1、2013-2016中国医药电商大数据分析报告百分点数据科学与研究中心 2016年8月 透视国人药品需求及健康状况“互联网药品交易服务”定义与分类- 互联网药品交易服务审批暂行规定研究定义与研究范围互联网药品交易服务包括为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供的服务，药品生产企业、药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的互联网药品交易以及向个人消费者提供的互联网药品交易服务互联网药品交易(医药电商)按照交易对象不同分为三大类：B2B药品生产企业、药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的交易B2C为个人消费者提供的互联网药品交易服务B2B药品生

2、产企业、药品经营企业和医疗机构之间的交易研究定义与研究范围研究定义根据功能将在线医药商品分成以下三级品类：抗肿瘤药等35类心脑血管呼吸系统神经系统及精神类滋补用药隐形眼镜成人用品医疗器械养生保健中西药品家用电器美食特产个护化妆母婴用品医疗保健一级品类二级品类三级品类本次研究的医药电商是以为个人消费者提供互联网药品交易服务（B2C）为分析对象，包括健一网、1药网、百洋健康、开心人、海王星辰、818壹药网、八百方、七乐康、金象网等研究时间为2013年7月至2016年6月研究范围01医药电商发展环境及现状02B2C医药电商消费现状03B2C医药电商消费者人群画像目录CONTENTS处方外流、医药分离

3、是未来医药发展方向政策环境时间参与主体主要内容2016.4国务院办公厅深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务中禁止医院限制处方外流，患者可自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药2015.5国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见明令取消药品加成。采取多种形式推进医药分开，患者可自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购2014.5CFDA发布互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿），拟放开处方药在互联网的销售2013.10CFDA关于加强互联网药品销售管理的通知规定，仅零售连锁企业网上能销售非处方药，并使用符合GSP认证的药品配送系统自行配送2005.9SFDA互联网药

4、品交易服务审批暂行规定允许非处方药品网上交易时间地区主要内容2016.6200城市截至2016.6月底，已有200个城市推开城市公立医院综合改革，开展取消药品加成2016.3北京印发北京市城市公立医院综合改革实施方案，提出北京市公立医院“医药分开”方案将年内出台，破除“以药补医”机制，患者可自主选择凭处方到药店购药2016.3淄博京东、淄博市人民政府、新华大药店共同签署“健康城市”战略合作协议，建立三方的战略合作伙伴关系、并落地淄博市医疗处方流转信息平台及处方药电子商务项目2016.2武汉武汉市中心医院和阿里健康达成合作，患者通过天猫医药馆的网络医院入口，可进行挂号和就诊，然后获得电子处方，继

5、而在天猫医药馆选购药品，通过阿里系菜鸟物流网络实现配送为了解决药价虚高问题，医药分离、处方外流将成为近年来医改的重点工作任务2014年征求意见稿发布以来，各地纷纷对医药分开进行试点，2016年来，武汉淄博与电商平台合作实现处方外流，医药分离近年来医药分离相关政策近年来医药分离相关试点工作数据来源：百分点根据公开资料整理2015年进入了融资的寒冬。即便在这样的大趋势下，医药电商融资依然火爆目前美国医药电商占美国药品零售额的30%。在政策环境改变、消费习惯转移到线上、医药支出提高、随着供应链缩短药费减少的背景之下，资本纷纷看好医药电商发展资本环境资本寒冬未能阻挡医药电商融资10.912.234.0

6、18.420016前半年融资（亿元）健一网、壹药网健一网、七乐康、珍诚医药在线等壹药网、七康乐、可得网等健客网、上药云健康、药师帮、360健康等2013-2016上半年医药电商融资记录数据来源：百分点根据公开资料整理医药分离给处方药网上销售带来巨大的机遇，患者可自主选择凭处方到零售药店购药，随着网络普及率逐步提高网购的产品丰富性和快捷性将吸引广大用户目前医药电商尚处于萌芽发展阶段，电商销售额仅占总额的2.9%，并且电商销售额中90%以上为B2B，B2C医药电商发展潜力巨大处方药网上销售潜力巨大医药电商发展现状互联网药品交易牌照数量2 4 8 17 38 77 104 20

7、9 371 517 200620072008200920044 , 93.3%32 , 6.7%B2BB2C处方药店医院药房药企患者医生医院医保远程问诊平台现行利益格局拥有处方提供处方处方系统统方支付缴费支付供应处方药凭处方药店购药现行流程处方外流后流程16137 , 97.1%476 , 2.9%线下医药电商医药商品销售总额医药电商销售总额处方药外流后购药流程（亿元）（亿元）*数据来源于商务部直报系统*数据来源于商务部直报系统虽然目前药品网售的监管困难重重，网售药品在河北、广东、上海遭遇了“叫停令”，医药电商发展的大趋势依然无法逆转医药电商需要提高

8、自身的医药服务能力，整合医疗、健康管理等资源，结合数据技术，为患者提供有效的治疗与用药建议，同时提升用户购药体验，增加用户的忠诚度，提升收入能力产业链发展整合医疗、健康管理，提高用户购药体验，突破收入瓶颈资源、服务医药电商B2C运营商用户健康管理专业人员医疗机构药品生产/批发厂商药品零售第三方服务支持方支付平台物流平台广告营销春雨医生体检家庭医生01医药电商发展环境及现状02B2C医药电商消费现状03B2C医药电商消费者人群画像目录CONTENTS消费者对线上B2C医药电商消费回归理性消费整体情况2016年消费者线上购药热度有所减退，增长率有所放缓用户规模稳定，但购买量和金额上升，购药结构有所

9、变化的同时，用户对医药电商逐渐产生购买习惯和依赖性100 135 152 35.0%12.5%2013.7-2014.6 2014.7-2015.6 2015.7-2016.6市场规模增长率销售额指数变化趋势100 131 132 31.0%0.7%2013.7-2014.6 2014.7-2015.6 2015.7-2016.6市场规模增长率购买人数指数变化趋势100 230 280 130.0%21.9%2013.7-2014.6 2014.7-2015.6 2015.7-2016.6市场规模增长率销量指数变化趋势数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据医疗保健、中西药品份额逐渐上升，医

10、药电商专业性增强医疗保健品类在医药电商销售商品中的份额在2016年上升至82.8%医疗保健商品中，中西药品份额占比逐渐上升，而非医疗作用的养生保健类份额下降较为明显。医药电商逐渐脱离以非医药品类带动销售的销售结构，专业性逐渐增强数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据消费整体情况71.6%75.8%76.4%16.1%12.1%11.6%8.1%7.3%8.3%2.4%2.6%2.0%2013.7-2014.62014.7-2015.62015.7-2016.6中西药品养生保健医疗器械隐形眼镜成人用品79.1%76.9%82.8%20.9%23.1%17.2%2013.7-2014.6201

11、4.7-2015.62015.7-2016.6品类销售额占比时间趋势变化医疗保健其他医疗保健子品类销售额占比时间趋势变化购买者留存率高达7.2%，慢性病为购买重点购买者留存及消费特点7.2%24.2%17.2%15.4%14.5%12.6%皮肤疾病胃肠疾病滋补用药眼科妇科21.7%14.9%13.2%11.2%10.7%皮肤疾病滋补用药胃肠疾病呼吸系统妇科2014.7-2015.6B2C医药电商购买者2014.7-2016.6年B2C医药电商购买者留存率2015.7-2016.6B2C医药电商购买者2014.7-2016.6留存用户购买品类人数分布Top52015.7-2016.6年总体购买品

12、类人数分布Top52014.7-2015.6 B2C医药电商购买者中，7.2%在之后的一年中持续购买，留存率较高这部分人在2015.7-2016.6中购买皮肤疾病、肠胃疾病和眼科疾病的比例相对较高，用户购买慢性疾病用药习惯稳定数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据慢性病、特效药网上消费逐渐成熟滋补用药、男科热度减退，神经系统、心脑血管、肝病、风湿骨痛等慢性病药品份额增长，慢性病、特效药药品销售将成为未来医药电商销售主流品类数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据中西药品消费情况9.5%6.5%8.1%10.3%5.9%6.4%9.7%5.7%7.2%2.8%10.7%12.8%7.6%1

13、3.9%7.5%6.2%9.1%4.7%4.4%3.5%11.0%10.4%10.2%9.7%9.3%7.8%7.8%4.6%4.4%4.1%神经系统男科心脑血管滋补用药肝病风湿骨痛皮肤疾病胃肠疾病妇科抗肿瘤药12.4%14.7%9.1%6.0%6.8%5.7%6.8%3.1%4.1%6.2%14.3%13.3%9.3%7.4%7.1%5.9%5.4%4.2%5.5%7.1%13.3%10.2%8.4%7.4%6.3%5.8%5.3%5.2%4.9%5.1%心脑血管皮肤疾病胃肠疾病神经系统滋补用药风湿骨痛妇科肝病男科呼吸系统中西药品品类销售额占比Top10中西药品品类销量占比Top102013

14、.7-2014.62014.7-2015.62015.7-2016.6*慢性病药：治疗糖尿病、冠心病、高血压等周期较长的药品B2C医药电商销售的绝大多数药品为非处方药，且由于近年来价格促销，药品平均价格整体偏低但是对利润以及专业化、精准化的追求，近年来药品价格不断上升，势必造成销量下降。通过非价格手段吸引用户成为医药电商面临的重要问题中西药品价格低价位是医药电商的卖点，但药品均价不断上升0%20%40%60%80%100%神经系统男科心脑血管滋补用药肝病风湿骨痛皮肤疾病胃肠疾病妇科抗肿瘤药50元以下50-100元100-150元150-200元200-300元300元以上2013.7-2014

15、.62014.7-2015.62015.7-2016.640.752.1859.8 41.283.4187.0 26.230.4531.1 39.570.2662.6 50.264.0372.8 28.937.7654.3 17.124.631.1 16.018.1222.3 27.029.7733.9 83.267.3103.8 药品均价（元）2015.7-2016.6 药品价格分布数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据慢性疾病用药人均花费高，需求量较大中西药品消费习惯肝病、抗肿瘤药、心理疾病用药年人均消费较高，心理疾病、心脑血管、肝病用药需求量较大2,436 2,188 1,974 1

16、,366 1,275 1,193 986 913 823 759 肝病抗肿瘤药心理疾病神经系统男科心脑血管风湿骨痛糖尿病减肥瘦身肾病2015.7-2016.6人均年消费金额Top1044 38 33 30 29 23 21 20 18 18 心理疾病心脑血管肝病失眠糖尿病神经系统癌症维矿物质风湿骨痛肾病2015.7-2016.6人均年购买量Top10（件）（元）数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据高价值的产品和服务是在线医药消费的趋势中西药品发展趋势*慢性病药：治疗糖尿病、冠心病、高血压等周期较长的药品*特效药：对某种疾病有特殊疗效的药物，相对普通药，显效更快，如治疗心绞痛的硝酸甘油高销

17、量高人均花费低人均花费低销量肝病抗肿瘤药神经系统男科心脑血管风湿骨痛糖尿病滋补用药妇科皮肤疾病肠胃疾病呼吸系统疾病大小代表市场份额中西药品份额Top15品类人均花费、销量分布图在消费者回归理性、医药电商企业数量高速增长，竞争日益加剧，同时企业经营成本不断上升，价格优势不再突出的现状下，慢性病药和特效药利润较高，用户粘性较大，提前布局处方药市场依然是医药电商发展重点；数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据家庭常备药销量最高畅销药品0.72%999 感冒灵颗粒10g*9包0.51%太极 藿香正气口服液 10ml*10支0.39%三公仔 小儿七星茶颗粒 7g*10袋0.42%同仁堂 六味地黄丸

18、120丸2015.7-2016.6 药品销量占比 Top4999感冒灵颗粒、太极藿香正气口服液、同仁堂六味地黄丸、三公仔小儿七星茶颗粒等常用药在线上最为畅销数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据01医药电商发展环境及现状02B2C医药电商消费现状03B2C医药电商消费者人群画像目录CONTENTS不同人群的购药情况反映不同人群的发病和用药习惯心脑血管疾病的份额在各类人群中均比较突出，并且随年龄增长份额上升性别年龄分析在线医疗产品保健购买者中女性消费者为主，25-34岁占比超50%数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像15.9%11.3%10.1%10.0%8.4%男科神经系统

19、心脑血管肝病滋补用药18岁以下1.4%18-24岁8.6%25-34岁50.2%35-49岁26.4%50岁及以上13.4%年龄性别38.7%38.7%61.3%61.3%11.9%10.6%9.7%8.3%7.7%滋补用药心脑血管风湿骨痛神经系统皮肤疾病12.4%10.4%10.0%9.5%8.7%神经系统男科肝病心脑血管滋补用药11.7%11.5%10.0%9.4%8.9%滋补用药心脑血管男科风湿骨痛神经系统12.2%9.8%9.2%8.2%6.8%心脑血管神经系统肝病滋补用药男科男性女性25-34岁35-49岁50岁及以上人数分布品类销售额分布京津冀、长三角、珠三角地区消费者集中，购药习

20、惯不同各省市购买人数占比数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像地域分析购买人数Top3 地区品类份额分布37.8%华东人群占比19.1%华北人群占比16.1%华南人群占比14.6%9.7%9.4%滋补用药男科心脑血管11.4%10.7%7.9%心脑血管 滋补用药 神经系统13.6%11.7%11.2%神经系统男科肝病京津冀、长三角、珠三角等地区经济发达，网络、配送服务发展较好，推进了医药电商的普及，医药购买者较为集中高消费等级人群在医药电商花费更高消费等级分析9.0%54.7%36.4%2.6%47.4%50.1%消费等级-低消费等级-中消费等级-高人数占比药品销售额占比16.1

21、%15.4%6.4%滋补用药心脑血管皮肤疾病12.6%9.9%9.2%心脑血管男科肝病14.2%11.0%11.0%神经系统男科滋补用药消费等级-低消费等级-高消费等级-中不同线上消费等级药品购买者人数和药品销售额分布不同线上消费等级购买者药品品类份额分布在线高消费等级人群在医药上的投入依然较高，人数占比36.4%，但贡献了50.1%的销售额高消费等级人群在神经系统、男科和滋补用药上投入更多数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像对医疗保健产品购买用户深入了解，推进在线医疗增长与发展用户全方位画像医疗保健产品在线购买时间日常上网设备医药保健品类品牌偏好媒体偏好网购品类0%5%10%78.7%23.8%医疗保健美食特产服装配饰个护化妆IT数码 33.9%影视 13.3%美食 12.6%母婴育儿 7.1%12341234数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像