1、医养白皮书2016中国高净值人群Retirement Planning and Healthcare of Chinese HNWIs 2016迎接 医养融合新浪潮The Healthcare-Pension Combo Trend1 过去一年，虽然中国整体经济增长放缓，但在一线城市房价持续增长的带动下，高净值人群增速不减。截止 2016年 5 月，中国大陆地区千万高净值人群数量约 134 万，比去年增长 10.7% ；亿万高净值人群人数约 8.9 万，比去年增长14.1%。高净值人群对待生活、家庭、财富有着更积极的态度以及更高的要求。这是第二年针对中国高净值人群医疗和养老需求的寿险行业白皮书

2、。我们在原有基础上深入研究洞察，并通过两年对比明确行业发展趋势和方向。同时，此次新加入的终极关怀部分也将填补该行业里的研究空白，并在该行业中扮演里程碑式的角色。白皮书调查结果显示，95% 的千万高净值人群拥有商业寿险。平均每人年交保费约 3.7 万元，这一人群年交保费规模达到 470 亿。继去年的 400 亿之后，今年的高净值人群商业寿险保费规模达到稳定增长。随着社会观念的逐步转变，高净值人群对于“养老”呈现出更为乐观和开放的态度，医养融合的理念在过去一年时间里关注度大幅上升，高净值人群对新型养老的认知有所提高，调查显示，越来越多的高净值人群对中高端养老社区表示感兴趣。2016 年， “健康养

3、生”首次成为高净值人群最感兴趣的话题，医疗机构的选择在高净值人群中呈现多元化趋势，新型的就医渠道如私立医院、海外医疗等需求提升。随着人口老龄化的加重，越来越多的高净值人群主动关注人生谢幕事项， “终极关怀”产品的需求日益提高。避开中国传统观念的影响，将医、养结合终极关怀环节，提供符合高净值人群需求的产品是未来终极关怀领域的新方向。2016 年中国高净值人群医养白皮书是泰康和胡润百富对中国高净值人群的医疗和养老市场全方位的数据化呈现。高净值人群对待商业寿险的态度是怎样的？走在趋势前沿的他们如何应对医疗、养老相融合掀起的新浪潮？他们如何看待人生谢幕事项？白皮书将一一为您解答，同时也欢迎您提供宝贵的

4、建议。祝您阅读愉快！序言高净值人群对待商业寿险的态度是怎样的？走在趋势前沿的他们如何应对医疗、养老相融合掀起的新浪潮？他们如何看待人生谢幕事项？白皮书将一一为您解答。 201序言04中国高净值人群医养白皮书三大亮点06第一章：中国高净值人群特征及规模1.1 高净值人群规模1.2 高净值人群家庭结构1.3 高净值人群生活状态特征12第二章：中国高净值人群寿险市场现状与趋势2.1 高净值人群寿险市场规模2.2 高净值人群寿险态度2.3 高净值人群寿险购买现状2.4 高净值人群寿险购买需求与趋势16第三章：中国高净值人群养老态度和养老保险3.1 养老市场描述3.2 高净值人群父母养老态度与现状3.3

5、 高净值人群本人未来养老趋势与需求3.4 中高端养老社区需求以及入住体验评价3.5 高净值人群商业养老保险的购买高净值人群家庭结构以核心家庭为主，占比 77%。其次是三代同堂的家庭模式，占比13%，单身的比例较低，仅为 1%。( 第 9 页 )目录图片来源 ：Getty Images423 中国医疗市场规模巨大，在人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度等因素的驱动下，近几年规模更是迅速扩容。( 第 26 页 )26第四章：中国高净值人群医疗态度和健康保险4.1 医疗市场描述4.2 高净值人群医疗态度与现状4.3 高净值人群未来医疗需求趋势4.4 高净值人群商业健康保险的购买34第五章

6、：中国高净值人群终极关怀现状和趋势5.1 终极关怀市场描述5.2 高净值人群终极关怀态度与现状40附录：专家访谈节选46关于泰康47关于胡润百富48研究方法及版权说明图片来源 ：Getty Images3422 4纯居家式养老中高端养老社区社区养老（社区为居家老人提供上门或托老所等养老服务）公办养老院民办养老院2016 年中国高净值人群医养白皮书三大亮点195% 的中国高净值人群认为社会保险无法满足目前的保障需求95% 的高净值人群选择购买社保以外的商业寿险，主要原因为高净值人群与社会保障本身并无太大关系，高净值人群的生活品质并不因社会保障而影响或改变，社保仅仅是从国家层面为广泛的普通大众提供

7、最基本的保险范畴。社保无论是在保障的全面性、保障的额度 , 还是在需求的满足度、个性化的设计方面都无法很好地满足高净值人群的高标准要求，而购买商业保险则可以很好地弥补社保的缺点和不足，使他们获取到更全面完善的保障。由于商业保险在保障全面性、选择多样性等方面的优势，其在高净值人群中的关注度、重视度和认可度与日俱增。在商业保险的重要性评价上，78% 的高净值人群认为较重要，其平均分达到 8.1 分（10 分制） 。59% 的高净值人群表示会主动了解商业人寿保险，这一比例远超于去年的 22%，可见，商业保险的重要性在高净值人群中进一步得到认可。2 2016 年，高净值人群对新型养老社区的认知度和需求

8、大幅提升，中高端养老社区已逐渐成为高净值人群未来主要的养老方式，且感兴趣人群呈年轻趋势作为高净值人群本人，在未来养老方式的规划上，有57% 的人群认为纯居家式养老是首选，28% 的人愿意选择中高端养老社区，社区养老以 8% 排名第三。与去年相比，未来养老方式的格局正发生着巨大的变化，纯居家式养老虽然仍有超过一半的占比，但其选择倾向下降幅度为 26% ；中高端养老社区的选择比例在一年里上升幅度为 87%，尤其在 35 岁以下年轻人群中，选择率由去年的17% 上升至今年的 39%。随着社会观念的逐步转变，高净值人群对于“养老”本人未来养老方式规划77%15%5%2%1%57288442015 年2

9、016 年数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调研5 呈现出更为乐观和开放的态度，他们普遍期望丰富多彩的养老生活，退休后能够到处旅游，享受生活，以获取愉悦放松的心态。在养老上，他们更加独立，对于子女并不过多依赖和寄予过多期望，会通过投资理财、商业保险等途径进行日后自己的养老规划。也正因为如此，他们希望进入“力不从心的老年状态”之后，能够“机构或社区养老”不仅医疗有保障，也能减轻 421 结构下子女的压力。另一方面，目前我国养老及相关产业逐渐发展与成熟，使得养老选择更加多元化， “居家养老”才能表现子女孝顺的社会舆论观念也正在逐步改善。3 打造“一站式”终极关怀服务链条，全面考虑缓和医疗

10、、宗教信仰、家族遗产和精神传承等各方面因素是未来高净值人群终极关怀市场的发展趋势高净值人群的终极关怀产品是复合的服务规划，具体包括临终关怀下的缓和医疗和精神抚慰、符合需求和宗教信仰的终极服务、精神和遗产的正能量传承等各方面内容。临终关怀下的缓和医疗 ：在人生的最后阶段采取特殊且专业的治疗方式，以减轻痛苦、提供精神上的安抚和慰藉为主。符合需求和宗教信仰的终极服务 ：根据高净值人群对于终极关怀的态度，打造符合需求的差异化终极服务。其中，宗教信仰发挥着重要作用。根据胡润研究院统计，3 成以上的高净值人群拥有宗教信仰，23% 信奉佛教，6% 信奉基督教。年龄越大、资产级别越高，其对宗教信仰的需求也越大

11、，拥有 3000 万以上资产的高净值人群拥有信仰的比例达到 6成以上。近年来，随着高净值人群心灵需求的提高，选择信仰的比例也逐年上升。而这种坚定不移的信念和全身心的皈依在极大程度上影响着他们对于终极服务的态度和要求，两者有着密不可分的联系。因此，在终极服务中融入宗教信仰对于高净值人群来说十分重要。精神和遗产的正能量传承 ：一方面结合保险和信托，将遗产进行规范标准的用途设定和分配使用，以此来实现财富的合理传承，并规划和指导下一代正确的财富使用观念。另一方面，在情感层面记录意识形态上的家族文化、家族使命与家族信念等，使得家族精神以正能量的形式得以纪念和延续。数据来源 ：2016 中国高净值人群医养

12、需求调研 图片 Getty Images 提供 6数据来源 ：胡润研究院第一章 ：中国高净值人群规模及特征Key Topics1.1 高净值人群规模1.2 高净值人群家庭结构1.3 高净值人群生活状态特征中国高净值人群数量与增长率200.7%6.3%2.5%3.8%11.0%10.7%960,0001,020,0001,050,0001,090,0001,210,0001,340,000年份千万高净值人数增幅2016 千万资产人数较去年增幅占全国比例中国千万资产人群数量及分布1.1 中国高净值人群规模1.1.1 中国高净值人群数量 ：千万高净值人群人

13、数约 134 万，亿万高净值人群约 8.9 万胡润研究院调查数据显示，截止2016 年 5 月，中国大陆地区千万高净值人群数量约 134 万，比去年增加 13万人，增长率达到 10.7% ；亿万高净值人群人数约 8.9 万，比去年增加 1.1万人，增长率高达 14.1%。1.1.2 中国高净值人群分布 ：广东千万富豪最多且增长最快从地区分布看，趋势与去年相同，华东地区所占比例最高，达 43% ；华北第二，占 23% ；华南第三，占19%。其次是西南、华中、东北、西北四地，总和仅占 15%。 从省市分布看，广东省取代北京新疆 - 西北青海 - 西北甘肃 - 西北西藏 - 西南 890 0.07%

14、 -1.11% 850 0.06% 6.25% 550 0.04% 10.00% 3,800 0.28% 2.70%成为今年千万资产人群最多的省份，其千万资产人群数量为 24.0 万人，其增幅也是去年最高的省份达到 17.65% ；北京千万资产人数排名第二，共 23.8万人，比去年增加了 2.4 万人 ；第三是上海，比去年增加 2.4 万人，达到20.5 万人 ；浙江排名第四，比去年增加 1.4 万人，达到 16.0 万人。这 4 个省市共拥有高净值人群 84.3万人，占全国的 63%。除此之外，拥有千万资产人群超过 5 万人的省市还有江苏。福建、山东、四川和辽宁的千万资产人群也均已超过 3

15、万。相比去年，所有省市的高净值人数均有所上升。7 数据来源 ：胡润研究院中国高净值人群数量及分布地区华东华北华南西南华中东北西北千万高净值人数581,158308,468252,45661,23858,96054,00223,584占比43%23%19%5%4%4%2%四川 - 西南 32,400 2.42% 6.58%云南 - 西南 8,200 0.61% 9.33%黑龙江 - 东北 12,500 0.93% 0.81%吉林 - 东北 9,500 0.71% 5.56%辽宁 - 东北 32,000 2.39% 0.95%天津 - 华北 23,600 1.76% 5.36%山东 - 华东 46

16、,900 3.50% 7.32%江苏 - 华东 98,000 7.31% 11.36%No.3上海 - 华东 205,000 15.30% 13.26%安徽 - 华东 11,500 0.86% 6.48%浙江 - 华东 160,000 11.94% 9.59%江西 - 华东 11,800 0.88% 7.27%福建 - 华东 48,000 3.58% 9.09%海南 - 华南 5,200 0.39% 8.33%No.1广东 - 华南 240,000 17.91% 17.65%重庆 - 西南 15,700 1.17% 9.79%广西 - 华南 7,200 0.54% 9.09%湖南 - 华中 1

17、7,900 1.34% 4.07%湖北 - 华中 18,000 1.34% 9.09%河南 - 华中 23,100 1.72% 7.44%贵州 - 西南 4,410 0.33% 13.08%陕西 - 西北 17,000 1.27% 3.66%No.2北京 - 华北 238,000 17.76% 11.21%山西 - 华北 16,100 1.20% 1.26%河北 - 华北 17,500 1.31% 2.34%宁夏 - 西北 1,100 0.08% 10.00%南海区域内蒙古 - 华北 13,300 0.99% 2.31% 8数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调研企业的拥有者，这部分人

18、占到 55%, 比例没有增长。企业资产占其所有资产的 56%，他们拥有230 万的可投资资产（现金及部分有价证券） ，20 万以上的车和价值190 万以上的住房。企业主金领主要包括大型企业集团、跨国公司的高层人士，他们拥有公司股份、可观的年薪、分红等来保证稳定的高收入。这部分人群比较稳定，占 20%。他们财富中现金及有价证券部分有所增长至 25%。他们拥有 470 万以上的自住房产，价值 40 万以上的汽车。金领炒房者主要指投资房地产、拥有数套房产的财富人士。占千万富豪的 15%。比例比去年增加 5%。一线城市房价猛涨，是这部分人群比例上升的主要原因。房产投资占到他们总资产的 89%，现金及有

19、价证券占比为 6%。炒房者他们是从事股票、期货等金融投资的专业人士。这部分人群随着中国股市的回落比例下跌，为10%。在他们的财富中，现金及股票占到其总财富的 43%。职业股民平均拥有 370 万元以上自主房产、160 万元以上投资性房产和价值 40 万以上的汽车。职业股民1.1.3 中国高净值人群构成胡润百富发布的2016胡润千万富豪财富报告 ，主要调研中国大陆地区的千万资产高净值人群数量。千万高净值人群资产包括个人所拥有的固定资产和流动资产。固定资产类别分为 ：自己所拥有的上市或未上市股权，自住房产、投资性房产 ；流动资产包括股票、基金、债券、存款、保险等。该报告以省份和城市为单位，调研高净

20、值人群人口分布，并以他们的长期居住地为参考依据。胡润研究院采用微观和宏观的调研方法。微观调研采用个给地区高档住宅数量、房地产价格涨幅、豪车销售指标、个人所得税申报人数、企业注册资本和其他高档消费等相关指标。宏观上参考国家统计局最新公布的中国 GDP、GNP数据，并结合洛仑兹曲线模型进行分析统计。55%20千万高净值人群主要有四部分人群构成15%10%企业主金领职业股民炒房者该报告以省份和城市为单位，调研高净值人群人口分布，并以他们的长期居住地为参考依据。9 3%5%28%25%51%24%17%20%1%25%60 岁以下60-69 岁70-79 岁80-89 岁90 岁以上学龄前小学中学高中

21、大学 / 工作数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调研家庭结构77%核心家庭（夫妻与孩子）13%三代同堂（与父母长辈和孩子住在一起）5%两口之家（夫妻）4%与父母长辈住一起，孩子不住在一起1%单身居住赡养老人年龄范围孩子所处的阶段1.2 高净值人群家庭结构高净值人群家庭结构以核心家庭为主，占比 77% ；其次是三代同堂的家庭模式，占比 13% ；单身的比例较低，仅为 1%。高净值人群家庭平均赡养 3 位老人，其中超过 5 成家庭的老人年龄在 7079 岁之间，18% 的家庭的老人年龄超过 80 岁，这部分是重点需要照顾的核心人群。99% 的受访高净值人群家里有孩子，其中小学、中学、高中

22、、大学 / 工作各有超过 20% 的占比。家庭赡养老人数量3人平均赡养人数1%2%34%20%42%0 人1 人2 人3 人4 人 10财富拥有8.4108.110感兴趣的话题1.3 高净值人群生活状态特征从定性访谈中我们发现，不同年龄段的高净值人群在生活态度上表现出差异化的诉求。40 岁以下的年轻人群处于事业上升期，除了部分作为母亲的女性会关注孩子和家庭外，大部分人仍然以事业为中心。获取更多的财富，为家人及今后的生活带来更优质的条件是他们目前最主要的目标。相反，在自身和家人的健康、父母的养老问题等方面关注度普遍不高。4050 岁的人群逐渐进入事业稳定期，但家庭及生活压力逐渐增加，他们开始面临

23、身体亚健康、父母年龄渐长、子女教育等一系列来自家庭的困扰。因此在这一阶段，家庭与事业的平衡是他们最为关注的方面，不仅期望事业的突破，同时也会兼顾健康、教育、父母养老等各个方面。而50 岁以上的人群在工作及家庭方面的困扰则逐渐减小，他们的生活重心逐步转移到自我健康和未来养老生活等方面。放慢生活节奏，获取轻松、自在、健康的生活状态是他们主要的诉求，因此他们对旅游、朋友社交圈、保健养生和更全面的养老保障等方面的关注度逐渐提高。相比去年，高净值人群对工作生活状态的满意度要求更高，在满意度评价上，普遍低于去年，然而在单项指标上则表现出与去年一致的趋势。高净值人群在财富拥有的满意度上表现最高，其次是家庭生

24、活满意度、工作满意度。投资理财方式的选择上，存款、不动产、保险依然是三大最主要的方工作生活状态满意度均值20152016年份家庭生活满意度8.2107.910工作满意度8.3107.910安全感8.2107.810自身健康8.2107.810家人健康8.0107.810父母养老8.2107.7102015 年2016 年98%94%投资理财方式2015 年2016 年存款不动产投资保险金融投资产品（理财、信托基金、资管计划等）艺术品投资VC/PE（风投 / 股权投资）98%98%90%95%72%75%20%20%31%28%27%27%24%21%53%50%32%30%36%35%39%1

25、6%11%15%20%20%5%9%健康养生体育运动金融投资时事新闻旅行度假时尚购物娱乐休闲美食佳肴家庭育儿明星八卦42%44%数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调研11 运动方式式。与去年相比，保险的占比有一定提升，而不动产投资的比例则有相应下降。高净值人群感兴趣的话题上，2015 年和2016 年的差异较明显。高净值人群去年最感兴趣的金融投资在今年仅排名第三，取而代之的是健康养生。体育运动以 29% 的比例排名第二。除此以外，时事新闻、旅行度假等均是高净值人群感兴趣的话题。高净值人群对体育运动的热情也有上升趋势，每月平均运动次数由去年的 14 次上升至今年的16 次，在每次运动时

26、间上也有一定的延长。跑步依旧是高净值人群最喜欢的运动方式，其次是游泳、瑜伽、快走。跑步游泳瑜伽快走篮球羽毛球钓鱼高尔夫足球网球乒乓球骑自行车力量训练骑马滑雪56%35%23%20%16%12%11%9%9%9%8%7%6%2%1%平均每次运动时间2015 年2016 年2 小时及以上1.5 小时1 小时45 分钟30 分钟8%9%45%32%6%16%22%49%11%2%运动频率每天运动每周 46 次每周 13 次每月 23 次2015 年2016 年15%25%55%5%21%28%46%4%14 次16 次平均运动次数数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调研 12拥有商业寿险人数

27、127.3万人2.1 高净值人群寿险市场规模人寿保险作为一种兼有保险、储蓄双重功能的投资手段，越来越被人们所理解、接受和钟爱，它在很大程度上，可以为人们解决养老、医疗、意外伤害等各类风险的保障问题。 中国保险监督管理委员会 2016 上半年的保险业数据情况表显示，原保险保费收入为 1.61 万亿元，其中人身险 1.03 万亿元。中国寿险市场在过去十年中已增长成为全世界最大的市场之一。然而，中国人寿保险市场仍处于发展初期，保险深度和保险密度低，大多数保险公司存在着产品服务创新不足、经营管理水平低、费用支出高、盈利能力较弱等问题。根据此次调研结果显示，95% 的千万高净值人群 , 即 127.3

28、万人拥有商业寿险。平均每人年交保费约 3.7 万元，因此高净值人群年交保费规模达到 470 亿，约占人身险保费总额的 4.6%。在 127.3 万拥有商业寿险的高净值人群中，99% 拥有健康保险，86% 拥有养老保险，80% 拥有意外保险，投资保险只有38%。因此，高净值人群购买保险更多是为了保障目的，而非投资目的。2.2 高净值人群寿险态度95% 的高净值人群选择购买社保以外的商业寿险，主要原因为高净值人群与社会保障本身并无太大关系，他们的生活品质并不因社会保障而影响或改变，社保仅仅是从国家层面为广泛的普通大众提供最基本的保高净值人群购买保险险种拥有意外保险拥有投资保险拥有健康保险拥有养老保

29、险99%86%80%38%第二章 ：中国高净值人群寿险市场现状与趋势Key Topics2.1 高净值人群寿险市场规模2.2 高净值人群寿险态度2.3 高净值人群寿险购买现状2.4 高净值人群寿险购买需求与趋势数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调研13 商业寿险信息来源朋友 / 亲戚推荐保险公司保险公司官网网站评论门户网站银行电视第三方理财机构户外媒体（灯箱、车身、电梯、大牌）微信微博报纸广播杂志险范畴。社保无论是在保障的全面性、保障的额度，还是在需求的满足度、个性化的设计方面都无法很好地满足高净值人群的高标准要求，而购买商业保险则可以很好地弥补社保方面的缺点和不足，使他们获取到更全

30、面完善的保障。由于商业保险在保障全面性、选择多样性等方面的优势，使其在高净值人群中的关注度、重视度和认可度逐步提升，在商业保险的重要性评价上，78% 的高净值人群认为非常重要或比较重要，其平均分达到 8.1 分。59% 的高净值人群表示会主动了解商业人寿保险，这一比例远超于去年的 22%。可见，商业保险的重要性在高净值人群中进一步得到认可。在信息渠道的来源方面，高净值人群更容易受到圈层的影响，因此，朋友 / 亲戚推荐是他们获得商业寿险信息最主要的渠道，同时也是他们最信赖的渠道，而年龄越大对该渠道的信任度和依赖感越强。其次，保险公司的销售人员推荐也是常用渠道，在接触度和信任度上排名第二。保险公司

31、官网、门户网站、微博、微信等新媒体渠道也有一定的占比，其主要使用者为 35 岁以下年轻高净值人群。相对来说，这些媒体渠道对于高净值人群而言仅仅是作为了解产品、获取信息的途径，由于缺乏互动交流和更直观的接触，可信赖度的转换率普遍较低。数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调研商业保险的重要性非常重要10 分9 分8 分7 分6 分5 分14 分不重要6%36%36%13%均值 8.1分8%1%-主要来源最信赖的来源转换率41%22%10%7%4%6%1%4%3%-1%1%-55%37%24%21%13%25%5%21%19%-8%17%-75%60%42%34%31%24%20%19%16

32、%15%12%6%3%2%由于商业保险在保障全面性等方面的优势，使其在高净值人群中的关注度、重视度和认可度逐步提升。 1487%87%保险公司的销售人员“保险理赔的时效性” 、 “保险销售人员销售环节专业的解释”和“承保环节的快捷性”是高净值人群最看重的基础服务。2.3 高净值人群寿险购买现状购 买 渠 道 上， 保 险 公 司 销 售 人 员（87%）占绝对的优势，其次是银行 26%。值得注意的是，与去年相比，随着商业寿险购买的年轻化，网站销售渠道有明显的上升，而电话销售渠道则大比例下降。由于高净值人群商业寿险购买的主动性增强，其购买周期也大大缩短，从意向购买到达成购买的平均周期，由去年的

33、3.6个月缩减至今年的 2.8 个月。2.4 高净值人群寿险购买需求与趋势随着高净值人群对寿险认知的重要性和了解程度的提高，他们对保险公司以及保险产品本身有着更高的基本服务需求和增值需求。“保险理赔的时效性” 、 “保险销售人员销售环节专业的解释”和“承保环节的快捷性”是高净值人群最看重的基础服务。在增值服务上，高净值人群需求主要有三个方面 ： 以提高生活品“质”为主的增值服务受欢迎程度最高，达到 78% 的选择率，如私人健康、私人旅游等与健康、品质相关购买商业人寿保险的渠道2015 年2016 年数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调研银行23%26%21%10%电话销售10%24%

34、网站15 联的服务是高净值人群最为喜欢的。 其次，高净值人群关注的专业理财咨询、协助完成海外子女教育等一系列以提高个人“智”慧为主的增值服务也有 48% 的选择率。 以培养“挚”友为主题，通过组建各种形式的养生俱乐部、传承和子女教育俱乐部等形式，打造圈子文化，形成定期沟通平台和交流机制的增值服务也有三成的选择率。68% 的高净值人群表示愿意接受保险公司提供除保险产品外的其他服务，如公募基金、私募基金、信托等理财服务。其中，物理人工咨询服务网点（71%）是他们最倾向的服务渠道。未来三年购买寿险的可能性高净值人群在未来三年再次购买寿险的可能性高，与去年相比，各项指标均有显著提高，尤其在养老保险、健

35、康保险方面。关注的保险增值服务类型以提高生活品“质”为主的增值服务以提高个人“智”慧为主的增值服务以培养“挚”友为主的增值服务78%48%37%关注的保险基础服务环节保险理赔的时效性销售人员销售环节专业的解释承保环节的快捷性信息披露的全面性客户变更信息时的便捷性线上专线服务线下专区服务67%58%52%33%26%9%9%未来三年购买寿险的可能性54321非常可能完全不可能养老保险健康保险意外保险均值3.84.14.13.73.93.600540047002100

36、3000610051-2016 年2016 年2016 年2015 年2015 年2015 年数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调研 16第三章 ：中国高净值人群养老态度和养老保险Key Topics3.1 养老市场描述3.2 高净值人群父母养老态度与现状3.3 高净值人群本人未来养老趋势与需求3.4 中高端养老社区需求以及入住体验评价3.5 高净值人群商业养老保险的购买3.1 养老市场描述据国家统计局数据显示，2016 年，我国 60 周岁及以上人口数量约 2.2 亿人，占全国总人口数的1

37、6.1%，而这 2.2 亿的老龄人口也让中国成为了世界上第一个老年人口破 2 亿的国家。据联合国发布的人口预测，到 2050 年，中国 60 岁及以上老人人口数将达全国总人口的 36.5%，高于美国等大部分发达国家。我国已经属于人口增速最慢、人口老龄化速度最快的国家之一， “银色经济”的市场潜力不容小觑。2014 年我国养老产业的市场容量为 4.1 万亿元，占GDP 的 6.44%。预计到 2020 年，我国养老产业的市场空间将达到 7.7 万亿元，到 2030 年则有望实现22.3 万亿元的市场规模。但与庞大的市场需求相比，我国的养老供给却显得较为不足，养老机构与专业人才的匮乏使得供求矛盾日

38、益凸显。因此，通过社会化、市场化的养老模式大力推动和发展养老产业，已成为我国积极应对人口老龄化问题的重要方面。尤其在高净值人群中，中国老龄化进程提速，使得传统的居家养老和政府养老越来越不能满足这类人群多层次、高标准的需求。未来，“精品化、连锁化、多元化、个性化”的商业养老服务将成为他们更关注的养老方式。中国老龄化比重与增幅数据来源 ：国家统计局年份60 岁以上总人数（亿）比重 %增幅 %20000920082007200620052.20 2.12 2.02 1.94 1.85 1.78 1.93 1.86 1.80 1.75

39、 1.70 16.115.514.914.313.713.314.514.013.613.213.0数据来源 ：中国产业网17 3.2 高净值人群父母养老态度与现状与去年相比，随着商业养老市场的发展以及老年人愈发独立的养老心态，中国高净值人群父母的养老方式发生了较大的变化，纯居家养老的比例有明显的下降，从去年的 85% 下降至今年的 63%，同时中高端养老社区和社区养老的比例均有超过 100% 的增长。研究发现，为父母选择中高端养老社区以及社区养老的高净值人群年龄较为集中，以 45 岁以上人群为主，其原因主要为父母年龄的逐步增高，使其对于医疗的依赖度增强，单纯的居家养老已经不能满足全面的医疗和

40、照料的需求。父母意愿是目前选择父母养老方式的主要原因，占比 60%；其次是养老观念（45%） 、健康程度（41%） 。相对而言，纯居家养老的高净值人群在选择养老方式时父母选择相应养老方式的原因父母养老费用来源父母养老方式总体纯居家式养老中高端养老社区2015 年2016 年纯居家式养老中高端养老社区社区养老（社区为居家老人提供上门或托老所等养老服务）公办养老院民办养老院85%8%2%3%2%63%20%11%3%3%父母意愿养老观念健康程度医疗情况社交环境子女意愿自然环境“养老观念”的考量较多，而父母选择在中高端养老社区养老的受访者则因为“父母意愿、健康程度、医疗情况”等因素而决定的比例较高。

41、可见高端养老社区在医疗上的优势较为明显。目前，高净值人群父母养老的费用来源主要以父母本人、儿女、社会保险三个部分为主，均有超过 3 成的比例，而以商业保险支付父母养老费用的比例仅 2%。由于目前的父母养老现状以父母本人意愿为主，所以在满意度评价上父母本人满意度是最高的，平均分达到 7.96 分，自然环境和医疗环境的满意度相对较低。在医疗方面，由于居家养老在慢病管理、急症处理、病社会保险商业保险父母本人儿女37%30%30%2%61%49%44%36%34%25%24%71%34%52%52%50%38%9%60%45%41%35%32%25%23%数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调

42、研 18后康复、长期护理等方面的局限性，加上我国医疗大环境下医疗体制的不健全，导致总体医疗满意度较低。自然环境方面，城市中心的生活对于高净值人群在自然环境方面的满足度不高，他们只能通过旅游的方式获取接近自然的满足感。3.3 高净值人群本人未来养老趋势与需求3.3.1 未来养老趋势作为高净值人群本人，在养老方式的规划上，57% 认为纯居家式养老是首选，其次 28%的人愿意选择中高端养老社区，社区养老以 8%排名第三。与去年相比，未来养老方式的格局正发生着巨大的变化，纯居家式养老虽然仍有超过一半的占比，但其选择倾向下降幅度为 26% ；中高端养老社区的选择比例在一年里上升幅度为87%，尤其在35岁

43、以下年轻人群中，其未来 “中高端养老社区”的选择率由去年的 17% 上升至今年的 39%。在入住中高端养老社区的年龄规划上，高净值人群的选择与去年无明显差异依然为 70 岁。在考虑养老方式的原因时，高净值人群与父母的考虑因素相似，以本人及配偶意愿为主，占比 61%，其次是健康程度 49%、养老观念父母养老现状满意度105914876非常满意完全不满意养老方式自然环境医疗环境社交环境父母总体满意度本人总体满意度均值7.907.677.807.927.967.898002500250028

44、003500230090551-0中高端养老社区纯居家式养老社区养老（社区为居家老人提供上门或托老所等养老服务）公办养老院民办养老院本人未来养老方式规划2015 年2016 年5%8%15% 28%77% 57%2%4%1%4%与去年相比，未来养老方式的格局正发生着巨大的变化。数据来源 ：2016 中国高净值人群医养需求调研19 本人养老担忧的方面缺乏专业养老护理人员日常生活照料子女不在

45、身边急性病发现与治疗缺乏专业养老机构慢性病护理内心孤独医疗保障和医疗费支出缺少尊重资金储备理想的养老状态完善的医疗和生活服务优越的居住环境和适老设施健康的身体良好的自然环境和气候环境丰富多彩的娱乐活动愉快的心情各地旅游，开阔眼界充足的资金储备接触和学习新鲜事物继续发挥自己的技能及特长与儿孙同住，享受天伦之乐本人养老费用来源本人选择养老方式的原因个人存款 / 投资结余商业养老保险退休金 / 社保个人房产儿女负担本人及配偶意愿健康程度养老观念医疗情况社交环境自然环境子女意愿33%28%21%15%3%61%49%47%38%30%23%23%49%39%35%34%34%31%19%22%28%3

46、0%47%。养老费用来源上，个人存款 /投资结余以 33% 的比例排名第一，其次是商业养老保险 28%、社会保险21%。与父母养老费用来源相比，高净值人群本人养老费用在商业保险上的来源有显著的提高。从定性访谈中我们发现，随着社会观念的逐步转变，高净值人群对于养老呈现出更为乐观和开放的态度，他们普遍期望丰富多彩的养老生活，退休后能够到处旅游，享受生活，以获取愉悦放松的心态。在养老上，他们更加独立，对于子女并不过多依赖和寄予过多的期望，会通过投资理财、保险等途径进行自己日后的养老规划。也正因为如此，他们希望进入“力不从心的老年状态”之后，能够“机构或社区养老” ，不仅医疗有保障，也能减轻 421

47、结构下子女的压力。另一方面，我国养老及相关产业的快速发展，使得养老选择更加多元化， “居家养老”才能表现子女孝顺的社会舆论观念也正在逐步改善。3.3.2 未来养老需求“缺乏专业养老护理人员”连续两年排名高净值人群养老顾虑因素之首，高净值人群在精神需求方面的担忧更为明显，子女不在身边（35%） 、内心孤独（30%）等均是他们主要担忧的方面。同时，他们对医疗保障和医疗费支出、资金储备等均有一定的顾虑。在理想的养老状态需求上，高净值人群与去年无明显差异。完善的医疗和生活服务以 60% 的选择率排名第一，60%58%55%54%47%43%42%38%38%37%31%数据来源 ：2016 中国高净值

48、人群医养需求调研 20其次是优越的居住环境和适老设施（58%） 、健康的身体（55%）等。总体来看，高净值人群对充足的资金储备和与儿孙同住，享受天伦之乐的需求并不高，可见他们在本人养老方面对环境、精神的等需求更为多元化，并不简单追求传统的攒够钱与儿孙同住的养老方式。超过 5 成的高净值人群表示未来理想养老场所应该是远离闹市、亲近大自然的近郊住宅，这一比例高于去年的 46%，其次是生活配套、设施完善的居民住宅小区达到 33%。打造“长链条”产品模式，提供医养、信托产品相结合的综合服务理念是未来高端养老的发展方向我们在定性访谈中发现，高净值人群在未来的养老需求上会越来越多地要求综合型的服务，包括医

49、疗、养老、临终关怀、信托等多元化全方位的服务体系。完善的医疗资源包括健康跟踪管理、急症处理、病后康复、慢病管理、失能 / 半失能的长期护理、临终缓和治疗及临终疏解等。全面的养老资源包括老年人日常生活的照料、心理需求的满足（预防“孤独”/“子女依赖感”等） 、安全的适老化设施、精准的养生保健、丰富的娱乐文化活动等。专业的信托资源包括现有财产的打理与增值、遗产规划与传承。由于医疗是高净值人群养老生活中最为关心的话题，因此，提供健全完善的医疗保障制度、先进可靠的医疗资源设备以及专业的医疗护理人员是最为核心且首要的方面。其次，必须结合养老、信托理财等多方面资源，真正发展多位一体的高端养老模式，从而实现

50、社会资源利用的最大化。3.4 中高端养老社区需求、入住体验及评价3.4.1 中高端养老社区需求中高端养老社区通常指的是采用国际领先适老标准、全国候鸟式连锁的医养融合社区。此类社区的文化、健身、餐饮、医疗设备一应俱全，并为居民提供独立生活、协助生活、专业护理和记忆照护四个不同的生活服务区域，大多是CCRC 模式的持续照料社区。配备社区专属的老年病康复专科医疗机构，提供疾病预防与诊疗、健康促进、营养需求、慢病管理、康复需求等医疗保健服务。高净值人群对中高端养老社区的感兴趣程度高，有 77%的人表示对此类养老社区有兴趣。随着中高端养老社区概念理想的养老场所远离闹市、亲近大自然的近郊住宅52%生活配套