1、 深圳市 2013 年软科学研究项目 深圳服务外包产业现状分析及深圳服务外包产业现状分析及 发展研究报告（发展研究报告（20132013） 深圳软件园管理中心深圳软件园管理中心 二一四年二月二一四年二月 摘摘 要要 服务外包产业作为现代高端服务业的重要组成部分，具有信息技术承载度高、附加值大、增长空间广、吸纳就业强、国际化程度高、资源消耗低、环境污染少等特点，已经成为服务业发展的核心抓手，成为撬动经济发展的新杠杆。深圳服务外包产业现状分析及发展研究报告（2013）的研究紧跟产业发展趋势和行业发展特点，针对性的研究了服务外包产业的特征、发展模式、产生背景、国家服务外包产业政策、国内典型城市发展经

2、验，重点分析了深圳市服务外包产业发展现状、重点企业、国内主要城市杭州、南京、北京、上海、广州、大连等服务外包发展经验，并在最后指出深圳发展服务外包产业面临的主要问题和发展建议。 服务外包产业是在经济全球化的大背景下， 随着新一轮世界产业结构调整而出现的新兴产业之一，是国际产业分工发展到新阶段的产物，是发达国家转换和提升产业结构的必经之路，已经成为发展中国家承接发达国家产业转移，与世界经济接轨的重要支柱产业。目前，世界上主要的发包国家包括美国、欧洲、日本等发达国家，接包国家主要为印度、中国、东欧、爱尔兰等国家和地区。 近年来，在国家的政策引导和支持下，我国服务外包产业发展迅猛，产业规模持续扩大，

3、产业链由低端逐渐向高端延伸，呈现强劲发展势头。2009-2013 年全国服务外包企业承接服务外包合同金额由 200.1 亿美元增加到 954.9 亿美元，年均增长 47.8%；合同执行额由 100.0 亿美元增加到 638.5 亿美元，年均增长59.0%。从产业结构来看，2013 年，我国服务外包业务仍以信息技术外包为主。2013 年，信息技术外包（ITO） 、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）分别占比 50.0%、15.6%和 34.4%，合同签订额分别为 311.7 亿美元、97.2 亿美元和 214.5 亿美元。2013 年，中国离岸市场仍然实现了快速增长，2013 年全年离

4、岸服务外包合同签约金额 623.4 亿美元， 同比增长 42.2%； 合同执行金额 454.1亿美元，同比增长 35.0%。美国、欧盟、中国香港、日本仍然是主要的离岸业务来源地，来自这四个区域的离岸合同执行额分别为 117.5 亿美元、71.4 亿美元、54.0 亿美元和 51.8 亿美元，占总执行额的 25.9%、15.7%、11.9%和 11.4%，合 II 计占比 64.9%。 2013 年我国服务外包产业与经济发展周期相比，呈现逆经济周期的特点，2013 年服务外包产业规模增速达到 50%以上，超过 2012 年增速 18 个百分点。国内初步形成了以北京、上海、大连、深圳等重点城市为核

5、心的服务外包聚集地，其中华北以北京为核心，华东以上海为中心，东北以大连为中心，华南以深圳和广州为中心的竞争格局。2013 年，我国知识流程外包（KPO）达到 214.5 亿美元，占比 34.4%，较 2012 年提高 6 个百分点。目前，我国服务外包产业开始从产业链的中低端逐步向生物医药研发、技术研发、工业设计、检验检测等高端业务拓展。根据商务部统计数据，2013 年全国 24,818 家服务外包企业吸纳就业人口536.1 万人，其中大学（含大专）以上学历 355.9 万人，占总数的 66.4%。 深圳市政府高度重视发展服务外包产业，除出台一系列政策外，还积极扶持服务外包示范区建设。目前深圳已

6、认定并授牌两个服务外包示范区，即深圳软件园服务外包示范区以及马家龙服务外包示范区。 深圳市已将发展服务外包产业作为转变经济增长发生，加快产业转型升级的发展战略重点。在深圳市人民政府关于印发加快服务外包产业发展若干规定的通知 （深府201242 号）中，深圳市政府将在 2012-2015 年每年安排适当资金来助推服务外包产业发展。 在国家和深圳市政府相关服务外包产业发展政策的引导下， 深圳市服务外包产业呈现良好发展局面且涌现出一批国内外知名的服务外包骨干企业。 产业规模方面，2013 年深圳服务外包企业承接服务外包合同金额 411,937.4 万美元，同比增长 38.4%；合同执行额为 300,

7、407.3 万美元，同比增长 31.4%。其中，2013年承接的离岸服务外包合同金额为 310,104.7 万美元，同比增长 29.6%；离岸服务外包合同执行额为 232,006.0 万美元，同比增长 24.3%。产业结构方面，2013年， 深圳市服务外包业务仍以信息技术外包为主。 2013 年， 信息技术外包 （ITO） 、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）分别占比 51.4%、39.5%和 9.1%，合同签订金额分别为 211,735.8 万美元、162,797.6 万美元和 37,403.9 万美元。从服务外包来源地看，2013 年，离岸服务外包业务占据了深圳市服务外包业务7

8、5%以上的份额。 2013 年， 深圳离岸和在岸服务外包合同签订额分别为 310,104.7万美元和 101,832.7 万美元，分别同比增长 29.6%和 74.3%。2013 年，深圳离岸服务外包五大主要来源地的服务外包合同金额占据深圳离岸服务外包合同总金 III 额的 93.6%。按照服务外包合同签订金额的大小，五大离岸服务外包国家和地区分别为香港、 美国、 亚洲、 非洲和欧洲， 合同签订金额分别为 111,296.6 万美元、54,795.5 万美元、51,632.4 万美元、43,662.7 万美元、28,994.8 万美元。从接包合同所在的行业类别来看，2013 年信息服务业合同额

9、占 56.04%；零售和批发业合同额占 16.44%；技术服务和地质勘查业（含技术检测等）合同额占 13.76%；交通运输业合同额占 4.74%；金融与保险业合同额占 3.98%；制造业合同额占3.48%；政府与教育业合同额占 1.50%；能源合同额占 0.06%。2013 年，深圳市服务外包企业数量总计达到 411 家，300 人以下的企业占 76.3%，300-500 人的企业占 8.4%，500-1000 的只占 6.1%，1000 人以上的占 9.2%。深圳服务外包企业中的主体为数量众多的中小规模企业。2013 年，深圳服务外包企业主要分布在福田、南山和罗湖三区，企业数量所占比重分别为

10、 35.3%、38.2%和 16.8%。 深圳市服务外包产业促进会统计数据显示, 2013 年度， 深圳市认定服务外包骨干企业 43 家,其中 ITO 企业 17 家,BPO 企业 22 家,KPO 企业 4 家。ITO 骨干企业包括中兴通讯股份有限公司、国际商业机器科技（深圳）有限公司、联发软件设计（深圳）有限公司等，BPO 重点企业包括深圳必维华法商品检定有限公司、深圳市信利康供应链管理有限公司、深圳市旗丰供应链服务有限公司等，KPO 重点企业包括艾默生网络能源有限公司、穆迪信息咨询（深圳）有限公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司和筑博设计股份有限公司。2013 年深圳市服务外包产业

11、43 家骨干企业共计实现服务外包合同金额 231,792.35 万美元， 占深圳市服务外包总额的 56.3%。其中，离岸服务外包合同金额为 158,780.14 万美元，占深圳市离岸服务外包合同金额的 51.2%；在岸服务外包合同金额为 73,012.22万美元，占深圳市在岸服务外包合同金额的 71.7%。2013 年深圳市服务外包产业43 家骨干企业从业人员数量为 109,089 人，占深圳市服务外包总从业人员的比重为 56%。其中，骨干企业大专以上学历人员 84,402 人，大专以上学历人员占比 77.4%。 深圳服务外包产业虽取得了良好发展势头，在软件与信息技术外包、金融服务外包、研发与

12、工业设计外包等方面具备优势，但同服务外包领先型城市杭州、南京等相比， 深圳仍存在一些短板和不足， 需要向同行业城市借鉴学习。 一方面，深圳市需针对土地短板问题， 破解服务外包企业入驻园区对空间提出的要求与园 IV 区土地面积有限之间的矛盾，调动罗湖、福田、南山、龙岗各区的积极性，加快载体建设，拓展发展空间。另一方面，针对深圳服务外包品牌宣传推广力度弱的问题， 需制定深圳市服务外包品牌建设和推广计划， 开展持续地国内外交流合作、品牌展览、智力成果输出等工作。加强与服务外包供需发达国家与地区的交流合作，主动对接国际服务外包组织与协会，积极搭建各类合作交流平台，参加国内外服务外包展会，推广深圳服务外

13、包品牌，推介深圳承接国际服务外包的优越环境和接包能力。鼓励有发展能力的中小服务外包企业通过兼并、收购、重组、联营等方式，整合资源，优势互补，尽快壮大规模，重点培育一批规模较大、自主创新能力较强、 管理水平较高、 发展潜力较大的服务外包企业。 按照 “平台建设，承接港澳”的发展战略，注重基础设施和各种服务平台的建设，缩小与港澳地区产业对接的差距，加强区域合作，积极开展广泛而紧密的合作，努力吸引香港金融机构在深设立地区总部、后方支援中心、产品研发中心、客户服务中心和数据备份中心，共同面向国际市场，深化服务外包产业“前店后厂”的内涵，打造成为国际化软件出口基地和金融产业后台服务基地。 V 目目 录录

14、 一、一、 服务外包产服务外包产业概况业概况 . 1 (一) 服务外包产业的概念与特征 . 1 1、服务外包产业概念 . 1 2、服务外包产业特征 . 2 (二) 服务外包产业发展背景 . 4 1、国际背景 . 4 2、国内背景 . 4 (三) 服务外包产业发展模式 . 5 1、服务外包市场主要发包模式 . 6 2、服务外包主要承接国发展模式 . 7 (四) 中国服务外包产业发展中存在的问题 . 9 1、产业规划和园区建设的同质化倾向比较严重 . 9 2、企业规模偏小、产业提升带动力弱 . 9 3、载体建设和管理内容方式亟需提升 . 9 4、高端与低端人才匮乏，人才能力结构有待提升 . 10

15、5、产业的融资比较困难 . 10 二、二、20132013 年中国服务外包产业发展现状和特点年中国服务外包产业发展现状和特点 . 10 (一) 发展现状 . 10 1、产业规模 . 10 2、产业结构 . 13 3、产业环境 . 15 (二) 基本特点 . 17 三、三、20132013 年深圳市服务外包产业发展状况年深圳市服务外包产业发展状况 . 20 (一) 政策环境 . 20 (二) 发展现状 . 21 1、产业规模 . 21 2、产业结构 . 22 3、公共服务平台 . 24 4、成立行业协会组织 . 25 (三) 服务外包骨干企业产业发展状况 . 26 1、深圳市服务外包骨干企业 .

16、 26 2、骨干企业服务外包产业规模 . 27 3、骨干企业服务外包产业结构 . 27 4、骨干企业服务外包人才情况 . 28 (四) 基本特点 . 28 1、产业规模不断扩大 . 28 2、信息技术外包（ITO）和业务流程外包（BPO）仍占离岸外包主流 . 28 VI 3、产业结构分类齐全，高端特色鲜明 . 28 4、服务外包产业集中度较高 . 29 5、服务外包龙头企业品牌突出 . 29 6、中小规模企业居多，占深圳服务外包企业的主体 . 29 7、深圳服务外包企业主要集中在福田、南山和罗湖三区 . 30 (四) 深圳服务外包园区分布 . 30 1、总体布局 . 30 2、产业园区 . 3

17、1 四、国内主要城市服务外包产业发展现状四、国内主要城市服务外包产业发展现状 . 33 (一) 南京 . 33 1、发展特色 . 33 2、发展优势 . 33 3、发展现状 . 33 4、存在问题 . 34 (二) 杭州 . 35 1、发展特色 . 35 2、发展优势 . 35 3、发展现状 . 36 4、存在问题 . 36 (三) 北京 . 37 1、发展特色 . 37 2、发展优势 . 37 3、发展现状 . 37 4、存在问题 . 38 (四) 上海 . 38 1、发展特色 . 38 2、发展优势 . 38 3、发展现状 . 39 4、存在问题 . 39 (五) 广州 . 39 1、发展

18、特色 . 39 2、发展优势 . 39 3、发展现状 . 40 4、存在问题 . 40 (六) 大连 . 41 1、发展特色 . 41 2、发展优势 . 41 3、发展现状 . 41 4、存在问题 . 42 五、深圳发展服务外包的优势产业分析五、深圳发展服务外包的优势产业分析 . 43 (一) 软件(IC 设计)与信息技术外包 . 43 1、产业说明 . 43 VII 2、产业优势 . 43 3、代表性厂商 . 43 (二) 金融服务外包 . 47 1、产业说明 . 47 2、产业优势 . 47 3、代表性厂商 . 47 (三) 研发和工业设计外包 . 49 1、产业说明 . 49 2、产业优

19、势 . 49 3、代表性厂商 . 50 (四) 物流供应链管理服务外包 . 52 1、产业说明 . 52 2、产业优势 . 52 3、代表性厂商 . 52 (五) 动漫设计外包 . 54 1、产业说明 . 54 2、产业优势 . 54 3、代表性厂商 . 54 六、深圳市发展服务外包存在的问题和建议六、深圳市发展服务外包存在的问题和建议 . 56 (一) 问题和不足 . 56 1、产业发展空间不足挑战 . 56 2、深圳服务外包品牌宣传推广力度弱 . 56 3、服务外包企业多为中小企业，规模不大 . 56 4、政策支持力度尚显薄弱 . 56 (二) 发展建议 . 57 1、加快载体建设，拓展产

20、业发展空间 . 57 2、提升深圳市服务外包品牌知名度 . 57 3、培育产业集群，壮大企业规模 . 57 4、加强平台建设，密切港澳合作 . 58 VIII 图图目录目录 图 1 2009-2013 年全国服务外包企业承接服务外包合同金额 . 11 图 2 2009-2013 年全国服务外包企业承接服务外包合同执行金额 . 11 图 3 2009-2013 年全国服务外包企业承接离岸服务外包合同金额 . 12 图 4 2009-2013 年全国服务外包企业离岸服务外包合同执行金额 . 13 图 5 2013 年中国服务外包业务结构 . 13 图 6 2013 年中国离岸服务外包来源地结构 .

21、 14 图 7 2013 年深圳市服务外包业务结构 . 22 图 8 2013 年深圳市服务外包在岸和离岸服务外包结构 . 23 图 9 2013 年深圳离岸服务外包五大来源地合同签订额占比 . 24 IX 表表目录目录 表 1 2009-2013 年全国服务外包企业承接服务外包合同金额 . 10 表 2 2009-2013 年全国服务外包企业承接服务外包合同执行金额 . 11 表 3 2009-2013 年全国服务外包企业承接离岸服务外包合同金额 . 12 表 4 2009-2013 年全国服务外包企业离岸服务外包合同执行金额 . 13 表 5 2009-2013 年服务外包产业政策 . 2

22、0 表 6 深圳市服务外包产业规模 . 22 表 7 2013 年深圳市服务外包产业结构 . 22 表 8 2013 年深圳离岸服务外包业务五大来源地 . 24 表 9 2013 年深圳市服务外包骨干企业 . 26 表 10 深圳市服务外包企业人数规模分析 . 30 表 11 深圳市服务外包区域分布比例 . 30 X 一、一、 服务外包产业服务外包产业概况概况 ( (一一) ) 服务外包产业的概念与特征服务外包产业的概念与特征 1 1、服务外包产业概念、服务外包产业概念 服务外包是指企业将原来在内部从事的服务活动转移到外部企业去执行的过程，发包的对象既可以是本土企业也可以是外国企业，既可以是独

23、立的企业，也可以是母公司的子公司。一个资源交由独立的第三方完成，目的是实现企业资源效率的最大化。当前理论界普遍接受的外包的定义是:企业内部资源有限的情况下，为取得更大的竞争优势，仅保留其最具竞争优势的核心资源，而把其他资源借助于外部最优秀的专业化资源予以整合，达到降低成本、提高绩效、提升企业核心竞争力和增强企业对环境应变能力的一种管理模式。 从外包地域来看，服务外包可以分为离岸外包、近岸外包和在岸外包。离岸外包和近岸外包都是指跨越国境的服务外包，离岸外包如美国对印度的外包。近岸外包特指相邻国家之间的服务外包， 相邻国家由于语言文化、 风俗习惯等因素，开展服务外包更为便利，如美国对加拿大、墨西哥

24、的外包。在岸外包是指外包商与其外包供应商来自同一个国家，外包工作在国内完成。在国际分工程度日益加深的背景下，由于信息技术的发展和贸易壁垒的降低，全球性的服务业转移主要以离岸外包的形式展开。 从发展阶段看，服务外包分为信息技术外包服务（ITO）、业务流程外包服务（BPO）和知识流程外包（KPO）。ITO主要是指系统操作服务、系统应用管理服务技术支持管理服务的外包。BPO是指企业检查业务流程或相关职能，并将这些职能外包给服务供应商，并由服务供应商对流程进行重组的活动。ITO和BPO都是基于IT技术的服务外包，ITO强调技术，涉及成本和服务；BPO关注业务流程，解决的是相关业务的效果和运营的效益问题

25、。KPO是将位于价值链高端的知识创新和研发环节外包。知识流程外包随着近年来知识经济的发展迅速崛起。从ITO-BPO-KPO的发展路径来看，其业务流程越来越复杂，整合程度不断提高，对专业能力、创新能力的要求也越来越高，为承接服务外包企业带来的附加值也不断增加，形成一个从低级向高级发展的过程，体现了服务外包的三个发 1 展阶段。 大类大类 中类中类 小类小类 适用范围适用范围 信息技术服务外包 （ITO） 软件研发及外包 软件研发及开发服务 用于金融、政府、教育、制造业、零售、服务、能源、物流和交通、媒体、电信、公共事业和医疗卫生等行业，为用户的运营/生产/供应链/客户关系/人力资源和财务管理、计

26、算机辅助设计/工程等业务进行软件开发，定制软件开发，嵌入式软件、套装软件开发，系统软件开发软件测试等 软件技术服务 软件咨询、维护、培训、测试等技术性服务 信息技术研发服务外包 集成电路设计 集成电路产品设计以及相关技术支持服务等 提供电子商务平台 为电子贸易服务提供信息平台等 测试平台 为软件和集成电路的开发运用提供测试平台 信息系统运营维护外包 信息系统运营和维护服务 客户内部信息系统集成、网络管理、桌面管理与维护服务；信息工程、地理信息系统、远程维护等信息系统应用服务 基础信息技术服务 基础信息技术管理平台整合等基础信息技术服务 （IT 基础设施管理、数据中心、托管中心、安全服务、通讯服

27、务等） 业务流程外包服务 （BPO） 企业业务流程设计服务 为客户企业提供内部管理、业务运作等流程设计服务 企业内部管理数据库服务 为客户企业提供后台管理、人力资源管理、财务、审计与税务管理、金融支付服务、医疗数据及其他内部管理业务的数据分析、数据挖掘、数据管理、数据使用的服务；承接客户专业数据处理、分析和整合服务 企业运营数据库服务 为客户企业提供技术研发服务、为企业经营、销售、产品售后服务提供的应用客户分析、数据库管理等服务。主要包括金融服务业务、政务与教育业务、制造业务和生命科学、零售和批发与运输业务、 卫生保健业务、 通讯与公共事业业务、呼叫中心等 企业供应链管理数据库服务 为客户提供

28、采购、物流的整体方案设计及数据库服务 知识流程外包（KPO） 知识产权研究、 医药和生物技术研发和测试、 产品技术研发、工业设计、分析学和数据挖掘、动漫及网游设计研发、教育课件研发、工程设计等领域 2 2、服务外包产业特征、服务外包产业特征 （1） 从生产角度看，具有低消耗、低污染、信息技术承载度高的特点从生产角度看，具有低消耗、低污染、信息技术承载度高的特点 2 服务外包产业的核心生产要素是智力、信息、知识和技术等无形资产，人力资本的投入在服务外包产业投资构成中比重较大，物质资本的投入占较小比例。从资源的载体看，服务外包的贡献度约是来料加工制造业的20倍，而能耗却只有制造业的20%，占地面积

29、少，污染小，单位面积产值高，因此，服务外包产业具有低成本、低消耗和低污染的突出优势。从生产看，信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包都以信息技术为承载体，信息技术承载度高。 （2）从经济功能角度看，具有高成长、高附加值和吸纳就业能力强等特点从经济功能角度看，具有高成长、高附加值和吸纳就业能力强等特点 国际服务外包具有市场规模潜力大、产业发展持续成长性好的特征。联合国贸发会议估计，未来 5-10 年全球服务外包市场将以 30%-40%的速度递增，产业成长性良好。服务外包的增值幅度通常达到 30%以上，有时甚至高达 100%，具有高附加值性。作为智力密集型产业，对于产业结构升级，提高劳动力素质，

30、吸纳就业，尤其是大学生就业具有十分积极的意义。 （3）从产业布局角度看，具有发包方与接包方比较集中的特点从产业布局角度看，具有发包方与接包方比较集中的特点 随着经济全球化的发展，欧美国家产业转移速度加快，越来越多的外包以离岸的方式进行。当前及今后一段时间，全球外包市场发包方仍将主要集中在美、欧、日等发达国家。由于一些发展中国家的人力资源优势，工资水平较低，又由于政治稳定、经济环境及法律环境方面的因素，中国、印度、爱尔兰、菲律宾和俄罗斯等20多个国家仍将是全球外包市场的主要承接国。 全球服务外包转移方主要有两种选择倾向:一种是以美国的离岸服务外包方式为特征，主要选择印度、中国、菲律宾等距离较远、

31、成本低廉、人才丰富的区域；另一种以欧洲和日本的近岸外包方式为特征，主要选择与本国距离较近和文化接近的区域进行服务外包，如英国选择爱尔兰，日本、韩国趋向于中国。 （4）从市场竞争角度看，具有竞争激烈，规模化效应的特点从市场竞争角度看，具有竞争激烈，规模化效应的特点 当前， 许多国家和地区已经认识到服务外包行业巨大的潜在市场规模及其对经济健康发展的促进作用，已经根据自身优势竞相进入该领域，力争成为领先的离岸服务外包目的地。在该领域内，各国均具备独特的价值定位和优势:爱尔兰、东欧与发包方具有地域接近性；印度、中国、菲律宾拥有大量低成本人才库；澳大利亚等拥有与发包方的语言文化联系以及大规模可利用的基础

32、设施； 随着许多国家和地区将服务外包行业确定为国家发展的战略重点， 国家层面上承接服务外 3 包的竞争越来越激烈，成为国家与国家之家的竞争。在市场竞争中，规模效应对服务外包产业，尤其是信息技术外包至关重要，规模越大，产业发展就越容易发生裂变式的快速扩张。 ( (二二) ) 服务外包产业发展背景服务外包产业发展背景 1 1、国际背景、国际背景 服务外包产业是在经济全球化的大背景下， 随着新一轮世界产业结构调整而出现的新兴产业之一，是国际产业分工发展到新阶段的产物，是发达国家转换和提升产业结构的必经之路，已经成为发展中国家承接发达国家产业转移，与世界经济接轨的重要支柱产业。发达国家将产业价值链中非

33、核心部分外包出去，集中于核心竞争力， 以降低成本， 提高核心竞争力， 从价值链的高端获得更高的利润。美国、欧洲、日本等发达国家为主要发包国，印度、中国、东欧、爱尔兰等国家和地区为主要接包国，并从国家层面上对服务外包产业高度重视。服务外包产业已经成为国与国之间的竞争。随着全球化程度的加深，服务外包产业的规模不断扩大，发达国家产业转移的速度越来越快。 2 2、国内背景、国内背景 （1）发展服务外包产业是壮大现代服务业，促进产业结构升级的重要手段发展服务外包产业是壮大现代服务业，促进产业结构升级的重要手段 发展服务外包能够大大提升中国的现代服务业水平。 新兴服务业的知识高度密集特征以及其高渗透性与高

34、辐射性使其更深入更紧密地与其他产业融合， 不再是生产率远远落后于制造业的辅助部门和累赘部门，而成为创新活动的重要环节。通过承接服务外包，推动中国服务业分工深化，服务效率提高，服务业产业收入和就业增加，进而提高服务产业和整个经济的运营效率和竞争力，推动经济向服务型经济转变，提升发展现代服务业，优化产业结构。 （2）发展服务外包产业是缓解我国资源与环境压力，促进就业的重要渠道发展服务外包产业是缓解我国资源与环境压力，促进就业的重要渠道 服务外包环节，相对接包国而言为高技术密集型，相对发包国而言为低技术密集型，但对服务外包承接国来说，服务外包与制造外包相比，服务外包不需要大量实物投资、资源消耗低、环

35、境污染少，而且技术含量和附加值更高，发展服务外包可以增加较高的水平的就业，而对于发包国来讲，将部分低端服务岗位转 4 移出去有利于创造新的更高水平的就业机会，也可以提升就业结构。截至2008年底，中国服务外包企业达3302家，从业人员52.7万人，吸纳就业人数的增长速度明显。 （3）发展服务外包产业是加速区域创新要素集聚，提升自主创新能力的重发展服务外包产业是加速区域创新要素集聚，提升自主创新能力的重要途径要途径 服务外包是社会分工不断细化与IT技术发展相结合的产物， 服务外包本身就是一种管理创新，大力发展服务外包业务能够促进创新能力的提升。通过承接国际服务外包，有利于我国吸收先进的技术和管理

36、经验，进而带动自身技术和管理升级。同时，承接国际外包，为国内企业提供了一个从其他国家学习的渠道，具有非常明显的“技术外溢”效应。 承接服务外包要求发包方必须具有较强的承接能力， 这就迫使承接方要不断提升自身专业能力和核心竞争力，提供更加专业的服务，从而带来整个行业创新能力的提高。目前金融危机的影响还没有完全消退，中国企业通过培育自主知识产权和自主品牌、着力推进自主创新的研发投入，能够大大提高自身的接包实力； 而服务外包接包企业实力的增强又为企业形成技术优势、创新优势、不断切入垂直市场奠定了重要的基础，企业的创新必将推动整个行业的创新。 （4） 发展服务外包产业是贯彻科学发展观的必然选择发展服务

37、外包产业是贯彻科学发展观的必然选择 当前，如何在全球竞争中保持强劲的竞争力，如何使发展可持续，保持自然生态与文化生态的平衡，保持经济、政治、文化、社会的和谐，成为国家必须做出的战略选择。服务外包产业是新一轮世界产业结构调整而出现的新兴产业，是国际产业分工发展到新阶段的产物， 是保持和推动中国社会经济平衡发展的新兴业态，也是中国参与国际经济竞争的必由之路。 ( (三三) ) 服务外包产业发展模式服务外包产业发展模式 发展模式是在既定的外部环境和内部因素的基础上，由内外部因素相互作用、 相互组合所反映出来的因素的组合方式和资源的利用方式。服务外包产业发展模式可以从多个角度去理解，既可以从产业本身的

38、特点去理解，也可以从影响产业发展的外部环境去理解。 国际服务外包市场的竞争日趋激烈，各国跨国公司的服务外包模式并不相 5 同。而服务的无形性、不可分离性、可变性和易消失性特征决定了服务外包与制造外包是存在较大差别的，其外包模式也必然不尽相同。我国已成为名副其实的“世界工厂”，是各跨国公司离岸制造外包的首选国，因此，分析研究美国、日本、印度、 欧盟等国家和地区跨国公司的服务外包模式，对我国承接国际服务外包业务具有深远的现实意义。 1 1、服务外包市场主要发包模式、服务外包市场主要发包模式 （1）美国模式：倒美国模式：倒T型离岸服务外包模式型离岸服务外包模式 服务外包在提高公司生产要素整合能力、节

39、约成本等方面起到了重要作用。美国大型跨国公司广泛采用事业部制组织结构来管理企业， 外包决策在事业部层就可以做出。各事业部具有较大的权利，彼此之间相对独立，其所开展的业务价值链环节也各不相同。在这种情况下，各事业部从自身利益出发，纷纷将各种辅助性或非核心的服务活动整体外包出去， 即直接将某些不影响企业核心能力的价值链环节外包给印度等成本低、质量有保证的国外企业来运营。实行业务外包后的公司比外包前显得更精干，使得公司能更好地将企业资源集中到核心业务中去。外包后的公司业务部门减少，管理更加简单，组织结构犹如一个倒立的大写英文母T，因此，美国公司的离岸服务外包模式被称为倒T型模式。 （2） 欧盟：橄榄

40、型离岸服务外包模式欧盟：橄榄型离岸服务外包模式 欧盟的离岸服务外包业务开展得较晚，总量也不太多，但是发展非常迅速。欧洲国家中除了英国与美国大致相似外，其它欧盟国家尤其是德国、法国和荷兰的跨国公司在开展离岸服务外包的过程中， 由于受到各自严厉的劳动法规约束和自身市场情况的限制，不能随意解聘雇员，因此欧盟跨国公司一般将各事业部业务所属的价值链环节中附加值低的业务进行重新组合后， 形成一个新的服务于整个公司的外围业务事业部， 再将新事业部中绝大多数符合法律规定的业务进行离岸外包。组织结构犹如一个橄榄型，欧盟的离岸服务外包模式因此被称为橄榄型模式。 （3） 日本：金字塔型离岸外包模式日本：金字塔型离岸

41、外包模式 日本企业间的关系是金字塔型的，在金字塔顶端的企业处于支配地位，与它形成直接供给关系的企业称为一级接包商， 与一级接包商形成直接供给关系的企 6 业称为二级接包商，如此类推。上下游企业因长期业务形成了固定的业务路径及彼此信赖的企业间和人际间的稳定关系， 这造就了日本企业间特有的金字塔型结构关系。日本的最终用户在发包的时候，不仅希望总接包商具有很深的行业知识与业务咨询能力，并与本企业有良好的信任关系，还希望他有足够的资金抗风险能力和在日本本地承担法律责任的能力。因此，总接包商一般都是日本本地规模较大的企业。由于日本文化的原因，客户不会清楚地将白己的需求用严格的文档方式表达出来，总接包商需

42、要根据客户的业务特点，边与客户沟通，边进行系统的咨询、策划、设计，这要求总接包商对用户的业务细节非常了解.因此国外厂商不太可能进入日本的总接包商行列。在日本，能够作为总接包商承接大型客户系统开发的企业只有30多家，如NEC、SONY和富士通等。这些企业往往控制着软件设计等高端业务，在对整个项目过程进行认真切割后，再将那些技术含量较小的低端业务外包给中国等临近国家。中国企业只能接到一些被转了二手、三手甚至更多手的包，因此我国承接的日本软件外包规模普遍较小。 2 2、服务外包主要承接国发展模式、服务外包主要承接国发展模式 （1）印度模式：产业链完善，产业集聚化发展印度模式：产业链完善，产业集聚化发

43、展 印度服务外包产业的增长成为全球服务贸易发展的典范。目前，印度的软件出口到全球105个国家和地区，出口额已经超过了印度全国出口总额的20%。印度服务外包的规模、 质量和成本综合指数名列世界第一 印度服务外包的特点是： 产业链完善，业务范围广。印度的服务外包涵盖了产业链的上下游。业务范围涉及ITO、BPO、KPO，为客户提高全面的解决方案。近年，随着印度服务外包产业的发展， 印度更倾向从软件外包向价值链中高端的业务流程外包和知识流程外包转型。 产业集中度高， 质量管理严格。 印度服务外包在Wipro、 TCS(塔塔)、 Satyam(萨蒂扬)和Infosys等龙头企业的带领下，软件外包产业迅速

44、扩张，目前已经承接了美国的绝大部分发包业务。 印度排名前十位的软件企业其员工人数占全部印度软件设计企业员工总数22%， 排名前十位的软件企业产值占印度全部软件设计开发产值的42%。凡10名员工以上的企业必须通过ISO9000标准认证，印度是世界上通过ISO9000质量体系认证最多的国家。印度还引进SEICMM认证，是全球通过 7 CMM5级认证最多的国家。通过严格的软件开发过程管理，树立了印度软件外包高质量、低成本、按时间、守合同的形象，赢得了国际客户的信任。 政府主导推动产业集聚。印度大多数软件出口企业集中在班加罗尔、孟买和海德拉巴， 其中数量仅占10%的大公司就拥有90%的市场份额。 从六

45、十年代开始，印度中央政府把重点国防和通讯研究机构，如科学研究所、国家航空研究所、雷达电子发展公司等设在班加罗尔，使该市的信息技术产业得到迅速发展。印度政府从二十世纪八十年代起就对班加罗尔等地的IT业发展给予了充分的政策扶持，有效促进班加罗尔软件外包发展，形成产业集聚。产业集聚效应使得印度软件企业在外包业务上降低了交易成本， 开拓了更多海外市场， 催生了当地的相关产业。 （2）爱尔兰模式：市场主导发展，充分发挥近岸地理优势爱尔兰模式：市场主导发展，充分发挥近岸地理优势 爱尔兰根据国际市场的需求进行研发，接受外包代工订单(以软件工程、项目为主)，以非自有品牌软件产品和服务的出口，深度参与国际分工，

46、形成了自身的发展模式。 市场导向明显。爱尔兰密切联系市场需求，选择软件本地化作为发展软件产业的切入点。根据欧洲市场20多种不同语言的实际需要，将自己定位为大型软件跨国公司的产品欧化版本的加工基地，进入欧洲市场的“桥头堡”。成为世界大型软件公司进入欧洲市场的门户和集散地，全球最大的软件本地化服务供应基地。爱尔兰具有较强的软件综合研发能力，处于国际先进地位。 政府保障体系完善，资金支持充足到位。爱尔兰政府系统强化对服务外包产业的促进和管理，在各个环节都设立相应部门或机构履行职责。尤其在政策实施环节，政府专门设立了爱尔兰企业局，以保证政策实施到位，企业局为本土公司的新设与发展提供政策及资金等各方面的

47、扶持。 爱尔兰政府还致力于积极扶持电子商务的发展。在知识产权、专利等方面沿袭欧洲惯例，有着严格、有效的法律规范。并且，政府特别重视对软件产业的发展提供直接的资金支持，保证爱尔兰的软件外包企业不用担心资金链断裂， 从而可以投入更多的时间和精力到软件开发和设计上。 充分发挥地缘优势，承接近岸外包。爱尔兰是欧元区中少数的以英语为母语的国家，是欧元区国家，经济发展以欧洲大市场为依托。与欧美的天然联系使很多欧美公司优先考虑到爱尔兰投资。作为欧盟的成员国，欧盟成员国公民在爱尔 8 兰享有务工自由，劳动力流动非常便捷。爱尔兰利用自身的这种独特的优势大力发展面向欧洲非英语国家用户的软件本地化活动。 吸引了欧盟

48、区内许多双语乃至多语种的技术人才，为软件外包和业务流程外包提供了人力资源保障。 ( (四四) ) 中国服务外包产业发展中存在的问题中国服务外包产业发展中存在的问题 1 1、产业规划和园区建设的同质化倾向比较严重产业规划和园区建设的同质化倾向比较严重 各地政府因地制宜，采用区域错位等策略，鼓励和扶持适应各地特点和情况的服务外包产业。如上海大力发展金融服务外包，宁波鼓励发展物流外包等，形成产业集聚区，但由于长三角地区、珠三角地区等区域产业结构的趋同化，并且由于缺乏整体指导和规划， 有相当一部分城市在服务外包产业的规划和园区建设方面没有结合本地实际制定长远战略规划，而是盲目跟风，以至于出现了一批功能

49、相同或相近的园区。城市间在招商引资、接包等方面的竞争激烈，区域性竞争加强的趋势日益呈现。政府应该更加注重对本地区产业的指导和定位。 2 2、企业规模偏小、产业提升带动力弱企业规模偏小、产业提升带动力弱 服务外包发包商特别是离岸发包商在选择接包企业时， 接包商的企业规模是发包方考虑的一个重要因素。就服务外包交易方式来说，目前国际上流行的模式是集约化发包，即先发总包，然后由总接包商再逐级分包，一般只有规模较大的企业才有能力接到总包，总包和分包之间利润存在较大差距。中国大部分服务外包企业都还刚起步， 规模和品牌效应不大， 吸引大订单比较困难。 缺乏龙头企业，产业提升带动力弱。 3 3、载体建设和管理

50、内容方式亟需提升载体建设和管理内容方式亟需提升 载体建设是服务外包产业发展的基础和依托， 配套设施建设更是载体建设的重要方面。我国很多服务外包园区地理位置较偏远，配套设施建设相对滞后，没有跟上载体建设的步伐，对大型企业和领军人才入驻的吸引力下降，一定程度上制约了载体对服务外包产业的支撑力度。 发展服务外包产业，对知识产权保护、信息安全、商业秘密保护情况等要求 9 较高， 目前尚没有针对服务外包行业知识产权保护的专门立法，各载体软环境建设方面还不到位，还没有形成适合服务外包发展的良好的产业生态环境。 4 4、高端与低端人才匮乏，人才能力结构有待提升高端与低端人才匮乏，人才能力结构有待提升 首先，