1、2020中国医疗旅游前瞻报告中国医疗旅游前瞻报告CHINAS MEDICAL TOURISM OUTLOOK 202012020疫情开年，健康前所未有地登上20年代时代热搜，健康产业更是成为国之重器，承载着民生希望！医疗旅游不再是旅游业里的边缘板块，甚至有成为消费刚需的十足潜力。关于关于AECOM经济规划服务经济规划服务AECOM是全球顶尖的全方位综合服务企业。中国的城市建设、城市更新、新城开发、度假区开发和基础经济开发中充满挑战和机遇，经济规划分析对这些新项目的战略规划制定和市场定位方面起着重要作用。从区域定位到产品策划与投资策略，AECOM的经济咨询团队，通过其在全球项目的经验和专业能力，

2、以及多专业合作平台，为不同领域的客户和行业伙伴提供整合性的解决方案。研究团队研究团队AECOM广州经济咨询团队许婷婷，程方芳，杨丹华，黎结仪，胡飞陈冬婕，许平，曾文浩，朱雁南联系信息联系信息如需了解有关AECOM经济咨询团队以及本报告的更多信息，请联系：许婷婷许婷婷 Starry Xu 经济规划副总监华南区经济业务线旅游咨询负责人S22 全球医疗旅游市场全球医疗旅游市场市场规模7全球格局8三大模式113 中国医疗旅游市场中国医疗旅游市场供需概览16需求特征17供给特征18博鳌案例196 中国医疗旅游趋势前瞻中国医疗旅游趋势前瞻发展趋势31发展挑战33目目 录录1 医疗旅游发展契机医疗旅游发展契

3、机行业前景4政策支持54 行业巨头入局模式行业巨头入局模式模式概览21模式解析225 医疗旅游目的地成功要素医疗旅游目的地成功要素三大成功要素26案例：蒙特勒小镇27国内目的地展望291医疗旅游发展契机医疗旅游发展契机MEDICAL TOURISM OPPORTUNITIES364085657329471,200018医疗旅游（Medical Tourism）是指人们由于先进的医疗设备、优质的医疗服务、更合理的价格等因素而离开常住国家（或城市）寻求牙科、心脏科、器官移植、整形美容等全面医疗服务的行为，隶属于

4、健康旅游（Health Tourism）。（WHO；MTA）中国医疗旅游行业正处于高速增长阶段，市场前景十分广阔中国医疗旅游行业正处于高速增长阶段，市场前景十分广阔中国医疗旅游市场规模中国医疗旅游市场规模单位：亿元备注：医疗旅游市场规模包括国内异地医疗旅游及跨境医疗旅游两个部分数据来源：中投顾问产业研究中心、观研天下数据中心，AECOM整理制作，20204医疗旅游发展契机医疗旅游发展契机|行业前景行业前景根据统计，2018年中国医疗旅游市场规模达到1,186亿元，过去五年的年均增长率达到33.1%，远超GDP增速。医疗等相关行业正成为推动经济发展的新增长点，医疗旅游也正迎来全新的发展机遇。ME

5、DICALTOURISM 多重政策支持下，多地竞相布局，医疗旅游逐渐兴起多项利好政策陆续出台多项利好政策陆续出台，搭建战略发展框架搭建战略发展框架时间时间政策条例政策条例主要内容主要内容2009.12关于加快发展旅游业的意见支持有条件的地区发展医疗健康旅游2010.11关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见扩大对外开放，允许境外资本举办医疗机构2013.09关于促进健康服务业发展的若干意见鼓励有条件的地区面向国内外发展医疗健康旅游2016.07关于开展国家中医药健康旅游示范区(基地、项目)创建工作的通知拟3年内建成10个国家级中医药健康旅游示范区，100个示范基地，1,000个示范项目

6、2016.10“健康中国2030”规划纲要促进健康与旅游等业态融合，制定健康医疗旅游行业标准，打造有国际竞争力的目的地2017.04 关于促进健康旅游发展的指导意见提高健康旅游供给能力，培育健康旅游消费市场，优化健康旅游政策环境2017.09关于开展健康旅游示范基地建设的通知批准首批13家单位的健康旅游示范基地建设工作，明确先行先试政策措施2019.01海南省健康医疗旅游实施方案10年内将海南建成国际健康医疗旅游目的地和客源地，医疗旅游总收入400亿5数据来源：政府公开政策文件，AECOM整理制作，2020医疗旅游发展契机医疗旅游发展契机|政策支持政策支持布局医疗旅游的代表省市布局医疗旅游的代

7、表省市4大国家医疗旅游先行区大国家医疗旅游先行区3大国家级健康产业发展区大国家级健康产业发展区 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区 秦皇岛北戴河生命健康产业创新示范区 昆明大健康产业示范区 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区 江苏常州国际医疗旅游先行区 江西上饶国际医疗旅游先行区 山东青岛国际医疗旅游先行区2全球医疗旅游市场全球医疗旅游市场6GLOBAL MEDICAL TOURISM MARKET根据2019年医疗旅游权威机构Patients Beyond Borders发布的研究估算，2020年全球医疗旅游人数将达到2,100-2,600万人，人均医疗旅游消费支出约为3,550美元，医疗旅游消费总

8、额达到740-920亿美元。保守估计，未来医疗旅游市场将以超过15%的速度发展，到2030年将实现约3,000亿美元的市场规模。全球医疗旅游市场全球医疗旅游市场|市场规模市场规模全球医疗旅游市场规模大全球医疗旅游市场规模大、增速快增速快，发展空间广阔发展空间广阔游客量游客量2,100-2,600万万全球医疗旅游人次人均消费人均消费约约3,550美元美元人均医疗旅游消费市场规模市场规模740-920亿美元亿美元全球医疗旅游消费总额增长增长15-25%年复合增长率全球医疗旅游市场规模预测（全球医疗旅游市场规模预测（2020-2030）数据来源：Patients Beyond Borders等，AE

9、COM整理制作，20207单位：亿美元740 850 980 1,100 1,300 1,500 1,700 2,000 2,300 2,600 3,000 202020224202520262027202820292030形成重疾治疗形成重疾治疗、医疗美容医疗美容、生育辅助生育辅助、健康管理等特色组团健康管理等特色组团全球医疗旅游市场全球医疗旅游市场|全球格局全球格局英国心脏、肿瘤、神经，5万人德国心脏、神经外科，25万人法国癌症、整容、减肥，1万人意大利神经内科、心脏手术，1万人加拿大肿瘤、心血管，6万人美国 肿瘤、试管婴儿，50万人多米尼加整形美容、牙科，5万人墨西

10、哥整形美容、牙科，25万人牙买加SPA 美容，1万人捷克整形、减肥，25万人波兰美容、水疗、牙科，5万人匈牙利牙科，30万人西班牙整形美容、牙科，14万人瑞士抗衰老，3万人哥斯达黎加整形美容、牙科，7万人巴拿马牙科、整形、白内障，87万人巴西整形美容、牙科，20万人哥伦比亚整形、牙科、减肥 ，20万人阿根廷心脏外科、整形，1万人韩国综合体检、整形，36万人日本综合体检、肿瘤，6万人中国中医，1万人马来西亚试管婴儿、肿瘤，90万人印度心脏、脑神经，50万人菲律宾生育治疗、整形，25万人新加坡综合体检、肿瘤，6万人泰国整形、变形、试管婴儿，200万人阿联酋牙科、试管婴儿，35万人以色列整形、生育治

11、疗，30万人【西欧】重疾治疗【中东】生育辅助【东南亚】生育辅助【北美】重疾治疗【东亚】健康管理【中东欧】医美专科【拉美】整形美容土耳其植发、心血管，20万人医疗旅游目的地主要集中在气候宜人、旅游及医疗资源优越的国家。北美、西欧等发达国家依托先进医疗技术和设施，对癌症、心血管、脑神经等重症疾病治疗效果突出，形成重疾治疗组团。而地缘靠近发达国家的发展中国家，如拉美、东南亚一些国家，则发展了与之互补的特色专科项目，形成医疗美容、生育辅助、健康管理等特色组团。以下是世界各国特色医疗旅游项目及游客量：数据来源：IMTJ、Health-等 ，AECOM整理制作，20208全球医疗旅游市场全球医疗旅游市场|

12、热门项目热门项目重症治疗重症治疗、医美保健和生育治疗是当前最为热门的医疗旅游项目类型医美保健和生育治疗是当前最为热门的医疗旅游项目类型全球全球 TOP 8 热门医疗旅游项目热门医疗旅游项目整形美容Cosmetic Treatment牙科治疗Dental Treatment心脏手术Cardiovascular Treatment不孕不育Fertility Treatment骨科治疗Orthopedic Treatment减肥瘦身Weight Loss癌症治疗Cancer Treatment综合体检Medical examination来源：AECOM整理制作，2020目前全球排名前8的医疗旅游项

13、目主要集中在重症治疗、整形美容、生育治疗三大类型，具体项目如下表所示（排名不分先后）：AECOM研究团队综合分析了多项研究成果总结得出上述结论，包括Mordor Intelligence、Patients Beyond Borders、Allied Market Research 等多个医疗旅游行业权威机构，以及学术界对全球医疗旅游热门项目的研究和排名。研究机构研究机构Mordor Intelligence ：整形美容、牙科、心脏手术、骨科、减肥、不孕不育、眼科、一般治疗研究机构研究机构Patients Beyond Borders ：整形美容、牙科、心脏手术、骨科、癌症治疗、不孕不育、减肥、

14、综合体检研究机构研究机构Allied Market Research ：牙科、整形美容、心脏手术、骨科、神经内科、癌症、不孕不育、其他治疗学术论文学术论文Medical Tourists: Incoming and Outgoing：牙科、整形美容、心血管、试管婴儿、减肥、皮肤病、器官移植、脊髓手术数据来源：Patients Beyond Borders、Mordor Intelligence、Allied Market Research等 ，AECOM整理制作，20209全球医疗旅游市场全球医疗旅游市场|热门国家热门国家美国美国、德国德国、印度印度、泰国泰国、韩国等国家是全球热门医疗旅游目的

15、地韩国等国家是全球热门医疗旅游目的地全球全球 TOP10 医疗旅游目的地医疗旅游目的地泰国Thailand以色列Israel新加坡Singapore印度India德国Germany韩国South Korea意大利Italy马来西亚Malaysia土耳其Turkey美国USA随着医疗旅游的发展，全球医疗旅游者的流向也发生着转变。从18世纪发展中国家富裕阶层到发达国家寻求优质医疗，到90年代发达国家居民到发展中国家寻求高性价比医疗，再到各国医疗旅游者相互流动的现状。目前全球热门医疗旅游目的地如下（排名不分先后）：本研究根据MTI（Medical Tourism Index）、IMTJ（Intern

16、ational Medical Travel Journal）、Patients Beyond Borders、Bookimed等四个权威机构对全球医疗旅游目的地的排名结果，分析总结出当今医疗旅游的热门目的地。10数据来源：MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders、B等 ，AECOM整理制作，2020MTIIMTJPatients Beyond BordersBookimed加拿大美国哥斯达黎加泰国英国韩国印度土耳其以色列土耳其以色列印度新加坡泰国马来西亚韩国印度德国墨西哥德国德国马来西亚新加坡瑞士法国墨西哥韩国西班牙韩国印度台湾地区意大利意大利英国泰国以色列哥伦比亚伊

17、朗土耳其乌克兰迪拜美国南非台湾地区来源：AECOM整理制作，2020WHO (World Health Organization) 研究报告指出，先进的医疗科技（40%）、优质的医疗程序（32%）、快速的医疗服务（15%）以及低廉的医疗价格（13%）是驱动人们进行医疗旅游的主要动力。各国依托不同优势发展，形成三种医疗旅游典型模式。11以医疗科技以医疗科技、服务服务、价格为优势价格为优势，形成三大医疗形成三大医疗旅游发展模式旅游发展模式全球医疗旅游市场全球医疗旅游市场|三大模式三大模式优质医疗程序32%先进科技40%低价医疗服务13%快速医疗服务15%优质医疗模式优质医疗模式代表案例代表案例：美

18、国、德国、英国产品业态产品业态：综合型医院+专科医院+研发机构等发展模式发展模式：综合性医疗服务+专科+顶尖技术；治疗为主，旅游为辅廉价医疗模式廉价医疗模式代表案例代表案例：印度产品业态产品业态：综合型医院+著名医疗集团发展模式发展模式：综合性医疗服务+特色项目；治疗为主，旅游为辅特色专科模式特色专科模式代表案例代表案例：匈牙利、瑞士、巴西产品业态产品业态：特色专科医院+明星诊所发展模式发展模式：特色医疗项目突破式发展；医旅并重数据来源：WHO等 ，AECOM整理制作，20205251.31820012016游客量（万人）市场规模（亿欧元）德国德国 顶尖医疗技术顶尖医疗技术，高昂价格高昂价格，

19、 以以“医医”为主为主， 以以“旅旅”为辅为辅全球医疗旅游市场全球医疗旅游市场|优质医疗模式优质医疗模式90%重症治愈率重症治愈率25.3万万医疗游客量医疗游客量综合综合医疗医疗医疗项目特色医疗项目特色NO.18全球医疗质量排名全球医疗质量排名| 医疗旅游规模大，增长快医疗旅游规模大，增长快 | 医疗技术顶尖，重症治愈率高医疗技术顶尖，重症治愈率高 |皮肤癌 94%淋巴瘤 69%乳腺癌 88%肺癌 21%肠癌 63%子宫癌 80%胰腺癌9%91% 皮肤癌48% 喉癌76% 肾癌21% 肺癌63% 肠癌58% 膀胱癌93% 前列腺癌| 业态模式：综合型医院业态模式：综合型医院+专科医院专科医院+

20、明星诊所，优质医疗附加理疗旅游明星诊所，优质医疗附加理疗旅游 |综合型医院专科医院明星诊所慕尼黑哈拉与骨科医院德意志心臟中心“治疗”为核心“治疗”为核心价格等同美国水平价格等同美国水平“旅游”为辅助“旅游”为辅助满满足亚健康理疗需求足亚健康理疗需求慕尼黑门诊神经外科巴登-符腾堡国际癌症中心德国是重症治疗的首选目的地之一，拥有全球顶尖的医疗设施、人才和科技，使高难度医疗项目有高成功率，价格高昂。德国医疗旅游以心脏科、脑神经以及癌症等重症治疗为特色，以综合型医院、专科医院、明星诊所为载体，形成以刚需治疗为核心的优质医疗模式。数据来源：柳叶刀杂志、Health-、B等，AECOM整理制作，20201

21、2海德堡大学医院汉堡大学医学中心德国医疗旅游市场（德国医疗旅游市场（2001-2016）7203040200720019JCI医院（所）印度印度JCI认证医院认证医院0201020152020E市场规模（亿美元）印度医疗旅游市场（印度医疗旅游市场（2010-2020E）数据来源：FICCI、JCI-Accredited Organizations、Health-等，AECOM整理制作，2020印度印度 综合医疗资源综合医疗资源， 价格低廉价格低廉， 以以“医医”为主为主， 以以“旅旅”为辅为辅全球医疗旅游市场全球医疗旅游市场|廉

22、价医疗模式廉价医疗模式60%节省医疗费用节省医疗费用50万万医疗游客量医疗游客量综合综合医疗医疗医疗项目特色医疗项目特色38JCI认证医院认证医院手术类型手术类型美国医院美国医院印度医院印度医院平均节省平均节省血管成形术$55,000 - $57,000$10,000 - $12,00078% - 81%脊柱融合术$60,000 - $62,000$7,000 - $8,00085% - 88%心脏搭桥术$120,000 - $130,000$9,000 - $11,00091% - 95%心脏瓣膜置换术$150,000 - $160,000$9,000 - $10,00094% - 96%腹

23、腔镜胃旁路术$28,000 - $30,000$10,000 - $12,00060% - 64%髋关节置换术$41,000 - $43,000$8,000 - $10,00076% - 80%膝关节置换术$38,000 - $40,000$8,000 - $9,00087% - 88%骨髓移植$240,000 - $260,000$68,000 - $70,00072% - 73%肝移植$290,000 - $310,000$68,000 - $70,00075% - 77%节省节省60%-90%| 市场规模大，且增长速度快市场规模大，且增长速度快 | 38家家JCI医院，医疗品质保障医院，

24、医疗品质保障 | 医疗价格低廉，相比美国医院节省医疗价格低廉，相比美国医院节省60%-90%费用费用|印度拥有一批受国际标准认证的综合医院，提供有保障的医疗服务，费用低廉。印度医疗旅游以心脏科、脑神经科等综合型重症治疗为特色，以综合型医院和大型医疗集团为载体，近年来快速发展，形成以性价比治疗为核心的廉价医疗模式。13数据来源：ISAPS、JCI-Accredited Organizations、G等，AECOM整理制作，2020巴西巴西 - 特色专科医疗特色专科医疗， 高性价比高性价比， “医医”“”“旅旅”并重并重全球医疗旅游市场全球医疗旅游市场|特色专科模式特色专科模式50%节省医疗费用节

25、省医疗费用NO.2整形目的地排名整形目的地排名整形整形美容美容医疗项目特色医疗项目特色64JCI认证医院认证医院巴西是“世界化妆品和整形外科之都”，也是美国境外第一个拥有JCI医院质量认证的国家。凭借特色医疗设施、优质服务、高性价比，结合其丰富的旅游资源，巴西逐步发展成为全球热门医疗旅游目的地。| 整形全球第二，技术成熟顶尖整形全球第二，技术成熟顶尖 | 医旅并重发展，旅游依赖性高医旅并重发展，旅游依赖性高 |排排名名国家国家美容手术案美容手术案例（万人次）例（万人次）整形外科整形外科医师（名）医师（名）1美国4006,5002巴西巴西2305,5003韩国652,0004印度872,0005

26、墨西哥921,6346德国731,152医疗医疗旅游旅游黎巴嫩黎巴嫩医院医院圣拉斐圣拉斐尔医院尔医院足球足球赛事赛事桑巴桑巴狂欢节狂欢节滨海滨海旅游旅游圣保罗圣保罗撒玛利撒玛利亚医院亚医院手术类型手术类型美国医院美国医院巴西医院巴西医院平均节省平均节省肥胖症$8,500 - $13,000$3,200 - $3,80062% - 70%肚脐褶皱$6,000 - $10,000$4,200 - $4,80030% - 52%除皱术$10,500 - $16,000$5,500 - $6,50047% - 59%隆乳术$7,500 - $8,500$3,500 - $4,00050% - 53%乳

27、房缩小$7,500 - $8,500$4,000 - $4,50050% - 55%完整的吸脂术$13,000 - $14,000$3,000 - $4,00070% - 75%隆鼻$5,500 - $6,500$3,000 - $3,50045% - 47%节省将近节省将近50%| 医疗价格低廉，节省约医疗价格低廉，节省约50%费用费用 |14153中国医疗旅游市场中国医疗旅游市场CHINAS MEDICAL TOURISM MARKET12%慢性病患病率200322%中国医疗系统排名偏后中国医疗系统排名偏后NO. 48全球医疗质量排名全球医疗质量排名中国医疗资源地域分布不均中国医疗资源地域

28、分布不均东部46%中部29%西部25%北京 9%上海 5%天津 5%其它 81%弱供给中国医疗旅游市场中国医疗旅游市场|供需概览供需概览高需求高需求 vs. 弱供给的现状落差弱供给的现状落差，使中国成为使中国成为“优质医疗优质医疗”的需求大的需求大国国，九成医疗旅游需求被海外医疗旅游市场吸收九成医疗旅游需求被海外医疗旅游市场吸收中国经济社会的稳步发展，提升了居民整体健康意识及医疗需求。但目前国内医疗资源的空间分布不均，使异地就医成为常态，其中跨境医疗尤为火热。中国医疗健康旅游客户90%以上以出境为主，2017年海外医疗旅游者达到60万人次。数据来源：柳叶刀杂志、国家统计局、国家卫生健康委员会等

29、，AECOM整理制作，202083% 82% 81% 78%66%53%40%五年生存率中国现阶段慢性病患病率高达中国现阶段慢性病患病率高达22%中国肿瘤五年生存率低至中国肿瘤五年生存率低至40%2018高需求VS1,045 1,164 1,308 1,451 1,685 200172018人均医疗保健支出（元）1.52.411%17%0%10%20%0中国人口老龄化问题日益严重中国人口老龄化问题日益严重中国人健康意识逐年升级中国人健康意识逐年升级55岁以上人口数(亿人)及占比16三甲医院集中分布在东部地区的一线城市数据来源： 国家卫生健康委员会、易

30、观智库等，AECOM整理制作，2020中国医疗旅游市场中国医疗旅游市场|需求特征需求特征国内居民对医疗旅游的需求以重疾治疗为主国内居民对医疗旅游的需求以重疾治疗为主，以健康管理和医美等以健康管理和医美等专科服务为辅专科服务为辅，主要流向发达国家和国内一线城市主要流向发达国家和国内一线城市5420018E出境医疗人数（万人次）重疾治疗40.2%海外体检28.0%生育辅助14.6%医疗美容12.2%其它4.9%2017年在线海外医疗产品供应结构出境医疗旅游出境医疗旅游：重疾治疗及体检为主：重疾治疗及体检为主，面向高净值人群面向高净值人群，人均消费高人均消

31、费高超高净值人群中 60%以上有海外医疗经历，发达国家如美国、德国、日本为主要目的地人均消费 5万元，是出境游人均消费10倍境内医疗旅游境内医疗旅游：重疾治疗的异地转诊为主：重疾治疗的异地转诊为主，北上广等大城市为主要目的地北上广等大城市为主要目的地省份省份人次人次（万）（万）上海37.2北京33.0江苏21.1广东14.0四川9.9湖北8.4云南7.0浙江6.1广西6.0陕西5.7重庆5.3江西4.5河南4.2吉林4.1内蒙古3.0黑龙江2.8天津2.8湖南2.8福建2.8山东2.7河北2.5新疆2.4安徽2.0辽宁1.6贵州1.1山西0.9海南0.7甘肃0.5青海0.2宁夏/西藏/台湾/香

32、港/澳门/以欠发达地区居民到发达地区重疾治疗转诊为主，医美保健等需求少异地转诊67.3%异地安置15.4%异地工作6.4%临时出行8.1%其他原因8.1%2016年中国异地就医患者流入地分布年中国异地就医患者流入地分布17四川广东江苏上海北京数据来源：国家卫生健康委员会、JCI-Accredited Organizations等，AECOM整理制作，2020中国医疗旅游市场中国医疗旅游市场|供给特征供给特征国内医疗旅游供给端依托北京国内医疗旅游供给端依托北京、上海上海、广东广东、四川等医疗发达地区四川等医疗发达地区形成四大组团形成四大组团，以优质医疗为主以优质医疗为主，但特色专科欠缺但特色专科

33、欠缺北京JCI ：12（2）三甲医院：55（9）中医医院：948医美医院：137（1）浙江JCI ：17（1）三甲医院：71（3）中医医院：2,677（6）医美医院：47（5）上海JCI ：12（2）三甲医院：32中医医院：348医美医院：76（3）广东JCI ：10（4）三甲医院：115（1）中医医院：3,855（2）医美医院：85（2）山东JCI ：9（5）三甲医院：94（2）中医医院：3,427（3）医美医院：9（9）江苏JCI ：8（6）三甲医院：68（6）中医医院：1,557医美医院：19（6）四川JCI ：6（7）三甲医院：68（6）中医医院：5,931（1）医美医院：52（4）云

34、南JCI ：5（8）三甲医院：42中医医院：1,537医美医院：4天津JCI ：4（9）三甲医院：31中医医院：323医美医院：15（7）海南JCI ：3（10）三甲医院：10中医医院：232医美医院：4湖北JCI ：3（10）三甲医院：69（4）中医医院：1,428医美医院：5京津冀珠三角川渝滇长三角为国内该领域前十省/直辖市排名（N） 四大组团格局四大组团格局优质医疗资源集中分布在北京、上海、广州、成都等一线城市，形成京津冀、长三角、珠三角、川滇渝四足鼎立竞争格局 优质医疗主导优质医疗主导四大组团JCI医院、三甲医院、中医院数量多、规模大；提供综合型医疗服务，主要满足医疗旅游中欠发达地区居

35、民对于重疾治疗的刚性需求 特色专科欠缺特色专科欠缺医疗美容专科崭露头角，综合体检、生育辅助等尚待发展，需求多转移到境外；未来可依托市场空白及政策优势发展更开放、更专业、更精细的医疗旅游项目18数据来源：琼海市发展和改革委员会等，AECOM整理制作，2020中国医疗旅游市场中国医疗旅游市场|海南博鳌乐城案例海南博鳌乐城案例博鳌乐城凭借政策优势博鳌乐城凭借政策优势，聚集世界顶级医疗资源聚集世界顶级医疗资源，逐步打造国际医逐步打造国际医疗旅游目的地疗旅游目的地19开放化开放化 开放政策助力，吸引世界知名医疗研究机构入驻开放政策助力，吸引世界知名医疗研究机构入驻专业化专业化 - 专业团队入驻，特色专业

36、医疗体系初步形成专业团队入驻，特色专业医疗体系初步形成发展成果初显发展成果初显博鳌乐城概况区位：海南省琼海市成立年份：2013年占地规模：约20平方公里总投资：240亿元已完成投资：68亿元多个院士团队入驻，治、疗、养、研四大体系初成形2018年先行区医疗营收、接诊量双增长年先行区医疗营收、接诊量双增长18个个院士专家团队院士专家团队11项项全国首项手术全国首项手术1,778人人医疗就业人员医疗就业人员全国独有的“国九条”政策助推博鳌面向国际，医疗发展对标世界前沿治治疗疗养养研研肿瘤医院质子治疗医美抗衰产婴医院养老中心妇产看护干细胞中心教育中心博鳌国际医院等9家医疗机构已开业或试运营，营收规模

37、及接诊人数迎来大幅增长博鳌恒大国际医院一龄生命养护中心特许医疗特许医疗少量进口药物获批；大型医用设备获许配置特许研究特许研究干细胞临床运用等医疗技术研究项目特许经营特许经营24个项目引进美国等多个国家的技术合作方特许交流特许交流2019中国国际医疗康复和疾病预防高峰论坛韩国JK整形医院法国居里研究所英国爱丁堡大学海外知名医疗机构进驻精细化精细化 提供精细的健康医疗服务提供精细的健康医疗服务营业收入（亿元）接诊人数（万人）同比增长规模3.653.20227%69%4行业巨头入局模式行业巨头入局模式MAJOR PLAYERS BUSINESS MODEL20重症转诊精密体检医美抗衰特色疗养辅助生殖

38、疫苗注射50重症转诊精密体检医美抗衰特色疗养辅助生殖疫苗注射50重症转诊精密体检医美抗衰特色疗养辅助生殖疫苗注射50行业巨头入局模式行业巨头入局模式|模式概览模式概览OTA企业企业地产企业地产企业投资机构投资机构切入点切入点与海外医疗机构合作，或投资境外医旅项目与国际医疗机构合作，或投资建设国际医院投资医疗服务企业主要客群主要客群养生度假客群轻度医疗客群养生度假客群少数重症诊疗客群重症转诊客群涉足企业涉足企业代表代表主要产品主要产品/服务服务精密体检特色疗养特色疗养疾病诊疗重症转诊精密体检代表案例代表案例凯撒旅游、携程恒大红杉资本、普思资本及中信里昂投资盛诺一家在线旅游企业（OTA）相继上线海

39、外高端医疗服务；地产企业争相获取医疗机构合作资源，巨资投建国际医院；投资机构则齐头重仓跨境诊疗服务机构。行业巨头们各展所长，以3种不同模式切入医疗旅游领域。特征特征分析分析各行业巨头入局医疗旅游模式概览各行业巨头入局医疗旅游模式概览行业巨头们各展所长行业巨头们各展所长，以不同模式布局以不同模式布局21行业巨头入局模式行业巨头入局模式|在线旅行社类企业在线旅行社类企业OTA企业一般主要与海外医院或知名疗养酒店合作，主推轻医疗项目，如海外体检、温泉疗养、睡眠改善等。但近年来随着境外医疗技术及国内需求的快速发展，境外专业化医疗服务逐渐兴起。代表案例代表案例凯撒旅游凯撒旅游、携程旅游携程旅游案例案例2

40、：携程旅游：携程旅游产品由大众化向专业化过渡产品由大众化向专业化过渡携程旅游携程旅游美国智特医疗美国智特医疗美国旅社途风美国旅社途风海外体检海外体检日本日本欧洲欧洲美国美国生育辅助生育辅助生育辅助生育辅助试管婴儿试管婴儿医疗旅游主题医疗旅游主题2015年上线2016年投资2017年合作美国冻卵美国冻卵案例案例1：凯撒旅游：凯撒旅游以轻医疗项目为主以轻医疗项目为主与一般在线旅企不同，携程在医疗旅游领域涉足较深，通过合作、投资境外医疗机构的方式，携程相继推出试管婴儿、美国冻卵等生殖辅助服务，布局更加深入。从产品上看，凯撒旅游代表了当下大多数在线旅企所推出的医疗旅游的产品结构，即以医疗体检、特色疗养

41、为主，不涉及专业医疗领域。与海外医疗机构合作与海外医疗机构合作，服务产品由轻度疗养向专业医疗过渡服务产品由轻度疗养向专业医疗过渡凯撒旅游凯撒旅游全域医疗投资集团全域医疗投资集团国投源通国投源通海外体检海外体检医疗旅游海外定制医疗旅游海外定制2013年上线2017年合作2019年合作巴林政府巴林政府巴林医疗巴林医疗旅游项目旅游项目康养医疗康养医疗旅游产品旅游产品日本日本韩国韩国新加坡新加坡22行业巨头入局模式行业巨头入局模式|地产类企业地产类企业在缺乏专业医疗资源的背景下，引入、收购品牌医疗机构成为地产商入局该领域的重要抓手，而重金投建国际医院则成为部分地产企业落地实践的战略举措。在丰富业务体系

42、同时，升级地产版块的配套医疗功能，提升地产溢价。代表案例代表案例恒大医疗健康布局恒大医疗健康布局整合医疗产业资源，打造分级联动诊疗体系整合医疗产业资源，打造分级联动诊疗体系除了丰富业务体系布局特色专科如医美之外，恒大集团还以博鳌恒大国际医院、养生谷配博鳌恒大国际医院、养生谷配套恒和医院及全国三甲医院为依托，打造“恒大医联体”分级诊疗体系套恒和医院及全国三甲医院为依托，打造“恒大医联体”分级诊疗体系，为其各地养生谷会员提供多维健康医疗服务。实施会员服务模式，满足客户异地养疗需求实施会员服务模式，满足客户异地养疗需求客户可以“租、购、旅”不同方式成为养生谷会员可以“租、购、旅”不同方式成为养生谷会

43、员，进而可根据各地不同季节气候、温度等变化，在全国各地的恒大养生谷中选择适宜旅游居住地，并享受健康管理服务。与知名医疗品牌机构合作与知名医疗品牌机构合作，补足补足、升级产品功能体系升级产品功能体系恒大集团恒大集团恒大养生谷恒大养生谷恒大原辰医学美容医院恒大原辰医学美容医院韩国原辰医学美容集团韩国原辰医学美容集团哈佛布莱根医院哈佛布莱根医院博鳌恒大国际医院博鳌恒大国际医院三三亚亚养养生生谷谷长长沙沙养养生生谷谷远远程程会会诊诊进进口口新新药药癌症心血管肺病神经科学骨科关节炎整整形形美美容容皮皮肤肤美美容容口口腔腔美美容容中中医医美美容容抗抗衰衰老老收购合作恒和医院颐养园长乐园康益园亲子园标标准准

44、配配套套主要服务类别国际医疗服务技术支撑诊疗患者国国际际转转诊诊23行业巨头入局模式行业巨头入局模式|投资机构投资机构代表案例代表案例红衫资本领投盛诺一家红衫资本领投盛诺一家拥有优质医疗合作资源的服务机构备受关注拥有优质医疗合作资源的服务机构备受关注2011年成立之初，盛诺一家便与哈佛大学附属麻省总医院、布列根和妇女医院等知名医疗机构建立合作，截至目前其已与英、美、日共计已与英、美、日共计20家知名医院机构达成合作，可为客家知名医院机构达成合作，可为客户提供多达户提供多达29类癌症治疗服务类癌症治疗服务。其间，盛诺一家先后吸引多家资本巨头注资，与之同受资本青睐的还有美域健康、春雨与之同受资本青

45、睐的还有美域健康、春雨国际等跨境平台服务机构国际等跨境平台服务机构，跨境医疗在投资领域正获得越来越多的关注。到2020年，国内跨境医疗市场规模将从2016年的89亿元人民币增长到531亿元。市场驱动下，大批投资机构纷纷涌入跨境医疗领域，拥有优质境外医疗合作资源的诊疗服务平台已成为资本重仓的焦点。资本巨头看好海外高端医疗市场资本巨头看好海外高端医疗市场，布局专业诊疗服务机构布局专业诊疗服务机构红衫资本红衫资本普思资本普思资本中信里昂中信里昂盛盛诺诺一一家家远程咨询远程咨询出国看病出国看病病理咨询病理咨询影像咨询影像咨询病历资料咨询病历资料咨询投资出国体检出国体检主要服务日本医院日本医院英国医院英

46、国医院美国医院美国医院MD安德森癌症中心约翰霍普金斯医院梅奥诊所胃肠肿瘤中心肉瘤中心骨肿瘤瘤中心官方签约合作医院优势专科实施2014年2016年2018年245医疗旅游目的地医疗旅游目的地成功要素成功要素KEY FACTORS TO SUCESSFUL MEDICAL TOURISM DESTINATIONS25医疗旅游目的地医疗旅游目的地|3大成功要素大成功要素AECOM通过收集和分析国内外成功的医疗旅游目的地案例通过收集和分析国内外成功的医疗旅游目的地案例，总结出总结出三大成功关键要素三大成功关键要素通过详实产业分析与市场竞合分析，判断目的地适合导入的细分医疗资源门类。寻找优质的合作品牌，

47、通过股权合作、委托运营、招商出租或等方式，引入多元优质的医疗服务资源，构建医疗服务核心，提供具备竞争性的医疗服务产品。12透过资源挖掘与主题营造，提出具有竞争性的旅游核心吸引物，在旅游六要素内容中注入特色医疗资源相关的旅游内容载体，打造具有高识别度的医疗旅游服务IP，应用于丰富多元的产品体系中的各个环节。3完善综合服务配套，适度延展产业发展、生活功能、基础设施等服务功能配套。由专业运营方参与目的地后期运营管理，争取政策支持，促进人才沉淀与专业交流，增强活力、专业度与话题性，营造宜居宜业宜游的目的地综合服务环境，提升整体医疗旅游形象。引入特色医疗服务资源引入特色医疗服务资源构建旅游吸引内容载体构

48、建旅游吸引内容载体塑造可持续的服务环境塑造可持续的服务环境专科诊疗三甲门诊健康管理慢病管理医学美容康复疗养精准医疗医疗资源方案订制基因测序健康体检生殖健康肿瘤治疗交通系统吃游行特色小吃休闲民宿休闲商业住娱星级酒店特色风物购休闲娱乐旅游载体主题游线政策支持文化设施教育生活功能产业发展基础设施通讯体育运动商务会议科研机构道路交通邻里中心服务环境26医疗旅游目的地医疗旅游目的地|案例：蒙特勒小镇案例：蒙特勒小镇瑞士蒙特勒小镇以羊胎素发源地为契机开展医疗旅游项目瑞士蒙特勒小镇以羊胎素发源地为契机开展医疗旅游项目，逐步逐步发展完善医疗旅游配套设施发展完善医疗旅游配套设施，打造成全球一流的医疗旅游目的地打

49、造成全球一流的医疗旅游目的地旅生态立镇疗养疗名镇医医研固镇产集聚兴镇城多元创都依托山、湖、泉、田等优美的自然生态景观，打造以自然观光为主的休闲田园旅游小镇借助羊胎素起源地之名，打造享誉国际的医疗保健服务中心，聚焦细胞活化、抗衰老等领域逐步形成拥有完整医疗体系医疗旅游小镇，重视医研投入，增建休闲娱乐康养设施，开发多种专业疗养课程成为医疗服务产业集聚地，拥有超11个高端医疗服务机构，尖端美容医疗成为蒙特勒的国际名片完善旅居配套，引入多元化文化体验活动等，打造成为全球一流的康养休闲旅游度假名都【项目介绍】：一个以气候舒适、景观优美闻名的田园养生小镇，是全球知名的“羊胎素”医疗康养目的地，年游客量76

50、万人次（2019官网统计）【成功因素】：医疗资源+产业体系+城市环境三大优势条件共同发力，打造具有70余年历史的优质康养地瑞士蒙特勒27数据来源：Statistiques Montreux Riviera等，AECOM整理制作，2020完善综合服务配套，优化环境，提升目的地价值塑环境28医疗旅游目的地医疗旅游目的地|案例：蒙特勒小镇案例：蒙特勒小镇瑞士蒙特勒小镇以优质医疗资源瑞士蒙特勒小镇以优质医疗资源、完善产业体系完善产业体系、成熟配套环境成熟配套环境为三大关键优势为三大关键优势，驱动医疗旅游发展驱动医疗旅游发展，打造国际知名医旅品牌打造国际知名医旅品牌定制化旅游服务静港医疗中心瑞士草原疗养