 亿元，精品内容拉动市场稳定增长，并成为提升会员付费水平的有力杠杆。（3）网络动漫用户规模达 2.97 亿，国产动画高口碑作品涌现，推动网络动漫的文化影响力进一步提升，市场规模增至 238.7 亿元。（4） 网络游戏产业用户规模达 5.18 亿， 同比略有下降。 市场规模达 2401.9亿元，部分网游精品名列海外游戏收入排行榜前茅，内容出海成绩斐然。（5）网络音乐用户规模持续扩大至 6.58 亿，音乐平台向多业态融合发展，用户付费意愿持续增长，助推市场规模达 333 亿元。（6）网络新闻用户规模稳步增长至 7.43 亿，新增用户主要由手机新闻应用2带动。网络新闻市场规模达

10、645.7 亿元，网络新闻视频化创新加速。（7）网络直播广泛链接社会各行业，商业空间得到更大拓展，推动产业用户规模增至 6.17 亿，市场规模增至 865.3 亿元，后者相比 2016 年接近翻两番。（8）短视频用户规模达 8.73 亿人，网民使用率为 88.3%。直播带货成为短视频平台的普遍功能，推动短视频市场规模增至 1506 亿元，同比增长近 50%。（9）借助现象级 VR 游戏作品的拉动，中国 VR/AR 产业消费级内容市场规模达 128.4 亿元，同比增长 154%。VR 消费级应用数量大增，产业生态加速成型。2020 年，网络版权产业历经疫情的考验与洗礼，拥抱不断升级的消费需求、业

11、态创新、技术演进，以强大的发展韧性为就业和消费注入活力，以广泛的连接能力赋能知识与文化的普惠传播，以饱满的精神力量为社会传递勇气与信心。展望 2021 年，中国网络版权产业将迎来新的起点与机遇，银发经济和下沉市场红利将进一步释放，短视频将引领内容行业的“视频转向”持续发展，内容品质提升和文化互鉴加强将开创内容出海的新局面。 中国网络版权产业将不断把握内外环境变化与社会发展需求，实现新时代的内容表达和文化构建。3引引言言在世界经济发展史中，技术变迁一直是影响产业发展的重要力量。21 世纪以来， 互联网和移动互联网的发展深刻地影响了版权产业的面貌，网络版权产业应运而生。随着数字经济的深入发展，以大

12、数据、人工智能、物联网、区块链以及 5G 为代表的现代信息技术与网络版权产业的结合日益密切，不断重塑产业的细分业态和应用布局，网络版权产业的价值日益凸显，并成为产业变迁浪潮中极具发展潜力与活力的业态。中国网络版权产业适应数字经济的发展规律，7 年间市场规模的年复合增速为 27.5%，为数字经济的高质量发展提供了强大动力。未来，随着我国居民消费结构的不断升级，网民的版权付费意愿持续增强，网络版权产业的市场规模与发展质量还将进一步提升，推动我国数字经济结构向更加多元化的方向发展。网络版权产业促进社会文化的繁荣，丰富了人们的精神生活。现代信息技术的发展为文化传播提供了多样而便利的渠道， 网络版权产业

13、创造的海量优质内容，不断满足着人民群众日益增长的精神文化需求，也极大地赋能社会知识传播、文化传承与精神文明建设。网络版权产业助力技术应用与落地，推动了新兴技术的创新发展。近年来，网络版权产业不断拓展新业态，各细分行业迭代创新动力强劲。同时，新兴业态发展需求也反向催生技术变革，网络版权产业已成为先进技术应用落地、智能设备普及和内容创新的重要场景。网络版权产业的发展水平正日益成为国际竞争力的重要衡量标准。 网络版权产业的发展与创新型国家、文化强国的建设密切相关。当前，我国在网络文学、网络游戏、网络视频等领域的“出海”探索不断加速，众多反映当代中国强大风貌和建设成就的文化精品在海外市场收获良好反响，

14、 网络版权产业成为我国提升文化软实力和国际影响力的重要支撑。近年来，我国走在全球数字经济发展的前沿，不断累积文化传播势能，愈发重视网络版权产业的全方位价值。因此，运用规范的定义和数据对网络版权产业的年度发展进行梳理， 并对其未来演进趋势进行分析， 有着十分重要的现实价值。4一、一、20202020 年中国网络版权产业年中国网络版权产业发展概况发展概况（一）（一） 20202020 年中国网络版权产业规模年中国网络版权产业规模与结构与结构2020 年，面对充满挑战的国内外形势，中国网络版权产业坚持科技创新、激活文化消费、赋能复产复工、助力脱贫攻坚，实现了整体的平稳快速发展。1 1. . 2020

15、2020 年中国网络版权产业规模年中国网络版权产业规模2020 年，中国网络版权产业市场规模达 11847.3 亿元，首次突破一万亿元大关，同比增长 23.6%，相当于同年 GDP（101.6 万亿元）的 0.984%。相比 2016年的 5003.9 亿元， “十三五”期间我国网络版权产业市场规模增长超过一倍，年复合增长率近 25%。2.2. 20202020 年中国网络版权细分产业结构年中国网络版权细分产业结构从市场结构来看，2020 年中国网络版权产业核心业态趋于稳定，新业态展示出巨大潜力，产业结构更加多元。网络新闻媒体和网络游戏依然是网络版权产业核心业态，二者市场规模合计占比超过六成。

16、其中，网络新闻媒体市场规模在所有细分业态中保持首位。与此同时短视频、直播、网文、动漫、VR/AR 等新业态占比显著提升。其中短视频市场普及率大幅提升,市场规模占比为 12.71%，较2019 年提高 2.19%；VR/AR 受益于技术进步与消费级应用增长，市场规模占比达5到 1.08%，较 2019 年提高超过 1 倍。此外，长视频面临转型挑战，市场规模占比 9.13%，较 2019 年下降 2.4%，网络游戏市场规模占比 23.52%,较 2019 年略有下降。“十三五”期间，网络游戏占比连年下降，短视频、直播、网络新闻媒体占比大幅提升。短视频、直播发展迅速，深刻影响社会娱乐方式，并搭建线上

17、消费场景，同时，信息资讯、知识文化等非娱乐性内容传播成为新潮流，网络版权内容整体呈现“视频化”与“价值向”的发展趋势。（二）（二） 20202020 年中国网络版权产业年中国网络版权产业营收结构营收结构61.1. 盈利模式以广告和用户付费为主，盈利模式以广告和用户付费为主，广告占比下降广告占比下降2020 年中国网络版权产业盈利模式主要包括用户付费、版权运营和广告收入三类。其中，广告及其他收入为 6079.0 亿元，占比 51.3%。用户付费收入为5659.2 亿元，占比 47.8%。版权运营收入为 109.1 亿元，占比 0.9%。受疫情影响，广告投放有所减速，网络版权产业营收结构呈现用户付

18、费占比提升、广告占比下降的趋势。2.2. 用户付费用户付费意愿提升意愿提升，多元化付费新模式发展多元化付费新模式发展“十三五”期间，网络文学、网络音乐、网络视频、动漫等业态构建起较为成熟的付费订阅会员模式，用户付费规模连年增长。2020 年，除付费订阅之外，知识付费、超前点播等多元化的付费新模式也得到较快发展，用户不仅为优质内容本身付费，同时也更愿意为视听增强、时效性等消费体验买单。（三）（三） 20202020 年中国网络版权产业五大新气象年中国网络版权产业五大新气象1.1. 凝聚人心抗击疫情，鲜活作品致敬逆行者凝聚人心抗击疫情，鲜活作品致敬逆行者2020 年初疫情突然爆发，举国上下积极开展

19、医疗救援行动和全民科学抗疫行动。网络版权产业以及时、公开的新闻报道助力疫情信息传播，为凝聚人心、团结抗疫发挥重要作用；发挥网络内容平台用户覆盖面广的优势，以鲜活的影视和纪录片作品，展现了疫情面前，全体中国人民特别是医务工作者所表现出的勇气和力量，引发广泛社会反响。7网络新闻媒体创新报道手段，为传递疫情一线信息、缓解社会“信息饥渴”发挥了重要作用。2020 年 1 月 27 日，中央广播电视总台“央视频”客户端“疫情 24 小时”专题页面开启了武汉“火神山”和“雷神山”两家医院建设现场的“慢直播” ，开通直播不到三天时间，累计访问量超过两亿人次。网络视听作品也以生动的形式记录现实，细腻呈现疫情下

20、的动人故事。2020年新冠疫情爆发后,上海广播电视台纪录片中心随队拍摄上海援鄂医疗队，制作并播出 6 集纪录片人间世抗击疫情特别节目 ，记录了武汉与上海两地病区医护与患者们的鲜活故事，该纪录片在多个网络视频平台上线后取得巨大反响。腾讯视频推出的原创栏目人间值得 ，通过不同特辑反映社会各个圈层人物的不同奋斗路径与共同坚守，传播新时代榜样故事。疫情期间，该栏目呈现了武汉人民共同坚守、团结一心的事迹，以及武汉恢复往日活力与繁华之后的情景，获得观众的广泛共鸣与极高的播放。2.2. 积极助力脱贫攻坚，激发乡村振兴新动能积极助力脱贫攻坚，激发乡村振兴新动能2020 年是我国全面打赢脱贫攻坚战收官之年，脱贫

21、攻坚成果举世瞩目。数字内容有效助力精准脱贫，让农产品以网络内容平台为载体走出乡村；网络内容平台不断进行产品创新，给边远地区群众提供更优质的教育和文化资源，为欠发达地区创造与发达地区同等的创新条件，激活乡村振兴发展的新动能。随着短视频的迅猛发展， “乡村风景”“农家美食”等反映乡村生活的短视频深受用户欢迎，顺应扶贫政策导向，不少短视频平台将涉农类短视频作为重要布局板块，推出相应的扶持计划，促使众多涉农类短视频跻身平台头部内容。“短视频+直播”的带货模式也为乡村地区产业升级、实现脱贫攻坚提供助力。2020 年快手发起“百城县长直播助农”活动，截至 2020 年 10 月已和全国超过50 个地区（覆

22、盖 24 个省、自治区、直辖市）相关政府部门达成合作，举办近 200场线上活动，直播带货累计销售额超 3.6 亿元。 “短视频+直播”的助农扶贫形式拉近了城乡距离，农民可以通过直播带货宣传本地特色农产品与文化，消费者也可以通过扶贫直播实现零距离公益助农。近年来，网络游戏行业也在扶贫助农领域不断探索。2020 年 11 月，教育部8语文出版社与腾讯游戏联合推出首款推广普通话游戏普通话小镇 ，该游戏以普通话 1000 句为内容蓝本，以“三区三州”等贫困地区青壮年为主要用户，通过小镇养成的核心玩法，依据生活、工作、学习中的场景设计关卡，并通过学习成果解锁关卡的机制，帮助用户循序渐进提高普通话水平。3

23、 3. . 灵活就业吸纳人才，缓冲社会就业压力灵活就业吸纳人才，缓冲社会就业压力网络版权产业具有轻资产、重人力的就业特色，以及无接触、在线化的工作属性，在疫情期间整体保持平稳发展。同时，网络版权产业还吸纳了其他行业受影响的灵活劳动力，成为疫情期间及疫情复苏期稳就业的“蓄水池” 。阅文集团发布的数据显示， 2020年第一季度阅文旗下平台新增作家33万人，环比增长高达 129%，其中，广东、江苏、山东、河南、四川五省增量最多，新增作品数量超 52 万部，同比增长约 1.5 倍。同时，宅家写文成为湖北人民放松休闲、补充收入的重要途径，湖北地区新增作家数量首次跻身全国第六，用户写作超过 1.3 万部网

24、文作品，环比增长 170%，远高于全国平均水平。根据中国人民大学就业研究所发布的数字文化产业就业报告 2020 ，2020年，仅网络游戏（含电竞） 、网络直播、网络文学三个细分业态，涉及全职和兼职就业总人数约 3000 万人，其中全职就业人数约 1145 万人。据此推算，网络版权产业总体就业人数已经超过国家统计局公布的 2789 万传统文化产业就业人数。94.4. 创意内容激活消费，培育内外市场新动能创意内容激活消费，培育内外市场新动能2020 年，网络版权产业不断培育消费市场新动能，通过作品创意升级激活国内外消费。在国内， “短视频+直播”成为链接品牌和消费者的新通路，促进消费增长； 女性题

25、材剧集和综艺回应社会热点话题， 带动女性互联网消费潜力释放。在海外，中国原创和合作开发的精品游戏长期占据海外下载排行榜首。2020 年短视频平台“直播带货”爆发，短视频和直播融合并打通电商，使得直播电商成为助力经济增长的新动力， 对未来消费市场的发展方向产生深刻影响。根据快手 2020 年财报，2020 年快手电商 GMV 达 3812 亿，同比增长 539.5%；另据晚点 LatePost报道，抖音电商 2020 年全年 GMV 超过 5000 亿元；微信视频号也于 2020 年完善直播功能，使个人创作者可入驻视频号进行直播带货，为创作者提供了能够平等参与的低成本创业机会。同时，2020 年

26、展示新时代女性精神风貌的综艺和剧集作品大受欢迎， “她文化”成为网络视听领域的新风口。从点燃社会话题的芒果 TV 自制综艺乘风破浪的姐姐 ，到多平台热播的剧集三十而已 ，这些作品释放女性题材商业价值的同时，也推动有关女性的社会议题得到更广泛的关注和讨论。在网络游戏领域， 中国原创和合作开发的游戏精品在海外市场收获良好反响。上海米哈游自主研发的国产游戏原神一上线就占据多国的游戏榜单第一名。腾讯游戏天美工作室群开发制作的使命召唤手游也登海外各大手游下载排行榜的榜首。除了在下载榜单上表现亮眼外， 使命召唤手游也得到了权威机构的高评价，获得 IMGA（International Mobile Gami

27、ng Awards，国际移动游戏大奖）“最佳技术成就奖”等荣誉。5 5. . 基础技术创新升级，用户体验变革生效基础技术创新升级，用户体验变革生效2020 年 5G 手机终端全面爆发，得益于各大品牌厂商针对不同用户市场结合机型系列特色形成差异化竞争，拥有新一代终端的用户规模增长显著。根据中国信通院发布数据，2020 年国内市场 5G 手机累计出货量 1.63 亿部，占同期手机出货量的 52.9%1。据估算，预计到 2023 年，中国将以 9.13 亿部 5G 智能手机的12020 年中国市场 5G 手机出货量 1.63 亿部10数量位居全球之首2。根据国内三大运营商发布的公开数据，截至 202

28、0 年末，中国移动、中国电信、中国联通的 5G 套餐用户数量分别达到 1.65 亿户、8650 万户、7083 万户，5G 套餐用户合计已超过 3.22 亿户3。5G 网络提升视频直播流畅体验的同时，使得云端计算结合云端内容更为普及， 云游戏平台等新的产品形态和应用场景不断涌现。 云游戏不受设备性能限制，更好地满足了用户“点击即玩”的碎片化、便捷化需求。2020 年中国云游戏市场规模约 12 亿元，实现翻番增长，到 2022 年预计可达 40 亿元。https:/ Newzoo&腾讯研究院中国云游戏市场趋势报告(2021) 。3三大运营商合计盈利 1342 亿 5G 用户超 3.22 亿 中国

29、移动占一半https:/ 年中国网络版权细分产业发展状况和新亮点年中国网络版权细分产业发展状况和新亮点（一）（一） 网络文学：免费阅读扩容赛道，网络文学：免费阅读扩容赛道，IPIP 生态模式创新生态模式创新1.1. 网络文学产业概况网络文学产业概况2020 年中国网络文学市场规模达 268.1 亿元，同比增长 24.5%，相比 2016年增长 180%4。网络文学用户规模达 4.6 亿人，同比增长 1.1%，相比 2016 年增长 38%。其中，手机文学用户规模达 4.59 亿人，同比增长 1.3%5。2020 年中国网络文学市场实现了稳健增长， 用户规模稳定增长的同时， 市场规模实现较大提升

30、。2.2. 免费模式促进网络文学用户增长免费模式促进网络文学用户增长，助推，助推用户粘性提升用户粘性提升2020 年，中国网络文学付费阅读月活用户规模为 21878 万人，较 2019 年下降 13.7%，与之形成对比的是免费阅读月活用户规模同比增长 22%，达到 14354万人。整体来看，付费阅读用户仍占据总量优势，免费阅读则有效带动了网络文学新用户的增长，助推产业用户结构进一步优化。4中国网络文学市场规模 2019 年起计入免费阅读应用广告营收规模。5数据截至 2021 年 2 月，由 CNNIC、QuestMoblie、腾讯研究院综合测算。受疫情影响，2019 年用户规模数据由 CNNI

31、C 在 2020 年 3 月调研公布，为居家隔离高峰期。12近年来，免费阅读应用成为新的红利流量池和行业竞争焦点。免费阅读应用以 “免费” 为主要吸引点， 出现早期便收获了大量用户。 MobTech 数据显示， 2020年网络文学行业月活用户排名前 50 的应用中，免费阅读应用数量达到 19 个，同比 2019 年的 17 个有所增加，占前 50 的比例也增长到 38%。免费阅读模式契合了付费意愿较低的新用户需求， 此类新用户多为中老年用户、 学生用户以及来自下沉市场的用户。 根据 QuestMobile 数据显示， 截至 2020年 12 月，相比付费阅读，免费阅读的用户年龄结构偏向在 18

32、 岁以下学生群体以及 36 岁以上中老年群体，两群体比例合计高于付费阅读 5 个百分点；同时，免费阅读地域分布上也更广泛地分布在三线及以下城市和乡镇，高于付费阅读 2个百分点。因此，可以认为免费阅读模式对于老少群体和下沉市场用户有较大的拉动作用。同时，这类新用户与既有付费阅读用户重合度较低。据艾瑞 UserTracker的监测数据，免费阅读 APP 与付费阅读 APP 的重合用户占总用户规模的 3%以下，某种程度说明了迅速扩大的免费阅读用户大多是移动阅读市场的新增用户6。6付费阅读与免费阅读或将互相融合http:/ 数据，截至 2020 年 12 月，免费阅读应用月度人均使用时长为 694分钟

33、，同比增长 46.4%；而付费阅读月度人均使用时长为 374 分钟，同比仅增长5.1%。整体来看，免费阅读对稳定网络文学用户使用时长起到了关键作用。3.3. 广告收入拉动市场规模增长，广告收入拉动市场规模增长，IPIP 变现模式进一步创新变现模式进一步创新由于免费阅读+内置广告模式的兴起，2020 年中国网络文学市场营收结构迎来新变化：用户付费订阅收入占比从 2019 年的 76%降至 74.1%，广告收入与版权运营的占比则分别提升至 15%和 11%。得益于作者创作环境与版权保护机制的持续改善， 网络文学用户付费意愿依然保持较高水平，订阅付费仍是网络文学盈利的主要模式。2020 年 8 月中

34、国版权协会文字版权保护工作委员会正式成立， 联合相关从业机构共同发起“文字版权保护合作”联合宣言，建立正版内容保护机制，推动网络文学作者权益进一步得到保障。此外，伴随着新修订著作权法的通过，以及2020 年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划出台，版权保护机制进一步加强，更有利于产出高质量的网络文学作品，持续吸引用户付费。免费阅读和付费阅读的差异化竞争与融合并存， 丰富了网文内容的变现方式，也为行业增长提供了新的动能。 付费模式可以提供更高品质的作品与更良好的用14户体验，而免费模式可以推动市场下沉，同时以广告收益优化营收结构。目前，不少 App 在探索免费模式和付费模式的融合

35、， 例如掌阅推出“免费阅读体验版”，阅文也宣布“付费阅读与免费阅读将并行”7。此外，网络文学的 IP 运营和变现方面也有新亮点。2020 年网络文学平台加强重点作品的版权开发力度，一部网文同时跨类改编为多种体裁，并创新推出“短视频+阅读”的 IP 短剧模式，推动变现模式进一步多元化。最早进行 IP 短剧开发的米读，2020 年 9 月和快手达成独家战略合作，批量转化米读旗下 IP，一年内将超 30 部原创小说孵化成 IP 短剧，全网播放量突破 27 亿，推出了权宠刁妃 河神的新娘等亿级播放作品8。网文 IP 开发模式的创新，为产业发展带来新增量。（二）（二） 网络长视频：网络长视频：短剧风潮迭

36、起，会员权益升级短剧风潮迭起，会员权益升级1.1. 网络长视频产业概况网络长视频产业概况“十三五”期间，网络长视频版权保护不断深化，用户付费意识逐渐提升，精品网剧、 综艺等内容拉动市场稳定增长， 并成为提升会员付费水平的有力杠杆。2020 年，中国网络长视频市场规模9达 1197.2 亿人民币，同比增长 17%，相比 2016 年的 641.5 亿，市场规模接近翻番增长。用户规模达 8.72 亿人，同比增长 20.6%，相比 2016 年增长 60%。但网络长视频用户观看时长不容乐观，受短视频和直播等视频内容的冲击，2020 年中国网络长视频用户人均每日观看时长为25.2 分钟，相比 2019

37、 年的 35.3 分钟下滑 28.6%。7收费和免费并行，网络文学商业模式为什么要变革https:/ IP 短剧，趣头条下注网文孵化？https:/ “十三五”期间网络长视频内容品质不断提升，部分自制网络剧和综艺节目形成较大的社会影响力，但在短视频和直播等内容冲击下，长视频行业面临较大的竞争压力，各大平台开始布局短剧、竖屏剧、互动剧等创新业态，探索转型方向。2.2. 精品内容支撑价格上调，付费会员城际分布变化精品内容支撑价格上调，付费会员城际分布变化近年来，国内头部长视频平台付费会员数突破 1 亿，会员规模增长速度随之放缓。与此同时，高额的版权费用、运营成本和人工成本多年来成为压在长视频平台的

38、沉重负担。为突破行业发展瓶颈，长视频平台纷纷加码自制原创内容，以创造更具吸引力的内容吸纳付费用户，同时试水多元化的付费会员模式，试图探索新盈利点。162020 年，部分长视频平台对用户付费体系和会员权益进行升级，尝试上调会员价格，并依托精品内容开启超前点播等付费模式，意味着国内长视频平台的付费模式走向精细化运营。会员权益和付费体系的升级，更加契合了一二线城市用户的视频消费新习惯， 进一步提升了其付费率。 在付费会员费用涨价的情况下，二线及以上城市付费用户占比提升，较 2019 年提高 1 个百分点，但同时三线以下付费用户占比降低10。3 3. . 网络剧网络剧“提质减量提质减量”，高口碑精品短

39、剧出圈，高口碑精品短剧出圈在广电总局“提质减量”政策引导下，2020 年行业更加聚焦于精品内容创作，力推 30 集以内的精品短剧，导致备案剧集平均集数明显减少。2020 年播出剧集平均集数为 29 集，其中悬疑题材电视剧的变短趋势更为明显，平均仅为 22集。精品短剧崛起成为 2020 年网络长视频内容制作的重要趋势，行业出现了更多高口碑的短剧作品， 隐秘的角落 沉默的真相等剧作获得市场强烈反响与用户好评。短剧的成功不仅在于良好的品质把控，还在于平台创新“剧场化”运营模式，通过建立剧场品牌将短剧汇聚在一起系统运营、统一招商，缓解了因篇幅较短导致的广告变现和用户付费难题。10数据来自 QuestM

40、obile.17同时，2020 年长视频平台加大对微短剧（单集时长不足 10 分钟的剧集）的投入， 其上新数量和播放次数均同比大增，其中适合手机观看的竖屏微短剧打破了长视频与短视频的界限。（三）（三） 网络动漫：二次元文化影响力提升，国产动漫精品涌现网络动漫：二次元文化影响力提升，国产动漫精品涌现“十三五”时期，在内容创新与技术进步的推动下，中国网络动漫产业实现“爆发式”增长。五年间网络动漫市场总规模扩大了近 3.2 倍，用户规模增长160%。其中，网络漫画市场规模在“十三五”期间体量扩大了十倍，网络动画市场规模在“十三五”期间增长了将近三倍。1.1. 网络动漫产业概况网络动漫产业概况2020

41、 年中国网络动漫（包括网络漫画和网络动画）用户规模达到 2.97 亿，同比增长 11.7%，网民使用率达 30%，保持稳健增长。18网络动漫市场总规模达 238.7 亿，同比增长 24.7%。其中网络动画为主要构成，占比 86.0%，市场规模达 205.2 亿，同比增长 24.7%；网络漫画占比 14%，市场规模达 33.5 亿，同比增长 25%。2 2. . 网络动漫成为热门社交话题，拉动用户网络动漫成为热门社交话题，拉动用户稳步增稳步增长长伴随着二次元文化影响力的提升，特别是近年来国产动漫的崛起，中国泛二次元用户规模迎来高速增长。根据艾瑞咨询数据，2020 年，中国泛二次元用户达 4.1

42、亿，而网络动漫平台已经成为泛二次元用户的核心聚集地。疫情期间，网络动漫成为部分年轻用户居家隔离期间的精神寄托和心灵慰藉， 网络动漫在社交媒体上讨论声量大涨。根据秒针系统的舆情分析，2020 年 1 月至 5 月期间，泛二次元内容在中国主要社交媒体的话题讨论规模达 3990 万次， 比 2019 年同期增长 75%。 二次元内容成为年轻群体的重要社交话题， 拉动网络动漫用户稳定增长。193 3. . 国产国产动漫动漫精品涌现，制作水平和文化品位达到新高度精品涌现，制作水平和文化品位达到新高度近年来，国产动画将传统文化的精华与当下的市场需求、动漫艺术本身的个性特色进行有机融合，找到古今元素的对话点

43、和共通点，实现优秀传统文化的创造性转化与创新性发展，使传统文化成为“国潮” ，在新时代真正“新”起来、“活”起来、“火”起来。2020 年网络动漫行业克服疫情影响，借助网络漫画平台发挥作者远程创作优势，保障了内容供给的稳定。而受疫情期间线下院线暂停播放的影响，用户的观影需求转至线上，大量制作精良的动漫作品在此期间密集推出，受到用户的追捧。同时，2020 年国产动漫在制作水平和文化品位上均提升了一个台阶。哔哩哔哩推出的雾山五行开播仅三集便创造了超 1 亿的播放量，CCTV6“中国电影报道”节目评价其“网络发力成黑马，展现传统国画魅力”11。企鹅影视、玄机科技联合出品斗罗大陆自 2018 年 1

44、月开播以来，以每周更新一集的速度连载，其忠实于原著、3D 感强等优点吸引了大量青少年观众，播放量已破 270亿次，成为国产动画振兴的一个标志性作品12。11受央视表扬的水墨武侠雾山五行你 get 没？“艺术设定集”还原爆款国漫背后“世界观”https:/ | 高热度之下， 斗罗大陆为何没能破壁出圈？https:/ 4. . 网络动漫网络动漫 IPIP 开发产业链走向成熟，产业影响力显著提升开发产业链走向成熟，产业影响力显著提升网络动漫产业的规模扩大与质量提升也为优质动漫 IP 的开发奠定了基础。依托动漫平台的资金优势和产业布局，近年来网络动漫 IP 开发产业链逐渐走向成熟， 除了影视剧、 图书

45、、 盲盒等各类周边开发， 爆款国漫 IP 向游戏开发延伸 或成下一风口， 哪吒之魔童降世 姜子牙 西游记之大圣归来等国产动漫均已将相关游戏的开发提上日程。13国产动漫的价值正在被重新认知，同时也在复兴传统文化、弘扬正能量等方面承担了更大的责任，产业影响力和号召力得到显著提升。（四）（四） 网络游戏：网络游戏：国产游戏内外双收，顶级赛事全球瞩目国产游戏内外双收，顶级赛事全球瞩目1.1. 网络游戏产业概况网络游戏产业概况2020 年中国游戏市场规模达 2786.9 亿元， 同比增长 20.7%。 用户规模达 5.18亿，其中移动游戏用户规模为 5.16 亿，相比 2019 年略有下降。整体来看，

46、“十三五”期间，中国游戏市场规模增长 68.3%，用户规模增长 24.2%，呈现蓬勃发展态势。13爆款国漫 IP 向游戏开发延伸 或成下一风口https:/ 年中国网络游戏产业精品化趋势增强，历史文化、科普教育类型凸显社会效益，自主研发产品国际国内竞争力进一步提升，出海走向全球化新阶段，顶级国际电竞赛事助力青年民心相通。2.2. 国产游戏市场规模占比稳增国产游戏市场规模占比稳增，IPIP 改编作品成重要增长动力改编作品成重要增长动力2020 年国产游戏的国内市场规模达 2401.9 亿元，同比增长 26.7%；自研游戏的市场规模占整体市场规模（2308.8 亿元）的 86.2%，同比增长 4.

47、1%。国产游戏持续加强技术研发投入，提升工业化制作能力，将 AI、云计算等前沿技术深度应用，提供更大体量、更沉浸、更丰富的数字娱乐体验；拓展多样化题材，注重玩法融合创新；强化艺术探索，发力游戏图像、音乐、故事叙事，22探索当代“国潮”表达，力争为用户带来优质、本土化的综合影音体验。同时，国产游戏重视 IP 长线建设，不仅尝试在同一 IP 下构筑多样化的游戏类型，也着力加强与动漫、文学、影视的转换和联动。当前 IP 改编游戏已成为支撑中国网络游戏市场增长的重要动力。以移动游戏为例，2020 年 IP 改编移动游戏市场收入已达 1243.2 亿元，同比大增 25.9%。3.3. 游戏出海向全球化进

48、发，游戏出海向全球化进发，游戏出海收入来源更加多元游戏出海收入来源更加多元在国家 “文化走出去” 政策和全球发行平台的多重支持下， 大中型游戏企业、创意团队和开发者纷纷瞄准海外，从转型试水到战略发展，在与国际领先企业的竞争和交流中提升研发技术、 管理能力和创意水准。 同时， 着力将中国节庆民俗、风物人情、建筑服饰等文化要素融入游戏内容，让全球玩家领略“美美与共” 。2020 年国产游戏的海外市场规模达 154.5 亿美元，同比增长 33.3%， “十三五”期间实现规模翻一番。其中，国产移动游戏竞争优势凸显，在海外移动游戏市场中约占 1/5 份额。部分精品游戏名列海外游戏收入排行榜前茅。23目前

49、，国产移动游戏不仅在北美、日韩、西欧等成熟游戏市场持续保持竞争力，实现营收持续高速增长；在新兴市场如中东、拉美、东欧等加快发展步伐，向全球化布局深化发展。4.4.顶级赛事落地中国备受瞩目，带动用户和市场规模双增顶级赛事落地中国备受瞩目，带动用户和市场规模双增“十三五”期间中国成功举办多项世界级顶级电竞赛事，第九届 DOTA2 国际邀请赛（以下简称 TI9）英雄联盟 S10 世界赛相继在上海成功举办，王者荣耀世界冠军杯总决赛落地北京。电竞成为世界青年交流思想、沟通情感的新型空间。同时，电竞入选 2022 年杭州亚运会正式项目，国际奥委会宣布制作奥林匹克虚拟系列赛，在世界范围内受到越来越高的关注与

50、认可。疫情影响下，传统线下体育赛事受阻，电竞行业积极探索转型纯线上模式，赛事观看人数和赞助额创下新高。头部电竞游戏及赛事的影响力持续提升，带动24产业链下游的游戏直播、电竞陪练、电竞衍生等业态的快速发展。2020 年，中国电竞游戏市场规模达 1365.6 亿元，同比增长 44.2%；中国电子竞技游戏用户规模达 4.88 亿，在网民中使用率约为 49.3%。电竞从赛事、商业化、专业化、大众化多层面持续发展，与城市经济和城市文化培育紧密结合，推动中国成为全球最重要的电竞市场之一。5.5. 云游戏克服游戏安装和硬件痛点，云游戏克服游戏安装和硬件痛点，5G5G 助其成为行业风口助其成为行业风口云游戏是